财务表现 - 2023年一季度营业收入为2.84亿元，同比下降19.51% [3] - 北美市场一季度销售额为1.31亿元，同比下降38.45% [3] - 亚洲市场（以日韩为主）一季度销售额为9696万元，同比增长7.8% [3] - 欧洲市场一季度销售额为2080万元，同比下降27% [3] - 2023年一季度产品毛利率为7%，同比减少3.76个百分点 [3] 产能与订单 - 宠物尿垫及宠物尿裤产品产能利用率在80%左右 [3] - 宠物尿裤项目已于2022年12月21日结项，2023年产能已全部释放 [3] - 宠物尿垫项目预计在2023年6月30日前完成结项 [3] - 卫生护理材料项目预计在2023年完成 [3] 原材料与成本 - 主要原材料包括绒毛浆、高分子、卫生纸、无纺布、流延膜 [3] - 无纺布材料已进行产业链布局，子公司高洁有限与河北依依均可生产 [3] - 原材料采购价格在一二月份处于较高水平，导致产品成本增加 [3] - 折旧费用大幅增加，叠加人工成本等固定费用支出，导致毛利率下降 [3] 产品优势与研发 - 建立了严格的供应商考核评审系统，确保原材料质量 [4] - 通过提升生产效率、引进自动化设备，有效控制生产成本 [4] - 具备专业化的产品研发团队，持续创新并迭代升级产品 [4] 国内市场规划 - 国内宠物用品市场处于初期阶段，需求增长较慢 [4] - 公司对自有品牌进行了全渠道布局，包括线上电商平台、线下经销商模式 [4] - 已设立京东、天猫和拼多多旗舰店，并进驻抖音、微店等新零售场景 [4] - 近两年与宠物商店、宠物医院有所合作，持续加大自主品牌建设 [4]

财务表现 - 2023年一季度营业收入2.84亿元，同比下降19.51% [2] - 境外收入2.5亿元，同比下降26.7%；境内收入3,357.61万元，同比增长198.87% [2] - 宠物一次性卫生护理用品收入2.63亿元，同比下降22.69%；个人一次性卫生护理用品收入445万元，同比下降14.4% [2] - 无纺布收入1,621.9万元，同比增长121.58% [3] - 2023年一季度净利润亏损225.47万元，同比下降112.31% [3] - 2023年一季度产品毛利率为7%，同比减少3.76个百分点 [3] 销售区域与产品表现 - 北美一季度销售额1.31亿元，同比下降38.45% [3] - 亚洲市场（以日韩为主）一季度销售额9,696万元，同比增长7.8% [3] - 欧洲市场一季度销售额2,080万元，同比下降27% [3] - 宠物一次性卫生护理用品同比下降22.9%，个人一次性卫生护理用品同比下降14.4%，无纺布同比增长121.58% [3] 成本与利润影响因素 - 汇率波动导致财务费用-汇兑损失867万元 [3] - 折旧费用增加，主要由于部分客户调整库存导致生产订单减少，产能利用率不足 [3] - 主要原材料价格在1-2月未明显回落，导致毛利率下降 [3] 募投项目进展 - 宠物尿裤项目已于2022年12月21日结项，2023年产能已全部释放 [3] - 宠物尿垫项目预计2023年6月30日前完成结项 [3] - 卫生护理材料项目受多重因素影响，预计2023年完成 [3] 新增产能与竞争优势 - 子公司河北依依新增无纺布生产线，年产能预计9,000-9,500吨 [3] - 核心竞争优势包括稳定的客户资源、规模化生产能力、优秀的产品研发设计能力、高品质的产品保障和精细化管理 [3] 海外订单与新客户拓展 - 1-3月海关统计同类产品出口金额累计同比由负转正，从-4.54%上升至1.20% [4] - 大部分客户订单逐步好转，部分客户订单短期内承压 [4] - 公司稳步拓展新客户，并计划通过国内外大型宠物专业展会挖掘潜在客户 [4] 原材料价格与毛利率 - 大宗商品价格下降，原材料价格回落，预计产品毛利率将显著修复与提升 [4] - 公司与客户采用成本加成定价方式，具备完善的调价机制 [4] 产业基金投资方向 - 公司与方圆金鼎等共同投资设立的产业基金主要投向宠物、养老等产业领域 [4] - 投资领域涵盖宠物智能用品、猫砂及宠物疫苗 [4]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为2.84亿元，同比下降19.51%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为2.84亿元，同比下降19.5%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-225.47万元，同比下降112.31%[4] - 净利润为-225.47万元，同比下降112.3%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7250.43万元，同比增长25.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7250.43万元，同比增长25.5%[16] - 现金及现金等价物净增加额为1.23亿元，同比增长231.60%，主要系投资活动现金流出减少所致[8] - 现金及现金等价物净增加额为1.23亿元，去年同期为-9365.12万元[17] - 期末现金及现金等价物余额为4.69亿元，同比增长275.63%[17] 资产与负债 - 公司总资产为19.88亿元，同比下降1.53%[4] - 公司资产总计期末余额为1,987,905,209.60元，较年初下降1.5%[12] - 公司负债合计为1.80亿元，同比下降13.7%[14] - 公司流动负债合计期末余额为162,093,118.48元，较年初下降14.0%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为18.08亿元，同比增长0.1%[14] 