公司基本信息 - 公司股票简称德美化工，代码002054，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为黄冠雄，董事会秘书是朱闽翀，证券事务代表是潘大可[8][9] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点等在报告期无变化[10][11] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临经营环境变化、原材料价格波动、安全及环保、国际汇率变动等风险[2][3] - 针对经营环境变化风险，采取加强客户信用评估、全程监控、灵活销售策略等措施[2] - 针对原材料价格波动风险，采取加强内部成本控制、价格预测、多元化供应商策略等措施[3] - 针对安全及环保风险，采取强化安全生产管理、升级环保设施、关注环保政策等措施[3] - 针对国际汇率变动风险，采取建立管理机制、多元化市场布局、应用金融工具等措施[3][4] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.92亿元，上年同期15.24亿元，同比减少2.14%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4096.34万元，上年同期2106.57万元，同比增长94.46%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3866.03万元，上年同期1923.52万元，同比增长100.99%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，上年同期2793.15万元，同比增长428.93%[13] - 本报告期基本每股收益0.0859元/股，上年同期0.0437元/股，同比增长96.57%[13] - 本报告期稀释每股收益0.0859元/股，上年同期0.0437元/股，同比增长96.57%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率1.64%，上年同期0.84%，同比增加0.80%[13] - 本报告期末总资产67.50亿元，上年度末72.32亿元，同比减少6.66%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.39亿元，上年度末25.06亿元，同比减少2.68%[13] - 非经常性损益合计230.31万元，其中非流动性资产处置损益36925.85元，计入当期损益的政府补助341.59万元，其他营业外收支92216.32元[15][16] - 2024年上半年公司营业收入为149,171.52万元，同比下降2.14%[30] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,096.34万元，同比增加94.46%[30] - 本报告期营业收入14.92亿元，上年同期15.24亿元，同比减少2.14%[38] - 本报告期营业成本11.39亿元，上年同期12.10亿元，同比减少5.80%[39] - 本报告期财务费用4033.82万元，上年同期2775.85万元，同比增加45.32%，原因是借款利息费用化金额增加[39] - 本报告期所得税费用4443.16万元，上年同期794.09万元，同比增加459.53%，主要是利润总额增加[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，上年同期2793.15万元，同比增加428.93%，主要是支付的税费减少[39] - 投资收益7792160.27元，占利润总额比例24.83%；公允价值变动损益508725元，占比1.62%；资产减值 -3284680.71元，占比 -10.47%；营业外收入868423.74元，占比2.77%；营业外支出776207.42元，占比2.47%；信用减值损失 -9943421.7元，占比 -31.68%[43] - 应收账款本报告期末金额738884447.39元，占总资产比例10.95%，上年末金额578580686.75元，占比8.00%，比重增加2.95%，因纺织化学品和皮革化学品销售增长导致[44] - 固定资产本报告期末金额2331593765.05元，占总资产比例34.54%，上年末金额2256543840.17元，占比31.20%，比重增加3.34%，因在建工程结转[44] - 在建工程本报告期末金额687755628.39元，占总资产比例10.19%，上年末金额951676332.79元，占比13.16%，比重减少2.97%，因在建工程结转至固定资产[45] - 长期借款本报告期末金额2410936320.24元，占总资产比例35.72%，上年末金额2409278181.31元，占比33.31%，比重增加2.41%[45] - 其他应付款本报告期末金额153990665.69元，占总资产比例2.28%，上年末金额404466468.57元，占比5.59%，比重减少3.31%，主要是往来款减少[45] - 施华特秘鲁公司资产规模208953900.12元，境外资产占公司净资产比重7.18%[46] - 以公允价值计量的金融资产小计期末数172833546.30元，本期公允价值变动损益483622.96元[47] - 报告期投资额192358836.43元，上年同期投资额268941168.76元，变动幅度 -28.48%[49] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年纺织化学品收入为75,165.03万元，同比增加11.16%，占营业收入的50.39%[30] - 2024年上半年皮革化学品收入为12,978.66万元，同比增加29.11%，占营业收入的8.70%[30] - 2024年上半年塔拉产品收入为5,625.62万元，同比下降23.22%，占营业收入的3.77%[31] - 