募集资金情况 - 公司初始公开发行13.2117752亿股，发行价2.3元/股，募集资金总额30.38708296亿元，净额29.8558572872亿元，2024年12月25日到账[13] - 主承销商全额行使超额配售选择权，新增发行1.981765亿股，新增募集资金总额4.5580595亿元，净额4.5170990824亿元，2025年2月5日到账[16] - 初始发行扣除发行费用（不含增值税）5312.256728万元[13] - 行使超额配售选择权扣除发行费用（不含增值税）409.604176万元[16] - 初始发行扣除保荐及承销费用（含增值税）2634.837466万元后收到募集资金30.1235992134亿元[13] 募投项目情况 - 飞机引进及备用发动机购置预计总投资额75.577847亿元，调整后募集资金拟投入29.36065亿元[19] - 综合物流能力提升建设预计总投资额5.350904亿元，调整后募集资金拟投入2.826774亿元[19] - 信息化与数字化建设预计总投资额4.137072亿元，调整后募集资金拟投入2.185532亿元[19] - 本次发行募集资金拟投资项目预计总投资额85.065823亿元，调整后募集资金拟投入34.372956亿元[19] 自筹资金投入情况 - 截至2025年2月6日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为29.713852888亿元[21] - 截至2025年2月6日，自筹资金预先投入飞机引进及备用发动机购置项目29.36065亿人民币[22] - 截至2025年2月6日，自筹资金预先投入信息化与数字化建设项目3532.02888万人民币[22] 发行费用支付情况 - 截至2025年2月6日，公司预先支付发行费用总计2121.500527万人民币[22][23] - 其中审计及验资费用1245.283017万人民币[23] - 律师费用764.530901万人民币[23] - 新股发行的印花税74.658308万人民币[23] - 发行相关的手续费以及其他费用37.028301万人民币[23] 资金置换情况 - 公司将以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[24] - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》于2025年2月25日经董事会和监事会审议批准[25]

募资情况 - 首次发行1,321,177,520股，募资净额298,558.57万元（超额配售前）[1] - 超额配售新增发行198,176,500股，募资净额45,170.99万元[2] - 超额配售行使后，募资净额总计343,729.56万元[3] 募投调整 - 2025年2月25日，董事会、监事会通过调整募投金额议案[5][8] - 募投预计总投资850,658.23万元，调整后募资使用额343,729.56万元[7] - 保荐人对调整募投金额事项无异议[9]

募集资金情况 - 公司发行15.1935402亿股A股，发行价2.30元/股，募资总额34.945142亿元，净额34.372956亿元[1] - 募集资金发行费用合计5721.86万元，已用自筹资金支付2121.50万元[4] 募投项目投资 - 飞机引进及备用发动机购置预计总投资75.577847亿元，拟投入募资29.360650亿元[4][6] - 综合物流能力提升建设预计总投资5.350904亿元，拟投入募资2.826774亿元[4][6] - 信息化与数字化建设预计总投资4.137072亿元，拟投入募资2.185532亿元[4][6] 资金置换 - 截至2025年2月6日，公司以自筹资金预先投入募投项目拟置换金额29.713853亿元[3][4] - 公司使用募集资金置换自筹资金总金额29.926003万元[7] - 2025年2月25日，董事会、监事会同意置换，保荐人无异议[9][10][11][12]

人员变动 - 公司高级管理人员石严因工作调整辞去安全总监职务[2] - 石严辞职申请送达董事会之日起生效，不影响日常经营[2] 股份情况 - 截至2025年2月19日公告披露日，石严间接持有公司2,547,551股股份[2][4] - 石严所持股份按规定和承诺管理[3]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计[6] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利18 - 19.9亿元，比上年同期增长56% - 73%，上年同期盈利11.5344亿元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利17.76 - 19.761亿元，比上年同期增长64% - 83%，上年同期盈利10.8037亿元[2] - 基本每股收益盈利0.17 - 0.19元/股，上年同期盈利0.11元/股[2] 业绩预告合规情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[3] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定性因素[6] 业绩增长原因 - 业绩增长因航空货运行业恢复、全球供应链稳定及跨境电商需求旺盛[4][5] - 公司通过引进飞机、提升资源利用率等举措助力业绩改善[5]

