2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （品种一）在深圳证券交易所上市的公告 金融街控股股份有限公司 （以下无正文） (本页无正文,为《金融街控股股份有限公司 2024年面向专业投资 者公开发行公司债券(第一期）(品种一)在深圳证券交易所上市的 公告》之盖章页) ·· 金融街控股股份有限公司 发行 5 月 7 日 240年3 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包 括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 | | --- | --- | | | （第一期）（品种一） | | 债券简称 | 24 金街 01 | | 债券代码 | 148728 | | 信用评级 | 主体：AAA；债项：AAA | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 发行总额（ ...

（本页以下无正文） 金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"）已于2023年4月11日获得 中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕772号），同意公司面向专业投资 者公开发行面值不超过175亿元（含）的公司债券。 金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称"本期债券"）分为2个品种，设品种间回拨选择权，品种一、品种 二总计发行规模为不超过人民币11.3亿元，每张面值为100元，发行数量为1,130 万张，发行价格为人民币100元/张。本期债券发行采取网下面向专业机构投资者 询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。 本期债券发行工作已于2024年4月29日结束，经发行人及主承销商审慎判断， 最终确定本期债券品种一（债券简称：24金街01，债券代码：148728）实际发行 规模11.3亿元，最终票面利率为2.73%，认购倍数为1.7257；品种二（债券简称： 24金街02，债券 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 3月营业收入61.48亿元，较2023年同期的28.35亿元增长116.84%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 2.80亿元，较2023年同期的 - 2.11亿元下降32.79%[4] - 2024年3月31日总资产1403.42亿元，较2023年12月31日的1443.72亿元下降2.79%[4] - 2024年1 - 3月营业成本55.33亿元，较2023年同期的23.21亿元增长138.43%，因房产开发业务结算规模增加[16] - 2024年1 - 3月所得税费用5887.82万元，较2023年同期的 - 1104.52万元增长633.06%，因部分项目公司当期亏损预计无法弥补[16] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1.88亿元，较2023年同期的18.91亿元下降90.07%，因销售签约和回款减少[17] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额711.96万元，较2023年同期的1.50亿元下降95.27%[17] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 9.97亿元，较2023年同期的 - 56.14亿元增长82.24%，因偿还借款减少[17] - 截止披露前一交易日公司总股本29.89亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益 - 0.0938元/股[6] - 期末货币资金余额为12,920,736,214.01元，上年年末余额为13,798,761,585.90元[46] - 期末应收账款余额为528,852,647.12元，上年年末余额为490,763,161.55元[46] - 期末存货余额为65,832,114,739.45元，上年年末余额为69,200,594,959.61元[46] - 期末资产总计140,342,382,453.32元，上年年末余额为144,371,852,580.58元[46] - 2024年3月31日公司资产总计990.49亿元，较上年年末的985.85亿元增长0.47%[52] - 流动负债合计279.44亿元，较上年年末的294.92亿元下降5.25%[49] - 非流动负债合计728.41亿元，较上年年末的746.70亿元下降2.45%[49] - 负债合计1007.85亿元，较上年年末的1041.62亿元下降3.24%[49] - 股东权益合计395.57亿元，较上年年末的402.10亿元下降1.62%[49] - 货币资金期末余额66.46亿元，较上年年末的74.58亿元下降10.89%[52] - 应收账款期末余额6078.73万元，较上年年末的3522.74万元增长72.56%[52] - 长期借款期末余额337.24亿元，较上年年末的350.78亿元下降3.86%[49] - 应付债券期末余额349.25亿元，较上年年末的354.90亿元下降1.60%[49] - 一年内到期的非流动负债期末余额37.33亿元，较上年年末的16.24亿元增长129.87%[49] - 公司2024年第一季度合并报表营业收入61.48亿元，上期为28.35亿元[60] - 公司2024年第一季度合并报表净利润亏损2.17亿元，上期亏损2.33亿元[60] - 公司2024年第一季度合并报表归属于母公司股东的净利润亏损2.80亿元，上期亏损2.11亿元[60] - 公司2024年第一季度母公司报表综合收益总额亏损7442.79万元，上期亏损3795.02万元[68] - 公司2024年第一季度合并现金流量表营业收入1.18亿元，上期为1.24亿元[73] - 公司2024年第一季度合并现金流量表净利润亏损7442.79万元，上期亏损3795.02万元[73] - 公司2024年第一季度合并报表基本每股收益为 -0.09元，上期为 -0.07元[63] - 公司2024年第一季度合并报表稀释每股收益为 -0.09元，上期为 -0.07元[63] - 公司2024年第一季度合并报表其他综合收益的税后净额为28352.48元，上期为2831.52元[64] - 公司2024年第一季度合并报表归属于少数股东的综合收益总额为6288.83万元，上期亏损2183.43万元[64] - 