业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 董事会认为截至2024年12月31日保持有效财务报告内控，无重大非财务内控缺陷[10] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额81.14%[12] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收92.73%[12] 内控影响水平 - 财务与非财务报告内控重大缺陷影响≥利润总额5%[13][14] - 重要缺陷影响为利润总额3%（含） - 5%[13][14] - 一般缺陷影响＜利润总额3%[13][14]

业绩相关 - 2023年度内控审计报告否定意见涉及事项影响消除[6] 数据情况 - 截至2023年12月31日，非公司账户收保证金余额4270万元[10] - 截至2023年12月31日，关联方非经营性资金占用余额3700万元[10] 整改成果 - 关联方占用资金及利息全偿还，非经营性资金占用余额为零[11] - 使用非公司账户收的保证金已退还并由公司账户重收[11] 新策略 - 制定《防范关联方资金占用制度》[11] - 对内部责任人处理，对销售部门及代理商培训[12] - 加强内审部门审计监督职能，开展内控质量专项提升工作[12][13]

财务审计 - 容诚会计师事务所审计九芝堂2024年财报，2025年3月26日出具无保留意见审计报告[2] - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 事务所核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3]

会议情况 - 2024年公司召开4次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议[4][6] - 第八届董事会审计委员会第八次会议于2024年4月22日召开[5] - 第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议于2024年4月23日召开[5] - 第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议于2024年7月12日召开[6] 独立董事履职 - 独立董事谢丰任期至2024年7月30日届满离任[2] - 2024年谢丰现场工作时间为2天[11] - 2024年谢丰参加各会议并对议案均表示同意[4][5][6][13][14][15][16] - 2024年谢丰与审计监察部及年审会计师事务所多次沟通[8] - 2024年6月4日，谢丰核查年报问询函回复并提整改要求[15] 整体成效 - 2024年独立董事促进公司合规经营[17]

会议情况 - 2024年7月30日至12月31日召开4次董事会、2次股东大会[4] - 张劲松参加4次董事会、2次股东大会及相关专门会议[4][5][6] 履职情况 - 2024年张劲松现场工作11天，与各方沟通审计工作[8][10] - 张劲松对各审议事项均投同意票[5][6][13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将履职，提建议促公司发展[16]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议4次，独立董事均出席表决[5] - 2024年召开股东大会1次，独立董事列席[5] - 2024年董事会战略委员会召开会议1次[6] - 2024年审计委员会召开会议1次，独立董事出席发表同意意见[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年4月22日独立董事同意前期会计差错更正议案提交审议[14] - 2024年4月22日独立董事同意关联交易议案提交审议[14] - 2024年4月23日董事会同意一季度报告等议案[14] - 2024年7月12日董事会同意提名董事候选人等议案[15] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间为2天[11] - 2024年6月4日独立董事要求加强保证金管理和合规培训[14]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会2次[5] - 2024年提名等委员会召开会议1次、审计委员会4次[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公累计9天[12] 议案表决情况 - 2024年多次会议独立董事同意多项议案[14][15]

独立董事任期 - 独立董事任期至2024年7月30日届满离任[1] 董事会会议 - 2024年提名、薪酬与考核委员会开2次会，战略委员会开1次会，独立董事均出席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事发表同意意见[6] 独立董事工作 - 2024年现场工作时间3天[10] - 2024年4月22日同意前期会计差错更正提交审议[12] - 2024年4月23日同意多项议案[13] - 2024年6月4日要求落实整改、加强培训并跟进情况[13] - 要求关注控股股东质押风险并及时披露信息[13] 董事会提名 - 2024年7月12日同意提名第九届董、独立董事候选人[14] 薪酬议案 - 2024年7月13日同意董监高薪酬原则议案[14]

会议情况 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会2次，独董均出席或列席[5] - 2024年7 - 12月战略委员会未开会，召开1次独董专门会议[6] 独董工作 - 2024年独董与年审会计师沟通年度审计计划[8] - 2024年独董现场工作累计13天[10] 独董决策 - 2024年7 - 12月独董同意多项议案[13][14]

