会议信息 - 襄阳汽车轴承第七届监事会第二十四次会议于2025年4月25日召开，5名监事全部出席[1] 审议事项 - 《2024年度监事会报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提请股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][16][18][19][20][21][22] - 《2024年度内部控制评价报告》审议通过[14][15] - 《2025年第一季度报告》审议通过[23][24]

第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方 式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年度董事会报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2024 年 年度报告及摘要。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-008 襄阳汽车轴承股份有限公司 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请 ...

业绩总结 - 2024年度净利润为-35,369,214.25元[3] - 上年度净利润为-53,721,740.83元[5] - 上上年度净利润为-125,171,960.88元[5] - 近三年平均净利润为-71,420,971.99元[5] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[1][2][4][6] - 2024年现金分红与回购注销总额均为0元[5] 利润情况 - 年初未分配利润为-425,399,894.32元[3] - 报告期末可供股东分配利润为-460,769,108.57元[3] - 母公司可供分配利润为-387,666,121.66元[3]

财务审计 - 公司2024年度财务报表于2025年4月25日获无保留意见审计报告[1] 存款情况 - 公司在三环集团财务有限公司期初存款余额为35,833,087.73元[4] - 本期存款增加45,491,666.50元，减少68,387,277.23元[4] - 期末存款余额为12,937,477.00元，利息收入为151,440.43元[4] 借款情况 - 公司向三环集团财务有限公司本期借款、还款均为10,000,000.00元[4] - 借款利息支出为349,444.44元，借款均为短期借款[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入14.55亿元[7] - 2024年度营业收入扣除后13.46亿元[7] - 2023年度营业收入13.94亿元[7] - 2023年度营业收入扣除后12.84亿元[7] 扣除项目 - 2024年度扣除项目合计1.10亿元，占比7.54%[7] - 2023年度扣除项目合计1.11亿元，占比7.93%[7] 无关业务收入 - 2024年度与主营业务无关收入1.10亿元[7] - 2023年度与主营业务无关收入1.11亿元[7]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计65809061.43美元[4] - 2024年期末往来资金余额总计99842929.90美元[4] 资金发生额 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计45792345.44美元[4] - 2024年度偿还累计发生金额总计11758476.97美元[4] 子公司情况 - 湖北三环车桥有限公司2024年期初3062333.08美元，期末3022333.08美元[4] - 湖北三环制动器有限公司2024年期初738564.05美元，期末688564.05美元[4] - 四川三环恒力车桥有限公司2024年往来累计100573.24美元，期末626684.58美元[4] - 襄轴香港投资有限公司2024年期初42390914.03美元，期末40716746.22美元[4] - 襄轴卢森堡投资有限公司2024年往来累计6203879.11美元，期末19803429.44美元[4] - 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司2024年往来累计20000000美元，期末20000000美元[4]

内部控制相关 - 审计襄阳轴承2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[3] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[4] - 襄阳轴承于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年一季度保持-0.03元 与2024年同期持平 但较2023年同期(-0.05元)有所收窄 [1] - 每股净资产同比下降3.41%至1.7元 连续三年呈下降趋势(2023年1.85元→2024年1.76元→2025年1.7元) [1] - 每股未分配利润恶化至-1.03元 同比降幅达8.42% 亏损幅度持续扩大(2023年-0.85元→2024年-0.95元→2025年-1.03元) [1] - 营业收入微增2.25%至3.63亿元 增速较2023-2024年同期(9.91%)显著放缓 [1] - 净利润亏损扩大至-0.14亿元 同比增亏7.69% 但较2023年同期(-0.22亿元)有所改善 [1] - 净资产收益率恶化至-1.72% 同比降幅6.17个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降至48.63% 较上期减少1748.02万股 [1] - 三环集团和襄阳投资集团保持前两大股东地位 分别持股27.94%和18.09%且未减持 [2] - MORGAN STANLEY等7名新进股东合计持股2.4% 取代了退出的6名股东(含襄阳市创新投资等机构) [2][3] - 退出股东中 襄阳市创新投资减持量最大(原持股1.48%) 