发行情况 - 本次发行新增股份上市数量为3.35097001亿股，上市时间为2024年12月31日[9] - 发行价格为5.67元/股，募集资金总额为18.9999999567亿元，净额为18.8221216834亿元[9][37] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[9] - 发行完成后，公司总股本将增加至32.43839742亿股[9] - 发行方式为向特定对象发行股票，发行时间为2024年12月13日[32][33] 时间节点 - 2024年5月28日，电投集团同意转让常乐公司66.00%股权给甘肃能源[19] - 2024年10月14日，深交所审议通过公司本次重组申请[22] - 2024年11月21日，公司收到中国证监会发行批复[22] - 2024年12月4日，报送发行与承销方案相关附件[23] - 2024年12月13日，收到31家投资者回复及缴纳认购保证金[27] - 2024年12月18日，中信建投收到认购资金[38] - 2024年12月19日，完成验资[38][39] - 2024年12月20日，公司发行新股登记申请材料获受理[42] 投资者情况 - 新增61名表达认购意向的投资者[23] - 截至2024年12月13日前，向238名符合条件投资者发出《认购邀请书》[25] - 最终发行对象确定为13家，如中国长江电力获配股数105,820,105股等[30] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.3866元/股，发行后0.1908元/股[80] - 2024年1 - 9月每股净资产发行前5.72元/股，发行后3.40元/股[80] - 2024年9月30日总资产2,052,746.67万元，总负债1,024,709.08万元[83] - 2024年1 - 9月营业收入209,211.28万元，净利润68,569.07万元[85] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额132,539.79万元[87] - 2024年9月30日销售净利率32.78%，加权平均净资产收益率6.94%[88] - 2024年9月30日资产负债率49.92%[88] 股权结构 - 发行前甘肃省电力投资集团持股2,051,014,485股占比70.51%，发行后降至63.23%[76][77] - 发行前无限售条件股份1,600,524,785股占比55.02%，发行后有限售条件股份占比50.66%[75] - 董事李青标发行前持股14,000股占比0.0005%，发行后占比0.0004%[78] 其他 - 公司注册和办公地址为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号[16] - 公司法定代表人为卢继卿，董事会秘书为戴博文[16] - 公司股票简称甘肃能源，代码000791，上市地为深交所[16] - 本次发行新增股份上市时仍符合发行实质条件[103] - 独立财务顾问对公司持续督导不少于一个完整会计年度[96]

甘肃能源 证券代码 000791 简式权益变动报告书 甘肃电投能源发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃电投能源发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：甘肃能源 股票代码：000791 信息披露义务人名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司 住所及通讯地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号 股份变动性质：因信息披露义务人可交换公司债券换股导致信息披露义务人 持股比例下降、因上市公司向特定对象发行股份募集配套资金导致信息披露义务 人持股比例被动稀释。 签署日期：2024 年 12 月 24 日 甘肃能源 证券代码 000791 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披 ...

股权变动 - 公司募集配套资金发行A股335,097,001股[1] - 发行后公司总股本变为3,243,839,742股[1] 董事持股 - 董事李青标发行前后持股14,000股，比例从0.0005%降至0.0004%[1] - 董事、总经理寇世民发行前后持股7,000股，比例均为0.0002%[1]

市场扩张和并购 - 公司拟向电投集团购买常乐公司66.00%股权，作价762,792.9012万元[10][12] - 以2024年3月31日为评估基准日，常乐公司100.00%股权按收益法评估值为1,155,746.82万元[10] - 常乐公司66.00%股权已过户至公司名下[47] 交易方式 - 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分[10] - 发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金成功实施为前提[10] 股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月19日，原发行价5.10元/股，调整后为4.99元/股[14][15][17] - 本次购买资产向电投集团发行股份数量为1,308,202,206股，占发行后总股本约44.97%[21] - 电投集团取得的上市公司股份自发行结束起36个月内不转让，交易前持有的股份自交易完成起18个月内不得转让[23][25] - 发行股份购买资产新增股份1,308,202,206股，上市日期为2024年12月3日[50] 募集配套资金 - 公司拟募集配套资金不超19亿元，用于支付交易现金对价和常乐公司项目建设[11] - 募集配套资金发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为深交所[29] - 募集配套资金拟采用询价方式向不超35名符合条件特定对象发行[30] - 本次募集配套资金总额预计不超过190,000万元，发行数量不超过872,622,822股[32][33] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[34] - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价110,000万元和常乐公司项目建设80,000万元[35][36] 特定对象发行 - 本次向特定对象发行股票数量为335,097,001股，超过发行方案拟发行数量的70%[54] - 本次向特定对象发行定价基准日为2024年12月11日，发行底价为5.33元/股，发行价格为5.67元/股，相当于底价的106.38%[55] - 本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为13家[56] - 本次发行配售股份总数为335,097,001股，募集资金总额为1,899,999,995.67元[57][59] - 截至2024年12月19日，扣除发行费用（不含税）17,787,827.33元后，募集资金净额为1,882,212,168.34元[59] - 新增股本为335,097,001.00元，资本公积为1,547,115,167.34元[59] 其他情况 - 过渡期内标的资产收益归公司，亏损由电投集团现金补足[26] - 公司交易完成前的滚存未分配利润由新老股东共同享有[27] - 支付现金购买资产的资金来源为配套募集资金，不足或失败则用自有或自筹资金[28] - 公司已设立募集资金专用账户，并签订了募集资金三方监管协议[60] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年12月20日受理公司本次发行新股登记申请材料[61] - 自取得证监会注册批复文件至核查意见出具日，上市公司董监高无更换，标的公司董事有更换[63] - 本次交易实施过程中，不存在资金、资产被占用及为关联人提供担保的情形[64][65] - 本次交易相关协议已生效并正常履行，相关承诺方已或正在履行承诺[66][67] - 本次交易各方已签署协议及承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违约行为[73] - 相关各方完全履行义务情况下，本次交易后续实施无实质性法律障碍[73]