公司基本信息 - 股票简称为ST九芝，代码为000989，上市证券交易所为深圳证券交易所[12] - 2014年4月公司注册地址由长沙市开福区芙蓉中路一段129号变更为长沙市高新区桐梓坡西路339号[12] - 公司于1999年设立，2000年在深交所上市，下辖23家子公司[33] - 公司所属行业为“医药制造业（C27）”，2024年行业整体承压[26] - 2023 - 2024年多项政策影响医药行业，如促进药品价格公平、扩大中医药应用等[28] - 公司前身“劳九芝堂药铺”始创于1650年[42] - 公司拥有“九芝堂”“友搏”中国驰名商标[42] - “九芝堂”被认定为“中华老字号”，九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录[42] - 公司是国家级创新型试点企业等多项国家级荣誉企业[42] 公司股权与控制人变更 - 2015年公司向9名原友搏药业股东非公开发行股份购买其合计持有的友搏药业100%股权，控股股东及实际控制人变更为李振国先生[15][16] - 2024年11月10日李振国与辰能创投签署股份转让协议，2025年1月10日完成过户登记，辰能创投成为公司控股股东，黑龙江省国资委成为实际控制人[16] 董事会会议相关 - 董事薄金锋因工作原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为孙连彬[3] - 2024年公司召开了8次董事会会议，包括第八届董事会第十八次至二十一次会议、第九届董事会第一次至四次会议[139] - 董事长孙光远本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯出席3次，出席股东大会2次[140] - 副董事长、总经理李振国本报告期应参加董事会8次，现场出席2次，通讯出席6次，出席股东大会3次[140] - 董事吕鸣本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯出席3次，出席股东大会2次[140] - 董事薄金锋本报告期应参加董事会8次，现场出席1次，通讯出席6次，委托出席1次，出席股东大会3次[140] - 董事孙连彬本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯出席3次，出席股东大会2次[140] - 董事王永辉本报告期应参加董事会8次，现场出席2次，通讯出席6次，出席股东大会3次[140] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，且董事对公司有关建议被采纳[141][142] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入23.71亿元，较2023年的29.61亿元减少19.91%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，较2023年的2.97亿元减少27.31%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较2023年的1.09亿元增加83.14%[17] - 2024年末总资产52.11亿元，较2023年末的53.30亿元减少2.22%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产37.53亿元，较2023年末的39.52亿元减少5.04%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.79亿元、5.99亿元、3.84亿元、3.07亿元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.44亿元、0.59亿元、0.35亿元、 - 0.24亿元[21] - 2024年非经常性损益合计3296.69万元，2023年为2588.48万元，2022年为2.41亿元[22] - 2024年公司实现营业收入237,137.28万元，比上年同期下降19.91%[46] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润21,620.22万元，比上年同期下降27.31%[46] - 公司2024年营业收入23.71亿元，同比减少19.91%，2023年为29.61亿元[64] - 公司2024年营业成本9.70亿元，同比减少17.01%，2023年为11.68亿元[70] - 2024年销售费用829,878,789.49元，同比降25.26%；管理费用220,798,096.10元，同比增5.26%[75] - 2024年研发人员439人，占比11.90%；研发投入金额148,163,725.87元，占营业收入比例6.25%[76][77] - 2024年经营活动现金流入2,505,776,136.26元，同比降10.91%；现金流出2,306,817,640.58元，同比降14.69%[78] - 2024年投资活动现金流入1,641,265,557.36元，同比降31.69%；现金流出1,547,301,516.83元，同比降42.52%[78] - 2024年筹资活动现金流入44,032,237.75元，同比降79.51%；现金流出416,896,991.12元，同比降7.60%[78] - 投资收益48,236,207.48元，占利润总额比例19.09%；资产减值 -7,069,780.71元，占比 -2.80%[81] - 营业外收入2,605,791.35元，占利润总额比例1.03%；营业外支出1,263,953.65元，占比0.50%[81] - 2024年末货币资金592,879,984.54元，占总资产11.38%，较年初减少1.24%[83] - 2024年末应收账款392,917,167.25元，占总资产7.54%，较年初减少0.75%[83] - 2024年末存货1,061,844,268.00元，占总资产20.38%，较年初增加2.33%[83] - 2024年末长期股权投资228,782,281.05元，占总资产4.39%，较年初减少4.09%[83] - 2024年末固定资产1,262,670,332.34元，占总资产24.23%，较年初增加2.81%[83] - 2024年末商誉201,714,016.47元，占总资产3.87%，较年初增加1.33%[84] - 2024年末少数股东权益194,718,918.76元，占总资产3.74%，较年初增加3.83%[84] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为2.1620222383亿元，母公司净利润为2.7141508069亿元[154] - 