证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-31 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 8 月14 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十一次会议的通知。会 议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加表决 10 人，实际参加表决 10 人，分别为聂黎明、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、章松新、 陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （三）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（10 票同意、 0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。 招商局集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）为公司提供金融服务。 按照有关监管规定，公司每半年对 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）查验了招商局 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准正式成 立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别认缴出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA （二）风险的识别与评估 财务公司制定了一系列的内部控制制度及各项业务的管理办法、操作规程、 内控手册，设立了风险管理部（法律合规部）和审计稽核部，对财务公司的业务 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-33 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到陈楠林先生的辞职报告，陈楠林先生因工作调动原因辞去所担任的公司董事职 务，辞职后不再担任公司任何职务。陈楠林先生未持有公司股份。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈楠林先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。陈楠林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。 陈楠林先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈 楠林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于公司增补董事的情况 2023 年 8 月 24 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于增补 公司第十届董事会董事的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。经公司控 股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名和薪 ...

公司法定代表人：聂黎明 主管会计工作负责人：陈海照 会计机构负责人：江霞 2 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关系 上市公司 核算的会计 科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - | | | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 | 年半年度往 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年 6 月 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,860，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 招商局蛇口工业区控股股份有限公司持股比例47.45%，持股数量503,134,000股[6] 财务费用指标变化 - 税金及附加本期发生额13,515,732.74元，上期发生额22,643,900.84元[12] - 销售费用本期发生额18,880,573.40元，上期发生额14,713,033.10元[12] - 管理费用本期发生额119,000,001.20元，上期发生额88,875,936.43元[12] 利润指标变化 - 营业利润本期为239,207,778.91元，上期为199,998,592.62元[12] - 利润总额本期为243,188,561.52元，上期为200,036,696.64元[12] - 净利润本期为191,980,265.00元，上期为144,474,704.85元[12] - 归属于母公司股东的净利润本期为184,527,761.81元，上期为145,019,354.07元[12] - 少数股东损益本期为7,452,503.19元，上期为 - 544,649.22元[12] - 2023年1 - 3月净利润为19,198.03万元，较2022年同期增加4,750.56万元，增幅32.88%[37] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为184,527,761.81元，较上年同期增长27.24%[42] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为164,009,264.85元，较上年同期增长28.58%[42] - 