会议信息 - 现场会议于2024年4月23日下午2点召开[3] - 网络投票时间为当天，交易系统投票9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 现场出席股东及代表6人，代表398,300,165股，占比32.7623%[4][5] - 网络投票股东13人，代表4,969,458股，占比0.4088%[4][5] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多项报告总体表决同意股数403,085,408，占比99.9543%[6][7][8][9][30] - 2023年度利润分配预案总体表决同意股数403,149,023，占比99.9701%[10] - 为控股子公司提供贷款担保议案总体表决同意股数403,166,023，占比99.9743%[11] - 与赣州科力稀土新材料等部分公司关联交易预计总体表决同意股数403,166,023，占比99.9743%[16][17][24] - 与北京三环希融科技有限公司关联交易预计总体表决同意股数105,590,874，占比99.9020%[14] - 与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司关联交易预计总体表决同意股数362,934,211，占比99.9715%[24] - 与TRIDUS INTERNATIONAL INC关联交易预计总体表决同意股数355,213,669，占比99.9708%[28] - 调整公司独立董事津贴议案总体表决同意股数403,166,023，占比99.9743%[31] - 修改《公司章程》及其附件议案总体表决同意股数362,934,211，占比99.9715%[33] - 某议案总体表决同意股数398,402,865，占比98.7932%[34] - 修改《关联交易管理办法》议案总体表决同意股数398,519,095，占比98.8220%[35] - 选举张志辉为公司第九届监事会监事议案总体表决同意股数403,007,393，占比99.93497%[36] - 选举赵寅鹏为公司第九届董事会董事总体表决同意股数403,075,724，占比99.9519%[37] - 选举周介良为公司第九届董事会董事总体表决同意股数403,075,723，占比99.9519%[38] 其他事项 - 继续聘任天职国际会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年[29] - 北京市经纬律师事务所认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[40]

会议信息 - 第九届监事会2024年第一次临时会议通知4月17日邮件发出[1] - 会议4月23日在北京现场结合视频召开[1] - 应出席3名监事，实际出席3名[1] 会议决议 - 会议审议通过选举张志辉为第九届监事会主席[2] - 选举表决3票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-018 会议召开时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 16 日前访问网址 https://eseb.cn/1dxcaPaHpKg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 ...

保荐机构相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会2次[3] - 保荐代表人列席公司董事会3次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表独立意见6次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，时间为2023年12月[4] 公司承诺履行 - 公司以现金方式全额认购可配售股份的承诺已履行[7] - 公司填补回报措施能够切实履行的承诺已履行[7] - 公司避免同业竞争的承诺已履行[7] 人员变动 - 报告期内无保荐代表人变更[8]

国金证券股份有限公司 关于北京中科三环高技术股份有限公司 配股公开发行证券之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）配股的保荐 机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，国金证券对中科三环配股的 持续督导期限已满。国金证券根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）等相关规 定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 四、保荐工作概述 （一）尽调推荐阶段 本保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对 发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积 极配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见 进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券 交易所上市规则的要 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现收入83.58亿元，同比下降13.97%；归母净利润为2.75亿元，同比下降67.53%[1] - 