货币资金与投资 - 货币资金为4.69亿元，同比增长35.62%，主要系理财产品到期赎回所致[7] - 公司货币资金期末余额为469,288,173.65元，较年初增长35.6%[12] - 公司交易性金融资产期末余额为334,281,279.45元，较年初下降11.7%[12] - 投资收益为1383.17万元，同比增长271.94%，主要系理财产品收益增加所致[8] - 投资收益为1383.17万元，同比增长271.9%[15] - 收回投资收到的现金为3.18亿元，同比增长17.78%[17] - 取得投资收益收到的现金为1742.62万元，同比增长327.68%[17] - 投资活动现金流入小计为3.36亿元，同比增长22.48%[17] - 投资活动现金流出小计为2.80亿元，同比下降34.11%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为5556.47万元，去年同期为-1.51亿元[17] 费用与成本 - 销售费用为486.95万元，同比增长39.66%，主要系营销推广宣传费用增加所致[8] - 财务费用为569.67万元，同比增长270.55%，主要系汇率变动导致汇兑损失增加所致[8] - 财务费用为569.67万元，同比增长270.5%[15] - 营业总成本为2.92亿元，同比下降12.7%[14] - 研发费用为609.71万元，同比增长20.6%[15] 应收账款与存货 - 公司应收账款期末余额为183,984,807.15元，较年初下降27.9%[12] - 公司存货期末余额为167,840,778.63元，较年初下降14.2%[12] 流动资产与非流动资产 - 公司流动资产合计期末余额为1,197,496,176.67元，较年初下降1.9%[12] - 公司非流动资产合计期末余额为790,409,032.93元，较年初下降1.0%[12] 其他 - 预付款项为1844.39万元，同比增长101.62%，主要系预付原材料款增加所致[7] - 公允价值变动损失为1289.45万元，同比下降808.8%[15] - 公司拟出资1,000万元人民币参与设立菏泽开发区乔贝瑞博股权投资合伙企业，占合伙企业47.619%份额[11]

公司战略与发展规划 - 公司未来三到五年的战略规划包括完善募投项目建设和实施，释放产能，增强产品供给保障能力，提升收入水平和盈利能力 [3] - 公司计划通过引进现代人工智能技术，提升生产、仓储、物流、销售等环节的数字化、网络化、自动化、智能化水平 [3] - 公司将继续巩固和扩大国际市场客户资源，积极开发新的国际市场范围和客户资源 [3] - 公司计划通过整合国内销售资源与营销渠道，提高国内市场份额，并参与设立投资产业基金，把握宠物行业并购整合机会 [3] 国内市场前景 - 国内宠物用品市场仍处于初期阶段，2022年我国饲养犬猫的人群数量达到7,043万人，较2021年增加2.91% [3] - 2022年城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2,706亿元，较2021年增长8.7% [3] - 公司受邀作为第一起草人参加制定宠物垫的行业标准，对行业发展将起到推动作用 [3] 国际市场与竞争 - 公司的主要海外竞争对手包括金佰利（中国）有限公司、大王（南通）生活用品有限公司、上海尤妮佳有限公司等 [4] - 公司的竞争壁垒体现在稳定的客户资源、规模化生产能力、优秀的产品研发设计能力、高品质的产品保障、精细化管理等方面 [4] 原材料与生产 - 公司生产所需的主要原材料为绒毛浆、高分子、卫生纸、无纺布、流延膜，占总成本比例为80%左右 [4] - 绒毛浆占比20%-23%，其余原材料成本占比均为15%-16% [4] - 公司的生产模式为"以销定产"，库存储备基本在1-2个月左右 [4] 设备与品牌发展 - 公司的尿垫设备均为国内采购，产地泉州，设备性能及生产速度具备一定优势 [5] - 公司计划对自有品牌进行全渠道布局，通过线上电商平台、线下经销商模式以及与宠物品牌运营商合作，共同开发联名产品 [5] 养老赛道布局 - 公司选择养老赛道是基于其产品中有一部分是老人用的护理垫，面对我国老龄化的现实需求，养老产业是一个万亿的蓝海市场 [5] - 公司计划根据我国老龄化所展现出的消费特征和消费需求，努力提升老年人卫生护理用品的质量和舒适度，打造新的业绩增长点 [5]

编号：2023-004 投资者关 系活动类 别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位 名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 4 月 7 日（周五）下午 15：00-17：00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程 的方式召开业绩说明会 上市公司 参与人员 姓名 1、董事长兼总经理高福忠先生 2、董事、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士 3、独立董事阎鹏先生 4、保荐代表人梁立群女士 投资者关 系活动主 要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： Q1：公司自有品牌销售渠道有哪些？ 答：您好，公司对自有品牌进行了全渠道布局，线上电商平台、线下经销 商模式以及与宠物品牌运营商合作，共同开发联名产品等等。感谢您的关注！ Q2：公司目前的市占率是第一吗？ 答：您好，2020 年-2022 年，公司以宠物垫、宠物尿裤为主的宠物一次性 卫生护理用品出口额占国内海关同类产品出口额的比例分别为 36.33%、 37.00%、38.13%，近几年已达 ...

