年度业绩情况 - 2022 年实现营业收入 131,072 百万元，归属于公司股东净利润 156 百万元 [1] - 铁、钢、钢材产量分别为 2,623.55 万吨、2,658.66 万吨、2,581.65 万吨，比上年分别增加 3.50%、0.45%、1.14% [1] - 销售钢材 2,508.38 万吨，比上年增加 5.83% [1] - 综合成材率比上年提高 0.22 个百分点 [1] 业绩变动原因 - 2022 年二季度以来，受全球经济形势、市场供需变化等因素叠加影响，钢材市场需求不足，价格大幅下跌，钢铁行业亏损面扩大 [1] - 公司采取应对措施，加大销售市场开拓力度，拓展采购资源渠道，推动极致降本，但利润总额、归属于上市公司股东的净利润仍同比降幅较大 [1] 绿色低碳发展成果 - 2022 年累计立项放行节能项目 23 项，预计年减少二氧化碳排放量 80 余万吨 [2] - 全年交易清洁能源电量 26.2 亿千瓦时，减少二氧化碳排放量 42 万吨 [2] - 鞍钢中集（营口）新能源科技有限公司焦炉煤气制 LNG 联产氢气项目开工建设，预计年减少二氧化碳排放量 47 万吨 [2] 研发投入情况 - 2022 年研发投入金额 26.21 亿元，占营业收入比例为 2% [2] - 4 项产品实现全球首发，4 项技术实现全球引领 [2] - “基于低碱度高硅球团的低碳排放高炉炉料解决方案及其应用”项目获世界钢铁协会第 13 届“Steelie”低碳生产卓越成就奖 [2] - “一种利用化工废弃物制备高强度炼铁用焦炭的方法”获第二十三届中国专利优秀奖 [2] - 专利创新指数连续两年位居全国钢铁行业第三位 [2] - “大型钢铁企业集团以世界一流为目标的科技领军计划构建与实施”获全国企业管理创新成果二等奖 [2]

分组1：活动基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 活动参与人员为鞍钢股份高红宇、星展银行Duncan Chan [1] - 时间为2023年3月31日 [1] - 地点在辽宁省鞍山市 [1] - 形式是电话会议 [1] 分组2：2022年度业绩情况 - 实现营业收入人民币131,072百万元 [1] - 归属于公司股东净利润人民币156百万元 [1] - 铁、钢、钢材产量分别为2,623.55万吨、2,658.66万吨、2,508.38万吨，比上年分别增加3.50%、0.45%、1.14% [1] - 销售钢材2,581.65万吨，比上年增加5.83% [1] - 综合成材率比上年提高0.22个百分点 [1] 分组3：2022年业绩变动原因 - 二季度以来受全球经济形势、市场供需变化等因素叠加影响，钢材市场需求不足，价格大幅下跌，钢铁行业亏损面扩大 [1] - 公司采取应对措施，加大销售市场开拓力度，拓展采购资源渠道，推动极致降本，但利润总额、归属于上市公司股东的净利润仍同比降幅较大 [1] 分组4：研发投入情况 - 研发投入金额26.21亿元，占营业收入比例为2% [1] - 4项产品实现全球首发，4项技术实现全球引领 [1] - “基于低碱度高硅球团的低碳排放高炉炉料解决方案及其应用”项目获世界钢铁协会第13届“Steelie”低碳生产卓越成就奖 [2] - “一种利用化工废弃物制备高强度炼铁用焦炭的方法”获第二十三届中国专利优秀奖，专利创新指数连续两年位居全国钢铁行业第三位 [2] - “大型钢铁企业集团以世界一流为目标的科技领军计划构建与实施”获全国企业管理创新成果二等奖 [2] 分组5：成本控制举措 - 抓住“高效率、低成本、强系统、降费用”工作主线，通过“三对三找三抓三维度”，全员参与，逐项攻关 [2] - 强化对标提升、工艺改进、指标优化、科技创新，拓展降本新路径，提升成本竞争力 [2]