磁材业务收入同比下降12.59%至81.74亿元，毛利率同比下降4.97个百分点至13.00%[2] - 公司研发投入持续增长，2023年期间费用同比增加25%至6.11亿元，其中研发费用同比增加8.53%至1.40亿元[3] 未来展望 - 预计公司2024-2026年营收分别为92.22/107.41/119.48亿元，归母净利润分别为3.04/4.06/5.13亿元，维持“买入”评级[5] - 主营业务收入预计2026年将达到11,948百万元，增长率为11.2%[6] - 每股收益预计2026年为0.422元，较2025年增长26.9%[6] - 净资产收益率预计2026年为7.02%，较2025年增长1.22%[6] 市场趋势 - 市场中相关报告投资建议以“中性”为主，得分为1.75[7] - 买入建议预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上[8] 其他新策略 - “以旧换新”政策推行，磁材需求有望提振，工业电机领域的稀土永磁材料需求空间广阔[4] - 公司已具备证券投资咨询业务资格[9]

利润分配 - 公司拟以1,215,725,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税）[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入8,358,231,075.72元，较2022年减少13.97% [24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润275,310,282.87元，较2022年减少67.53% [24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,430,744,555.77元，较2022年增长467.28% [24] - 2023年基本每股收益0.2265元/股，较2022年减少68.19% [24] - 2023年末总资产11,218,460,720.72元，较2022年末减少4.22% [24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产较2022年末增长2.38% [24] - 2023年公司实现营业收入835,823.11万元，同比下降13.97%；利润总额为46,417.69万元，同比下降63.57%；归属于母公司股东的净利润为27,531.03万元，同比下降67.53%[122] - 截至报告期末，公司总资产为1,121,846.07万元，同比减少4.22%；归属于母公司所有者权益合计为658,958.56万元，同比增加2.38%[122] - 2023年经营活动现金流入小计97.93亿元，同比增长1.08%；现金流出小计83.62亿元，同比减少17.02%；现金流量净额14.31亿元，同比增加467.28%[133] - 2023年投资活动现金流入小计1.73亿元，同比增长4.13%；现金流出小计6.98亿元，同比增长6.30%；现金流量净额-5.25亿元，同比增长7.04%[133] - 2023年筹资活动现金流入小计14.19亿元，同比减少48.63%；现金流出小计21.08亿元，同比增长87.66%；现金流量净额-6.89亿元，同比减少142.05%[133] - 2023年现金及现金等价物净增加额2.48亿元，同比减少69.51%[133] - 2023年末货币资金23.39亿元，占总资产比例20.85%，较年初增加2.87个百分点[137] - 2023年末应收账款23.22亿元，占总资产比例20.70%，较年初减少4.98个百分点，主要因销售价格随原材料下跌下调[137] - 2023年末存货32.69亿元，占总资产比例29.14%，较年初减少0.86个百分点[137] - 2023年末固定资产17.63亿元，占总资产比例15.72%，较年初增加3.36个百分点，主要系子公司资产陆续转固[137] - 2023年末短期借款6.80亿元，占总资产比例6.06%，较年初减少8.23个百分点，因原材料价格下跌流动资金压力减小[137] - 2023年末长期借款7.34亿元，占总资产比例6.54%，较年初增加3.23个百分点，主要系子公司借入长期借款[137] - 报告期投资额为424,954,718.33元，上年同期为446,231,800.00元，变动幅度为-4.77%[162] 分季度财务数据 - 2023年第一季度营业收入2,215,361,632.91元，归属于上市公司股东的净利润101,140,668.66元 [26] - 2023年第二季度营业收入2,089,045,176.07元，归属于上市公司股东的净利润61,500,229.45元 [26] - 2023年第三季度营业收入2,112,798,090.36元，归属于上市公司股东的净利润60,853,691.32元 [26] 非经常性损益数据 - 非经常性损益中除各项之外的其他营业外收入和支出分别为-2993982.81、-404879.47、406994.73，所得税影响额分别为11854992.47、6639797.28、8955457.27，少数股东权益影响额（税后）分别为13803689.97、-2778625.07、7680264.74，合计分别为56181444.64、66247587.05、22172318.55[52] - 2023年非流动性资产处置损益为37892460.09元，2022年为82276873.47元，2021年为 - 1267618.26元[78] - 2023年计入当期损益的政府补助为80711565.94元，2022年为40282135.43元，2021年为34625772.99元[78] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有损益为 - 33769916.14元，2022年为 - 52045370.17元，2021年为5042891.10元[78] 行业情况 - 中国稀土永磁材料产量全球占比由2001年的40%攀升至目前约90%[55] 公司人员情况 - 公司一线生产人员中老员工占比高[58] 公司科研情况 - “十四五”期间公司承担多项国家级科研课题，如“微特电机专用粘结磁体高性能化技术”等[61] 公司荣誉与地位 - 公司获多项荣誉，如1988年国家科技进步一等奖、2000年国家863产业化基地等[62] - 公司是国内销售收入最高的磁性材料生产企业[62] 公司产能情况 - 截止2023年底，公司烧结钕铁硼产能达到25000吨[62] - 公司下属粘结钕铁硼工厂产能达1500吨[91] 公司磁材业务经营情况 - 2023年公司磁材产量较上年略有增长，受原材料价格下跌、行业竞争加剧等因素影响，营业收入及归母净利润有所下降[72] - 2023年磁材产品销售量为11,324.20吨，同比增长0.32%；生产量为11,434.05吨，同比增长2.06%；库存量为711.96吨，同比增长18.24%[104] 公司经营模式与范围 - 公司经营范围包括稀土永磁材料等研究开发、生产及相关服务，还有工业自动化系统等业务[86] - 公司采用以销定产及直销为主的经营模式[86] 公司市场依赖与风险 - 公司作为外向型企业，对国际市场依赖度高，受汇率波动、国际形势及贸易摩擦影响较大[87] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为2,297,721,947.23元，占年度销售总额比例为27.49%[106] - 前五名供应商合计采购金额为2,297,721,947.23元，占年度销售总额比例为27.49%[106] - 前五名供应商合计采购金额为2,313,690,604.98元，占年度采购总额比例为37.77%[107] - 公司前5大客户销售额合计2,297,721,947.23元，占年度销售总额比例27.49%[127] - 公司前5大供应商采购额合计2,313,690,604.98元，占年度采购总额比例37.77%[127] 公司费用情况 - 2023年销售费用为146,174,798.35元，同比增长7.74%[108] - 2023年研发人员数量为291人，同比增长5.82%；研发投入金额为140,072,423.78元，同比增长8.27%[112] - 管理费用为369,223,458.34，同比增长7.02%[130] - 财务费用为 -44,476,911.19，同比变动 -63.29%，主要系汇率变动影响[130] - 研发费用为140,072,423.78，同比增长8.27%[130] 公司研发成果 - 公司已形成高效创新组织架构，研究院和下属企业研发团队协同配合，实现理论研究和生产实践紧密结合[64] - 在烧结钕铁硼磁体研发方面，公司开发多种高性能磁体及相关配套技术，降低重稀土用量和材料成本[65] - 公司采用新型切割加工技术，提高加工精度和效率，降低材料损耗，提高材料收得率[67] - 公司可提供多种成型方式制备的粘结稀土磁体，磁性能达国际先进水平，还能提供表面防护层[67] - 公司产品结构更完整，能提供“一站式磁性材料解决方案”，提升行业竞争优势[64] - 烧结钕铁硼磁体降碳研发已完成，实现降本、提质、增效[131] - 电机用磁体服役特性研究已完成，全面提升公司在电机应用磁体开发技术方面的实力[131] 公司专利情况 - 截至2023年底，公司累计申请专利达660余件，专利授权量450余件，其中授权发明专利220余件[86] - 公司在烧结磁体和粘结磁体方面开发多项技术并进行专利布局[86] 公司标准参与情况 - 公司先后主持或参与16项稀土永磁材料有关的国家标准[90] 公司产品性能情况 - 公司烧结钕铁硼产品最大磁能积和内禀矫顽力之和大于75，工作温度大于200℃[95] - 公司高丰度稀土磁体系列牌号产品最高铈含量超过稀土总量的40%，最大磁能积超过50兆高奥[95] 公司客户合作情况 - 公司多数客户合作历史超5年，部分超15年[98] 公司业务板块收入情况 - 2023年制造业营业收入为8,173,741,173.98元，占比97.79%，同比下降12.59%；其他业务营业收入为184,489,901.74元，占比2.21%，同比下降49.42%[123] - 2023年国内营业收入为3,008,876,994.69元，占比36.00%，同比下降24.58%；国外营业收入为5,349,354,081.03元，占比64.00%，同比下降6.58%[123] - 直销金额为817,374.12，同比变动-12.59%[124] 公司磁材业务成本情况 - 磁材产品销售中原材料金额为5,596,167,868.14，占营业成本比重76.70%，同比增减-4.86%[124] 公司股权变动情况 - 2023年8月17日肇庆三环京粤磁材有限责任公司股东增资12,165.32万元，公司持股比例由64.80%降至28.59%[125] 公司金融资产与负债情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）为2,753.39，变动-7.92；其他权益工具投资为2,474.13，变动30.14；金融资产上述合计5,227.52，变动22.22；金融负债为982.19[160] 子公司资产抵押情况 - 子公司天津三环乐喜新材料抵押固定资产原值316,323,775.38元，净值300,788,231.60元，无形资产原值23,381,000.00元，净值20,365,630.56元，最高债务限额300,000,000.00元，实际借款249,975,691.97元[161] 