船舶交付与技术突破 - 全球首座吊装能力突破三千吨级的全直流供电风电安装船“北欧之风”号于10月15日在山东烟台交付 [1] - 该船填补了全球超大型全直流风电安装船的技术空白 [1] 船舶性能与设计 - 船舶全长146米，最大排水量5.6万吨，配备3200吨主吊机和2级动力定位系统 [3] - 能在欧洲北海8级风浪、零下15℃低温的恶劣海况下稳定作业 [3] - 兼容当前主流15兆瓦和20兆瓦风机的运输与安装 [3] 全直流供电技术优势 - 采用全直流供电模式，减轻空船重量并提升船舶负载能力 [3] - 全直流供电通过燃油发电机给蓄电池充电，由蓄电池供应设施电力，电力不足时再间歇启动发电机，最大程度减少燃油消耗 [4] - 与传统交流供电船舶相比，该船安装风电设备所需的碳排放量仅为30%，单兆瓦碳排放可减少70%以上 [6] 行业趋势与竞争影响 - 全球海上风电正加速向深远海、大容量方向发展，对风电安装船的“大吨位+低排放”要求日益严格 [6] - “北欧之风”号的交付标志着在超大型风电安装装备领域掌握了全直流供电、超大型主吊集成等核心技术 [6] - 此次成功交付为我国海工装备参与国际竞争增添关键筹码 [6]

公募基金操作动向 - 知名基金经理朱少醒管理的富国天惠精选成长基金在三季度大幅加仓华新水泥，持股数量从二季度末的50万股增至9月30日的900万股，持仓市值从592万元增至1.67亿元 [1] - 牛散黄建军和代德明现身华新水泥前十大股东，分别持有1004万股和770万股，持仓市值分别为1.86亿元和1.42亿元 [1] - 华新水泥股价表现强劲，截至10月15日，今年以来股价上涨超过80% [1] “反内卷”概念股持仓变化 - 基金经理杨锐文管理的景顺长城新能源产业基金加仓旗滨集团557万股，截至9月25日持有3482万股 [2] - 基金经理郑澄然管理的广发高端制造基金新进旗滨集团前十大流动股股东，持有3182万股 [2] - 中国人寿保险股份有限公司旗下产品增持中集集团223万股，截至9月29日持有4740万股，持仓市值为3.82亿元 [2] “反内卷”政策背景 - 2025年9月，工信部等五部门联合印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，明确严禁新增水泥、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案 [2] - 基金经理杨锐文认为“反内卷”将加快行业出清速度并提升企业长期盈利高度，带来结构性投资机遇 [2] 机构调研关注方向 - 近一个月来机构调研的“反内卷”概念公司多达31家，涵盖钢铁、煤炭、化工、光伏等行业 [2] - 华夏、嘉实、睿远等基金公司及多家险资、券商联合调研光伏龙头晶科能源，公司表示通过淘汰落后产能、控制行业供给，有望使硅料供需回归平衡，推动产业链价格向合理区间回归 [3]

公募基金操作动向 - 富国基金朱少醒管理的富国天惠精选成长基金在三季度大幅加仓华新水泥，持股数量从二季度末的50万股增至900万股，持仓市值从592万元增至1.67亿元 [1] - 牛散黄建军和代德明现身华新水泥前十大股东，分别持有1004万股和770万股，持仓市值分别为1.86亿元和1.42亿元 [1] - 华新水泥股价表现强劲，截至10月15日，今年以来股价上涨超过80% [1] “反内卷”概念股机构持仓 - 景顺长城基金杨锐文管理的景顺长城新能源产业基金加仓旗滨集团557万股，截至9月25日持有3482万股 [2] - 广发基金郑澄然管理的广发高端制造基金新进旗滨集团前十大流动股股东名单，持有3182万股 [2] - 中国人寿保险股份有限公司旗下产品增持中集集团223万股，截至9月29日持有4740万股，持仓市值为3.82亿元 [2] “反内卷”政策背景 - 2025年9月，工信部等五部门联合印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，明确严禁新增水泥、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案 [2] - 基金经理杨锐文认为“反内卷”是产业生态重构，将加快行业出清并提升企业长期盈利水平 [2] 机构调研焦点 - 近一个月来机构调研的“反内卷”概念公司多达31家，涵盖钢铁、煤炭、化工、光伏等行业 [2] - 华夏、嘉实、睿远等基金公司及多家险资、券商于9月30日联合调研光伏龙头晶科能源，公司表示通过淘汰落后产能、控制供给，有望使硅料供需回归平衡，推动产业链价格回归合理区间 [3]

