金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）信用评级报告 编号：CCXI-20234028D-02 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 4 月 15 日 2 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外，中诚信国际及其评估人员 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 中诚信国际关联机构中诚信绿金科技（北京）有限公司对该主体提供了 ESG 债券评估服务、绿色债券评估服务、 ESG 报告服务，经审查，不存在利益冲突的情形。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受发行人和 其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的 ...

金融街控股股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 | 发行人： | 金融街控股股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商/受托管理人/簿 记管理人： | 中信建投证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 平安证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过 亿元（含 亿元） 11.30 11.30 | | 担保情况： | 无担保 | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 主体信用等级： | AAA | | 债券信用等级： | AAA | 牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 签署日期： 年 月 日 （住所：北京市西城区金城坊街7号） （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 ...

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报 工作制度》等制度规定，作为金融街控股股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，本人在 2023 年忠实、勤勉、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事的作用，通过按时出席相关会议、审阅公 司相关资料等方式，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人朱岩，博士，博士生导师，2020 年 8 月至今任公司独立 董事。现任清华大学互联网产业研究院院长，清华大学经济管理 学院医疗管理研究中心常务副主任，清华大学经济管理学院管理 科学与工程系教授，广东精艺金属股份有限公司（上市公司）独 立董事，建信财产保险有限公司（非上市公司）独立董事，民生 金融租赁股份有限公司（非上市公司）独立董事，五矿发展股份 有限公司（上市公司）独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 金融街控股股份有限公司 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-034 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经征询公司半数以上董事的同意，金融街控股股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 10 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2024 年 4 月 10 日收到全体 董事的表决意见。本次会议为公司 2023 年年度董事会，董事会会议通知及文件 于 2024 年 4 月 8 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监 事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司董事长 杨扬主持会议。公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下 决议： 一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2023 年度投资性房地产公允价值的议案； 董事会同意公司按公允价值评估结果确认 ...

公司债券（23 金街 02）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148269 | 债券简称：23 金街 | 02 | 金融街控股股份有限公司 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）（品种二）（债券简称：23 金街 02，债券代码：148269）将于 2024 年 4 月 24 日支付自 2023 年 4 月 24 日到 2024 年 4 月 23 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2024 年 4 月 23 日，凡在 2024 年 4 月 23 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 23 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在 2023 年 4 月 24 日发行的金融街控股股份有限公司 20 ...

| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148268 | 债券简称：23 | 金街 | 01 | | 金融街控股股份有限公司 公司债券（23 金街 01）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）（品种一）（债券简称：23 金街 01，债券代码：148268）将于 2024 年 4 月 24 日支付自 2023 年 4 月 24 日到 2024 年 4 月 23 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2024 年 4 月 23 日，凡在 2024 年 4 月 23 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 23 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在 2023 年 4 月 2 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-048 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 金融街控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市 西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2024 年 4 月 19 日 收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2024 年 4 月 16 日分别以专人 送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成 员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议，会议由董 事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次 会议经过充分讨论，形成如下决议： 一、以 8 票赞成、0 票反对、1 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司子公司天津盛 世鑫和置业有限公司与民生银行关联交易的议案； 董事会同意以下事项： 1. 同意公司所属子公司天津盛世鑫和置业有限公司从中国民生银行股份有限公司 天津分行借入经营性物业贷款不超过 9.70 亿元，贷款期限 15 年，贷款利率不高于 3%， 浮动利率，随人民银 ...

