中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 . | | --- | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二) 发行人主营业务 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | (四)发行人存在的主要风险 | | 二、发行人本次发行情况 | | (一 ) 本次发行股票的种类和面值 | | (二) 发行方式和发行时间 | | (三) 发行对象及认购方式 | | (四) 定价基准日和定价原则. | | (五) 发行数量. | | (六) 限售期 | | (七) 募集资金金额及用途 | | ( 八 ) 上市地点…………………………………… ...

关于深圳市桑达实业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | | | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 证券简称：深桑达 A 证券代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 与 二〇二四年八月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 8 月 15 日下发的《关于深圳市桑达实业股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120034 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"、 "深桑达"、"发行人"）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、 北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《深圳市桑达实业股份有限公司 与中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的第二轮审核问询函之回复》（以下简称"本回复"），现回复如下， 请予审核。 如无特殊说明，本回复中简称与募集说明 ...

股票简称：深桑达 A 股票代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年八月 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1、宏观经济形势波动的风险 公司从事的数字与信息服务及产业服务领域的相关业务主要受下游泛互联 网、通信、金融、政务等行业的经营发展状况和固定资产投资情况的影响，与宏 观经济发展密切相关。未来如果国内宏观经济形势波动较大，上述下游市场规模 不及预期，致使市场出现需求波动，将对公司经营发展造成一定的不利影响。 ...

北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（三） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见（三） 目录 《第二轮审核问询函》问题 2 .......................................................................................................4 一、报告期公司高科技产业工程服务业务的实施主体及各主体中标情况，对应具体项目、中 标定价及公允性、毛利率合理性、各项目承包成本是否存在显著差异及其合理性，与同行业 可比公司工程项目对比情况，公司是否存在项目建设期和运营期调节收入和利润的情形，是 否存在项目实际进度、实际确认收入与合同内金额存在较大差异的情形，相关内控制度是否 健全并有效执行；报告期内高科技产业工程服务业务分包、转包的具体情形，包括但不限于 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 入 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券简称：深桑达 A 证券代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 4 月 23 日下发的《关于深圳市桑达实业股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120015 号）（以下简 称"审核问询函"）的要求，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"、 "深桑达"、"发行人"）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审 核问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《深圳市桑达实 业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》（以下简称"本回复"），现 回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中简称与募集说明书中简称具有相同含 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 《审核问询函》问题 | 2 4 | | --- | --- | | 《审核问询函》问题 | 3 138 | | 《审核问询函》问题 | 4 172 | 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见（二） 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（二）（修订稿） 德恒 01F20230515-7-2 号 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（二）(修订稿) 致：深圳市桑达实业股份有限公司 本所接受发行人的委托，担任发行人本次向特定对象发行的专项法律顾问。 本所已于2024年1月8日出具了《北京德恒律师事务所关于深圳市桑达实业股份有 限公司2023年度向特定对象发行A股股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工 作报告》"）、《北京德恒律师事务所关于深圳市桑达实业股份有限公司 ...

关于深圳市桑达实业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核 问询函的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、问题 | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、问题 | 2 | 132 | | 三、问题 | 3 | 220 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Di strict,Beijing PR Ch ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年七月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 保荐人出具的上市保荐书 释 义 注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数 点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 3-3-4 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 保荐人、主承销商、中信建 投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人/公司/深桑达/上市公 司 指 深圳市桑达实业股份有限公司 本次向特定对象发行股票 指 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票 本上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业 股份有限公司向特定 ...