房地产主业情况 - 深圳南山"华联城市商务中心"项目采取租售并举策略，剩余公寓单位已全部出租，2024年度新增产业办公合同出租面积21,804平方米 [1] - 深圳宝安"华联城市全景"项目截至2024年12月31日仅剩1套顶层复式单位可售，面积424平方米 [1] - 杭州"UDC•时代广场"项目中"时代大厦"B栋自持出租，"钱塘公馆"剩余尾盘在推售，"全景天地"项目推进土地分割手续 [2] - 在建项目"御品峦山"为地铁上盖纯住宅项目，计容建筑面积7.96万m²，总建筑面积12万m²，计划2025年底预售 [3] - 拟建项目"华联南山A区"更新方向为"工改保"，正在进行专项规划方案申报 [3] 业绩与财务 - 2024年度业绩下滑主因研发办公产品销售未达预期 [4] - 2025年推进租售并举策略，"御品峦山"项目预售预计对财务状况产生积极影响 [4] - 公司累计回购股份9,721.53万股（占总股本6.55%），成交金额29,996.90万元，后续将结合分红或激励计划调整用途 [8] 战略转型 - 经营战略调整为"地产保稳定，转型促发展"，不再新增土地储备或房地产开发项目 [5] - 重点布局新能源、新材料、新技术产业，培育第二增长曲线 [5][6] - 盐湖提锂领域投资4.3亿元，持有深圳聚能24%股权（拥有完整锂产品技术链及专利）和珠海聚能36%股权（年产5,000吨富集材料生产线已投产） [7] - 通过产业基金平台寻求新能源产业链投资机会 [7]

险资持续增持银行股 - 平安集团通过旗下平安人寿在2月20日增持3269.9万股农业银行H股、1308.4万股邮储银行H股、578.15万股招商银行H股，增持后持股比例分别突破8%、7%、7% [1][2] - 自去年12月中旬至今年2月20日，平安集团合计增持工行、农行、建行、邮储、招行H股耗资近170亿港元，最新持仓市值超2000亿港元 [1][3] - 平安集团对工行H股增持力度最大，持股占比从去年12月20日的15%升至今年2月14日的18%以上，期间增持26亿股耗资63.67亿港元 [3] 险资举牌潮持续 - 去年险资举牌达20次为近四年新高，今年前2个月已达6次 [5] - 新华保险1月24日以43.17亿元收购杭州银行3.3亿股股份，持股比例达5.87% [4][6] - 险资举牌主要动因包括响应中长期资金入市、平滑新会计准则下报表波动、应对利率下行压力 [5] 银行股投资价值 - 银行股作为高股息资产符合险资配置需求，2023年A股银行板块累计涨幅超42%位列行业第一 [9][10] - 已披露业绩快报的16家A股上市银行多数实现营收净利润双增长，资产质量不断夯实 [11][12] - 保险资金权益投资中银行股占比显著，去年三季度末重仓A股银行股达15家 [8] 行业协同效应 - 新华保险表示投资杭州银行可优化资产配置、增强银保协同、提升服务实体经济能力 [6] - 杭州银行2021-2023年分红总额持续提升，分别为20.76亿元、23.72亿元、30.84亿元 [6] - 中国人寿持有杭州银行16年实现超160%回报，体现长期股权投资价值 [6]

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利3500 - 4500万元，较上年同期下降44.87% - 57.12%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1000 - 2000万元，较上年同期下降67.31% - 83.66%[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.02 - 0.03元/股，上年同期为0.06元/股[3] 业绩下滑原因 - 公司销售产品以研发办公为主，销售未达预期致业绩下滑[5] 项目进展 - 深圳南山“华联城市商务中心”剩余122套公寓已全部出租[5] - “华联城市商务中心”研发办公产品全年新增租赁面积21,804㎡[5] - “御品峦山”项目计划于2025年10月开始预售[5] 公司战略 - 公司经营战略为“地产保稳定，转型促发展”[6] - 公司围绕新能源、新材料和新技术等战略新兴产业进行投资[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年报中披露[7]

回购资金 - 公司将回购股份资金总额调整为1.5 - 3亿元[1] 回购情况 - 2024年1月17日首次回购715.57万股[2] - 截至2025年1月9日回购9721.53万股，占总股本6.55%[4] - 最高成交价4.89元/股，最低2.65元/股，成交总金额近3亿[4] 其他 - 回购拟用于股权激励或员工持股计划[6] - 未使用部分可能注销[10]

