公司概况与未来转型 - 公司历史沿革及发展情况概要介绍 [1] - 皇庭广场发展、建设概况、定位及品牌引进情况 [1] - 未来公司将以轻资产模式为导向，布局高端消费及服务、不动产运营管理服务、金融服务等业务板块 [1] 同心基金收购与业务 - 公司收购同心基金17%股权，成为第一大股东，推进金融领域布局 [1] - 同心基金成立于2013年，注册资本29亿元，股东背景强大，合作伙伴资质优质 [1] - 截至2015年11月，同心基金总资产21.62亿元，净资产16.04亿元，营业收入5.44亿元，净利润1.52亿元 [2] - 同心基金核心业务包括再贷款及互联网金融业务，核心子公司同心小额再贷款公司累计放款余额超20亿元 [2] - 同心科创金融服务公司运营P2P平台"E路同心"，截至2015年末累计交易额突破14亿元，注册投资用户超过17万人 [2] - 同心基金还取得融资担保业务经营牌照 [2] 并购基金情况 - 公司与九鼎投资设立并购基金，投资领域包括消费服务和金融服务等相关产业项目 [2] - 公司与睿信投资设立商业地产并购基金，投资国内外商业地产等相关产业项目 [2] 不动产运营管理 - 公司与北京王府井购物中心管理有限责任公司成立合资公司，推进商业购物中心运营管理业务 [2] - 公司下属公司深国商投资公司与北京盛立商业投资管理有限公司成立合资公司，布局商业运营内容投资，重点投资儿童主题、娱乐主题及时尚生活方式等项目 [2] - 公司下属全资公司国商物业与皇庭商业管理有限公司及皇庭房地产开发有限公司签订《物业服务合同》，每年增加几千万营业收入 [3] 其他 - 投资者关系活动参与单位包括安信证券、国信证券、中天证券 [1] - 活动时间为2016年1月28日，地点为公司会议室 [1]

公司概况与战略布局 - 公司持续推进战略转型，搭建以商业不动产运营为基础的运营服务平台、以资产管理为核心的金融服务平台、以儿童与青少年主题为特色的内容服务平台 [4] - 未来业务布局比重将以不动产运营管理服务、金融服务为主，内容服务围绕不动产运营开展 [4] 核心项目运营情况 - 皇庭广场2016年总销售额8亿元，年营业收入1.8亿元，租费收缴率达到行业领先水平 [4] - 皇庭广场租金模式由固定租金、租金加提成、纯提成三种模式组成 [4] 代建业务优势 - 公司定位为综合不动产运营服务平台，代建业务可与现有不动产管理业务相结合，提供一体化综合开发服务 [4] - 充分利用金融服务平台的资源优势，为代建项目提供全面的金融服务及资金支持 [4] 业绩考核与未来规划 - 2016年归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，限制性股票激励计划业绩考核条件为2017-2019年净利润增速较2016年不低于150%、300%、500% [4] - 未来公司将坚持轻资产运营，拓展不动产运营管理服务规模，增强盈利能力 [4] - 金融服务业务将为公司贡献更多利润，2016年完成对深圳市同心投资基金股份公司及深圳市同心小额再贷款有限公司的收购，获得小额再贷、直接贷款、融资性担保等业务牌照 [4] 资金来源与大股东资产注入 - 公司未来发展将以轻资产运营方式为主，投资资金占用少的项目，也会根据项目情况以地产并购基金方式进行投资并购 [4] - 大股东未来不排除向公司注入相关资产，但要结合公司战略及未来业务发展实际情况确定 [4]

公司概况 - 公司历史沿革和发展情况 [1] - 皇庭广场发展、建设概况及品牌引进情况 [1] - 公司战略转型进展情况 [1] 战略转型 - 托管深圳市皇岗商务中心（除皇庭V酒店外）和岗厦皇庭大厦物业管理业务 [1] - 收购成都环球时代中心写字楼用于商业出租运营 [1] - 拓展岗厦皇庭大厦裙楼、厦门圣果院项目等商业项目 [1] - 与绿城商业设立合资公司，整体管理绿城商业项目 [2] - 完成对同心基金及同心再贷款公司的收购，间接获得小额再贷、融资性担保等业务牌照 [2] - 收购北京微保的部分股权及对其增资，加大在金融服务业务的战略布局 [2] - 发起设立华侨人寿保险股份有限公司，加速推进金融服务业务 [2] - 与北京王府井管理公司和北京盛立管理公司分别合资成立公司，布局于商业运营的内容投资 [2] - 青青世界品牌无偿给予公司使用，设立青青文旅公司，拓展青青世界儿童主题公园项目 [2] - 投资欧森营地教育公司，与青青世界项目实现协同，增加利润增长点 [2] 皇庭广场运营情况 - 2016年皇庭广场营业额再达新高，租费收缴率达到行业领先水平 [2] - 租金模式包括固定租金、租金加提成、纯提成 [2] - 培育期内给予商家租金优惠，运营成熟后视楼层和商户业态在租金方面相应上涨 [2]

