审计信息 - 审计公司为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告编号为致同审字（2025）第442A004442号[3] - 审计报告日期为2025年3月26日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为丽珠医药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

募集资金情况 - 公司2016年9月2日非公开发行A股29,098,203股，每股发行价50.10元，募集资金总额1,457,819,970.30元，净额1,420,300,366.77元[1] - 2024年11月27日，公司将15,558.53万元结余募集资金永久补充流动资金并注销专户[8] - 公司募集资金总额为142,030.04万元，本年度投入273.53万元，累计投入142,030.04万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为70,944.99万元，占比49.95%[18] 项目投入情况 - 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目以前年度使用272,372,607.93元，本年度使用2,735,250.73元，累计使用275,107,858.66元[2] - 长效微球技术研发平台建设项目累计使用410,841,357.26元[3] - 补充流动资金及偿还银行贷款累计使用516,853,166.77元[3] - 丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）累计使用142,289,400.00元[3] - 丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目累计使用53,117,302.48元[3] - 截至2019年12月31日，艾普拉唑系列项目已投8,734.82万元，后续变更调整，15,437.28万元用于永久补充流动资金[6] - 截至2019年12月31日，长效微球项目已投20,431.30万元，后续变更调整，6,400万元用于新子项目[7] 项目进度与效益 - 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目承诺投资45,000.00万元，调整后投资27,510.79万元，本年度投入273.53万元，截至期末累计投入27,510.79万元，投资进度100%[18] - 丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目调整后投资5,311.73万元，截至期末累计投入5,311.73万元，投资进度100%，本年度实现效益4,706.09万元[18] - 丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）拟投入募集资金14228.94万元，投入进度100%[33] - 丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目拟投入募集资金5311.73万元，投入进度100%，本年度实现效益4706.09万元[33] - 长效微球技术研发平台建设项目拟投入募集资金41084.14万元，投入进度100%[33] - 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目拟投入募集资金27510.79万元，投入进度100%[33] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金53894.44万元，投入进度100%[33] 项目变更情况 - 2019年将“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3个月）”项目结余募集资金3038.58万元调整至“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”，调整后该项目拟使用募集资金19431.91万元[22][23] - 2020年公司使用自有资金20879.211万元、丽珠集团丽珠制药厂以生产性资产作价13919.474万元，共计向丽珠微球公司增资34798.685万元，“长效微球技术研发平台建设项目”实施主体变更[27] - 2020年调整“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”子项目“化药冻干粉针车间建设”实施地点，使用自有资金置换已使用的募集资金747.93万元[28][29] - 2016年公司增加全资子公司丽珠集团丽珠制药厂作为“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”实施主体[1] - 2017年同意对“长效微球技术研发平台建设项目”子项目进行调整，变更“中试车间装修项目”，终止“注射用利培酮缓释微球（1个月）”[1] - 2019年变更“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3个月）”，不再使用募集资金投资该项目[22] - 2020年变更“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”子项目及投资计划，变更“长效微球技术研发平台建设项目”子项目及投资计划[23] - 2017年公司将原计划用于“对丽珠单抗增资投资建设‘治疗用抗体药物研发与产业化建设项目’”的3.06亿元分别用于三个项目，其中新北江制药搬迁扩建项目（一期）拟用1.432894亿元，利民制药厂袋装输液车间技改项目拟用5311.73万元，丽珠制药厂微球车间建设项目拟用1.095933亿元[33] - 2018年公司将“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3个月）”结余募集资金3038.58万元调整至丽珠制药厂微球车间建设项目，调整后该车间建设项目拟用募集资金1.943191亿元[33] - 2019年公司将“注射用阿立哌唑缓释微球（14天）”项目名称变更，投入金额2730万元不变；“注射用醋酸戈舍瑞林缓释微球（1个月）”项目变更，投入金额3000万元不变；终止“注射用奥曲肽缓释微球（3个月）、注射用NGF”子项目[33] - 三个子项目原计划投入6400万元募集资金用于投建新子项目“缓释植入剂车间建设”[34] 未来展望 - 未来四年艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目预计分年度投资金额分别为11992.40万元、5467.60万元、1600.00万元、1339.67万元[34] 合规情况 - 本年度公司募集资金的存放与管理不存在违规行为[14] - 2024年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，无违规情形[35] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[36] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规使用情形[37]