另有5名个人股东合计减持4.71% [2][3] 利润分配 - 公司延续不分配不转增政策 [4]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为14.55亿元，同比增长4.36%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3536.92万元，同比减亏34.16%[22] - 2024年基本每股收益为-0.08元/股，同比改善33.33%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.32%，同比改善1.96个百分点[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6228.65万元，同比减亏15.21%[22] - 2024年稀释每股收益为-0.08元/股，同比改善33.33%[22] - 公司2024年营业收入为14.55亿元，同比增长4.36%，扣除后营业收入为13.46亿元[23] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-3536.92万元，同比大幅减亏[34] - 报告期内公司营业收入14.55亿元，同比增长4.36%，归属于上市公司股东的净利润-3,536.92万元，同比大幅减亏[46] - 2024年营业收入为1,455,260,921.02元，同比增长4.36%[58] - 汽车零部件行业收入占比92.19%，达1,341,627,603.69元，同比增长4.83%[58] - 等速万向节产品收入增长显著，达308,054,359.98元，同比增长19.63%[58] - 国内收入706,218,497.18元，同比增长5.40%，国外收入749,042,423.84元，同比增长3.40%[58] 成本和费用（同比环比） - 汽车零部件行业毛利率为9.08%，同比下降0.44个百分点[59] - 直接材料成本占比63.55%，达824,414,794.78元，同比增长5.08%[62] - 前五名客户销售额占比36.54%，达531,794,869.47元[64] - 前五名供应商采购额占比15.46%，达177,847,944.42元[64] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9192.84万元，同比增长207.62%[22] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1.51亿元，全年经营性现金流净额为91.93万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长207.62%，达到91,928,425.92元[71] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长523.28%，达到8,259,832.03元[71] 各条业务线表现 - 襄阳工厂2024年营业收入为10.38亿元，利润总额为1145.24万元，经营性现金净流量为7969.72万元[23] - 波兰工厂2024年营业收入为4.22亿元，亏损5726.52万元，经营性现金净流量为-43.26万元[23] - 襄阳工厂2024年海外市场持续增长，管理效能提升带动综合降本[34] - 波兰工厂受地缘政治影响成本费用居高不下，亏损增加[34] - 襄阳工厂营业收入10.38亿元，同比增长12.62%，业绩扭亏为盈[46] - 波兰工厂营业收入4.22亿元，同比减少15.65%，亏损增加[46] - 轴承产量3,047万套/根，同比增长11.24%，销量2,815万套/根，同比减少1.09%[38] - 等速万向节产量188万套/根，同比增长18.99%，销量212万套/根，同比增长21.14%[38] - 新能源汽车零部件销售收入：等速万向节1.651亿元，轮毂轴承单元1.7032亿元，轴承843万元[39] - 生产量同比增长11.67%，达3,235万套/根[60] - 库存量同比增长18.94%，达1,306万套/根[60] 各地区表现 - 境外地区销量735万套/根，同比减少9.93%[38] - 波兰克拉子公司净利润为60,972,940.02兹罗提[81] - 襄阳襄轴传动科技子公司净利润为8,239,372.94元[81] - 波兰克拉子公司总资产为417,990,341.47兹罗提[81] - 襄阳襄轴传动科技子公司总资产为301,411,266.51元[81] - 波兰克拉子公司营业收入为421,544,867.81兹罗提[81] - 襄阳襄轴传动科技子公司营业收入为322,451,205.72元[81] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划2025年大幅减亏波兰工厂，2026年实现盈利[88] - 公司面临原材料价格波动风险，主要涉及轴承钢和钢制品[90] - 公司出口业务以美元、欧元结算，面临汇率变动风险[93] - 公司计划加快新能源汽车轴承、商用车轮毂轴承单元等产品研发[85] 研发投入 - 研发投入金额2024年为60,434,412.59元，同比增长6.30%[68][70] - 研发投入占营业收入比例为4.15%，较上年增加0.07个百分点[70] - 研发人员数量从303人减少至287人，同比下降5.28%[67] - 研发人员中硕士以上学历人数从56人减少至33人，同比下降41.07%[70] - 2024年度新产品开发144个，新产品销售收入2.4亿元[48] - 公司拥有各类有效知识产权72项（发明专利13项，实用新型专利54项，外观专利2项，软件著作权3项）[40] 环保和社会责任 - 公司光伏电站年发电量2000万KWh，年节约标煤2458.10吨[52] - 公司COD排放浓度为75.3mg/L，年排放总量0.629吨（核定总量15吨）；氨氮排放浓度12.21mg/L，年排放总量0.101吨（核定总量1.6吨）[154] - 2024年环境保护税缴纳金额为924.41元[155] - 公司实施光伏发电项目，2024年上半年已实现并网发电[155] - 废水排放浓度限值：COD 500mg/L、氨氮 45mg/L[155] - 