会议信息 - 2025年1月13日邮件发第三届监事会第十七次会议通知[2] - 1月16日现场结合通讯表决方式开会，5名监事全到[2] 议案审议 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》审议通过[3] - 保荐机构发表核查意见，认为符合规定[3] 公告发布 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》1月17日发布[3][6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于回 购事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日刊登于《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo. ...

会议安排 - 公司于2025年1月13日邮件发出第三届董事会第二十三次会议通知[2] - 会议于2025年1月16日在公司二楼会议室现场结合通讯表决召开[2] 会议情况 - 会议应到董事7名，实到7名[2] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[3] - 关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决该议案[3] 会议结果 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》审议通过[3] - 公司第三届董事会第二十三次会议决议公告于2025年1月17日发布[6]

关联交易金额 - 2024年珠海粤顺采购额2331.84万元，2025年预计不超2500万元[1] - 2023年11 - 12月子公司购电10.79万元，2024年72.51万元，2025年预计800万元[3] - 粤海种业年租金353万元，2025年预计关联交易金额353万元[4] - 2025年度拟与关联方日常关联交易预计总金额3653万元[4] - 2024年日常关联交易实际发生额2595.89万元，预计金额3788.00万元，差异 - 31.47%[6] 关联交易占比及差异 - 2024年向珠海粤顺销售占比0.39%，与预计金额差异 - 33.38%[6] - 2024年向湛江种苗采购占比45.35%，与预计金额差异100.00%[6] - 2024年向星范购电占比0.00%，与预计金额差异100.00%[6] 关联方财务数据 - 珠海粤顺2024年9月30日总资产7660.44万元，净资产 - 503.12万元，1 - 9月营收3068.68万元，净利润 - 2073.04万元[8] - 星范2024年9月30日总资产1315.51万元，净资产20.38万元，1 - 9月营收50.14万元，净利润 - 36.79万元[12][13] - 湛江粤海水产种苗2024年9月30日总资产15399.87万元，净资产1584.28万元，1 - 9月营收1821.44万元，净利润 - 1014.28万元[14] 其他 - 子公司用电100%优先用星范光伏电站电能，电价为当地电网同时段工业电价85%[2] - 2024年11月星范原股东唐磊转让股权，转让后与公司构成关联方关系[11] - 公司与关联方交易遵循平等自愿等原则，价格参照市场协商确定[16] - 公司与关联方将根据生产经营需求签订合同[17] - 全体独立董事通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[19] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[21]

文章核心观点 - 预测2025年水产品和水产饲料销量将提升，市场逐步回暖 [1] 行业情况 - 水产饲料产业是关系民生的朝阳产业，国家政策大力支持，消费逐步增长，经济向好发展 [1] - 技术进步和特定饲料推广提升水产品养殖成功率和效益，原材料价格走低使养殖成本下降，水产品养殖盈利向好，市场回暖 [1] 公司预测 - 2025年特种水产品需求和价格将逐步提升，呈乐观增长势头 [1]

回购方案 - 2024年2月5日通过回购股份方案，数量1000 - 2000万股，占比1.43% - 2.86%[2] - 回购价格不超10元/股，资金总额1 - 2亿元[2] 价格调整 - 2024年6月19日起回购价格上限调为不超9.95元/股[3] 回购结果 - 截至2024年12月31日，回购10525068股，占比1.5036%[4] - 最高成交价8.83元/股，最低5.50元/股，成交67666788.16元[4] 其他说明 - 资金源于自有资金，未在重大事项期回购，按规定方式操作[4][5][6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月24日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表142名，代表股份483,332,598股，占比70.1015%[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股份占99.9793%[7] - 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》同意股份占99.9767%[7] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》同意股份占99.9351%[8] - 《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》同意股份占99.9339%[8] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》同意股份占99.9381%[8] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年12月24日下午14:30召开股东大会，召集人为公司董事会[4][5] - 出席股东142名，代表有表决权股份483,332,598股，占比70.1015%[7] - 现场会议股东4名，代表有表决权股份482,173,999股，占比69.9335%[7] - 网络投票股东138名，代表有表决权股份1,158,599股，占比0.1680%[8] - 中小股东138名，代表有表决权股份1,158,599股，占比0.1680%[8] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意483,232,598股，占比99.9793%[10] - 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，同意483,219,798股，占比99.9767%[10] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》，同意483,018,698股，占比99.9351%，反对310,200股，占比0.0642%[12] - 《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》，同意483,013,298股，占比99.9339%，反对305,300股，占比0.0632%[12] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意483,033,298股，占比99.9381%，反对286,100股，占比0.0592%[13] 股本信息 - 截至2024年12月17日，公司总股本700,000,000股，有表决权股份总数689,474,932股[7]

培训信息 - 2024年12月16日一创投行对粤海饲料进行持续督导培训[2] - 地点在粤海饲料会议室，方式为现场+线上[2] - 培训人员为一创投行李兴刚，对象含公司实控人等[2] 培训内容与效果 - 内容为近期并购重组监管政策和导向[2] - 参与人员较好掌握授课内容[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收445,407.21万元，较2023年同期降16.24%[5] - 2024年1 - 9月净利润 - 7,049.08万元，同比降311.13%[5] - 2024年前三季度信用减值损失28,468.99万元，较上年同期增49.62%[5] 担保代偿 - 2024年1 - 11月担保代偿款11,344.27万元，已追偿1,151.44万元[6] - 2023年担保代偿款2,899.33万元，已追偿849.92万元[6] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 已披露公告与实际一致且内容完整[3] - 建立防占用资金制度，无占用情形[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[4]