业绩数据 - 2023年公司向港集团销售31,737千元，接受服务673,234千元[14] - 2024年公司向港集团销售342,628千元，接受服务896,126千元[14] - 2025年1 - 4月公司向港集团销售34,811千元，接受服务312,574千元[14] - 上海港务2024年营收381.17亿元，归母净利润149.54亿元[36] - 上海港务2024年末总资产2120.56亿元，归母净资产1333.07亿元[36] 未来展望 - 全球集装箱贸易量增速2025年达2.0%，预计2026年增2.6%[28] - 海上货运市场2024 - 2029年复合年增长率4.33%[28] - 2025年1 - 4月上海出口集装箱运价指数均1665.67，6月6日涨34.5%至2240.35[29] 市场合作 - 2025年6月25日公司与上海港务订《新商品及服务框架协议》[8] - 《新商品及服务框架协议》2027年12月31日到期，生效后旧协议失效[24] - 2025 - 2027年公司向港集团销售上限均为8亿元，接受服务上限分别为22亿、23亿、24亿元[26] - 公司销售方向建议上限从1.5亿调增至8亿[27] 其他要点 - 上海港务持中集世联达12%股权，是主要股东[9] - 2025年6月25日公司董事会通过未来三年持续关连交易年度上限议案[10] - 公司已制定内控措施，审计监察部不定期测试，外审每年审计审阅[31]

会议信息 - 公司第十一届董事会2025年度第5次会议6月17日发通知，6月25日通讯表决召开[2] - 全体董事出席，监事列席[2] 议案决议 - 审议批准与上海国际港务订立2025 - 2027年持续关连交易年度上限议案[3] - 同意签署《新框架协议》及相关授权[3] - 议案表决9票同意，0票反对和弃权[6]

中东区域业务拓展 - 中东区域是公司当前海外业务拓展的重点区域之一 已成立中东区域总部公司 [1] - 公司正在与海湾六国积极拓展战略性合作机会 [1] 能源领域机会 - 中东国家对天然气供应设施建设的推进将为公司天然气储运装备及工程带来新增量机会 [1] - 大规模可再生电力装机推动下 绿氢、储能领域存在巨大发展潜力 [1] 近期订单成果 - 中集车辆DTB·水泥搅拌车业务集团向中东地区批量交付搅拌车 [1] - 中集安瑞科旗下荆门宏图与沙特SABIC签订多个4750立方米丁二烯球罐项目订单 总金额超6000万元 [1] - 中集模块化建筑成功签约沙特地球精品酒店项目 总建筑面积1.1万平方米 由104个模块组成 [1]

债券发行概况 - 公司成功发行2025年度第三期科技创新债券，募集资金20亿元人民币已于2025年6月23日到账 [2] - 募集资金用途：10亿元用于补充流动资金，10亿元用于归还银行借款 [2] - 债券简称为25海运集装MTN003(科创债)，代码102582551 [2] 债券条款 - 发行金额20亿元人民币，按面值100元平价发行 [2] - 债券期限为3+N年，可长期存续或按条款赎回 [2] - 发行利率2.00%（年化） [2] - 起息日为2025年6月23日，每年6月23日付息 [2] - 信用评级为AAA级，评级展望稳定 [2] 发行安排 - 主承销商为招商银行，联席承销商包括中国银行、工商银行、建设银行等五家银行 [2] - 发行方式为通过集中簿记建档、集中配售在银行间市场公开发行 [2] - 发行对象为银行间市场的机构投资者 [2] 注册背景 - 公司于2024年11月获准注册发行多品种债务融资工具，总规模不超过60亿元人民币 [1] - 注册品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等七类工具 [1] - 注册有效期自2025年4月10日起两年内有效 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会二〇二五年度第四次会议以通讯表决方式召开 [2] - 全体九名董事出席会议 监事列席会议 [2] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程等规定 [2] 董事会审议决议 - 审议通过《关于深圳中集创新购买松山湖中集智荟园物业的议案》 [2] - 交易标的为东莞中集菁英公寓管理有限公司持有的188套住宅 [2] - 董事长麦伯良作为关联人回避表决 独立董事专门会议已前置审议通过 [3] - 最终表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [3] 交易细节披露 - 具体交易内容详见同日披露的关联交易公告 [2] - 交易价款采用人民币计价 但未披露具体金额 [2]

关联交易概述 - 全资子公司深圳中集创新拟购买关联方东莞菁英公司持有的松山湖中集智荟园188套住宅，交易价款为1.638亿元 [1] - 交易目的为满足集团在东莞产业布局的员工居住需求，吸引并保留核心人才 [1] - 交易构成深交所规则下的关联交易，但不构成港交所关连交易 [2] 交易各方概况 - **深圳中集创新**：注册资本1亿元，主营土地使用权租赁、住房租赁及工程技术服务，由中集集团100%控股 [3] - **东莞菁英公司**：注册资本1000万元，主营公寓管理及物业租赁，由中集产城100%控股（中集集团间接持股45.92%） [4] - 东莞菁英公司2024年营收427.2万元，归母净利润-1,724万元，归母净资产5,023.6万元 [4] 交易标的情况 - 标的为东莞松山湖中集智荟园9100.75平方米住宅，含188套运营中公寓及4套空置房，已取得不动产权证 [5] - 标的当前由辰宇公司整租运营，租金收益权质押给东莞农商行，无其他权利限制 [5][6] - 评估市场价值2.021亿元，实际交易价较评估值折让约20%，单价1.8万元/平方米 [8] 协议核心条款 - **支付安排**：分两笔支付，首笔8500万元于合同生效后1个工作日内支付，尾款7881.35万元在完成过户等条件后支付 [6] - **收益分配**：首笔支付后至交割日，深圳中集创新享有52%租金收益，交割后全部归属买方 [7] - **违约责任**：若逾期过户，卖方需退还已付款项并按LPR利率支付利息 [8] 交易影响与审批 - 交易不影响集团财务状况及独立性，不导致业务依赖关联方 [9] - 过去12个月与中集产城累计关联交易额1.2218亿元（未审计） [9] - 董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决 [2][10]