财务表现 - 2022年度实现营业收入15.16亿元，同比增长15.75% [2] - 核心业务宠物一次性卫生护理用品实现营业收入14.45亿元，同比增长16.31% [2] - 个人一次性卫生护理用品实现营业收入1,752.2万元，同比下降5,243.32万元 [2] - 2022年度实现净利润1.51亿元，同比增长31.96% [3] - 扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元，同比增长7.64% [4] - 2022年毛利率较2021年下降3.03个百分点 [5] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增长943.26% [6] 销售与市场 - 2022年公司境外收入为14.42亿元，同比增长16.04% [2] - 北美市场同比增长11.19%，亚洲市场同比增长32.52%，欧洲市场同比增长3.2%，南美市场同比增长5.59% [8][9] - 2022年全球宠物行业规模达到2,610亿美元，同比增长12.50% [10] - 2022年美国宠物市场行业总销售额超过1,368亿美元，同比增长10.80% [11] 研发与产品 - 研发方向包括环保、健康化产品，如抗螨抑菌可降解一次性宠物尿垫、尿裤，超柔透气型失禁宠物尿垫等 [13][14] - 2022年销售宠物尿垫31.79亿片，同比增长6.21%；销售宠物尿裤1.1亿片，同比增长18.16% [15] 原材料与成本 - 主要原材料为绒毛浆、高分子、卫生纸、无纺布、流延膜，占总成本比例为80%左右 [15] - 2022年绒毛浆采购价格上涨40%以上，卫生纸采购价格上涨20%左右 [15] - 预计随着大宗商品价格下降，原材料价格将回落，产品毛利率将显著修复与提升 [15] 汇率与风险管理 - 2022年全年汇兑收益3,000万元，四季度产生近900万元汇兑损失 [15] - 公司通过与专业银行合作，利用金融工具或衍生品消除汇率风险 [15] 客户与市场策略 - 公司已形成以美国、欧洲、日本、韩国大型商超、宠物用品专营品牌商和电商平台为主的客户资源体系 [15] - 公司凭借规模化产能优势、过硬的产品品质和综合生产管理能力，与客户构建了稳定持久的合作关系 [15] 募投项目与未来规划 - 宠物尿裤项目已于2022年12月21日结项，产能在2023年已全部释放 [16] - 宠物尿垫项目预计在2023年6月30日前完成结项 [16] - 卫生护理材料项目预计在本年度完成 [16] - 公司专注宠物一次性卫生护理用品领域，目前没有增加其他品类的计划 [16] 行业展望 - 国内宠物用品行业未来2-3年内预计会实现快速增长 [16] - 公司受邀作为第一起草人参加制定宠物垫的行业标准，对行业发展将起到推动作用 [16]

利润分配与财务报告 - 公司2022年年度利润分配预案为：以132,067,006股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股[2] - 公司2022年年度报告披露的财务报告真实、准确、完整，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[2] - 公司2022年年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺[2] - 公司2022年年度报告详细描述了可能存在的相关风险，具体内容在第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分[2] - 公司2022年年度报告披露的备查文件包括公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表，以及会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[4] - 公司2022年年度报告披露的备查文件还包括报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[4] - 公司2022年年度报告披露的备查文件备置地点为公司证券部[5] - 公司2022年年度利润分配方案为每10股派发现金红利7.00元，共计分配股利66,033,503.20元[133] - 公司2022年半年度利润分配方案为每10股转增4股，共预计转增37,733,430股[133] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配股利66,033,503.00元[136] - 公司2022年度资本公积金转增股本方案为每10股转增4股，预计转增52,826,802股，转增后总股本增加至184,893,808股[136] - 公司2022年末母公司可供分配利润为358,349,346.04元[135] - 公司2022年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[134] 公司基本信息 - 公司2022年年度报告披露的公司信息包括股票简称依依股份，股票代码001206，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[11] - 公司2022年年度报告披露的公司注册地址为天津市西青区张家窝镇工业区，注册地址的邮政编码为300380[11] - 公司2022年年度报告披露的公司网址为www.tjyiyi.com，电子信箱为zhengquanbu@tjyiyi.com[11] 财务表现 - 