公司严格遵守国家环保法规，"三废"排放符合要求，无重大环境问题或污染事故[156] - 公司为职工办理了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金及大额医疗互助保险[157] - 公司建立了劳动安全卫生制度，执行国家劳动安全卫生规程和标准[157] - 公司注重客户售后服务，妥善处理客户和消费者投诉和建议[158] - 公司加强废料回收利用，危险废物规范化处置[158] 关联交易 - 与湖北三环国际股份的关联交易金额为151.29万元，占同类交易比例未披露[171] - 与湖北三环易信供应链的关联交易金额为7.68万元，获批额度为20万元[171] - 与湖北三环铸造股份的关联交易金额为19.52万元，获批额度为50万元[171] - 与湖北三环车桥的关联交易金额为0.47万元，获批额度为600万元[171] - 与湖北三环国际股份的销售关联交易金额为1,450.19万元，获批额度为1,200万元[171] - 与四川三环恒力车桥的关联交易金额为6.73万元，获批额度为100万元[171] - 关联交易总金额为1,635.88万元，总获批额度为2,270万元[171] - 与三环集团财务公司的存款业务期末余额为1,293.75万元，贷款业务本期发生额为1,000万元[178] 担保和资金拆借 - 公司作为被担保方，由襄阳轴承投资发展集团有限公司提供担保金额10,000,000.00元，担保期限从2018-01-31至2025-01-31，尚未履行完毕[180] - 三环集团有限公司为公司提供多笔担保，其中两笔各20,000,000.00元，担保期限分别为2024-04-19至2025-04-18和2024-04-26至2025-04-25，均未履行完毕[180] - 三环集团有限公司另有两笔担保金额均为93,506,889.00元，担保期限分别为2024-01-17至2025-01-17和2024-06-26至2025-06-26，均未履行完毕[180] - 公司向三环集团有限公司支付担保费100,000.00元[180] - 公司从三环集团有限公司拆入资金12,000,000.00元，起始日2015-10-22，到期日2027-10-22，列为长期应付款[181] - 公司从襄阳轴承投资发展集团有限公司拆入资金4,021,821.11元，起始日2024-08-31，到期日2025-01-30，列为其他应付款[181] - 公司从三环国际（波兰）有限公司拆入资金6,153,778.56元，起始日2013-09-18，无约定到期日，列为其他应付款[181] - 公司另从三环国际（波兰）有限公司拆入资金10,012,894.24元，起始日2013-10-17，无约定到期日，列为其他应付款[183] - 公司从三环香港有限公司拆入资金1,204,112.00元，起始日2019-07-25，无约定到期日，列为其他应付款[183] 股东和股权结构 - 公司股份总数459,611,797股，全部为无限售条件股份，占比100%[195] - 三环集团有限公司持有公司股份128,400,000股，占比27.94%[199] - 襄阳轴承投资发展集团有限公司持有公司股份83,159,130股，占比18.09%[199] - 襄阳市创新投资有限公司持有公司股份6,810,035股，占比1.48%[199] - 自然人徐荣国持有公司股份6,409,000股，占比1.39%[199] - 上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟6号私募证券投资基金持有公司股份4,568,100股，占比0.99%[199] - 自然人黄十六持有公司股份3,167,200股，占比0.69%[199] - 自然人李忻持有公司股份2,892,926股，占比0.63%[199] - 自然人吴克斌持有公司股份2,362,900股，占比0.51%[199] - 湖北新海天投资有限公司持有公司股份1,615,531股，占比0.35%[199] - 自然人黄孝云持有公司股份1,527,500股，占比0.33%[200] 公司治理和高管信息 - 2024年3月7日董事梅汉生、陈鲁纤、吴元因个人原因离任[104][105] - 2024年3月27日聘任张向红、李冰、覃兆强为公司非独立董事[104][105] - 公司现任董事长高少兵为正高职高级经济师，自2011年12月22日起任职[102][106] - 公司总经理张雷自2011年12月22日起任职[102] - 公司董事会秘书孟杰自2019年5月29日起任职[104] - 公司副总经理王冠兵自2011年12月22日起任职[103] - 公司副总经理贾孟飞自2019年5月29日起任职[103] - 张雷先生现任襄阳汽车轴承股份有限公司党委副书记、董事、总经理[108][123] - 王汉荣先生现任三环集团有限公司总裁、董事，兼任湖北三环汽车电器有限公司董事长、党委书记、襄阳汽车轴承股份有限公司董事[109] - 张向红先生现任三环集团有限公司总裁助理兼汽车零部件运营部总经理,襄阳汽车轴承股份有限公司董事[110] - 李冰先生现任湖北长江产业载体运营管理有限公司党委副书记、总经理，襄阳汽车轴承股份有限公司董事[111] - 覃兆强先生现任湖北长江汽车产业投资有限公司党委副书记、总经理，襄阳汽车轴承股份有限公司董事[112] - 杨晓蔚先生现任河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室咨询专家、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事[113] - 傅孝思先生现任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事[114][115] - 施军先生现任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事[116] - 聂涛女士现任三环集团有限公司监事会主席、工会主席，襄阳汽车轴承股份有限公司监事会主席[117] - 张同军先生现任襄阳汽车轴承股份有限公司财务部部长，公司监事[119] - 公司向董事、监事、高级管理人员支付的薪酬总额为358.2万元[132] - 独立董事年度薪酬为3万元[132] - 董事长高少兵税前报酬总额为53.9万元[133] - 