公司基本信息 - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所，股票代码为000898；香港联合交易所，股票代码为00347[10] - 公司注册地址为中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区，办公地址为中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区[10] - 公司网址为http://www.ansteel.com.cn，电子信箱为ansteel@ansteel.com.cn[10] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地点为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座10层，签字会计师为范建平、付羊意[11] 财务数据 - 公司2021年度营业收入为131,072百万元，同比增长3.71%[12] - 公司2022年净利润为156百万元，同比增长97.76%[12] - 公司2022年资产总额为96,935百万元，较上年末增长1.74%[12] - 公司2022年负债总额为38,138百万元，较上年末增长1.93%[12] - 公司2022年资产负债率为39.34%，较上年末上升1.41个百分点[12] - 公司2022年第一季度营业收入为34,927百万元，第二季度为35,367百万元，第三季度为30,556百万元，第四季度为30,222百万元[13] - 公司2022年第一季度净利润为1,482百万元，第二季度为234百万元，第三季度为-1,523百万元，第四季度为-37百万元[13] - 公司2022年实现营业收入131,072百万元，净利润为156百万元[18] - 销售钢材量分别为2,623.55万吨、2,658.66万吨、2,508.38万吨，销售钢材量增长5.83%[19] - 公司产品成本同比降低3.8%，有效支撑经营业绩[19] - 公司拓展海外市场，出口订货量同比增长26.5%[19] 风险与挑战 - 公司2022年受国际局部冲突、能源短缺等因素影响，全球钢铁市场阶段性低迷，但中国钢铁行业集中度进一步提高[16] - 公司面临的风险包括世界局势变化加速、国内经济恢复压力大、钢铁行业产能过剩等问题[81] 股东利益 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币0.068元，共计分配利润总额约为人民币64百万元，约占归属于上市公司股东的净利润40%[2] - 公司向全体股东每10股派发现金红利人民币0.068元，共计分配利润总额约为人民币64百万元[163] - 公司现有享有分配权利的股份总数为9,400,570,897股[163] - 公司未分配利润为人民币10,252百万元[163] 研发与创新 - 公司研发费用在2022年达到727百万元，同比增长13.59%[3] - 公司研发项目目的是为高炉操作提供科学依据，有助于提高高炉富氧率和生产效率[4] - 公司科技创新能力显著提升，多项产品实现全球首发[19] - 公司数字化建设取得新成果，推动智能装备升级[19] - 公司具有较强的新产品技术开发优势，多项产品实现全球首发[21] 内部控制与治理 - 公司的内部控制建设围绕“强内控、防风险、促合规”的目标，不断强化风控意识，形成了全面、全员、全过程、全体系风控机制[2] - 公司在2023年3月31日披露了内部控制评价报告，资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为94.27%[3] - 公司财务报告中未披露任何重大缺陷[193] - 信永中和会计师事务所认为公司在2022年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[193] - 公司已采纳香港联交所上市规则附录十四所载守则条文，定期审阅企业管治常规[195] - 公司董事会已采纳董事证券交易守则，符合香港联交所上市规则[196]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 3 月 31 日（星期五）15:00 前访问 https://rs.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2023-011 鞍钢股份有限公司董事会 鞍钢股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）将于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布 2022 年度报告。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，公司定于 2023 年 4 月 3 日（星期一） 15:00-17:00 召 ...

公司销售与出口情况 - 2014年公司主要销售需求来自汽车、家电、造船、铁路、集装箱、石油石化、帘线钢和核电用钢等行业 [2] - 2014年公司钢材出口结算量250.66万吨，主要出口产品为热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、彩涂板和厚板等，主要出口国家和地区为欧洲、美洲、韩国、香港、印度和日本等 [2] 汽车钢项目情况 在建项目 - 鞍钢神钢冷轧高强钢汽车钢铁有限公司，公司占注册资本51%，神户制钢占49%，主要生产冷轧高强汽车用钢，年生产能力60万吨 [3] - 广州高强镀锌汽车板项目，公司独资，年产45万吨高端汽车钢和家电钢 [3] 退出项目 - 2015年4月27日，公司董事会批准将所持鞍钢重庆高强汽车钢有限公司50%股权转让给西昌钢钒，因修订发展战略、调整产业布局，相关产业发展重点转向华南、华东地区 [3] 汽车钢市场展望 需求方面 - 2015年汽车用钢需求较去年略有小幅增长，增速放缓 [3] 供应方面 - 目前尚有数条新增产线、改造产线将会陆续释放产能，总体竞争形势将会加剧 [3] 公司策略 - 除提供好的汽车钢产品，还给汽车生产厂提供加工配送等增值服务；将汽车钢作为战略产品开发推进，调动全公司资源满足汽车用户用钢需求；注重做好老客户服务争取新车型发包份额，多渠道开发新客户，扩大认证拓展客户群体 [4] 2015年国内钢材市场走势及价格判断 - 我国经济增速放缓，钢铁产需求进入峰值平台区波动，新环保法实施及出口退税政策调整加大钢铁企业生产经营压力，银行对钢企支持力度下降，钢企融资困难，部分企业停产倒闭，行业产能过剩严重，进入微利时代 [4] - 2015年国内钢材市场仍将延续弱势格局，总体呈低价位波动运行态势 [4]