截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配利润为9.7687369744亿元，母公司为15.1456429757亿元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药工业2024年营收22.93亿元，占比96.69%，同比减少19.98%，2023年为28.66亿元[64] - OTC产品2024年营收11.34亿元，占比47.81%，同比减少24.69%，2023年为15.05亿元[64] - 处方药2024年营收11.32亿元，占比47.73%，同比减少14.76%，2023年为13.28亿元[64] - 大健康产品2024年营收2164.82万元，占比0.91%，同比增长35.86%，2023年为1593.48万元[64] - 工业自营模式2024年营收13.31亿元，占比56.11%，同比减少35.33%，2023年为20.58亿元[65] - 工业代理模式2024年营收9.62亿元，占比40.58%，同比增长19.12%，2023年为8.08亿元[65] - 医药工业2024年营业成本9.35亿元，占比96.40%，同比减少16.28%，2023年为11.16亿元[70] - 其他业务2024年营业成本252.93万元，占比0.26%，同比减少83.26%，2023年为1511.08万元[70] - 2024年OTC营业成本638,984,241.84元，占比65.90%，同比降10.90%；处方药营业成本281,835,949.59元，占比29.07%，同比降26.72%[71] 公司业务相关情况 - 公司拥有国家药品注册批文418个，其中独家品种35个[34] - 2024版国家医保目录列入公司252个品种，其中甲类155个，乙类97个，独家品种9个；134个品种进入国家基本药物目录[34] - 报告期内，疏血通注射液等6个品种销售收入过亿[34] - 公司拥有补益类等OTC系列产品，形成心脑血管等处方药产品体系，还有阿胶系列等大健康产品[35][36] - 公司按国家GMP要求组织生产，建立高于国家标准的企业内控标准，采用以销定产等运营模式[37] - 公司通过招标采购等手段提高物资采购科学化管理，原药材采购综合采用多种招标方式及产地直采直购[38] - 公司采用自营与招商代理并存的销售模式，构建全国销售网络，还积极尝试线上销售模式[39] - 公司是国家重点高新技术企业等，2024年5月品牌价值110.86亿元、品牌强度888，位列“中华老字号”榜第七名[40] - 2024年公司品牌价值110.86亿元、品牌强度888，位列“中华老字号”榜第七名[42] - 公司（含子公司）拥有418个药品批文[42] - 成都金鼎药业重点发展十八个独家品种[48] - 海南药业裸花紫珠药材率先通过中药材GAP延伸检查，入选“海南省十大南药药材”目录名单[48] - 公司研发中心YB211项目临床I期试验完成78例受试者入组和出组，2025年2月获批开展II期临床试验；完成全年计划研发产品136项；疏血通注射液研究完成登记1800例[51] - 北京美科缺血耐受人同种异体骨髓间充质干细胞治疗缺血性脑卒中Ⅱa期临床试验完成31例受试者入组，“人骨髓间充质干细胞注射液”治疗自身免疫性肺泡蛋白沉积症临床试验完成8例受试者入组[52] - 北京医疗健康公司新增健康小屋20余家，累计入驻企业41家，服务触达企业职工13000余人[53] - 健康产业公司在销产品覆盖九大品类、180个品规[53] - 九芝堂品牌荣登“抖音618购物节”传统滋补类目品牌榜第十[54] 公司治理与规范运作 - 2023年度年审会计师对公司出具否定意见内控审计报告，深交所对公司股票实施其他风险警示[56] - 报告期内关联方占用资金及利息全部偿还，非经营性资金占用余额为零[56] - 公司制定《防范关联方资金占用制度》，对责任人进行罚没奖金、内部通报批评等处理[57] - 公司获评“中国中药企业TOP100”等多项荣誉，牡丹江友搏药业获“2024年黑龙江省制造业单项冠军企业”称号[59] - 公司“九芝堂中医药博物馆”获评“全国中医药文化宣传教育基地”称号[59] - 报告期内公司不断完善法人治理结构，在股东与股东大会、控股股东与上市公司等方面规范运作[118] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立，有完整业务及自主经营能力[120] - 公司不存在同业竞争情况[121] 公司战略规划 - “十四五”期间公司以“在传承中创新，在创新中发展”为指导思想，实施高质量发展和健康生态两项战略[98] - 公司将落地文化品牌建设、战略人才储备、信息化三项工程推动发展[98] - 2025年是“十四五”战略规划收官之年，公司将编制“十五五”战略规划并开展管理提升工作[99] - 传统经营板块推进营销模式改革，创新经营板块扩大自营业务占比[102] - 加快一类创新药开发，推动仿制药YB212、SQ213及两个经典名方产品上市[103] - 各经营单位稳定现有业务、拓展新业务，培育新兴产业，争取政策支持[105] - 严格管理预算编制和执行，实施精细化管理，有效利用存量资金[106] - 利用多种媒体手段提升品牌知名度，改善产品和服务增强美誉度[107] - 完善人力资源管理体系，加大人才培养力度，优化服务营造发展环境[108] - 公司密切关注医药政策，调整管理和经营策略，完善质量管理体系[109] - 公司提高产品质量和价值，挖掘品牌价值应对处方药和OTC产品降价风险[110] - 公司加强原材料市场监测，适时战略储备，规范招标比价采购[111] 投资者沟通与股东大会 - 2024年4月25日、5月16日、10月10日公司分别通过电话沟通、网络平台线上交流等方式与机构及投资者就生产经营及发展情况进行沟通[115] - 公司未制定市值管理制度、未披露估值提升计划和“质量回报双提升”行动方案公告[116] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为51.64%，于2024年5月17日召开[121] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.61%，于2024年7月30日召开[121] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为52.05%，于2024年9月13日召开[121] 公司人员相关 - 李振国现任副董事长、总经理，任期从2024年7月30日至2027年7月29日，期初持股215,398,371股，期末持股不变[122] - 徐向平现任副总经理，任期从2024年7月30日至2027年7月29日，期初持股114,000股，期末持股不变[