西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案 二〇二四年一月 1 西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的生效和完成尚待取得上级国有资产管理部门批准、公司股东大 会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 2 西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1月 12 日 分别召开了第十届董事会 2024 年第一次临时会议、第十届监事会 2024 年第一次临时会议，会议分别审议通过了公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。以上具体内容详见 2024 年 1 月 13 日刊登于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。基于公司本次向特定对 象发行 A股股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定对象发行 A股 股票相关工作，公司决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备 完成后，将适时另行提请召开股东大会审议本次董事会议案中需要提 交股东大会审议的相关事项。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-07号 西安旅游股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A股股票相关事项的公告 二〇二四年一月十二 ...

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了关于公司向 特定对象发行 A 股股票的相关议案。 现就本次向特定对象发行 A股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿的情形。" 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年一月十二日 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-08 号 西安旅游股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

西安旅游股份有限公司 关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东 回报规划 为了进一步强化回报股东的意识，增强公司现金分红的透明 度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的 要求，公司特拟定公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规 划（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资 回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 二、本规划制订原则 （一）本规划的制定应符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定； （二）在保证公司正常经营发展的前提下，本规划的制定应 充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展； （二）公司根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司现金流及 盈利情况满足公司正常经营和发展规划的前提下，未来三年 （20 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-04 号 西安旅游股份有限公司 关于向特定对象发行 A股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A股股票，本次向特定对象发行 A股股票的相关议案已经 2024年 1月 12 日召开的公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议、第十届监事 会 2024 年第一次临时会议审议通过。《西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称"《预案》"）具体 内容已在中国证监会指定信息披露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 《预案》的披露事项不代表审核、注册机关对本次向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，《预案》所 述本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需上级国有 资产管理部门的批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核 通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资 ...

西安旅游股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等 有关法律、法规及规范性文件的规定以及《西安旅游股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），西安旅游股份 有限公司（以下简称"公司"），监事会在全面了解和审核公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表 书面审核意见如下： （1）结合公司实际情况，监事会认为公司符合向特定对 象发行 A 股股票的条件； （5）根据中国证监会及深圳证券交易所规定，公司本次 向特定对象发行 A 股股票编制了《关于无需编制前次募集资 金使用情况报告的说明》，监事会认为公司能严格遵守法律、 法规及中国证监会、深圳证券交易所等关于前次募集资金使 用的有关规定和要求，不存在前次募集资金存放和使用违法 违规的情形； （2）本次向特定对象 ...

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量上限为71,024,370股，发行完成后总股本为307,772,271股[3] - 本次向特定对象发行募集资金总额为60,000.00万元[3] 业绩情况 - 2022年度归属于母公司股东的净利润为 - 16,746.60万元，扣非后为 - 19,164.10万元[4] - 假设情形1：2023年较2022年减少亏损9,546.60万元，净利润为 - 7,200.00万元[5] - 假设情形2：2023年较2022年减少亏损8,746.60万元，净利润为 - 8,000.00万元[5] - 假设情形3：2023年较2022年减少亏损7,746.60万元，净利润为 - 9,000.00万元[5] - 情景1发行后基本每股收益为 - 0.26元/股，加权平均净资产收益率为 - 8.73%[7] - 情景2发行后基本每股收益为 - 0.29元/股，加权平均净资产收益率为 - 9.63%[7] - 情景3发行后基本每股收益为 - 0.33元/股，加权平均净资产收益率为 - 11.03%[7] 用户数据 - 公司自有会员体系在册会员达30万人以上[21] 运营布局 - 截至2023年9月底，公司拥有直营酒店20家、已签约加盟酒店25家、民宿7家，在全国9省18市完成经营布局[22] 品牌情况 - 公司已形成9个核心品牌的中高端品牌矩阵[21] - 公司铂金万澳·胜利饭店荣获“2020中国年度推荐中高端酒店品牌”“西安老字号”称号[21] - 万澳致选·关中客栈荣获2022年度西安市“金口碑—星级服务·新风尚”最佳星级饭店[21] - 万澳酒店·西安阳光天地店荣获“年度最受好评酒店”[21] - 公司荣获2023年中国城市酒店营销创新大会“优秀酒店管理公司”“优秀连锁品牌酒店”两项行业大奖[21] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司负债总额为149,986.26万元，其中流动负债102,978.26万元，占比68.66%；短期借款61,637.16万元，占比41.10%[26] - 2020年至2023年9月30日，公司资产负债率分别为32.62%、62.84%、68.16%和72.21%，整体呈上升趋势[26] - 本次发行补充流动资金及偿还贷款支出金额为17,933.91万元[27] 技术研发 - 公司构建包括“万澳会”APP、“住满满”角色管理系统、CRS平台等核心平台的数字化系统[24] 业务与项目 - 公司主要业务为品质酒店运营管理、旅游服务、旅游产品开发与销售及生态商贸，募投项目为“直营酒店拓展项目”[28] 公司制度 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，将募集资金存放于专项账户，由三方共同监管[32] - 公司制定《公司未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》，明确利润分配条件、比例等[35] 团队与结构 - 公司拥有成熟的选址、设计开发、运营体系与中高端连锁酒店投资模型[23] - 公司酒店业务核心团队有多年中高端酒店相关经验，在行业有较高认可度[29] - 公司建立健全规范法人治理结构，有完善独立运行机制和组织职能机构[38] 承诺事项 - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[39] - 公司董事、高管承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事无关活动[39] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[39] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[39] - 公司董事、高管承诺按监管最新规定出具补充承诺[39] - 公司控股股东承诺不越权干预发行人经营活动，不侵占发行人利益[40] - 公司控股股东承诺按监管最新规定出具补充承诺[40] - 公司控股股东承诺切实履行填补回报措施及相关承诺[40]

资金募集 - 向特定对象发行拟募集资金不超60,000.00万元[5] - 直营酒店拓展项目拟投入募集资金42,066.09万元[6][7] - 补充流动资金及偿还贷款拟投入募集资金17,933.91万元[7] 酒店情况 - 目前运营直营酒店20家、已签约加盟酒店25家[11] - 截至2023年9月底，民宿7家，在9省18市完成经营布局[19] - 未来3年拟投资建设17家直营酒店[6] 用户数据 - 自有会员体系在册会员达30万人以上[18] 项目情况 - 项目建设期预计3年[23] - 项目投资总额43,625.57万元，预计使用募集资金42,066.09万元[24][25] - 项目建成后预计税后财务内部收益率为11.07%[26] 财务状况 - 截至2023年9月30日，负债总额149,986.26万元[30] - 2020 - 2023年9月30日，资产负债率分别为32.62%、62.84%、68.16%和72.21%[30] 未来展望 - 募集资金到位后，公司总资产及净资产规模将增大[34] - 募集资金投资项目运营后，对公司经营业绩贡献将逐步释放[34]

募资情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] - 2014年6月3日获核准发行4000万股，每股9元，募资3.6亿[2] - 扣除费用后实际募资净额3.4041亿，2015年2月5日全部到位[2] 历史募资 - 前次募资到账超五个会计年度[3] - 近五年无配股、增发、可转债等募资[4] 本次发行 - 本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用情况报告[4]

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律、法规要求，现将公司最近五年被证券监管部 门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 西安旅游股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 西安旅游股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所采取监管措施的情况。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-09号 特此公告。 二〇二四年一月十二日 1 ...