公司外汇业务情况 - 远期结汇初始投资金额171,975.37，期末金额47,062.63，占公司报告期末净资产比例0.60%，本期公允价值变动损益-2,574.28[179] - 本报告期已交割的远期结汇产生收益 -2,479.99万元[180] - 公司开展外汇远期结售汇业务以自有资金为来源，遵循锁定汇率风险、套期保值原则[180] - 外汇远期结售汇及外汇期权业务存在市场风险和操作风险[180] 公司资产出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[176] 公司募集资金使用情况 - 公司2022年配股募集资金总额677,365,978.50元，净额665,788,353.94元，截至2023年12月31日累计使用59,993.37万元，暂时补充流动资金5,600.00万元，账户余额1,163.45万元，2023年实际使用18,167.67万元，利息收入扣除手续费净额43.69万元[170] - 2022年配股募集资金总额67,736.6万元，净额66,578.84万元，本期已使用18,167.67万元，累计使用59,993.37万元，尚未使用6,585.47万元[183] - 2022年8月公司使用20,183.87万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[187] - 2023年3月公司拟用11,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金12个月，实际使用10,000万元且已全部归还[187] 公司项目进度情况 - 宁波科宁达和丰新材料高性能稀土永磁材料扩产改造项目进度50.82%，鑫丰精密制造磁性材料机加工项目进度94.18%，日丰磁材磁性材料电镀园区项目进度90.23%，年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目（一期）进度100.04%[173] - 宁波科宁达工业有限公司募集资金承诺投资总额9,492.1万元，截至期末累计投入8,612.46万元，

国金证券股份有限公司 关于北京中科三环高技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）配股公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规章的要求， 对中科三环关于部分募投项目延期之事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京中科 三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203 号）核准，公司 获准向原股东配售 15,978 万股新股。公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售 股份的方式发行人民币普通股（A 股）150,525,773 股，发行价格为 4.50 元/股，募 集资金总额人民币 677,365,978.50 元，扣除发行费用 11,577,624.56 元（不含增值 税），募集 ...

| 治理 | 11 | | --- | --- | | 战略 | 13 | | 风险管理 | 14 | | 目标与指标 | 15 | | 业务布局 | 17 | | --- | --- | | 企业文化 | 19 | | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 公司概况 | 05 | | ESG亮点绩效 | 07 | | 奖项荣誉 | 09 | | 关键绩效表 | 91 | | --- | --- | | 贡献SDG目标 | 96 | | 全球报告倡议组织GRI《可持续发展 | | | 报告标准》索引 | 97 | | 读者反馈表 | 104 | | 环境管理 | 53 | | --- | --- | | 能源管理 | 57 | | 资源管理 | 58 | | 三废管理 | 60 | | 助力行业发展 87 | | --- | | 热心公益慈善 89 | | 稳健经营 治理架构 | | --- | | 北京三十八 | | 5 | 员工发展 | | | --- | --- | --- | | | 平等雇佣 | 65 | | | 权益保障 | 67 | | | 人才发 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-015 二、变更监事的情况 北京中科三环高技术股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 近日分别收到公司总裁马健女士、高级副总裁饶晓雷先生、高级副总裁李大军先生以 及行政总监张志辉先生的辞职报告。由于工作调整原因，马健女士申请辞去公司总裁 职务，饶晓雷先生申请辞去公司高级副总裁职务，李大军先生申请辞去公司高级副总 裁职务，张志辉先生申请辞去公司行政总监职务。张志辉先生被提名为公司第九届监 事会监事候选人。公司对马健女士、饶晓雷先生、李大军先生及张志辉先生在任期间 对公司所做贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，张志辉先生未持有公司股份；马健女士持有本公司股份 322,000 股，饶晓雷先生持有本公司股份 310,500 股，李大军先生持有本公司股份 195,500 股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格 按照相 ...