2022年公司营业收入为15.16亿元，同比增长15.75%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元，同比增长31.96%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增长943.26%[13] - 2022年基本每股收益为1.14元，同比增长18.75%[13] - 2022年总资产为20.19亿元，同比增长2.60%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为18.10亿元，同比增长4.90%[13] - 2022年第四季度营业收入为3.76亿元，归属于上市公司股东的净利润为2376.27万元[16] - 2022年非经常性损益项目合计为3624.85万元，主要来自政府补助和投资收益[17] - 公司2022年实现营业收入1,516,338,244.32元，同比增长15.75%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为150,545,118.06元，同比增长31.96%[34] - 宠物一次性卫生护理用品收入1,444,907,353.98元，占营业收入比重95.29%，同比增长16.31%[35] - 宠物垫收入1,338,647,548.73元，占营业收入比重88.28%，同比增长15.16%[35] - 宠物尿裤收入97,613,108.50元，占营业收入比重6.44%，同比增长36.14%[35] - 无纺布收入52,433,224.97元，占营业收入比重3.46%，同比增长24.94%[35] - 个人一次性卫生护理用品收入17,521,992.04元，占营业收入比重1.16%，同比下降29.88%[35] - 公司2022年宠物一次性卫生护理用品营业收入为1,444,907,353.98元，同比增长13.98%，毛利率为20.60%，同比下降3.06%[36] - 公司2022年境外营业收入为1,441,638,109.80元，同比增长16.04%，占公司总营业收入的95.07%[36] - 公司2022年ODM/OEM销售模式营业收入为1,439,387,021.66元，同比增长15.12%，占公司总营业收入的94.93%[36] - 公司2022年宠物垫营业收入为1,338,647,548.73元，同比增长11.46%，毛利率为20.33%，同比下降3.80%[37] - 公司2022年宠物一次性卫生护理用品销售量为33.56亿片，同比增长6.51%，生产量为33.57亿片，同比增长4.35%[39] - 公司2022年无纺布生产量为19,664.99吨，同比增长11.53%，库存量为275.33吨，同比增长114.50%[39] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为814,852,116.82元，占年度销售总额的53.74%[42] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为616,608,815.07元，占年度采购总额的54.98%[43] - 公司2022年宠物一次性卫生护理用品直接材料成本为1,055,241,886.44元，同比增长19.23%，占营业成本的80.66%[41] - 公司2022年无纺布直接材料成本为42,172,259.04元，同比增长23.58%，占营业成本的3.22%[41] - 销售费用为19,845,969.72元，同比增长2.49%[45] - 管理费用为41,481,706.69元，同比增长11.84%[45] - 财务费用为-31,438,998.06元，同比下降606.34%，主要由于汇率变动带来的汇兑收益增加[45] - 研发费用为20,302,812.98元，同比增长126.00%，主要由于公司加大产品研发力度[45] - 研发人员数量为101人，同比增长94.23%，研发人员数量占比为7.00%[47] - 研发投入金额为20,302,812.98元，同比增长126.00%，占营业收入比例为1.34%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为201,067,294.59元，同比增长943.26%，主要由于销售规模增长和增值税留抵退税[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,499,207.43元，同比增长98.73%，主要由于到期的理财产品增加和工程项目建设支出减少[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-69,398,764.72元，同比下降107.78%，主要由于上年公司首次公开发行股票收到募集资金[49] - 货币资金为346,040,302.79元，占总资产比例为17.14%，同比增长6.03%，主要由于销售规模增长和销售回款增加[52] - 使用权资产期末金额为2,586,301.49元，占总资产的0.13%，较年初减少0.20%[57] - 合同负债期末金额为3,092,673.17元，占总资产的0.15%，较年初减少0.17%[57] - 租赁负债期末金额为1,126,627.90元，占总资产的0.06%，较年初减少0.03%[57] - 交易性金融资产期末金额为378,622,151.23元，占总资产的18.75%，较年初减少5.02%[57] - 报告期投资额为45,900,000.00元，较上年同期增长7.75%[59] - 公司作为有限合伙人拟出资10,000万元人民币，占合伙企业50%份额[60] - 公司实际支付投资款3,650万元，占初始认缴金额的50%[61] - 衍生品投资期末金额为27,595.80万元，占公司报告期末净资产比例的15.25%[65] - 公司远期外汇合约实际损益为1,009.22万元[66] - 