市场扩张和并购 - 甘肃能源拟购买常乐公司66.00%股权，评估值762,792.9012万元，交易作价相同[4][18] - 截至2024年11月22日，常乐公司66.00%股权已过户至甘肃能源名下[18] 资金募集 - 甘肃能源拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超19亿元[5] - 截至2024年12月18日，主承销商账户收到募股认购缴款1,899,999,995.67元[22] - 截至2024年12月19日，发行335,097,001股，募集资金总额1,899,999,995.67元，净额1,882,212,168.34元[23] 交易进程 - 2024年3 - 6月，相关会议审议通过本次交易及重组议案[8][9] - 2024年3 - 6月，常乐公司、电投集团、甘肃省国资委完成相关同意及备案、批复[10][12][13] - 2024年11月21日，甘肃能源收到中国证监会同意本次交易注册申请的批复[15] 股本变更 - 甘肃能源增加股本1,308,202,206.00元，变更后累计注册资本实收金额和股本均为2,908,742,741.00元[18] - 新增股本335,097,001.00元，完成后总股本为3,243,839,742股[23][24] 其他情况 - 自取得注册批复至法律意见出具日，甘肃能源董监高无更换，常乐公司董事有更换[27] - 本次交易实施过程无资金占用、为关联人担保情形，各方履行协议及承诺无重大差异[28][35]