股份数据 - 2025年10月14日已发行股份（不含库存）2,271,437,190，库存31,245,300，总数2,302,682,490[2] - 10月15日已发行（不含库存）减少1,824,650，占比0.08%，库存增1,824,650，每股8.21元[2] - 10月15日结束时，已发行（不含库存）2,269,612,540，库存33,069,950，总数2,302,682,490[2] - 10月15日在其他交易所回购1,824,650股，最高8.27元，最低8.16元，总额14,983,006元[7] - 回购（拟注销）0股，回购（拟持作库存）1,824,650股[7]

文章核心观点 - 全球首座吊装能力突破三千吨级的全直流供电风电安装船“北欧之风”号交付 填补全球超大型全直流风电安装船技术空白 [1] - 该船的成功交付标志着公司在超大型风电安装装备领域掌握了全直流供电、超大型主吊集成等核心技术 为海工装备参与国际竞争增添关键筹码 [7] 船舶性能与技术参数 - 船舶全长146米 最大排水量5.6万吨 配备3200吨主吊机和2级动力定位系统 [3] - 能在欧洲北海8级风浪、零下15℃低温恶劣海况下稳定作业 兼容当前主流15兆瓦和20兆瓦风机的运输与安装 [3] - 采用全直流供电模式 减轻空船重量 提升船舶负载能力 从能源利用源头实现减碳 [3] 全直流供电技术优势 - 全直流供电通过燃油发电机给蓄电池充电 然后由蓄电池供应所有设施 电力不足时再间歇启动燃油发电机 最大程度减少燃油消耗 [5] - 该船安装风电设备所需的碳排放量仅为传统交流供电船舶的30% 单兆瓦碳排放可减少70%以上 [6] 行业发展趋势 - 全球海上风电正加速向深远海、大容量方向发展 对风电安装船的“大吨位+低排放”要求日益严格 [7]

中集集团（000039）(02039)发布公告，该公司于2025年10月15日斥资1498.3万元人民币回购182.47万股 A股，每股回购价格为8.16-8.27元人民币。 ...

智通财经APP讯，中集集团(02039)发布公告，该公司于2025年10月15日斥资1498.3万元人民币回购 182.47万股A股，每股回购价格为8.16-8.27元人民币。 ...

格隆汇10月15日丨中集集团(02039.HK)发布公告，2025年10月15日耗资人民币1498.30万元回购182.47万 股A股，回购价格每股8.16-8.27元。 ...

股份数据 - 2025年10月14日，已发行股份（不含库存）2,271,437,190，库存31,245,300，总数2,302,682,490[3] - 10月15日购回1,824,650，占比0.08%，每股回购价8.21元[3] - 10月15日结束时，已发行（不含库存）2,269,612,540，库存33,069,950[3] 回购情况 - 10月15日在深交所回购1,824,650，最高8.27元，最低8.16元，总额14,983,006元[9] - 拟注销0，拟持作库存1,824,650[9]

股东大会信息 - 2025年11月6日下午2时55分在深圳举行第二次临时股东大会[4] - 审议关联交易、更新担保计划等五项议案[6][8] 股权与参会要求 - 2025年10月31日至11月6日暂停办理H股股份过户[12] - H股持有人出席大会相关文件提交时间及要求[12]