公司严格控制远期结售汇的资金规模，不得超过董事会批准的额度[73] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确操作原则、审批权限和管理流程[72] 募投项目与资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”已建设完成并结项，宠物尿垫项目已基本建设完成，新产能将在2023年开始释放[29] - 公司累计使用募集资金666,367,527.27元，其中项目支出666,367,527.27元[80] - 公司暂未投入使用的募集资金324,888,034.64元，包括现金管理投资175,000,000.00元和补充流动资金60,000,000.00元[80] - 公司募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”延期至2023年12月31日[82] - 公司募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”投资进度为69.99%[81] - 公司募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”投资进度为98.94%[81] - 公司募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”投资进度为24.55%[81] - 公司使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募投项目的自筹资金260,961,309.07元和已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元[83] - 公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并于2022年11月16日全部归还至募集资金专用账户[84] - 公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月[85] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”结项后，将节余募集资金182.85万元（含利息收入）永久补充流动资金[86] - 截止2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金中8,805.95万元（包含理财收益和利息收入1,670.30万元）存放于募集资金专用账户，6,000万元用于暂时补充流动资金，17,500万元闲置募集资金用于现金管理[87] - 2022年公司投产的生产线生产宠物垫11.15亿片、宠物尿裤0.84亿片、卫生护理材料7,011吨[88] - 公司2020年-2022年宠物一次性卫生护理用品出口额占国内海关同类产品出口额的比例分别为36.33%、37.00%、38.13%，市场占有率排名领先[93] - 公司计划2023年继续完善募投项目的建设和实施，进一步释放产能，增强产品供给保障能力，提升收入和盈利能力[94] - 公司宠物尿裤项目已建设完成，年产2亿片，宠物尿垫项目年产可达50亿片[95] - 公司卫生护理材料项目预计于2023年12月建设完成[95] - 公司国际市场占据绝大多数份额，采用ODM/OEM模式向国外大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台客户销售产品[95] - 公司前五名客户销售额占公司同期销售总额的比例为53.74%[97] - 公司主要原材料成本占主营业务成本的比例均在80%以上[97] - 公司面临原材料价格波动、劳动力成本上升、客户集中、汇率波动、出口退税政策变化和国际形势变化等风险[97] - 公司计划进一步优化生产、存储、销售等业务环节，提升整体生产效率[95] - 公司计划增强国内市场的供应保障能力，提高国内市场份额[95] - 公司计划利用新增产能积极开发新的国际市场范围及客户资源[95] - 公司计划及时把握国内宠物行业的并购整合机会，储备和培育新的战略发展项目[95] 公司治理与股东信息 - 公司2022年共召开了3次股东大会、9次董事会会议、7次监事会会议[100] - 公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，占全体董事比例的三分之一[100] - 公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人、职工代表监事1人[100] - 公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[103] - 公司拥有独立的生产系统、辅助系统及配套设施，生产经营场所独立[103] - 公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立，拥有独立的员工队伍[103] - 公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度[103] - 公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方[103] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[102] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为73.50%[105] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.95%[105] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为61.41%[105] - 