财务审计 - 致同会计师事务所审计丽珠集团2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 应收票据 - 深圳海滨制药应收票据年初余额31.67万元，2024年占用83.91万元，偿还115.58万元[10] - 焦作健康元生物应收票据2024年占用545.91万元，年末余额545.91万元[10] - 健康元（广东）特医食品应收票据年初余额21.80万元，2024年占用41.09万元，偿还54.05万元，年末余额8.84万元[10] - 健康元海滨药业应收票据年初余额272.70万元，2024年占用465.13万元，偿还729.03万元，年末余额8.80万元[10] 应收账款 - 健康元药业应收账款年初余额513.36万元，2024年占用452.79万元，偿还784.00万元，年末余额182.15万元[10] - 健康元海滨药业应收账款年初余额297.97万元，2024年占用323.64万元，偿还621.61万元[10] - 广州呼吸药物工程应收账款2024年占用400.26万元，偿还400.26万元[10] 预付款项 - 健康元药业预付款项年初余额124.97万元，2024年占用48.50万元，偿还173.47万元[10] - 上海方予健康医药预付款项2024年占用1240.40万元，偿还1126.03万元，年末余额114.37万元[10] 其他应收款 - 健康元药业其他应收款为700.09[12] - 深圳海滨制药其他应收款年初68.00，累计发生15.91，年末83.91[12] - 安滔发展其他应收款年初12,249.02，累计发生341.09，偿还571.38，年末12,018.73[12] - 丽珠集团（宁夏）制药其他应收款年初42,947.15，累计发生99,694.82，利息1,304.96，偿还124,824.53，年末19,122.40[12] - 珠海丽珠微球科技其他应收款年初 -4,636.07，累计发生10,223.76，偿还5,559.62，年末28.07[12] 总体资金情况 - 2024年初占用资金余额总计54,172.97[12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计115,975.42[12] - 2024年度占用资金的利息总计1,304.96[12] - 2024年度偿还累计发生额总计137,198.35[12] - 2024年末占用资金余额总计34,255.00[12]

募集资金情况 - 2016年非公开发行A股29,098,203股，每股发行价50.10元，募集资金总额1,457,819,970.30元，净额1,420,300,366.77元于2016年9月2日到账[11] - 2024年11月27日将结余募集资金15,558.53万元永久补充流动资金并注销募集资金专户[17][19][22] - 募集资金总额为142,030.04万元，本年度投入募集资金总额为273.53万元[26] - 报告期内变更用途的募集资金总额为2,209.13万元，累计变更用途的募集资金总额为70,944.99万元，累计变更用途比例为49.95%[26] 项目投资情况 - 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目累计使用275,107,858.66元，承诺投资45,000.00万元，调整后投资27,510.79万元，截至期末投资进度100.00%[12][26] - 长效微球技术研发平台建设项目累计使用410,841,357.26元，承诺投资30,182.00万元，调整后投资41,084.14万元，截至期末投资进度100.00%[12][26] - 补充流动资金及偿还银行贷款累计使用516,853,166.77元，承诺投资36,248.04万元，调整后投资53,894.44万元，截至期末投资进度100.00%[12][26] - 丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）累计使用142,289,400.00元，调整后投资14,228.94万元，截至期末投资进度100.00%[12][26] - 丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目累计使用53,117,302.48元，调整后投资5,311.73万元，截至期末投资进度100.00%，本年度实现效益4,706.09万元[12][26] 项目变更情况 - 2019年度股东大会同意变更艾普拉唑系列项目，15,437.28万元用于永久补充流动资金[15] - 2019年度股东大会同意变更长效微球项目，6,400万元用于投建新子项目[16] - 2017年对长效微球技术研发平台建设项目子项目调整，变更中试车间装修项目，终止注射用利培酮缓释微球（1个月）项目[30] - 2019年将注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3个月）项目转让，其结余3038.58万元调整至丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目，调整后该车间拟使用19431.91万元募集资金[31] - 2020年12月11日调整“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”子项目实施地点，使用自有资金置换已用募集资金747.93万元[36] 未来展望 - 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目调整后尚需投入20399.67万元，未来四年预计分年度投资金额为11992.40万元、5467.60万元、1600.00万元、1339.67万元[28][41] 其他事项 - 公司制定募集资金使用管理制度，对募集资金实行专户存储制度[18] - 本年度公司募集资金的存放与管理不存在违规行为[21] - 2020年8月25日向丽珠微球公司增资34798.685万元，其中自有资金增资20879.211万元，生产性资产增资13919.474万元[34] - 丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目因政策影响，参芪扶正注射液（袋装输液）销售未达预计收益[28][41] - 公司决定对丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）、丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目及长效微球技术研发平台建设项目予以结项[28]