董事兼总经理张雷税前报酬总额为50.8万元[133] - 监事会主席聂涛未在公司领取薪酬[133] - 副总经理王冠兵税前报酬总额为36.8万元[133] - 董事会秘书孟杰税前报酬总额为20.3万元[134] - 报告期内董事会召开5次会议，董事长高少兵全部现场出席[135] - 审计委员会召开3次会议审议财务报告及内控事项[138] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[139] 员工信息 - 报告期末在职员工数量合计为2,486人，其中生产人员1,815人（占比73.0%），技术人员287人（占比11.5%），行政人员300人（占比12.1%）[140][141] - 员工教育程度中硕士及以上128人（占比5.1%），本科303人（占比12.2%），大专及以下2,055人（占比82.7%）[141] - 劳务外包工时总数为287,592小时，支付报酬总额为6,332,227.01元[144] 审计和内部控制 - 公司2024年财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷，审计结果为标准无保留意见[147][149][150] - 境内会计师事务所报酬为55万元，连续聘任年限为20年[166] - 2024年度内部控制审计费用为15万元[167] 其他重要事项 - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[32] - 2024年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%[32] - 公司2024年非经常性损益合计2691.73万元，其中政府补助1642.56万元[28] - 公司实际控制人及股东承诺事项正常履行中，包括避免同业竞争和关联交易等[161] - 公司报告期无违规对外担保情况[163] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.46%[101] - 公司2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为46.05%[101] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为46.48%[101]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.632亿元，同比增长2.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1362.82万元，同比下降1.77%[5] - 营业总收入本期发生额为363,234,653.61元，较上期增长8,511,500.01元（增幅2.40%）[16] - 营业利润亏损为21,250,172.27元，上期为18,328,105.43元[17] - 净利润亏损为16,750,541.10元，上期为14,923,646.83元[17] - 基本每股收益为-0.03元，上期为-0.03元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为388,845,203.71元，较上期增长14,018,527.83元（增幅3.74%）[16] - 税金及附加为643.72万元，同比增长93.88%[9] - 信用减值损失为298.26万元，同比增长288.55%[9] - 信用减值损失为2,982,577.96元，上期为767,620.82元[17] - 公允价值变动收益损失为87,459.62元[17] 各条业务线表现 - 襄阳工厂营业收入为2.859亿元，利润总额为332.78万元[5] - 波兰工厂营业收入为9777.43万元，利润总额为-2504.04万元[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2287.49万元，同比下降30.16%[5] - 经营活动现金流入小计为254,741,269.79元，上期为251,622,415.73元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为22,874,901.89元，上期为32,755,584.97元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-383,823.11元，上期为-1,801,123.51元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37,250,018.62元，上期为-26,470,669.05元[20] - 期末现金及现金等价物余额为75,321,935.36元，上期为101,680,283.73元[20] 资产和负债 - 总资产为23.24亿元，较上年度末增长3.76%[5] - 在建工程为3490.33万元，较上年度末增长165.20%[9] - 应收款项融资为2086万元，较上年度末增长303.74%[9] - 公司货币资金期末余额为168,011,819.42元，较期初减少14,349,196.87元（降幅7.87%）[12] - 应收账款期末余额为364,366,092.43元，较期初增长62,402,461.38元（增幅20.67%）[12] - 存货期末余额为393,272,982.18元，较期初减少8,378,255.68元（降幅2.09%）[12] - 流动资产合计期末余额为1,027,530,207.53元，较期初增长70,367,027.95元（增幅7.35%）[12] - 固定资产期末余额为905,970,356.52元，较期初减少14,519,182.52元（降幅1.58%）[13] - 短期借款期末余额为385,879,529.16元，较期初增长7,491,222.00元（增幅1.98%）[13] - 应付账款期末余额为523,313,159.29元，较期初增长53,841,932.35元（增幅11.47%）[13] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为781,367,753.69元，较期初减少18,141,921.64元（降幅2.27%）[14]