2023年1 - 3月公司实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较上年同期增长27.24%[49] 现金流量指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为28.18亿元，上期为22.49亿元[14] - 收到的税费返还本期为198.82万元，上期为42.39万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -9.24亿元，上期为 -8.58亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -834.88万元，上期为8398.92万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.76亿元，上期为1888.66万元[25] 收入成本指标变化 - 营业总收入本期为33.06亿元，上期为25.37亿元[19] - 营业总成本本期为30.78亿元，上期为23.61亿元[19] - 2023年1 - 3月营业收入为330,581.08万元，较2022年同期增加76,844.09万元，增幅30.28%[36] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入33.06亿元，较上年同期增长30.28%[49] 其他收益指标变化 - 综合收益总额本期为1.92亿元，上期为1.44亿元[22] - 基本每股收益本期为0.1740元，上期为0.1368元[22] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益本期为33.12万元[34] 资产负债指标变化 - 2023年3月31日应收账款为324,529.46万元，较1月1日增加91,399.22万元，增幅39.21%[36] - 2023年3月31日一年内到期的非流动负债为158,856.24万元，较1月1日增加140,730.47万元，增幅776.41%[36] - 截至2023年3月31日，公司总资产为18,246,419,581.71元，较上年度末增长2.42%[42] - 截至2023年3月31日，归属于上市公司股东的净资产为9,334,366,417.95元，较上年度末增长2.02%[42] - 期末货币资金为25.0985502802亿元，年初为31.6714985305亿元[56] - 期末应收账款为32.4529457879亿元，年初为23.3130242206亿元[56] - 期末流动资产合计为82.7633112740亿元，年初为78.4791245023亿元[56] - 期末非流动资产合计为99.7008845431亿元，年初为99.6708597800亿元[58] - 期末资产总计为182.4641958171亿元，年初为178.1499842823亿元[58] - 期末流动负债合计为67.4190542040亿元，年初为54.1472099316亿元[58] - 期末长期借款为11.361亿元，年初为7.425亿元[58] - 2023年3月31日租赁负债为60995657.82元，上年数据为49678789.15元[70] - 2023年3月31日长期应付款为56826659.39元，上年数据为55914936.40元[70] - 2023年3月31日非流动负债合计为2001383782.25元，上年数据为3089126502.83元[70] - 2023年3月31日负债合计为8743289202.65元，上年数据为8503847495.99元[70] - 2023年3月31日所有者权益合计为9503130379.06元，上年数据为9311150932.24元[70] 建筑科技业务数据 - 建筑科技中标两个重点建设项目，年合同额超2000万元[54] 商业管理业务数据 - 截至2023年一季度末，在管商业项目57个，管理面积338万㎡[54] - 2023年一季度末，持有物业总可出租面积为48.86万㎡，总体出租率为96%[54] 物业管理业务数据 - 截至2023年3月31日，公司在管项目数量达1945个，管理面积达3.15亿㎡[65] - 2023年一季度物业管理业务新签年度合同额8.04亿元，较上年同期增长10.14%[65] - 报告期内新增办公类、园区类、政府类项目30余个，千万级项目占比近3成[65] 到家汇商城业务数据 - 2023年1 - 3月，到家汇商城全平台交易额2.67亿元，同比增长50.76%[65] 到家汇商城活动数据 - 3月“空调焕洗季”全国活动清洗空调超9000台[65]

行业趋势与公司应对 - 2023年及此后物业管理行业既有机遇也有挑战，机遇包括中国经济向好、物业服务范围拓展、机构后勤管理市场化转变；挑战包括竞争加剧、客户需求多元、行业发展模式遇阻 [2] 应收账款管理 - 总部围绕管理赋能开展应收账款管理，业务单元结合实际情况制定收缴方案，公司应收账款占收入比重优于同行，风险可控，2023年将抓好管理控制增长风险 [4] 大股东支持与协同 - 2022年招商积余新增来自招商蛇口的物业管理面积1582万平方米，新签年度合同额5.37亿元；招商蛇口委托积余管理的商业项目由35个增加到45个；下属企业受让3家企业股权，支付股权和债权总额近12亿 [4] - 未来招商蛇口将在业务、信息、渠道等方面提供支持，深化与招商积余业务协同，深挖招商局集团资源 [4] 基础物管毛利率 - 2022年住宅物管毛利率提升，非住宅毛利率下滑，原因待管理层分析 [4] 市场拓展策略 - 构建数字化平台实现全流程线上化管理；坚持三个导向，深耕优势区域、多路径拓展、突破重点赛道；从全员营销和经营实体协同两方面提升内部生长力；迭代升级市场机制，培育市场组织和人才能力 [6] - 