公司经营活动现金流入小计本期为24.813302358亿美元，上期为56.4245087684亿美元；经营活动现金流出小计本期为22.9357149896亿美元，上期为37.5166879891亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.8775873684亿美元，上期为18.9078207793亿美元[77] - 公司投资活动现金流入小计本期为0.1364638049亿美元，上期为1.6825181999亿美元；投资活动现金流出小计本期为0.0652680577亿美元，上期为0.1788202745亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为0.0711957472亿美元，上期为1.5036979254亿美元[77] - 公司筹资活动现金流入小计本期为23.306亿美元，上期为35.1584776358亿美元；筹资活动现金流出小计本期为33.2756112448亿美元，上期为91.3005787109亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.9696112448亿美元，上期为 - 56.1421010751亿美元[79] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为28348.68美元，上期为2831.52美元[79] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8.0205446424亿美元，上期为 - 35.7305540552亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为135.4044531969亿美元，上期为167.4318454954亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为127.3839085545亿美元，上期为131.7012914402亿美元[79] - 母公司经营活动现金流入小计本期为98.3506859007亿美元，上期为189.7953924222亿美元；经营活动现金流出小计本期为107.3372048261亿美元，上期为184.2309119822亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8.9865189254亿美元，上期为5.56448044亿美元[81] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0.0133586244亿美元，上期为0.0079455175亿美元；投资活动现金流出小计本期为0.00022647246亿美元，上期为0.00005969316亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为0.00110938998亿美元，上期为0.00073485859亿美元[81] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为21.414亿美元，上期为28亿美元；筹资活动现金流出小计本期为20.5415525186亿美元，上期为79.6435179707亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为0.8724474814亿美元，上期为 - 51.6435179707亿美元[81][84] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 8.1029775442亿美元，上期为 - 46.0716889448亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为74.4984928052亿美元，上期为96.3035814099亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为66.395515261亿美元，上期为50.2318924651亿美元[84] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为69,689名[21] - 北京金融街投资（集团）有限公司持股比例31.14%，持股数量930,708,153股[21] - 和谐健康保险股份有限公司－万能产品持股比例15.68%，持股数量468,615,260股[21] - 大家人寿保险股份有限公司－分红产品持股比例9.19%，持股数量274,599,429股[21] - 公司前10名股东中，中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年初转融通出借股份余量1,942,200股，3月底转融通出借股份余量1,408,900股[24] - 北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于一致行动人[24] 行业市场数据 - 2024年1 - 3月全国商品房销售面积2.27亿平米，同比下降19.4%；销售金额2.14万亿元，同比下降27.6%[27] 公司业务销售数据 - 2024年一季度公司实现销售签约额约37.6亿元，销售签约面积约18.6万平米[29] - 2024年一季度公司住宅产品销售签约额36.0亿元，销售面积17.6万平米；商务产品销售签约额约1.6亿元，销售面积1.0万平米[29] - 公司在全国房地产企业百强销售排名较2023年全年排名有所提升[29] 资产管理业务数据 - 报告期内公司资产管理业务营业收入约5.6亿元，同比增长4%；息税前利润约3.7亿元，同比增长4%[32] 担保与交易额度数据 - 截至报告期末，公司与控股子公司为商品房承购人提供的抵押贷款担保余额为619,312万元[33] - 公司为全资及控股子公司、参股公司提供担保余额合计1,059,029.14万元[37] - 公司与财务公司在协议有效期内交易额度不超过82.04亿元，其中存款额度40亿元、贷款额度40亿元，贷款利息额度2亿元，其他服务费用额度0.04亿元[37] 财务公司存贷款数据 - 报告期内公司在财务公司期初存款余额14.36亿元，期末存款余额9.30亿元，单日存款最高金额为14.36亿元，存款利率按不低于存款基准利率上浮50%执行[44] - 公司在财务公司期初贷款余额为22.19亿元，报告期新增贷款0.51亿元，期末贷款余额为22.69亿元，贷款利率以LPR为参考基准灵活定价[44] 报告审计情况 - 2024年第一季度报告未经审计[87]