业绩数据 - 2024年出口收汇约2.40亿美元，进口付汇约0.21亿美元[3] 业务决策 - 2025年3月26日董事会通过开展外汇衍生品交易业务议案[2] 业务详情 - 交易总额度不超14亿元人民币（或等值外币），期限12个月，资金为自有[4] - 交易品种含货币互换等，交易对方为有资质非关联金融机构[4] 风险与措施 - 业务存在市场、内控、履约风险，采取风控措施[6][7] 信息披露 - 定期报告核算披露，亏损达条件时临时公告[8]

独立董事评估 - 公司对第十一届董事会5位独立董事独立性进行评估[1] - 5位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 5位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年3月27日[2]

会议情况 - 2024年公司第十一届监事会召开6次会议[1] 募资情况 - 2016年9月非公开发行A股29,098,203股，每股50.10元，募资1,457,819,970.30元[3] - 扣除费用后，2016年9月2日到账1,420,916,651.07元，净额1,420,300,366.77元[4] 资金处理 - 2024年11月27日将结余15,558.53万元永久补充流动资金[4] - 2024年12月完成募集资金专户注销手续[4]

公司概况 - 公司A股于深交所主板上市，代码000513；H股于港交所主板上市，代码01513[7][8] - 公司是中国医药工业百强企业，2024年荣登“中国医药工业百强榜”第25名[7][21] - 公司产品涵盖制剂产品、原料药和中间体、诊断试剂及设备[8] 业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.93%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[5] 研发进展 - 2024年醋酸亮丙瑞林微球3.75mg于10月获批一致性评价，是全球首家按FDA指南获批的GnRHa微球药物[23] - 2024年改良型新药2.2类曲普瑞林微球（1M）6月完成生产场地备案，9月获子宫内膜异位症新适应症批准，是国内首个获批的曲普瑞林长效微球[23] - 2024年阿立派唑微球1月完成注册现场核查，10月提交补充申请[23] - 2024年盐酸鲁拉西酮片等4项目国内获批上市，注射用醋酸西曲瑞克获美国FDA上市批准[25] - 2024年在研一致性评价中注射用醋酸亮丙瑞林微球（1M）等获批，申报生产2项，开展临床/BE研究1项[26] - 2024年11月司美格鲁肽注射液项目通过国家药品核查中心研制现场检查[26] - 2024年珠海丽珠试剂股份有限公司多个医疗器械产品获注册证[27] - 中药制剂重点推进8项项目研发，4个产品预计2025年陆续进入申报IND、NDA阶段[27] 质量与安全 - 公司每年至少开展一次全面质量审计，100%覆盖所有生产企业和药品上市许可持有人[30] - 2024年对制剂企业开展17次质量审计，对体外诊断试剂企业开展2次，对动物药生产企业开展1次，对原料药企业开展10次[30] - 2024年公司未发生因药品安全问题引起的召回事件[33] - 2024年公司未发生重大安全事故，生产企业年度安全环保工作目标与计划有效实施[40] 环保目标 - 公司力争2055年前实现碳中和，制定2025年万元产值碳排放量较2020年下降26%的目标[10][43] - 截至2024年12月31日，集团所有生产子公司环境管理体系认证率达100%[42] - 13家生产企业中，10家通过清洁生产审核，3家通过“国家级绿色工厂”认证，2家通过“省级绿色工厂”认证[42] 企业管理 - 2024年公司继续完善人才发展与留存的职业培训体系[11] - 公司制定《劳动用工管理制度》等公司管理条例，依法与员工签订劳动合同[12] - 2024年公司加强第三方服务商合规管理体系建设，修订《第三方服务商管理办法》[50][51] - 2024年公司持续加强多领域产品市场推广，加强营销团队建设[52] - 2024年公司开展集团内集中采购活动，控制大额物资市场风险[54] - 