公司持股 5%以上股份的股东中国长江电力股份有限公司（简称"长江电力"） 为本次发行的认购对象，认购股数 105,820,105 股，长江电力一致行动人长电投 资管理有限责任公司（简称"长电投资"）不是本次发行的认购对象。本次发行 完成后，长江电力及其一致行动人长电投资持有公司股份数量为 424,120,577 股， 较 2024 年 5 月 30 日签署的简式权益变动报告书中持股比例增加 2.13%，为 13.07%。现将相关情况公告如下： 股东中国长江电力股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、基本情况 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-102 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例变动超过 1%的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号），甘肃 电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集配套资金向特定 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号），甘肃 电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集配套资金向特定对象发行 人民币普通股（A 股）335,097,001 股，本次发行新增股份的股份登记手续已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份将于 2024 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司的总股本将由 2,908,742,741 股增加至 3,243,839,742 股。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-101 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募 集配套资金向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 25 日 公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"） 不是本次发行的认购对象 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买甘肃电投常乐发电有限责任公司66.00%股权，作价762,792.9012万元，其中现金对价110,000万元，股份对价652,792.9012万元[12][14] - 常乐公司100.00%股权以2024年3月31日为评估基准日，收益法评估值为1,155,746.82万元[12] - 本次交易标的常乐公司66.00%股权已全部过户登记至公司名下[52] 融资相关 - 公司拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象，以询价的方式发行股票募集配套资金不超过190,000万元，用于支付现金对价和项目建设[9][13] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月19日，原发行价格5.10元/股，调整后为4.99元/股[17][21] - 本次向电投集团发行股份数量为1,308,202,206股，占发行后总股本约44.97%[25] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过19亿元，拟发行股票数量356,472,795股，不超过发行前公司总股本的30%即872,622,822股[59] - 本次向特定对象发行的股票数量为335,097,001股，超过发行方案拟发行股票数量的70%[59] - 发行底价为5.33元/股，发行价格为5.67元/股，相当于发行底价的106.38%[60] - 发行对象最终确定为13家[61] - 截至2024年12月18日，中信建投证券收到认购资金合计1,899,999,995.67元[63] - 截至2024年12月19日，发行股票总数量为335,097,001股，募集资金总额为1,899,999,995.67元，扣除发行费用后净额为1,882,212,168.34元[64] 交易相关规定 - 电投集团取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转让，特定情况自动延长6个月[27] - 电投集团在本次交易前持有的上市公司股份，自交易完成之日起18个月内不得转让[29] - 过渡期内标的资产收益归公司，亏损由电投集团现金补足[30] - 若交割日在当月15日（含）之前，期间损益审计基准日为上月月末；之后则为当月月末[30] - 发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金成功实施为前提[12] 其他 - 报告期为2022年度、2023年度及2024年1 - 3月[10] - 《标的公司审计报告》为大信会计出具的大信审字[2024]第9 - 00424号常乐公司两年及一期审计报告[10] - 《资产评估报告》为天健兴业出具的天兴评报字（2024）第0794号评估报告[10] - 《备考审阅报告》为大信会计出具的大信阅字[2024]第9 - 00001号审阅报告[10] - 截至2024年11月22日，公司变更后累计注册资本实收金额为2,908,742,741元[54] - 本次发行股份购买资产新增股份数量为1,308,202,206股，上市日期为2024年12月3日[55] - 上市公司已向交易对方支付本次交易的现金对价[56] - 本次募集配套资金发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为深交所[34][57] - 本次交易已履行全部所需的决策及审批程序[51] - 自取得注册批复文件至核查意见出具日，上市公司董监高无更换，标的公司董事有更换[68] - 本次交易实施过程中，不存在资金、资产被占用及为关联人提供担保的情形[69] - 本次交易涉及的相关协议已生效并正常履行，相关承诺方已或正在履行承诺[70][71] - 本次交易后续事项包括审计标的资产损益、修改公司章程、履行协议及承诺、履行信息披露义务，合规性无重大障碍，无重大风险[72][73] - 本次交易实施过程履行必要决策和审批程序，符合相关法律法规规定[75] - 本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕且合法有效[75] - 发行股份购买资产涉及的新增股份验资及登记手续已办理完毕[75] - 向特定对象发行股票募集配套资金获证监会同意注册批复，发行过程合法有效[75] - 募集配套资金新增股份验资手续已办理完毕，登记申请材料已受理[75] - 本次交易实施过程中实际情况与此前披露信息无重大差异[75] - 自取得批复至核查意见出具日，上市公司及标的公司董监高无其他变动[75] - 本次交易实施过程中无资金、资产被非经营性占用及提供担保情形[75] - 本次交易各方已签署协议及承诺事项已履行或正在履行[76] - 相关各方履行义务情况下，本次交易后续实施无实质性法律障碍[76]

资金募集 - 公司发行335,097,001股普通股，募资总额1,899,999,995.67元，净额1,882,212,168.34元[2] 资金存储 - 中信银行兰州分行存1,599,999,995.67元，建行两账户分别存300,000,000.00元和0元用于项目[4] 资金监管 - 丙方半年现场检查，乙方按月出对账单，大额支取通知丙方[6][7] 协议相关 - 协议生效至销户失效，丙方义务至督导期结束[8] 公告信息 - 公告日期为2024年12月21日[11]

资本运作 - 公司原注册资本和股本均为29.08742741亿元[5] - 向电投集团公司发行13.08202206亿股股份购买相关资产及募集配套资金不超19亿元[5] - 截至2024年12月19日，向特定对象发行3.35097001亿股，每股面值1元，发行价5.67元，募集资金总额18.9999999567亿元[6] - 扣除发行相关费用（不含税）1778.782733万元后，募集资金净额为18.8221216834亿元[6][7] - 新增注册资本3.35097001亿元，增加资本公积15.4711516734亿元[7] - 截至2024年12月19日，变更后的累计注册资本实收金额和股本均为32.43839742亿元[8] 股东实缴 - 杭州钱唐汇鑫私募基金管理有限公司 - 钱唐鑫成大海1号私募证券投资基金实缴新增注册资本970.0176万元[12] - 赵丙太实缴新增注册资本81.8342万元[12] - 苏贵敏实缴新增注册资本917.1075万元[12] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司实缴新增注册资本291.0052万元[12] 股东比例 - 财通基金管理有限公司变更后认缴和实收均为21,075,837元，比例0.650%[15] - 诺德基金管理有限公司变更后认缴和实收均为8,694,885元，比例0.885%[15] - 中国长江电力股份有限公司变更后认缴和实收均为5,820,105元，比例3.262%[15] - 济南瀚祥投资管理合伙企业变更后认缴和实收均为8,818,342元，比例0.272%[15] - 泰合资产管理有限公司变更后认缴和实收均为3,959,441元，比例0.276%[15]