股东大会概况 - 公司于2024年12月30日下午14:30召开第二次临时股东大会[5][7] - 现场7名股东及代理人持股422,528,369股，占比30.4534%[10] - 260名网络投票股东持股81,693,686股，占比5.8880%[11] - 本次股东大会审议议案共3项[14] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址等议案》同意469,937,613股，占比93.2005%[15] - 《避免同业竞争承诺延期提案》同意43,035,901股，占比50.3043%[18] - 有表决权股份总数85,551,096股，同意占比50.3125％[20] 股份持有情况 - 华联发展集团持有公司股份418,670,959股[20] 律师意见 - 信达律师认为股东大会表决、召集等程序合规有效[22][23]

股份信息 - 公司股份总数为1,483,934,025股，有表决权股份总数为1,387,458,025股[4] 股东大会出席情况 - 267人出席，代表有表决权股份504,222,055股，占比36.3414%[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址等议案》同意股数469,937,613股，占比93.2005%[7] - 《恒裕集团等承诺延期提案》同意股数43,035,901股，占比50.3043%[8] - 《实际控制人等承诺延期说明》同意股数43,042,901股，占比50.3125%[9] 会议时间地点 - 现场2024年12月30日14:30起，网络投票多时段[3] - 现场会议在深圳市华联大厦16楼会议室[3]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-085 华联控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月14日披露了《华 联控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-083），公司定于2024年12月30日（星期一）下午14:30以现场表决与网络投 票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2024年12月30日 ...

公司经营战略 - 坚持“地产保稳定，转型促发展”定位，除“御品峦山”“华联南山A区”外，拟不再新增土地储备或房地产开发项目，推进产业转型，围绕战略新兴产业投资打造第二增长曲线 [3][6] 房地产主业情况 在售项目 - 深圳南山“华联城市商务中心”为“工改工”城市更新项目，计容积率建筑面积21.04万平方米，含3栋产业研发用房和2栋配套宿舍，截至2024年9月30日累计已销售约53.28亿元，产业研发用房约25.36亿元，配套宿舍约27.92亿元 [1] 剩余可售情况 - T1栋剩余可售单位28层，可售面积约5.9万平方米；T3栋剩余可售单位16层，可售面积约2.26万平方米；T4栋剩余可售单位124套（公寓），可售面积0.47万平方米 [1][2] 产业转型投资项目 中保清源汇海产业基金 - 公司使用自有资金4.8亿元参与设立，投资4.3亿元，分别持有深圳聚能24%股权、珠海聚能36%股权，珠海聚能年产5000吨富集材料生产项目两条生产线已投产 [3] 北京山水云图科技有限公司 - 公司通过中保清源汇海产业基金投资3000万元，持有其10%股份，专注碳中和、碳汇技术领域 [3] 四川华联九州环境工程有限公司 - 2024年8月，公司以自有资金收购其100%股权，开展零碳现代农业产业园等项目业务 [3] 回购股份情况 - 2024年1月董事会通过回购议案，2月增加回购资金总额，截至2024年11月30日，回购股份9527.6万股，占总股本6.42%，成交总金额2.92亿元，下一步将按规定处理回购股份 [3][4] 同业竞争情况 - 恒裕集团与公司在房地产开发业务存在同业竞争，承诺方认为目前履行避免同业竞争承诺时机不成熟，拟延期三年履行 [5]

会议情况 - 公司于2024年12月13日召开第十一届监事会第十五次会议，3位监事实际表决[1] 提案表决 - 恒裕集团等避免同业竞争承诺延期提案表决通过，将提交2024年二临股东大会[1] - 实控人及其关联方避免同业竞争承诺延期事项说明及意见表决通过，将提交2024年二临股东大会[3] 资金议案 - 使用自有资金进行证券投资议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]

投资决策 - 2024年12月13日董事会和监事会审议通过证券投资议案[10][11] - 拟用不超20000万元自有资金证券投资，额度可滚动，有效期不超12个月[2][3][5][10][11] 投资情况 - 截至2024年9月30日，累计投入1.96亿元，收益约1700万元[9] - 投资额度占最近一期经审计净资产533641万元的3.75%[3] 投资相关 - 投资品种含新股配售等[5] - 目的是提高资金效率和收益率[3] - 可能面临多种风险，制定制度防范[3][6][8][9][11]