公司基本信息 - 证券代码为 002003，证券简称为伟星股份，编号为 2023 - 033 [1] - 2023 年 11 月 8 日在临海进行特定对象调研和现场参观，参与单位包括中金国际、高毅资产等多家机构，上市公司接待人员为谢瑾琨等 [2] 业务情况 接单与市场 - 近期接单总体趋势向好，但终端消费景气度复苏仍较弱 [2] 竞争优势 - 与 YKK 相比，YKK 优势在于品牌知名度和国际化运营能力，公司秉持“产品 + 服务”理念，在产品品类多样性、时尚性、创新能力及配套能力方面有竞争优势 [2] - 与同行相比，公司服务意识强，通过智能制造战略和柔性制造体系提升生产效率，快反能力强 [2][3] 客户群体 - 与国内外众多知名服饰品牌建立合作关系，客户群体广泛 [3] 竞争对手 - 拉链业务主要竞争对手是以 YKK 为代表的国际知名拉链企业 [3] - 与浔兴股份相比，两家均为优秀民族拉链企业，产品结构和客户结构存在差异，公司拉链业务脱胎于钮扣业务，主要服务品牌客户，基本为条装拉链，浔兴股份包括条装和码装拉链 [3] 生产基地情况 - 越南工业园预计年底左右完工，2024 年上半年逐步释放产能 [3] - 越南工业园按公司最先进标准建设，孟加拉工业园因建设时间早智能化水平有差距，公司计划技改升级 [3] 客户选择与经营规划 客户选择 - 下游客户选择供应商除注重品质外，对交期、服务、研发创新能力等方面也越发重视 [3] 经营规划 - 专注服饰辅料业务，希望五至十年发展成为“全球化、创新型的时尚辅料王国”，为海内外品牌客户提供优质产品及服务 [3]

业绩与业务展望 - 四季度接单总体趋势向好，但终端消费景气度复苏仍较弱 [5] - 织带业务营收保持较快增长，但在上市业务里所占权重不高 [5] - 单三季度国内业务增速高于国际业务 [7] 园区建设与产能规划 - 越南工业园预计年底完工，2024 年上半年逐步释放产能 [5] - 孟加拉工业园已正常运营，后续会根据市场需求进行全球布局 [6] - 年度综合产能利用率在 60%-70% 左右 [6] 财务状况 - 2023 年 1 - 9 月为汇兑净收益，金额较去年同期下降；单三季度为汇兑损失，较去年同期变动差额超 4000 万，对利润有压力 [5] - 前期销售费用增长较快，未来销售费用总额预计仍会增长但相对稳定 [5] - 单三季度毛利率略有上升，受高附加值产品占比提升、原材料价格下降等因素影响 [5] 业务调整与发展 - 不断提升织带业务现场管控和生产技术水平，以获更高市场份额，该业务前景较好 [5] 客户与市场份额 - 下游客户选择供应商注重品质、交期、服务、研发创新能力等 [6] - 在国内品牌客户份额占比相对高，近几年海外市场份额增长不错 [6] 竞争优势 - 与 YKK 相比，公司是“产品 + 服务”理念，拉链在产品品类多样性、时尚性、创新能力及配套能力等方面有优势，且快反能力强 [6] 行业看法与增长目标 - 行业终端消费处于弱复苏态势，但消费刚性需求存在，保持稳健增长可持续 [6] - 可参照 2020 年和 2021 年推出的第四期、第五期股权激励相关考核指标确定未来增长目标 [7] 产品价格与毛利率 - YKK 拉链平均价格比公司高，但具体产品需具体分析 [7] - 公司产品采取成本加成定价原则，毛利率受多种因素影响，会保持合理毛利率水平 [7]