金融街控股股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0163 号 2024 年 4 月 26 日 2 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外，中诚信国际及其评估人员 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 中诚信国际关联机构中诚信绿金科技（北京）有限公司对该主体提供了 ESG 债券评估服务、绿色债券评估服务、 ESG 报告服务，经审查，不存在利益冲突的情形。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受发行人和 其他第三方的干预和影响。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxi.com.cn）公开披露。 本评级报告对评级对象信用状况的 ...

金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 （本页以下无正文） (此页无正文,为《金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页） 发行 分有限公司 ' 脚在 这 收 日 年 月 2024 (本页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《金融街控股股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页） 公司债券（第一期）票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"）已于2023年4月11日获得 中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕772号），同意公司面向专业投资 者公开发行面值不超过175亿元（含）的公司债券。 金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称"本期债券"）分为2个品种，设品种间回拨选择权，品种一、品种 二总计发行规模为不超过人民币11.3亿元，每张面值为100元，发行数量为1,130 万张，发行价格为人民币100元/张。本期债券发行采取网下面向专 ...

(本页无正文,为中信建投证券股份有限公司《关于延长"金融街控股股份有限 公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)"簿记建档时间的公告》 之盖章页) 关于延长"金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）"簿记建档时间的公告 金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"）已于 2023 年 4 月 11 日获 得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕772 号），同意公司面向专业投 资者公开发行面值不超过 175 亿元（含）的公司债券。 根据《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2024 年 4 月 25 日（T-1 日） 14:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结 果确定本期债券的最终票面利率。 因部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致， 现将簿记建档结束时间由 18:00 延长至 19:00。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文,为《关于延长"金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司 ...

2、债券简称及代码：23 金街 03（148276）。 | 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148276 | 债券简称：23 | 金街 | 03 | | 金融街控股股份有限公司 公司债券（23 金街 03）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）（品种一）（债券简称：23 金街 03，债券代码：148276）将于 2024 年 4 月 29 日支付自 2023 年 4 月 28 日到 2024 年 4 月 27 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2024 年 4 月 26 日，凡在 2024 年 4 月 26 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 26 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳 ...

| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148277 | 债券简称：23 | 金街 | 04 | | 金融街控股股份有限公司 公司债券（23 金街 04）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）（品种二）（债券简称：23 金街 04，债券代码：148277）将于 2024 年 4 月 29 日支付自 2023 年 4 月 28 日到 2024 年 4 月 27 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2024 年 4 月 26 日，凡在 2024 年 4 月 26 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 26 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在 2023 年 4 月 2 ...

特此说明。 （本页以下无正文） 关于金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券之名称变更公告 金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2023 年 4 月 11 日获得 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]772 号文注册公开发行面值不超过 175 亿元（含 175 亿元）的公司债券。 本次债券募集说明书封卷稿中债券名称为"金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券"。本次债券分期发行，本期债券为第七期 发行，名称为"金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）"。 同时，发行人金融街控股股份有限公司与主承销商中信建投证券股份有限公 司和平安证券股份有限公司签订的《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等协议文件效力不变，不再另行 签订和提交。 （本页无正文，为《关于金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开 发行公司债券之名称变更公告》之盖章页） 金融街控股股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《关于金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投 ...

金融街控股股份有限公司 （住所：北京市西城区金城坊街7号） 2024年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 签署日期： 2024 年 月 日 （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层） 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真 实、准确和完整。 重要事项提示 1、金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2023 年 4 月 11 日 获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]772 号），同意公司面向专业投资者公开 发行面值不超过 175 亿元（含）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 11.3 亿元，每张面值为 100 元，发行数量为 1,130 万张，发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行， 普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施 投资者适当性管理，仅专业投资者中的 ...