股权结构 - 中集集团通过全资子公司持有中集产城45.92%股权[2] - 深圳中集创新注册资本1亿元，中集集团持有其100%股权[5] - 东莞菁英公司注册资本1000万元，中集产城持有其100%股权[6] 交易情况 - 深圳中集创新拟1.638135亿元购买东莞中集智荟园188套住宅[2] - 交易标的建筑面积9100.75平方米，单价1.8万元/平方米[10][13] - 合同生效1个工作日内深圳中集创新支付8500万元，剩余7881.35万元满足条件后1个工作日支付[14] - 双方同意60个工作日内完成交易标的转让手续[12] - 交易标的市场价值为20213.24万元，交易价格给予20%左右折让[19] 业绩数据 - 东莞菁英公司2024年营收427.2万元，归母净利润312.3万元，年末总资产1.5674亿元，归母净资产5023.6万元[7] 关联情况 - 过去十二个月集团与中集产城及其子公司累计关联交易约1.2218亿元，本次交易后累计金额超最近一期经审计净资产0.5%但未超5%[4] - 截至2025年5月底，公司对中集产城及其下属子公司关联担保余额约232957千元，占2024年度经审计归母净资产的0.45%[21] - 2025年1 - 5月，中集产城及其下属子公司在中集集团财务有限公司每日最高存款余额约137514千元，未超上限3000000千元[21] - 2025年1 - 5月，中集集团财务有限公司为中集产城及其下属子公司提供最高贷款本金余额约738504千元，未超上限1500000千元[21] - 过去连续十二个月内，公司与中集产城及其下属子公司未达披露标准及未经审批的关联交易总金额约12218万元[21] 权益与责任 - 深圳中集创新支付第一笔转让价款后、交割日前，深圳中集创新对交易标的享有52%权益，东莞菁英公司享有48%[16] - 深圳中集创新支付第一笔转让价款后、交割日前，深圳中集创新承担交易标的相关税费的52%，东莞菁英公司承担48%[16] 交易终止 - 若非深圳中集创新原因，部分交易标的不能在协议生效后60个工作日内办妥《不动产权证书》过户，交易终止[17] - 东莞菁英公司应在期限届满后5个工作日内退还不能办妥过户物业对应已付转让价款[17] 审议情况 - 经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第3次会议审议，全体独立董事同意将关联交易事项提请董事会审议[22]

会议信息 - 公司第十一届董事会2025年度第4次会议6月20日通讯表决召开[2] - 全体董事出席，监事列席[2] 议案内容 - 审议批准深圳中集创新购买松山湖中集智荟园188套住宅，价款163,813,500元[3] - 同意授权董事长或其授权人士签署相关文件[3] 表决情况 - 董事长麦伯良回避，表决结果8票同意，0票反对和弃权[3][4]

融资注册 - 公司获批申请不超60亿元多品种债务融资工具[2] - 2025年4月10日收到《接受注册通知书》，有效期2年[3] 债券发行 - 2025年6月20日完成20亿元第三期科技创新债券发行[3] - 10亿元补充流动资金，10亿元归还银行借款[3] - 期限3 + N（3）年，按面值100元平价发行[5] - 发行利率年化2.00%，发行首日为6月19日[5] - 起息日为6月23日，付息日为每年6月23日[5]

股份数据 - 2025年6月1日期初已发行股份（含库存股份）数目为3,089,371,395,466,500[3] - 期初库存股份占已发行股份的1%[3] - 2025年6月23日期末已发行股份（含库存股份）数目为3,088,821,395,101,650[3] 股份购回 - 期间购回股份550,000股，占事件前已发行股份的0.02%，每股购回价为HKD 5.9685[3] - 2025年6月23日购回550,000股H股[1] - 此次购回股份每股最高购回价为6港元，最低为5.91港元[1] - 此次购回股份付出价格总额为3,282,700港元[1] - 合共购回股份总数为550,000股[1] - 拟注销及持作库存股份数目均为550,000股[1] 购回授权 - 购回授权决议于2025年5月15日获通过[1] - 可根据购回授权购回股份总数为308,983,789股[1] - 根据购回授权在交易所购回股份数目为1,016,500股[1] - 该数目占购回授权决议通过当日已发行股份（不含库存股份）数目的0.03%[1] 暂止期 - 股份购回后新股发行或库存股份再出售或转让暂止期截至2025年7月23日[1]