公司概况 - 2016年年度经营情况 [1] - 皇庭广场运营情况 [1] - 公司战略转型进展情况 [1] 战略转型 - 公司持续推进战略转型，搭建以提供商业不动产运营为基础的运营服务平台、以提供资产管理为核心的金融服务平台、以提供儿童与青少年主题为特色的内容服务平台 [1] - 2016年度及近期陆续收购了成都环球时代中心写字楼，用于公司商业出租运营 [1] - 拓展了岗厦皇庭大金较高的租户，提升租金收入 [2] 投资者关系活动 - 参与单位包括西南证券股份有限公司、深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司、深圳清水源投资管理有限公司 [1] - 活动时间为2017年5月23日，地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书曹剑和证券事务代表吴小霜 [1]

公司概况与战略布局 - 公司持续推进战略转型，搭建以提供商业不动产运营为基础的运营平台 [1] - 公司收购了房产代建公司，已签订部分业务合同 [2] - 公司与绿城商业设立合资公司，拟整体管理绿城商业项目 [2] - 公司在金融服务领域进行了诸多布局，2016年完成了对同心基金及同心再贷款公司的收购 [2] - 公司发起设立华侨人寿保险股份有限公司，正在积极推进牌照申请 [2] - 公司在内容服务业务实现战略落地布局，与北京王府井管理公司和北京盛立管理公司分别合资成立公司 [2] - 公司设立了青青文旅公司，积极拓展青青世界儿童主题公园项目 [2] 核心项目运营情况 - 皇庭广场2016年总销售额8亿元，年营业收入1.8亿元，租费收缴率达到行业领先水平 [2] - 皇庭广场租金模式由固定租金、租金加提成、纯提成三种模式组成 [2] - 皇庭广场目前开业率已达到95%左右，招商签约率95%左右，年客流总计1,628万人次 [2] 业绩与利润增长 - 公司2016年净利润基数较小，未来将坚持内生增长和外延式并购两个方面，继续扩大业务规模，提升利润规模 [2] - 皇庭广场经营稳定，未来业绩不断提升 [2] - 公司拓展的金融服务业务陆续为公司贡献更多利润 [3] - 公司2017年收购了房产代建业务，会不断增加利润规模 [3] 资金来源与投资策略 - 公司未来发展将以轻资产运营方式为主，投资资金占用少的项目 [3] - 公司会根据项目情况，以地产并购基金的方式进行投资并购 [3] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位包括交银施罗德基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等 [1] - 活动时间为2017年7月19日，地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书曹剑和证券事务代表吴小霜 [1]

公司概况与战略布局 - 公司持续推进战略转型，搭建以商业不动产运营为基础的运营服务平台、以资产管理为核心的金融服务平台、以儿童与青少年主题为特色的内容服务平台 [1] - 2016年度及近期收购了成都环球时代中心写字楼，用于商业出租运营，并拓展了岗厦皇庭大厦裙楼、厦门圣果院项目等商业项目 [1] - 大股东资产将结合公司战略布局，陆续注入上市公司，具体关注公司公告 [2] 金融服务业务 - 公司近期收购瑞泽融资租赁项目，主要系拓展金融服务业务 [3] - 瑞泽租赁成立于2012年11月，注册资金8000万美元，是国家商务部批准成立的专业融资租赁公司 [3] - 瑞泽租赁在全国范围内已签约十余家业务合作机构，覆盖北京、天津、河北等十个省份 [3] - 瑞泽租赁核心管理团队成员均具有十年以上金融行业从业经验，团队人员结构稳定 [3] - 瑞泽租赁成立至今累计投放租赁款超60亿元，实现经营收入52474万元，主要客户为央企和地方大型国有企业 [3] - 2016年瑞泽租赁营业收入为1.6亿元，净利润约为3100万元 [3]

