公募基金操作动向 - 富国基金朱少醒管理的富国天惠精选成长基金在三季度大幅加仓华新水泥，持股数量从二季度末的50万股增至900万股，持仓市值从592万元增至1.67亿元 [1] - 牛散黄建军和代德明现身华新水泥前十大股东，分别持有1004万股和770万股，持仓市值分别为1.86亿元和1.42亿元 [1] - 华新水泥股价表现强劲，截至10月15日，今年以来股价上涨超过80% [1] “反内卷”概念股机构持仓 - 景顺长城基金杨锐文管理的景顺长城新能源产业基金加仓旗滨集团557万股，截至9月25日持有3482万股 [2] - 广发基金郑澄然管理的广发高端制造基金新进旗滨集团前十大流动股股东名单，持有3182万股 [2] - 中国人寿保险股份有限公司旗下产品增持中集集团223万股，截至9月29日持有4740万股，持仓市值为3.82亿元 [2] “反内卷”政策背景 - 2025年9月，工信部等五部门联合印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，明确严禁新增水泥、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案 [2] - 基金经理杨锐文认为“反内卷”是产业生态重构，将加快行业出清并提升企业长期盈利水平 [2] 机构调研焦点 - 近一个月来机构调研的“反内卷”概念公司多达31家，涵盖钢铁、煤炭、化工、光伏等行业 [2] - 华夏、嘉实、睿远等基金公司及多家险资、券商于9月30日联合调研光伏龙头晶科能源，公司表示通过淘汰落后产能、控制供给，有望使硅料供需回归平衡，推动产业链价格回归合理区间 [3]

股份数据 - 2025年10月14日已发行股份（不含库存）2,271,437,190，库存31,245,300，总数2,302,682,490[2] - 10月15日已发行（不含库存）减少1,824,650，占比0.08%，库存增1,824,650，每股8.21元[2] - 10月15日结束时，已发行（不含库存）2,269,612,540，库存33,069,950，总数2,302,682,490[2] - 10月15日在其他交易所回购1,824,650股，最高8.27元，最低8.16元，总额14,983,006元[7] - 回购（拟注销）0股，回购（拟持作库存）1,824,650股[7]

文章核心观点 - 全球首座吊装能力突破三千吨级的全直流供电风电安装船“北欧之风”号交付 填补全球超大型全直流风电安装船技术空白 [1] - 该船的成功交付标志着公司在超大型风电安装装备领域掌握了全直流供电、超大型主吊集成等核心技术 为海工装备参与国际竞争增添关键筹码 [7] 船舶性能与技术参数 - 船舶全长146米 最大排水量5.6万吨 配备3200吨主吊机和2级动力定位系统 [3] - 能在欧洲北海8级风浪、零下15℃低温恶劣海况下稳定作业 兼容当前主流15兆瓦和20兆瓦风机的运输与安装 [3] - 采用全直流供电模式 减轻空船重量 提升船舶负载能力 从能源利用源头实现减碳 [3] 全直流供电技术优势 - 全直流供电通过燃油发电机给蓄电池充电 然后由蓄电池供应所有设施 电力不足时再间歇启动燃油发电机 最大程度减少燃油消耗 [5] - 该船安装风电设备所需的碳排放量仅为传统交流供电船舶的30% 单兆瓦碳排放可减少70%以上 [6] 行业发展趋势 - 全球海上风电正加速向深远海、大容量方向发展 对风电安装船的“大吨位+低排放”要求日益严格 [7]

公司股份回购 - 公司于2025年10月15日斥资1498.3万元人民币回购股份 [1] - 回购股份数量为182.47万股A股 [1] - 每股回购价格区间为8.16至8.27元人民币 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年10月15日斥资1498.3万元人民币进行A股回购 [1] - 本次回购股份数量为182.47万股A股 [1] - 每股回购价格区间为8.16至8.27元人民币 [1]

格隆汇10月15日丨中集集团(02039.HK)发布公告，2025年10月15日耗资人民币1498.30万元回购182.47万 股A股，回购价格每股8.16-8.27元。 ...

股份数据 - 2025年10月14日，已发行股份（不含库存）2,271,437,190，库存31,245,300，总数2,302,682,490[3] - 10月15日购回1,824,650，占比0.08%，每股回购价8.21元[3] - 10月15日结束时，已发行（不含库存）2,269,612,540，库存33,069,950[3] 回购情况 - 10月15日在深交所回购1,824,650，最高8.27元，最低8.16元，总额14,983,006元[9] - 拟注销0，拟持作库存1,824,650[9]

股东大会信息 - 2025年11月6日下午2时55分在深圳举行第二次临时股东大会[4] - 审议关联交易、更新担保计划等五项议案[6][8] 股权与参会要求 - 2025年10月31日至11月6日暂停办理H股股份过户[12] - H股持有人出席大会相关文件提交时间及要求[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月6日下午2:55举行[2] - 召开地点为深圳南山中集集团研发中心[2] - 通告日期为2025年10月15日[2] 决议案信息 - 普通决议案为与招商局子公司关联交易议案[3] - 特别决议案含更新2025年度担保计划等五项议案[3] 文件送达要求 - A股持有人代表委任文件最迟会前24小时送董秘办[4] - H股持有人代表委任文件最迟会前24小时送过户登记处[4]

股权结构 - 截至2025年9月10日，招商局通过招商工业间接持有公司24.49%股权[10] - 公司设立时，中国远洋运输（集团）公司、招商局集团有限公司、丹麦宝隆洋行分别认购股份占比40.95%、40.95%、9.10%[88] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额428.6786亿元，负债总额216.6855亿元，净资产211.9931亿元，2024年营业收入622.0520亿元，净利润35.6156亿元[62] - 截至2025年6月30日，公司资产总额381.2282亿元，负债总额171.1144亿元，净资产210.1138亿元，2025年1 - 6月营业收入217.3525亿元，净利润12.6638亿元[62] - 2025年度担保计划总额850亿元，其中担保合计余额570亿元，专项担保额度280亿元[48] 租赁交易 - 公司全资子公司BWO拟向海龙十六号公司、海龙十七号公司租赁“华业龙”和“华商龙”，租金总额不高于1.4亿美元[22][25] - 租船期限含三个阶段，租金期间自租金起算日起计4年（1460天），可延长65天[30] - 每个生活平台租金为每日5万美元，每年有15天免租期，整个租金期不超60天[31] 子公司情况 - 海龙十六号公司2024年度营业总收入16,522千元，净利润 -90,060千元，截至2025年6月30日归母净资产 -285,497千元[43] - 海龙十七号公司2024年度营业总收入9,380千元，净利润 -130,090千元，截至2025年6月30日归母净资产 -285,670千元[46] - 中集安瑞科控股有限公司2024年营业收入2,475,574万元，净利润114,384万元；2025年1 - 6月营业收入1,261,429万元，净利润58,104万元[60][61] 股东大会 - 公司拟于2025年11月6日下午2时55分召开2025年第二次临时股东大会[70] - 租赁海上起重生活平台及签署《光租合同》决议案将在该次大会以普通决议案方式提呈审议[47] - 董事会建议股东投票赞成该次大会上的所有决议案[72] 章程修订 - 2025年10月10日，董事会通过建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关议案[67] - 修订后章程明确股东会、董事会、董事等相关职责和规定[116][155] - 修订后章程建立董事离职管理制度，明确追责追偿保障措施[154]