2024年公司加强重大工程项目监督管理，增设事后评估与审计环节[54] - 2024年公司加强设备资产管理系统建设，计划2025年完成招评标并部分企业上线[56] - 公司制订《丽珠集团担保业务管理制度》规范对外担保业务[57] - 2024年公司未发生违规担保，仅为部分控股子公司融资提供担保[57] - 2024年开展预算汇编工作，明确各单位预算目标[59] - 2024年关联交易按制度和流程履行审批及披露义务，符合相关规则要求[62] - 2024年持续加强全集团信息化、数字化规划设计和推广实施[64] - 2024年制定《丽珠集团应急响应管理制度》与《丽珠集团数据泄露应急响应计划》[66] - 公司加强合同管理，修订进口物项采购合同，补充商业合同条款[58] - 公司实行全面预算管理，将预算指标与绩效考核指标结合[59] - 公司制定《财务管理制度》，规范会计政策及核算方法[61] - 公司建立较完善内部信息沟通机制，确保信息及时传递[63] - 公司建立信息披露管理制度，规范披露流程和投资者关系管理[67] - 公司强化风险管理和内部控制体系，搭建内部审计系统[69] - 2024年公司加强供应商廉洁从业管理，相关方须遵守制度并签署承诺书[70] 其他 - 2024年公益性捐赠金额约为1298万元[16] - 2024年公司共有党员654人，其中珠海总部党员422人，分公司党员232人[17] - 2024年公司党委有珠海市党委直属党支部11个，分公司党组织7个[17] - 2024年丽珠集团连续两年获得MSCI ESG AAA评级[16] - 2024年丽珠集团连续两年入选标普全球《可持续发展年鉴》，荣获“行业最佳进步企业”称号[16] - 自2018年底至今，“普惠慢病防治公益项目”走进多个地区[16] - 公司集团党委获“珠海市非公有制企业‘党建强、发展强’”荣誉称号[17] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：一般缺陷为合并错报<合并报表税前利润的3%；重要缺陷为合并报表税前利润的3%≤合并错报<合并报表税前利润的5%；重大缺陷为合并错报≥合并报表税前利润的5%[72] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：一般缺陷为直接损失金额≤合并报表资产总额的3‰；重要缺陷为合并报表资产总额的3‰＜直接损失金额≤合并报表资产总额5‰；重大缺陷为直接损失金额＞合并报表资产总额5‰[75] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[76] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[77]

会议情况 - 第十一届监事会第十二次会议于2025年3月26日召开，3名监事全参会[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告，均需提交股东大会审议[1][3][5][8] 业务开展 - 同意控股附属公司开展期货套期保值，保证金不超2000万元[10] - 同意公司及下属附属公司开展外汇衍生品交易，金额不超14亿元[12] 表决结果 - 各项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][7][9][11][13]

利润分配 - 2024年度每10股派现金股利11元（含税），不送红股和转增股本[8] 审计费用 - 2025年度财务报表审计费179万元（含税），内控审计费36万元（含税）[21] 融资与担保 - 公司申请最高141.5亿元或等值外币授信融资[24] - 为附属公司申请最高132.5825亿元或等值外币授信融资提供担保[24] 业务投入 - 期货套期保值业务保证金不超2000万元[27] - 开展不超14亿元（或等值外币）远期外汇衍生品交易[29] 增资事项 - 公司用10亿自有资金向丽珠生物增资[31] - 2.0644905亿计注册资本金，7.9355095亿计资本公积[31] - 关联交易金额10亿，占归母净资产比例7.21%[31]