2024年上半年石油化学品收入为54,412.69万元，同比下降18.56%，占营业收入的36.48%[31] - 化工制造营业收入14.82亿元，占比99.34%，同比减少2.39%；营业成本11.33亿元，同比减少6.21%；毛利率23.56%，同比增加3.11%[40][41] - 纺织化学品营业收入7.52亿元，占比50.39%，同比增加11.16%；营业成本4.63亿元，同比增加14.46%；毛利率38.42%，同比减少1.77%[40][42] - 皮革化学品营业收入1.30亿元，占比8.70%，同比增加29.11%；营业成本8160.85万元，同比增加26.28%；毛利率37.12%，同比增加1.41%[40][42] - 华东地区营业收入9.81亿元，占比65.78%，同比减少8.36%；营业成本8.16亿元，同比减少5.82%；毛利率16.84%，同比减少2.25%[40][42] - 中南地区营业收入2.86亿元，占比19.15%，同比增加22.46%；营业成本1.79亿元，同比减少1.41%；毛利率37.24%，同比增加15.19%[40][42] 业务市场及运营模式 - 间戊二烯石油树脂超70%消费市场集中在华东和华南沿海地区[21] - 浙石化在舟山市岱山县鱼山岛投资4000万吨/年炼化一体项目[27] - 德荣化工C5/C9原材料100%来源于浙石化[28] - 公司纺织化学品业务在国内印染助剂行业处于前列[24] - 公司于2011年收购明仁精细化工（嘉兴）有限公司，成为国内最早能自主生产氟系防水剂的企业[24] - 公司在秘鲁拥有塔拉树种植园，构建了塔拉生态产业模式[26] - 纺织化学品和皮革化学品采购采取一单一议模式[28] - 德荣化工石油精细化学品以销定产[28] - 纺织化学品国内通过直销和中间商代理销售，海外集中在南亚和东南亚地区[29] - 皮革化学品国内直销和代理结合，海外大客户直销和国外代理结合，塔拉产品国内外直销和外贸代理结合[29] 公司创新与市场拓展 - 公司已成功搭建包括全国防水技术研发中心等多个创新平台，是行业内唯一的国家纺织助剂产品开发基地[32] - 公司在浙江、江苏等纺织印染企业集中区域设立生产基地和销售子公司，还开拓印尼等东南亚市场[34] 公司管理体系建设 - 公司打造“2平台 + 5体系”的人力资源系统架构，开展多个员工培养项目[35] - 公司建立各业务模块完善的品牌管理体系，打造多个有自主知识产权的品牌[36] 公司项目投资情况 - 公司收购广东德美有机硅有限公司少数股东股权，投资金额67776849.72元，持股比例100.00%，本期投资盈亏8403364.39元[50] - 德阳塔拉生物科技有限公司增资2000万元，公司持股70%，南京百斯杰生物工程有限公司控股，已完成增资，相关金额为 - 1084.82万元[51] - 化工厂厂房项目报告期投入1096.67万元，累计投入9809.73万元，进度99% [52] - 德美科技园项目报告期投入2712.24万元，累计投入3.80亿元，进度95% [52] - 汕头德美年产6万吨高端环保纺新材料项目报告期投入3706.88万元，累计投入1.18亿元，进度90% [53] - 年产10万吨纺织印染助剂建设项目报告期投入1199.97万元，累计投入1575.19万元，进度20% [53] - 浙石化乙烯裂解副产品综合利用项目报告期投入903.66万元，累计投入263.89亿元，进度99.8% [53] - 伊卡2塔拉庄园项目报告期投入333.49万元，累计投入2143.77万元，进度75% [53] - 奥尔莫斯在建项目报告期投入69.10万元，累计投入4168.23万元，进度85% [53] - 四川亭江没食子酸丙酯项目报告期投入212.90万元，累计投入1.09亿元，进度100%，已完工[53] 募集资金使用情况 - 2020年公司采用非公开发行股票方式募集资金总额46220.2万元，净额44101.43万元[59] - 报告期内已使用募集资金3812.26万元，累计使用39051.76万元[59][60] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[59] - 报告期末尚未使用募集资金总额5792.74万元，存放于募集资金专户[59][60] - 募集资金承诺投资项目“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”截至期末投资进度为88.55%[61] - 报告期内该项目实现效益为 - 9539.2万元[61] - 截至2021年1月15日，公司及控股子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目47797.386874万元[62] - 2021年公司利用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金23898.693437万元[62] - 2021年1 - 6月公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金实际置换4599.006563万元[62] 公司资产出售情况 - 公司于2024年1月31日向瓦克化学（张家港）有限公司出售分公司部分资产和存货，交易价格1535.04万元，该资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为0.00%[64] 子公司及参股公司情况 - 福建省晋江新德美化工有限公司注册资本2000万元，总资产12686.58万元，净资产8709.40万元，营业收入7797.04万元，营业利润1012.31万元，净利润869.11万元[66] - 绍兴德美新材料有限公司注册资本1亿元，总资产8008.66万元，净资产4723.95万元，营业收入8285.26万元，营业利润689.70万元，净利润507.56万元[66] - 