债券基本情况 - 发行人名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 [1] - 债项名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年度第二期中期票据 [1] - 债项简称：24招商公路MTN002 [1] - 债项代码：102483130IB [1] - 发行总额：10亿元 [1] - 起息日：2024-07-23 [1] - 发行期限：5年 [1] - 债券余额：10亿元 [1] - 最新评级情况：AAA [1] - 本计息期债项利率：223% [1] - 利息兑付日：2025-07-23（如遇节假日顺延至下一工作日） [1] - 本期应偿付利息金额：2230万元 [1] - 主承销商：招商银行股份有限公司 [1] - 存续期管理机构：招商银行股份有限公司 [1] - 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 [1] 兑付相关事宜 - 付息资金由发行人在规定时间前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定账户 [1] - 银行间市场清算所股份有限公司在付息日将资金划付至债券持有人指定银行账户 [1] - 债券付息日如遇法定节假日则划付时间相应顺延 [1] - 债券持有人资金汇划路径变更需及时通知银行间市场清算所股份有限公司 [1] - 因资金汇划路径变更未及时通知导致资金未及时到账的损失由持有人自行承担 [1] 其他说明 - 无其他需说明事项 [2] 相关机构联系方式 - 发行人联系人：石超 联系方式：010-56529000 [2] - 存续期管理机构联系人：张连明 联系方式：0755-88026163 [2] - 登记托管机构联系人：谢晨燕、陈龚荣 联系方式：021-23198708、021-23198682 [2]

债券信息 - 24招商公路MTN002发行总额10亿，余额10亿[2] - 起息日2024 - 07 - 23，期限5年[2] - 最新评级AAA，本计息期债项利率2.23%[2] - 利息兑付日2025 - 07 - 23（遇节假日顺延）[2] - 本期应偿付利息2230万元[2] 机构信息 - 主承销商和存续期管理机构为招商银行[2] - 登记托管机构为银行间市场清算所[2]

董事会决议 - 公司第三届董事会第三十三次会议审议通过推荐宋嵘先生、薛志旺先生为第三届董事会董事的议案，任期自股东大会通过至第三届董事会任期结束 [1][3] - 会议审议通过申请注册发行债务融资工具的议案，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具（DFI），用于并购公路项目、补充流动资金等 [3][20][21] - 修订《公司章程》议案通过，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责，并将法定代表人由董事长变更为总经理 [7][16] 债务融资工具发行计划 - 发行主体为招商公路，注册阶段不设额度限制，最终以交易商协会注册通知书为准 [21] - 发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、绿色债务融资工具等，期限根据市场情况确定 [21][22] - 资金用途明确用于并购公路路产项目、补充流动资金及偿还有息负债等合规用途 [23] 公司治理变更 - 董事长白景涛因退休辞职，其董事、董事长及委员会职务均终止，未持有公司股票 [19] - 新任董事候选人宋嵘现任招商局集团副总经理，薛志旺为招商局集团专职外部董事，均符合任职资格 [13][14] - 监事会第十五次会议同步通过《公司章程》修订议案，表决结果为3票同意 [15][17] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于7月31日召开，采用现场与网络投票结合方式 [32][35][36] - 审议事项包括董事选举（累积投票制）、债务融资工具发行及《公司章程》修订等 [38][46] - 股权登记日为7月24日，股东可通过深交所系统或互联网投票参与 [37][48][49]

公司控制权变更及战略投资 - 中晟高科控股股东筹划以25亿元转让22.35%股份，可能导致控制权变更，交易对手为福州千景投资，股票自7月16日起停牌不超过2个交易日 [3] - 岩山科技全资子公司海南瑞弘出资2032万元（占比48.8%）参与设立4164万元合伙企业，最终投向Bytedance Ltd. [4][5] - 伯特利拟出资1.98亿元（持股99%）与金鼎私募成立合伙企业，重点投资人形机器人、汽车智能化等未上市企业股权 [8] 重大经营事件及风险 - 三元生物收到美国商务部赤藓糖醇反倾销初裁结果，适用450.64%税率，正调整策略转向国内市场及新兴市场 [6] - *ST威尔拟5.46亿元收购紫江新材51%股份，进入锂电池材料行业 [12] - 大华股份控股子公司华睿科技拟上市地点由境内调整为香港联交所 [14] 业绩表现 - 中际旭创预计上半年净利润36-44亿元，同比增长52.64%-86.57%，受益于800G光模块需求增长 [15] - 炬芯科技预计上半年净利润9100万元，同比增长122.28%，AI音频芯片导入头部品牌并实现量产 [16] - 思特威预计上半年净利润3.6-4.2亿元，同比增长140%-180%，智能手机5000万像素产品出货量大增 [17] - 金力永磁预计上半年净利润3-3.35亿元，同比增长151%-180%，聚焦新能源及机器人领域研发 [19] - 百诚医药预计上半年净利润0-600万元，同比下降95.53%-100% [24] 重大合同及合作 - 金诚信子公司续签刚果铜矿采掘工程合同，预估金额5298万美元（约3.8亿元），工期2025-2028年 [25] - ST云动与德龙航空、华闽联信基金签署战略协议，合作无人机研发及低空经济领域 [26] - 长高电新子公司中标国家电网4.45亿元变电设备项目 [27] 股东减持及再融资 - 昂立教育拟减持不超过573.1万股回购股份（占总股本2%） [28][29] - 远望谷拟定增募资不超过3亿元，用于RFID标签生产线及芯片升级项目 [35][36]