分红政策 - 2013年度每股现金分红0.027元，分红比例25% [3] - 2014年度每股现金分红0.045元，分红比例35%，分配方案待2015年6月3日股东大会批准 [3] - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，兼顾长远利益、股东整体利益及可持续发展需求，听取股东意见 [3] 净利润情况 - 2015年一季度净利润1800万元，较去年同期2.86亿元下降93%，原因是钢材市场价格大幅下滑，降成本措施无法弥补价格下降影响 [3] 融资渠道 - 目前主要外部融资渠道有银行借款、发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、票据贴现、信用证、进出口业务押汇融资等 [3] - 未来计划在外币融资、保理业务等方面拓展 [3] 项目调整 - 2015年4月27日董事会批准将鞍钢重庆高强汽车钢有限公司50%股权转让给西昌钢钒 [4] - 公司修订发展战略，调整产业布局，因西南地区交通不便、距离远，重庆项目原料由西昌钢钒供应更经济，退出重庆项目，重点发展华南、华东地区，近期建设经营华南广州汽车钢项目 [4] 销售需求 - 2014年主要销售需求来自汽车、家电、造船、铁路、集装箱、石油石化、帘线钢和核电用钢等行业 [4] 出口情况 - 2014年钢材出口结算量250.66万吨 [4] - 主要出口产品为热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、彩涂板和厚板等 [4] - 主要出口国家和地区为欧洲、美洲、韩国、香港、印度和日本等 [4]

行业形势 - 中国经济新常态下钢铁产需进入峰值平台区波动，新环保法实施、出口退税政策调整及银行支持力度下降，使钢企经营压力大、融资困难，部分企业停产倒闭，行业产能过剩严重，进入微利时代，2015年国内钢材市场延续弱势，呈低价位波动运行态势 [3] 公司改革与融资 - 公司密切关注混合所有制改革政策动态，暂无相关举措 [3] - 公司主要外部融资渠道有银行借款、发行短期融资券等，未来计划拓展外币融资、保理业务 [4] 政策影响 - 央行降息对钢铁行业有两方面影响，降低融资成本、减少财务费用，提振市场信心、拉动钢材需求 [4] 采购定价 - 公司向集团采购铁矿石定价原则为不高于（T - 2）月中国铁精矿进口到岸海关平均报价加铁路运费加品位调价后的价格，品位每升降1%，价格调10元/吨，并给予（T - 2）月海关平均报价5％的优惠 [4][5] 销售与出口 - 2014年公司主要销售需求来自汽车、家电、造船等行业 [5] - 2014年公司钢材出口结算量250万吨，主要产品为热轧薄板等，主要出口欧洲、美洲等国家和地区 [5] 汽车钢业务 - 公司除提供汽车钢产品，还提供加工配送等增值服务，将汽车钢作为战略产品，注重服务老客户和开发新客户 [5][6] - 2015年4月27日公司转让鞍钢重庆高强汽车钢有限公司50%股权，退出重庆项目，产业发展重点转向华南、华东，近期重点建设广州汽车钢项目 [6] - 公司有两个汽车钢项目在建，鞍钢神钢冷轧高强钢汽车钢铁有限公司，公司占股51%，年产能60万吨；广州高强镀锌汽车板项目独资，年产45万吨高端汽车钢和家电钢 [6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议 [2] - 参与单位及人员众多，如Bridgewater Associates，LP - Sahil khatod等 [2] - 时间为2016年6月13 - 14日，地点在北京，上市公司接待人员为高红宇 [3] 分组2：钢铁行业供给侧改革看法 - 大概率是渐进式改革，以多兼并重组少破产重整方式降低行业在经济体量中占比 [3] - 原因一是行业规模大、重资产，牵涉社会责任，不适合一刀切断现金流；二是5年内淘汰1 - 1.5亿吨落后产能，总产能12亿吨，渐进式是主要方向；三是淘汰落后存在人员安置及经费压力 [3] 分组3：供给侧改革对公司影响 - 目前对公司影响正面，鞍山本部和鲅鱼圈局地均无落后过剩产能需削减 [4] 分组4：钢铁行业淘汰落后产能进展 - 2015年，攀成钢淘汰约400万吨，宝钢股份宝通钢铁淘汰约100万吨，杭钢股份淘汰约400万吨，唐山松汀钢铁停产产能500万吨 [4] - 2016年国务院提出未来五年淘汰1 - 1.5亿吨落后产能，各省市正分解目标，预计落后产能将逐步淘汰 [4][5] 分组5：2016年钢铁行业下游需求预期 - 钢材需求将下降4%左右至6.46亿吨 [5] - 汽车行业1 - 3月产销同比增长6.18%和5.98%，预计2016年钢材需求保持2.9%左右同比增长，总需求约5350万吨 [5] - 家电行业1 - 3月零售总额同比增长7.2%，预计2016年钢材需求同比略有减少，总需求约930万吨 [5][6] - 造船行业1 - 3月完工量同比下降11.8%，新承接订单量同比增长23.9%，预计2016年钢材需求同比略有减少，总需求约1310万吨 [6] 分组6：对焦煤和铁矿石价格走势判断 - 铁矿石供大于求，价格随钢价变动联动 [7] - 煤炭行业供大于求，但因去产能政策限产，供求改善，价格相对稳定 [7] 分组7：钢铁行业未来发展情况 - 我国经济增速下滑、结构调整，钢铁需求增量见顶，产业进入新一轮调整期 [7] - 市场供大于求矛盾突出，倒逼产业进行结构调整与优化，需兼顾当前与长远 [7]