募集资金情况 - 公司发行股票1,321,177,520股，发行价2.3元/股，募资303,870.83万元（超配前）[2] - 扣除费用后，实际募资净额298,558.57万元（超配前）[2] 资金存放 - 中信银行专户余额101,235.99万元，用于飞机引进等[4] - 招商银行专户余额200,000.00万元，用于飞机引进等[4] 资金监管 - 丙方每半年现场检查募集资金存放和使用情况[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] - 专户支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方并提供清单[8] - 乙方三次未履职，公司可终止协议注销专户[8]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[7] 募投项目论证 - 搁置超一年，重新论证项目可行性[13] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[13] 资金置换与使用 - 募集资金到账后六个月内，可置换自筹资金[14] - 闲置募集资金投资产品期限不超十二个月[14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[15] 节余资金处理 - 低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达或超10%，经股东会审议通过[16] - 低于500万元或低于项目募集资金净额1%，豁免程序，年报披露使用情况[16] 超募资金使用 - 12个月内累计使用超募资金偿还贷款或永久补流不超超募资金总额30%[18] 投资计划调整 - 募投项目实际使用资金与预计差异超30%，调整投资计划并披露[25] 资金检查与核查 - 审计部至少每季度检查募集资金存放与使用情况[23] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并披露[25] - 当年使用募集资金，聘请会计师事务所专项审核并鉴证[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查募集资金情况[28] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告并披露[28] 办法生效 - 本办法自公司A股上市之日起生效实施[31]

股票情况 - 公司A股股票2025年1月8 - 9日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] - 异常波动期间，控股股东、实控人无买卖公司股票行为[5] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] 经营情况 - 公司近期经营正常，内外经营环境未变[5] 财报相关 - 2024年年报预约4月9日披露，财务数据正在核算[7]

关联交易 - 国货航与国泰航空2024年12月31日签《通用服务框架协议》，期限2024 - 2026年后续自动续期三年[2] - 国泰航空持股国货航超5%，本次交易构成关联交易[2] - 2024 - 2026年关联交易上限预测分别为2.815亿、3.075亿、3.365亿元[3] - 2024年1 - 11月已发生关联交易约22,233万元[22] 公司情况 - 国泰航空总股本288.3亿港元，太古持股约45%，国航持股29.99%[4][5] - 2023年末总资产1741.15亿港元，股东权益600.33亿港元，营收944.85亿港元，净利润97.90亿港元[6] - 2024年6月末总资产1756.30亿港元，股东权益614.13亿港元，1 - 6月营收496.04亿港元，净利润36.13亿港元[6] 协议条款 - 服务费用参考市场协商定价[9] - 付款条款协商确定，无约定45天内现金支付[18] - 一方重大违约，另一方可通知终止协议[19] 决策情况 - 2024年12月24日独立董事一致同意本次关联交易[23]

关联交易 - 2024年12月31日国货航与国泰航空签《通用服务框架协议》，初始期限2024 - 2026年，后续自动续期每次三年[1] - 国泰航空通过子公司持股国货航超5%，本次交易构成关联交易[2] - 2024年初至11月末公司与国泰航空累计关联交易约22233万元[22] 交易金额 - 预期2024 - 2026年关联交易金额分别为2.815亿、3.075亿、3.365亿元[4] 国泰航空情况 - 总股本2,883,000万港元，太古持股约45%，国航持股29.99%[5] - 2023年末总资产1741.15亿港元，股东权益600.33亿港元，营收944.85亿港元，净利润97.90亿港元[6] - 2024年6月末总资产1756.30亿港元，股东权益614.13亿港元，1 - 6月营收496.04亿港元，净利润36.13亿港元[6] 协议相关 - 《框架协议》涵盖货运空间销售代理等服务，费用定价遵循公允等原则[10][13] - 各相关协议付款条款协商确定，无约定45天内现金支付[18] 审批情况 - 2024年12月24日独立董事同意本次关联交易[23] - 保荐人对本次关联交易无异议[24]