债务融资工具发行计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）以优化债务结构并满足资金需求 [1] - 发行品种包括短期融资券、中期票据、绿色债务融资工具、资产支持票据等多元化债务融资工具 [2] - 具体发行规模、期限、利率等要素将根据市场情况与主承销商协商确定 [2] 股东大会授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理注册发行的全部事宜包括确定发行条款、签署相关协议及资金用途安排 [2] - 授权范围涵盖注册申报材料修订、发行方案调整及上市手续办理等全流程事项 [2] - 授权有效期自股东大会审议通过至事项办理完毕 [2] 发行影响 - 本次发行将增强公司资金流动性并优化债务结构，对经营独立性和股东利益无负面影响 [3] - 募集资金拟用于偿还债务、补充营运资金等符合交易商协会要求的用途 [2]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议召开时间为2025年7月31日 9:15—15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] 会议审议事项 - 提案1：选举第三届董事会董事（应选2人）采用累积投票制 [2][5] - 提案2：审议公司申请注册发行债务融资工具的议案 [2] - 提案3：审议修订公司章程的议案需特别决议通过（2/3以上表决权） [2][3] 股东参会及投票规则 - 股权登记日为2025年7月24日 [2] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [2][4] - 重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 累积投票制下选举票数=持股数×应选人数（2人） [5] 会议登记及资料 - 会议地点为北京市朝阳区华丰大厦1101会议室 [2] - 法人股东需持授权委托书及营业执照复印件登记 [4] - 备查文件包括第三届董事会第三十三次会议决议及监事会决议 [5] 网络投票操作细节 - 非累积投票提案需填同意/反对/弃权 [5] - 累积投票提案需填报候选人票数且不超过总选举票数 [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [6]

公司章程修订 - 公司第三届监事会第十五次会议于2025年7月15日召开，应表决监事3名，实际行使表决权监事3名，会议审议通过了修订《公司章程》的议案 [1] - 为遵循新《公司法》规定，公司废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行相应修订 [2] - 根据工作需要，《公司章程》将法定代表人由董事长变更为总经理 [2] - 修订议案表决结果为3名监事同意，0名反对，0名弃权 [2]

融资决策 - 2025年7月15日公司审议通过申请注册发行债务融资工具议案[1] - 注册不设额度，以交易商协会通知书为准[2] 发行信息 - 发行品种含超短融、短融、中票等[2] - 期限依品种、需求和市场定[2] - 利率协商后簿记建档确定[2] - 对象为银行间债市机构投资者[3] 资金用途 - 用于并购路产项目、补流、偿债等[3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜[4][5] 影响与风险 - 有助于增加资金流动性，优化结构[6] - 需经审议批准，存在不确定性[8]

公司基本信息 - 公司于2017年11月23日核准发行554,832,864股普通股，12月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为6,820,337,394元[7] - 招商局集团2016年8月出资4,241,425,880股，招商局投资发展2016年8月出资4,000,000股[15] - 公司股份总数为6,820,337,394股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 公司收购股份特定情形下，合计持股不超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持类别总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[22] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议或自行召集主持股东会[46] - 单独或合计持有1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[49] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司2个月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[50] 董事会相关规定 - 董事会由12名董事组成，设董事长、副董事长各一人[77] - 董事会每年至少召开4次会议[83] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[83] - 董事会会议应有过半数董事出席，重大事项需2/3以上出席董事审议同意[84] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[110] - 法定公积金转增注册资本，留存额不少于转增前注册资本25%[111] - 公司现金分红每年不少于当年可分配利润10%[113] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[115] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中报[110] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10日通知[123] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[131] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[137]

《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》 | | 形的，应当自收购之日起十日内注销； | 形的，应当自收购之日起十日内注销； | | --- | --- | --- | | | 属于第（二）项、第（四）项情形的， | 属于第（二）项、第（四）项情形的， | | | 应当在六个月内转让或者注销；属于第 | 应当在六个月内转让或者注销；属于第 | | | （三）项、第（五）项、第（六）项情 | （三）项、第（五）项、第（六）项情 | | | 形的，公司合计持有的本公司股份数不 | 形的，公司合计持有的本公司股份数不 | | | 得超过本公司已发行股份总额的百分 | 得超过本公司已发行股份总数的百分 | | | 之十，并应当在三年内转让或者注销。 | 之十，并应当在三年内转让或者注销。 | | 原第二十 九条修订 | | | | 后调整为 | 公司的股份可以依法转让。 | 公司的股份应当依法转让 | | 第二十八 | | | | 条 | | | | 原第三十 | | | | 条修订后 | 公司不接受本公司的股票作为质 | 公司不接受本公司的股份作为质 | | 调整为第 | 押权的标的。 | 权的标的。 | | 二 ...