做到“四个聚焦”，聚焦优势赛道、区域、优质客户，打造差异化竞争能力，完善“沃土云林”商业模式 [6] 收并购情况 - 2022年收并购案例减少，招商积余落地4单，收购的4家企业超额完成可研报告水平，贡献收入6.3亿元左右、利润4000多万，助力营收增长22% [6] - 收并购是长期战略，2023年公司积极谨慎开展，重视投后管理实现高质量增长 [6][7] 现金流与债务管理 - 2023年公司收缴率有望改善，占据行业中等偏上水平；在现金流安全管理上紧抓收缴率，增收节支；债务融资规模和成本下降，资金充足 [8] 政策性减免 - 2022年对租赁公司楼宇的中小微企业给予3 - 6个月租金减免，减少收入8600万，影响归母净利润8100万，2023年无此项减免 [8] 外拓与老盘续约 - 公司近70%项目来自外部拓展，2022年近1000个项目续签，整体续签率90%以上，部分项目实现续签提价 [8] 增值服务 - 公司重视增值服务，提炼推动“沃土云林”商业模式，打造到家汇“云”平台，旗下专业公司有应用场景，如“招小充”智慧充电平台2022年安装5000多台充电桩 [9] - 增值业务由专业增值和平台增值构成，“到家汇”商城升级为招商易采平台，服务C端增速快，未来将为B端业主提供综合服务 [9] 招商蛇口战略影响 - 招商积余坚持“12347”发展战略，大物业收入和利润占比大，资管业务占比低；截至2022年底受托管理招商蛇口商业项目45个，未来双方将在商业运营等资管业务上继续努力 [9]

公司基本信息 - 公司股票代码为001914，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司总股本为1,060,346,060股[3] - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）[3] - 公司的中文名称为招商局积余产业运营服务股份有限公司[7] - 公司的中文简称为招商积余[7] - 公司的外文名称为ChinaMerchantsPropertyOperation&ServiceCo.,Ltd.[7] 公司财务数据 - 公司在2022年12月31日的中国市场创下收入纪录为967.7亿美元[110] - 公司2022年营业收入达到130.24亿人民币，同比增长22.97%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5.94亿人民币，同比增长15.72%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为9.95亿人民币，同比增长41.60%[12] - 公司2022年末总资产达到1781.50亿人民币，同比增长6.26%[12] 公司业务发展 - 公司物业管理业务实现营业收入125.04亿元，较上年同期增长26.19%[27] - 公司2022年实现新签年度合同额33.14亿元，其中第三方项目新签年度合同额27.77亿元，占比超过50%[29] - 公司2022年实现营业收入130.24亿元，较上年同期增长22.97%[27] - 公司2022年实现营业收入130.24亿元，较上年同期增长22.97%[27] 公司管理层 - 公司负责人为聂黎明，主管会计工作负责人为陈海照，会计机构负责人为江霞[2] - 公司董事会聘任陈海照先生为公司总经理，王苏望先生、赵肖先生和陈林先生为公司副总经理，江霞女士为公司财务总监[doc id='78'] 公司股东大会和董事会 - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.5718%[75] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为65.4549%[75] - 公司2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为69.4051%[75] - 公司2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为68.9379%[75] 公司内部控制 - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[117] - 公司已确立融合计划并启动权责梳理，已完成整合进展，不适用问题和解决措施[118] - 内部控制评价报告显示公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[118] 公司社会责任 - 公司通过科技手段应用，提高工作效能、实现节能减排[121] - 公司开展环保宣传和节能降耗活动[121] - 公司通过旧衣换绿萝活动回收旧衣物并举办公益树林活动[121]

公司战略与发展目标 - 公司愿景：打造特色鲜明的、值得社会信赖的商业地产投资、发展和运营商 [1] - 发展目标：以商业地产为核心，快速复制"中航城"模式，确立行业领先地位，实现跨越式发展 [1] - 聚焦城市综合体类产品，通过标志性产品开发建立产品模式并快速复制 [1] 业绩与财务状况 - 2014年上半年公司出现亏损，主要因房地产规模有限，收入确认政策导致业绩波动 [2] - 房地产销售收入确认条件：竣工验收合格、签订不可逆转销售合同、买方累计付款超过50%或已办妥按揭 [2] - 公司努力经营，寻求发展以解决业绩不平滑问题 [2] 市场与项目情况 - 2014年上半年市场整体下行对项目销售造成影响，给年度目标实现带来压力 [2] - 公司将继续采取措施，紧密跟进市场行情，适时调整策略，争取实现年度经营目标 [2] - 公司现有项目数量有限，收益存在不确定性，导致年度内业绩不平滑 [2] 商业地产战略 - 公司明确将商业地产作为战略发展方向，确立城市综合体项目为核心产品 [2] - 公司具备地产开发运营能力和专业人才储备，物业管理、建筑施工等业务支持商业地产发展 [3] - 城市化进程和产业转移推动二三线城市成长，带来土地和商业物业价值重估机会 [3] - 