董事长高福忠持股从29,240,175股增至40,936,245股，增幅为40%[105] - 董事卢俊美持股从11,377,500股增至15,928,500股，增幅为40%[105] - 董事高健持股从5,688,749股增至7,964,248股，增幅为40%[105] - 董事高斌持股从2,844,375股增至3,982,125股，增幅为40%[105] - 董事杨丙发持股从1,706,625股增至2,389,275股，增幅为40%[105] - 董事会秘书周丽娜持股从1,137,751股增至1,592,851股，增幅为40%[105] - 监事会主席张健持股从682,650股增至955,710股，增幅为40%[106] - 公司董事会成员12名，包括4名独立董事[107] - 公司监事会成员3名，包括监事会主席张健先生[110] - 公司高级管理人员6名，包括总经理高福忠先生[111] - 公司新任董事郝艳林女士于2022年07月12日被选举[107] - 公司新任独立董事韩志红女士于2022年07月12日被选举[107] - 公司新任监事会主席张健先生于2022年07月12日被选举[107] - 公司新任职工代表监事杨子震先生于2022年07月12日被选举[107] - 公司董事钮蓟京先生于2022年07月12日任期届满离任[107] - 公司独立董事江曼霞女士于2022年07月12日任期届满离任[107] - 公司监事会主席王春杰先生于2022年07月12日任期届满离任[107] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬总计526.34万元[116] - 董事长兼总经理高福忠2022年度税前报酬为100.85万元[117] - 董事、副总经理卢俊美2022年度税前报酬为45.85万元[117] - 董事、副总经理高健2022年度税前报酬为47.64万元[117] - 董事、财务总监、董事会秘书周丽娜2022年度税前报酬为62.64万元[117] - 董事、副总经理郝艳林2022年度税前报酬为102.64万元[117] - 独立董事韩志红2022年度税前报酬为2.5万元[117] - 独立董事张晓宇2022年度税前报酬为6万元[117] - 独立董事张民2022年度税前报酬为6万元[117] - 独立董事阎鹏2022年度税前报酬为6万元[117] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工数量合计为1,443人，其中生产人员999人，销售人员85人，技术人员101人，财务人员14人，行政人员244人[131] - 报告期末母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为108人[131] - 公司2022年劳务外包的工时总数为49,596小时，支付的报酬总额为806,256.50元[133] - 公司2022年共实施了2次利润分配，分别于2022年5月20日和2022年9月5日经股东大会审议通过并实施完毕[133] - 公司2022年董事会审计委员会召开2次会议，审议了包括2021年度财务决算报告、2022年度财务预算报告等议案[129] - 公司2022年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了包括2022年度董事及高级管理人员薪酬方案等议案[129] - 公司2022年董事会提名委员会召开1次会议，审议了包括董事会换届选举非独立董事、独立董事等议案[129] - 公司2022年度未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[137] 内部控制与审计 - 公司2022年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[139] - 公司2022年度内部控制审计报告为标准无保留意见，未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷[145][146] - 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[148] 社会责任与捐赠 - 公司向天津市西青区红十字会捐款200万元，并向西青区统战部、工商联提供价值10万余元的口罩[150] - 公司向天津滨海新区捐赠价值8千余元的口罩[150] - 公司为支持结对地区重点帮扶县捐款100万元，助力当地特色产业发展[151] 承诺与责任 - 公司实际控制人、

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-016 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及摘要 已于 2023 年 3 月 30 日在指定媒体披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况及公司发展规划，公司将于 2023 年 4 月 7 日（星期五）15:00-17:00 在全景网 举办 2022 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理高福忠先生、独立董事阎鹏先生、 公司董事、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士和保荐代表人梁立群女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 6 日（星期四）12: ...