公司近期经营情况 - 公司近期接单情况总体向好,但终端消费景气度复苏仍较弱[1] - 公司分别在2020年和2021年推出了第四期和第五期股权激励计划,可参照相关考核指标[1] 产能布局规划 - 随着孟加拉和越南工业园的建设,海外产能及占比总体呈现上升趋势,但短期内国内产能仍占主导[2][3] - 服饰辅料产品品类繁多,工序复杂,对产业链配套和技术人员要求较高,而国外基地的工业基础和配套相对薄弱[2] 业务发展情况 - 织带是公司重点培育的品类之一,目前正不断提升现场管控和生产技术,以获得更高市场份额[2][3] - 公司与YKK在品牌知名度、国际化运营、产品多样性、时尚性、创新能力等方面形成了各自的竞争优势[3] - 越南工业园建设正按计划推进,预计年底完工并于2024年上半年逐步释放产能[3] - 公司大力推进海外营销网络建设,成功进入许多新客户的指定名录,尤其在欧美市场成效较为明显[3] 外部环境影响 - 公司产品主要出口东南亚等成衣加工区域,直接出口欧美等终端消费市场较少,贸易环境改善有利于出口业务[3]

会议基本信息 - 会议时间为2023年10月27日，形式为电话会议 [2][5] - 上市公司接待人员有谢瑾琨、沈利勇、林娜等 [5] - 参与投资者包括长江证券、华鑫证券、汇添富基金等众多机构 [2][3][4] 财务相关情况 - 2023年1 - 9月公司为汇兑净收益，金额较去年同期下降；单三季度为汇兑损失，较去年同期变动差额超4000万，对本期利润有压力 [6] - 前期销售费用增长较快，因管控放开后加大市场开拓力度和海外营销网络布局；未来销售费用总额预计仍会增长但相对稳定 [6] - 单三季度毛利率略有上升，受高附加值产品占比提升、原材料价格下降等因素影响 [7] - 三季度政府补助金额同比减少，因政府补助有弹性，发放时间不确定且前几年受疫情影响补助政策较多 [7] 业务发展情况 - 公司秉持“产品 + 服务”理念，拉链在品类多样性、时尚性、创新能力和配套能力方面有竞争优势，通过智能制造和柔性制造体系提升快反能力 [6] - 织带业务为新培育品类，营收保持较快增长，但在公司业务中权重不高；公司利用营销网络优势推动其发展，不断提升制造管控和技术水平，该业务前景较好 [6][7] - 越南工业园建设按计划推进，预计年底完工，2024年上半年逐步释放产能 [6] - 孟加拉三季度营收增速不错，产能利用率持续爬坡 [7] - 孟加拉园区和越南园区正常运营后盈利水平会向国内园区靠拢，但因客户和产品品类差异会影响具体盈利 [7] 业绩展望情况 - 从目前接单情况看，总体趋势向好，但终端消费景气度复苏仍较弱 [6] - 公司尚未正式研讨明年具体经营目标，从当前接单和客户反馈看，对明年更有信心 [7] 客户对接情况 - 公司既与品牌客户对接，也与成衣加工厂对接，先进入品牌客户供应商名录，再由品牌方指定或推荐，具体业务与成衣加工厂进行 [6]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入10.76亿元，同比增长8.68%；年初至报告期末营业收入29.04亿元，同比增长3.05%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比增长10.57%；年初至报告期末为5.32亿元，同比增长2.31%[18] - 2023年第三季度营业总收入29.04亿元，上期为28.18亿元[49] - 2023年第三季度营业总成本23.20亿元，上期为22.32亿元[49] - 2023年第三季度综合收益总额5.34亿元，上期为5.31亿元[52] - 2023年第三季度基本每股收益0.52元，上期为0.51元[52] - 2023年前三季度净利润为5.32亿元，上年同期为5.19亿元[67] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.32亿元，上年同期为5.20亿元[67] 资产负债情况 - 货币资金期末数较期初数增加132.22%，因报告期向特定对象发行股票收到募集资金[3] - 应交税费期末数较期初数增加62.79%，因年初至报告期末经营业绩向好，应交企业所得税增加[4] - 其他应付款期末数较期初数减少56.42%，因年初至报告期末支付2022年末的应付土地款[4] - 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少59.97%，因年初至报告期末一年内到期的长期借款和租赁负债减少[4] - 其他流动负债期末数较期初数增加454.87%，因报告期末收到客户预付款增加[5] - 资本公积期末数较期初数增加185.44%，因报告期向特定对象发行股票，募集资金净额11.82亿元[5] - 应收账款期末数较期初数增加33.70%，因报告期末处于销售旺季，发货额大，货款尚在信用期内[13] - 2023年9月30日流动资产合计32.49亿美元，较年初19.19亿美元增长[35] - 报告期末资产总计63.51亿元，上期为47.81亿元[47] - 报告期末负债合计20.07亿元，上期为18.49亿元[49] - 报告期末所有者权益合计43.44亿元，上期为29.32亿元[49] 收益与费用变动情况 - 投资收益本期数较上年同期数增加107.22%，因年初至报告期末参股公司净利润增加[28] - 财务费用本期数较上年同期数增加103.13%，因年初至报告期末汇兑净收益减少[36] - 营业外支出本期数较上年同期数增加84.67%，因年初至报告期末固定资产报废损失及对外捐赠增加[37] - 资产处置收益本期数较上年同期数增加2660.50% [56] - 信用减值损失本期数较上年同期数增加874.27万元[56] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.83亿元，上年同期为5.67亿元[75] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.56亿元，上年同期为 -5.48亿元[75] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为10.43亿元，上年同期为1.71亿元[75] - 2023年前三季度税金及附加为2917.78万元，上年同期为2554.61万元[71] - 2023年前三季度销售费用为2.17亿元，上年同期为1.91亿元[71] - 2023年前三季度管理费用为2.65亿元，上年同期为2.59亿元[71] - 2023年前三季度研发费用为1.11亿元，上年同期为1.14亿元[71] 股权相关情况 - 伟星集团有限公司持股比例29.16%，持股数量3.02亿股，质押8756.73万股[39] - 2023年8月22日，公司实际控制人章卡鹏先生、张三云先生签署《一致行动协议之补充协议》[43] - 2023年9月，公司以9.05元/股的价格向12名特定对象发行1.32亿股，募集资金11.95亿元，新增股份已于2023年10月23日上市[44] - 报告期末普通股股东总数14722户[58] 募资方案情况 - 公司拟募资不超12亿元用于多个项目，后因相关因素调整方案[63] 现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加510.52%，因报告期公司向特定对象发行股票收到募集资金[38]