公司聚焦二三线城市及大城市新兴区域中心，开发大型综合性商业地产项目 [3] 产品与运营 - "中航城"是公司着力锻造的城市综合体，涵盖购物、休闲、娱乐、餐饮等一站式多元化时尚消费模式 [4] - "九方购物中心"作为中航城核心产品，已在赣州和成都开业，2014年下半年深圳龙华和九江九方购物中心将相继开业 [4] - 公司设立深圳中航九方资产管理有限公司作为持有型商业物业的运营业务管理单元及资产管理平台 [3] 项目拓展与融资 - 公司根据发展战略，结合规模，通过调研分析、市场考察进行项目拓展 [4] - 未来公司将聚焦已进入区域的二三线城市，寻找城市综合体发展机会 [5] - 公司通过多渠道融资，包括银行开发贷、短期借款、股权信托融资等，确保项目拓展和正常经营资金需求 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 000043，证券简称为中航地产 [1] - 2014 年 12 月 2 日 15:00，国泰君安证券、第一创业证券、华泰证券人员到公司第一会议室调研，公司接待人员为杨祥、鄢琰、张译尹 [1] 公司战略与发展目标 - 愿景是打造特色鲜明、值得社会信赖的商业地产投资、发展和运营商 [1] - 目标是以商业地产为核心，快速复制“中航城”模式，确立行业领先地位，实现跨越式发展 [1] - 聚焦城市综合体类产品，通过标志性产品开发建立产品模式并快速复制，关注品牌与竞争力，实现长期稳定发展 [2] 股权结构 - 中国航空技术深圳有限公司直接持有公司 20.62%股份，通过控制中航国际控股股份有限公司和深圳中航城发展有限公司间接持有 29.52%股份，合计持有 50.14%股份，为控股股东 [2] - 中国航空技术国际控股有限公司持有中国航空技术深圳有限公司 100%股份，是实际控制人 [2] 业绩情况 - 2014 年三季度亏损，原因是房地产规模有限，按收入确认政策，项目达条件才确认收入，导致业绩波动 [2] - 房地产销售收入确认条件为竣工验收合格、签订不可逆转销售合同、买方累计付款超售价 50%以上或办妥按揭 [3] - 原计划 2014 年营业收入 78 亿元，因市场下行、部分城市销售去化缓慢，将争取实现 57 亿元 [3] 战略选择原因 - 具备地产开发运营能力和专业人才储备，旗下业务及大股东资源形成“中航城”成功模式，可发挥协同优势，避开激烈竞争 [4] - 城市化和产业转移推动二三线城市成长，聚焦相关区域开发大型综合性商业地产项目，留存部分物业运营，分享土地价值收益，还关注主题地产和住宅开发项目 [4][5] - 有招商人才和运营经验积累，引进专业人才，设立深圳中航九方资产管理有限公司，建立商业地产运营管理体系，已开业的三个九方购物中心运营良好 [5] 核心产品 - “中航城”是城市综合体，形成投资、开发、运营一体化模式，提升城市区域综合运营能力 [5] - “九方购物中心”是核心产品，涵盖多元化消费模式，业态设置考虑城市特色需求，已在多地开业，九江店 2014 年 12 月下旬开业，未来还有项目陆续运营 [5][6] 项目规划 - 根据项目特点、土地及周边市场情况合理规划持有物业和销售物业比例，平衡现金流，提升项目价值，实现当期盈利和持有型物业长期盈利能力 [6][7] 其他业务情况 - 截至目前未参与“航空大世界”建设 [7] - 2014 年 10 月 18 日披露股权转让事项，将五家下属企业股权转让给深圳中航城发展有限公司，有利于聚焦核心业务，优化资源配置 [7][8] 拓展与融资 - 根据发展战略和公司规模，在保证现金流稳定和现有项目正常经营下拓展项目，聚焦已进入区域的二、三线城市及大城市新兴区域中心和三、四线城市中心，适时增加项目储备 [8] - 通过获取银行开发贷、短期借款、股权信托融资、向股东及关联方借款等多渠道融资，满足项目拓展和正常经营资金需求，重要融资事项会公告和在定期报告披露 [8][9] 股价与融资计划 - 无法预测和判断股价走势，将努力做好经营，希望市场反映公司价值 [9] - 暂无增发等市场融资计划安排，会持续跟进资本市场动态统筹考虑 [9] 大股东支持 - 委托公司开发多个房地产项目，公司通过受托建设和品牌输出服务积累经验，提高知名度和影响力 [9][10] - 向公司提供大量资金支持，包括不同额度和期限的借款，关联企业也提供借款 [10] 中航物业情况 - 是公司全资子公司，是深圳乃至全国最早的物业管理公司之一，承担国家物业服务标准化技术委员会秘书处工作 [10] - 战略定位为物业服务集成商和协同地产服务配套商，业务包括市场化业务、协同地产业务和增值业务，市场化业务为主 [11] - 截至 2014 年 9 月 30 日，实现营业收入 9.63 亿元，净利润 3000 万，全国物业管理项目总数 304 个，在管项目面积 3246.55 万平方米 [11]

公司基本信息 - 证券代码为 000043，证券简称为中航地产 [1] - 2015 年 11 月 16 日上午 8:30，Seatown holdings 的方超到公司第一会议室进行机构调研，公司接待人员为杨祥、张译尹、杨子森 [1] 项目情况 - 共有 17 个地产项目在开发，分布在赣州、九江、昆山、惠东、贵阳等地 [1] - 每季度在定期报告中披露房地产项目基本信息、开发、销售、结转情况和已计入投资性房地产的房产情况 [1] 资产负债率应对措施 - 2015 年 11 月 11 日董事会通过发行不超过 15 亿元公司债券的议案，募集资金用于偿还贷款和补充流动资金 [2] - 围绕客户和市场提升产品吸引力，加强销售力度，优化库存结构，结合项目经营策略优化成本以降低资产负债率 [2] - 持续跟进资本市场动态统筹考虑融资，但受多重因素影响，有融资计划会按要求披露 [2] 项目施工进度 - 房地产项目均为分期开发，根据当地市场和公司自身经营情况安排开发节奏 [2] 融资情况 - 通过获取银行开发贷、银行短期借款、资产管理公司借款、向股东及关联方借款等多渠道融资，满足项目拓展和公司正常经营资金需求，重要融资事项已公告，具体情况会在定期报告披露 [3]