公司概况与市场定位 - 公司主要从事宠物一次性卫生护理用品的生产与销售，产品包括宠物垫和宠物尿裤，分别有约1000种和500种规格 [3] - 公司采用成本加成法进行产品定价，加成比例通常在15%-30%之间，定价时会综合考虑原材料价格、汇率、客户性质等因素 [3] - 公司与主要境外客户合作周期较长，通常在6-7年以上，建立了长期稳定的合作关系 [3] 核心竞争优势 - 公司具备稳定的客户资源、规模化生产能力、优秀的产品研发设计能力、高品质的产品保障和精细化管理 [3] - 公司自检标准高于第三方检测公司，确保产品高质量 [4] - 公司具备按时交货能力，即使在原材料价格上涨和海运影响的情况下也能如期交货 [4] - 公司拥有无纺布生产子公司，有效控制原材料质量和成本波动 [4] - 公司具备研发能力，能够根据市场需求进行产品研发，推动产品更新迭代 [4] 市场趋势与战略规划 - 全球宠物用品市场增速最快，其中宠物日用品和清洁用品使用频次高，增长迅速 [3] - 公司计划进一步开拓国内市场，借助产能释放和生产端优势，完善自有品牌建设，增强国内市场供应保障能力 [4] - 公司将整合国内销售资源与营销渠道，提高产品在国内市场的份额 [4] 产能与供应链管理 - 公司曾考虑将产能转移至东南亚国家，但由于人工效率低和原材料供应链不完善，目前仍以国内生产为主 [3] - 公司持续关注东南亚建厂的相关政策和优势，以应对中美贸易摩擦带来的不确定性 [3]

销售区域与市场占比 - 北美市场营收占比最高，约为50% [2] - 亚洲市场（以日本、韩国为主）营收占比在25%-28% [2] - 欧洲市场营收占比约为10% [2] - 其他区域营收占比在10%-13% [2] 客户拓展与订单周期 - 公司通过竞标、参加国内外宠物展会及老客户介绍等方式开拓新客户 [3] - 美国客户从接到订单到回款周期为3-5个月，日本客户为1.5-2个月 [3] - 随着疫情防控放开，公司将积极参加国内外展会以加快新客户拓展 [3] 原材料与产能 - 主要原材料包括绒毛浆、高分子、卫生纸、无纺布、流延膜，其中绒毛浆占比最高，约为20%-23% [3] - 子公司高洁有限拥有两条无纺布生产线，年产能达18,000吨，其中80%用于公司自身需求，20%对外销售 [3] - 子公司河北依依有一条生产线已调试完成，年产能预计为9,000吨 [3] 市场份额与出口情况 - 公司对外出口金额占国内同类出口产品总金额的38.90% [3] - 由于缺乏细分数据，无法计算宠物尿垫、宠物尿裤的市场份额 [3] 募投项目与未来计划 - 宠物尿裤项目已于2022年四季度末结项，年产能达2亿片 [4] - 宠物尿垫项目基本建设完成，年产能可达50亿片 [4] - 卫生护理材料项目预计于2023年12月建设完成 [4] - 公司未来将继续专注宠物一次性卫生用品领域，预计该领域仍有较大增长空间 [4] 原材料价格趋势 - 绒毛浆采购价格仍处于高点，但已出现回落趋势 [3] - 春节后无纺布原材料聚丙烯颗粒的采购价格回落幅度较大 [3] - 其他原材料价格较为稳定 [3]