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2023-046 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十三次（临时）会议通知于2023年10月21日以专人或电子邮件送达 等方式发出，并于2023年10月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席 的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，并结合公司实际情 况，对募集资金管理制度进行修订。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： ...

募集资金使用管理办法 2023年10月修订 (修改部分用楷体加粗标示) 浙江伟星实业发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"主板上市公司规范运作"）等的规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第六条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用 作其他用途。 第三条 募集资金包括 ...

章 程 2023年10月修订 (修改部分用楷体加粗标示) 浙江伟星实业发展股份有限公司 章程目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》） ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2023-048 | | 限公司 | 行股份有限 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | WEIXING INTERNATIONAL | 公司临海市 支行 | NRA19932514048400017 | 0 | | | (SINGAPORE)PTE.LTD. | | | | | 7 | SAB INDUSTRIAL | 越南工贸股 | 117849888888 | 0 | | | (VIETNAM) COMPANY | 份商业银行 | | | | 8 | LIMITED | 北清化分行 | 115841888888 | 0 | 三、募集资金监管协议的签署及主要内容 近日，公司及下属分子公司、保荐机构东亚前海证券有限责任公司（以下简称"丙方"） 与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海市支行和越南工贸 股份商业银行北清化分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。主要内容如下： 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）。相关专户仅用于甲方"年 产9.7亿米高档拉链配套织带搬 ...

股票简称：伟星股份 股票代码：002003 浙江伟星实业发展股份有限公司 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.,Ltd. （浙江省临海市前江南路8号） 向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 2 二〇二三年十月 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 全体董事签名： | | 蔡礼永 | 郑 阳 | 章卡鹏 | | --- | --- | --- | --- | | | 张三云 | 谢瑾琨 | 沈利勇 | | | 周岳江 | 张永炬 | 吴冬兰 | | 全体监事签名： | | | | | | 施加民 | 娄常丰 | 陈灵敏 | | 未担任董事的高 级管理人员签名： | | | | | | 张祖兴 | 章仁马 | 洪 波 | | | 徐明照 | 张 云 | 张玉明 | 黄 伟 浙江伟星实业发展股份有限公司 2023 年 10 月 20 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数 ...