分组1：下游行业钢材需求预测 - 2016年我国钢材消费量为6.46亿吨，同比下降4% [3] - 建筑行业需求为34000万吨，同比下降5.6% [3] - 机械行业需求为12400万吨，同比下降3.1% [3] - 汽车行业需求为5350万吨，同比增长2.9% [3] - 能源行业需求为2750万吨，同比下降1.8% [3] 分组2：钢铁行业产能利用率情况 - 2015年度我国粗钢产能利用率不足70% [3] - 2016年一季度我国粗钢产量为1.92亿吨，同比下降3.2% [3] - 2016年3月份产量为7065万吨，同比增长2.9% [3] - 2016年3月份日均产量达到227.9万吨，处于历史相对高位 [3] 分组3：钢价相关情况 - 今年以来钢材价格恢复性上涨，原因包括去年四季度低库存、削减过剩产能政策落实、一季度信贷宽松和投机资金炒作等 [4] - 预计钢价在前期暴涨后未来有回调可能 [4] 分组4：钢材供给情况 - 随着钢价回升部分停产企业开始复产，但复产不如预期快，原因一是部分钢厂资金链断裂，二是与国家淘汰落后产能政策落实有关 [4] 分组5：钢铁行业资金状况 - 2015年钢协会员企业短期借款下降2%，全年财务费用900多亿 [4] - 2016年3月末银行借款略有增加，短期借款基本未增，企业流动资金异常紧张 [4] - 2016年一季度中钢协会员企业财务费用超过200亿元 [4] - 公司2015年末资产负债率仅为50.5%，应收账款较少，资金运营指标较好 [4]

公司经营情况 - 2016年一季度，公司实现营业收入112.74亿元，净利润 -6.15亿元，基本每股收益 -0.085元/股 [3] - 一季度净利润比上年同期减少，原因是钢价同比降幅大，原燃料价格降幅小，效益空间被压缩，降本增效措施不足以弥补损失 [3] 行业产能利用率 - 2015年度，我国粗钢产能利用率不足70%，产能过剩严重 [3] - 2016年一季度，我国粗钢产量1.92亿吨，同比下降3.2%，3月产量0.71亿吨，同比增长2.9%，3月以来部分停产钢厂复产，产能利用率提升 [3] - 2015年四季度公司产能利用率下降，2016年一季度随行业景气度回升而提升 [4] 价格走势判断 - 今年钢材价格强势拉升，受低库存、去产能政策、信贷宽松和投机资金炒作等因素影响，后续走势难判，预计暴涨后回调 [4] - 今年原材料价格随钢材价格波动，前期铁矿石和煤炭价格短期上涨，后期盘整后回调概率大 [4] 下游行业需求判断 - 2016年一季度，全国汽车产销659.05万辆和652.67万辆，同比增长6.18%和5.98%，预计汽车行业钢材需求保持2.9%左右增长 [5] - 一季度全国造船完工量835万载重吨，同比下降11.8%，新承接订单量742万载重吨，同比增长23.9%，3月底手持订单量12035万载重吨，同比下降17.0%，预计造船行业钢材需求同比略有减少 [5]