一、关联交易概述 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-049 金融街控股股份有限公司 关于公司子公司天津盛世鑫和置业有限公司与民生银行关 联交易的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）交易概述 根据公司日常经营需要，公司子公司天津盛世鑫和置业有限公司（以下简称 "盛世公司"）从民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"）天津分行申 请经营性物业贷款 9.70 亿元，贷款期限 15 年，贷款利率不高于 3%，浮动利率， 随人民银行五年期 LPR 调整而调整，调整周期为季度，按季度付息，累计向民 生银行支付不超过 4.37 亿元的利息。 （二）关联关系说明 盛世公司为纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司持股比例 50%，天津 保利香槟房地产开发有限公司（以下简称"保利香槟"）持股 50%。由于公司副 董事长赵鹏先生在民生银行担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相 关规定，民生银行属于公司关联方，该事项构成关联交易。 （三）董事会审议情况 公司就此事项召开第十届董事会第十七次会议，以 8 票赞成、0 票反 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000402，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[4] - 公司注册地址历史变更，最近一次变更为北京市西城区金城坊街7号[5] 公司财务状况 - 公司营业收入2023年为205.06亿，同比下降38.70%[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年为8.46亿，同比下降329.88%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年为56.11亿，同比增长7.96%[11] - 公司基本每股收益2023年为0.28元，同比下降332.14%[10] - 公司总资产2023年末为1530.44亿，同比下降5.69%[10] - 公司归属于上市公司股东的净资产2023年末为379.28亿，同比下降5.25%[10] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[10] 公司业务情况 - 公司2023年全年营业收入为205.06亿，净利润为8.46亿，经营活动现金流量净额为56.11亿[11] - 公司2023年全年净利润为119.79亿元，同比增长849.6%[13] - 公司2023年全国商品房销售面积为11.2亿平米，同比下降8.5%[15] - 公司2023年全国商品房销售金额为11.7万亿元，同比下降18.8%[15] - 公司2023年进入的城市商品住宅销售面积同比下降3.9%[16] - 公司2023年进入的城市商品住宅销售金额同比下降1.7%[16] - 公司2023年进入的城市住宅用地成交面积同比下降11.0%[16] - 公司2023年进入的城市住宅用地成交金额同比下降7.8%[16] - 公司2023年全年北京优质写字楼空置率为21.7%[16] - 公司2023年全年北京优质写字楼租金为289.3元/平米/月[16] 公司项目情况 - 公司截至2023年底拥有项目总体可结算规划建筑面积为1,368万平米，对应权益规划建筑面积为1,099万平米[34] - 公司实现开复工面积559.2万平米，新开工面积24.4万平米，竣工面积184.0万平米[34] 公司财务活动 - 公司2023年经营活动现金流净额为60.6亿元[18] - 公司资产管理业务实现营业收入约23.3亿元，同比增长20%；实现息税前利润约12.8亿元，同比增长35%[20] - 公司物业租赁业务实现营业收入18.26亿元，同比增长12.32%；物业租赁业务毛利率为86.21%，较去年上升2.39个百分点[27] 公司债券情况 - 公司2023年度发行公司债券募集资金总额为2,707,000万元，已累计使用资金总额为2,617,000万元[47] - 公司2023年度继续发行公司债券，募集资金总额为2,290,000万元，已累计使用资金总额为2,265,031万元[48] - 公司2023年度继续发行公司债券，募集资金总额为2,087,000万元，已累计使用资金总额为2,087,000万元[49] 公司治理情况 - 公司持续完善公司治理，维护公司良好的资本市场形象[61] - 公司连续14年获得深交所信息披露考核“优秀”，确保公司全体股东及有关投资者对公司重大事项享有的知情权[61] 公司股东情况 - 公司股东中，北京金融街投资（集团）有限公司持有股份最多，占公司股份总数的31.14%[116] - 公司前10名股东中，北京金融街投资（集团）有限公司持有最多的无限售条件股份，共计930,708,153股[118]

金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见 金融街控股股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十六次会议审议的有关事项 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为金融街控股股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情 况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断， 就公司第十届董事会第十六次会议审议的有关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司在充分考虑所处行业情况及特点、公司的发展阶段及资金需求情况下，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不进行资本公积转增股本和送红股。 我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》和有关法律法规的规 定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将该事项提交股东大会审议。 二、关于对外担保及关联方资金占用情况的说明及独立意见 1．2023 年度，公司股东大会、董事会按照规定履行了全部对外担保议案的审核 程序。 ...