公司重组进展 - 公司及有关各方正在积极推进重大资产重组事项 [2] - 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，停牌时间原则上不超过3个月 [2] - 公司预计董事长事件不会对重大资产重组事项产生重大影响 [2] 董事长情况 - 公司董事长郑康豪因个人原因被要求协助调查，公司已通过书面方式与其取得联系 [3] - 公司董事、总经理陈小海代行董事长职务，直至郑康豪能正常履职 [3] 公司经营状况 - 公司经营情况一切正常，重大资产重组事项仍在正常推进 [3] - 公司将继续根据既定战略推动各项业务正常进行 [3]

公司复牌与资产重组 - 皇庭国际预计停牌时间不超过3个月 [1] - 公司正在筹划重大资产重组事项 [1] - 停牌期间每5个交易日披露一次重组进展 [1] - 重大资产重组预计不会对公司日常运营产生重大影响 [2] 公司管理层变动 - 公司已与董事长郑康豪取得联系 [2] - 董事、总经理陈小海代行董事长职务 [2] - 管理层变动预计不会对资产重组产生重大影响 [2] 公司运营情况 - 公司日常经营情况一切正常 [2] - 重大资产重组事项正常推进中 [2] - 公司将继续按照既定战略推动业务发展 [2]

行业趋势与市场空间 - 国内购物中心发展时间短、速度快，行业集中度偏低，最大商管公司市场占有率仅3-4% [1] - 商业不动产运营管理相对传统，标准化及专业化程度不高，互联网渗透率低 [1] - 购物中心功能从购物演变为社交、娱乐、教育等，成为场景、流量入口和平台 [1] 公司商业模式与战略 - 公司以"商业+资本+互联网"为依托，提供商业运营、金融服务、资产管理等综合管理服务 [2] - 未来将深耕商业不动产运营，结合金融和互联网提供增值服务，提升运营效率 [2] - 公司计划通过提升开店速度、招商运营效率和坪效，扩大规模 [2] 经营业绩与业务布局 - 2018年深圳皇庭广场新签及续签品牌逾200家，客流超2000万人次，销售同比增幅57.3% [2] - 2018年公司实现营收9.49亿元，同比增长17.47%，商业运营服务营收增长22.42% [2] - 2019年一季度扣非后净利润同比增长73.01% [2] - 公司在全国已有18个商业项目，总管理规模超过120万平方米 [2] 业务模式与扩展 - 公司以自持购物中心和委托管理购物中心为主，提供综合服务和自持运营服务 [2] - 业务布局涵盖珠三角、长三角、西南、中原和西北等地 [2]

公司概况与战略布局 - 公司2017年实现营业收入7.02亿元，同比增加115.53% [1] - 2017年归属于母公司所有者的净利润为1.78亿元，同比增加59.42% [1] - 公司构建了以轻资产运作为核心的商业模式，涵盖不动产运营、金融、内容服务三大业务平台 [1] 不动产运营业务 - 2017年皇庭广场租金及物业管理费收入合计2.49亿元，年客流总计1658万人次 [2] - 公司承租了皇庭中心商业裙楼，取得了厦门圣果院商业中心20年运营权 [2] - 公司写字楼管理业务渐成规模，新购入成都环球时代中心已于2017年交付使用 [2] - 公司成立了深圳皇庭礼尚公寓管理有限公司，2017年下半年已签约深圳皇庭V国际公寓项目 [2] - 2018年上半年收购了重庆公寓项目 [2] 金融服务业务 - 2017年公司通过现金收购了瑞泽租赁80%股权，增加了融资租赁业务 [2] - 2017年度金融业务为公司合计贡献2.47亿元营业收入，占比35.12% [3] - 公司参股的同心基金开展再贷款、直贷、融资担保、供应链金融、保理、私募股权等六块业务 [2] - 2018年6月，公司继续收购同心再贷款35%的股权，完成后将直接及间接合计持有同心再贷款84.44%的股份 [2] 内容服务业务 - 2017年公司收购了惠州市白马山度假区项目，加快青青世界在异地的扩张和经营 [2] - 公司积极在长三角地区、珠三角地区等核心区域拓展青青世界儿童主题公园项目 [2] 营业收入构成 - 2017年公司物业租赁业务收入2.14亿元，占比30.50% [3] - 物业管理业务收入1.89亿元，占比26.90% [3] - 其他收入0.52亿元，占比7.39% [3] 不动产运营项目输出模式 - 公司不动产运营项目输出模式包括委托管理、整租、招商代理、研策定位、咨询服务、投资等形式 [3] 写字楼项目情况 - 公司目前运营管理自持的成都皇庭国际中心，同时为皇岗商务中心、皇庭中心提供物业服务 [3] - 皇岗商务中心出租率达100%，皇庭中心及成都皇庭国际中心招商情况良好 [3]