明仁精细化工（嘉兴）有限公司注册资本300万美元，总资产15794.58万元，净资产6316.80万元，营业收入12574.70万元，营业利润2414.54万元，净利润2058.36万元[66] - 浙江德荣化工有限公司注册资本10.2亿元，总资产28.92亿元，净资产4.97亿元，营业收入4.95亿元，营业利润 - 9608.91万元，净利润 - 9539.20万元[66] - 四川亭江新材料股份有限公司注册资本6000万元，总资产6.20亿元，净资产2.84亿元，营业收入2.03亿元，营业利润923.21万元，净利润728.55万元[66] - 广东德美有机硅有限公司注册资本4039.51万元，总资产1.03亿元，净资产9195.05万元，营业收入6359.67万元，营业利润861.92万元，净利润840.34万元[66] - 辽宁奥克化学股份有限公司为参股公司，注册资本6.80亿元，总资产55.22亿元，净资产30.65亿元，营业收入18.36亿元，营业利润 - 1.13亿元，净利润 - 9940.05万元[66] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.04%，于2024年1月31日召开[70] - 2023年度股东大会投资者参与比例为40.95%，于2024年4月22日召开[70] 公司人员变动情况 - 2024年4月22日，GUO XIN、丁海芳、范小平、史捷锋、陈秋有因换届离任，同时有多人被选举任职；8月22日刘书锦因个人原因离任，肖继辉补选为独立董事[71] 员工持股计划情况 - 参加“广东德美精细化工集团股份有限公司 - 2021年员工持股计划”的员工有372人，持

关联方资金情况 - 江苏美思德上海分公司2024年初占用14.68万，半年度往来24.64万，偿还35.64万，期末3.69万[2] - 汕头市德美实业2024年初占用190万，半年度往来500.88万，偿还500.88万，期末190万[2] - 绿加叶（上海）贸易2024年初与期末占用均为0.5万[2] - 佛山顺德德伟创科技2024年初占用590万，半年度利息14.07万，偿还14.07万，期末590万[2] - 其他关联方及附属企业2024年初占用795.18万，半年度往来525.53万，利息14.07万，偿还550.59万，期末784.19万[2]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行A股62,884,624股，发行价7.35元，募集资金总额462,201,986.40元，净额441,014,264.00元[1] - 2024年上半年公司实际使用募集资金38,122,559.27元，存款利息收入124,652.93元，银行手续费支出510.50元[4] - 截至期末累计项目投入390,517,565.45元，存款利息收入7,435,506.31元，银行手续费支出4,820.31元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为57,927,384.55元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金余额57,927,384.55元存放于四个专户[6] 制度与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储等事项做明确规定[8] - 公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[9] 资金置换 - 2021年同意德荣化工用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换，置换自筹资金242,552,636.91元[13] - 截至2021年1月15日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目477,973,868.74元[27] - 2021年公司利用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金238,986,934.37元[27] - 2021年1 - 6月公司公告利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金45,900,401.08元，实际置换45,900,065.63元[27] 募投项目情况 - 德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）承诺投资总额和调整后投资总额均为441,014,264.00元，截至期末投资进度为88.55%[25][26] - 募投项目本年度实现效益为95,392,019.22元[25][26] - 募投项目未达计划进度或预计收益，原因一是工程进度未达预期，部分装置折旧及摊销金额大；二是下游需求不足，产品价格处于周期性低位[26] 合规情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更等多种情况[12] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[21] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[25] 其他情况 - 本报告期不存在以募集资金暂时补充流动资金和用闲置募集资金进行现金管理的情况[27] - 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户[27]

第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通 知于 2024 年 8 月 18 日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 WEI YANXIANG 先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事叶远璋先生以通讯方式出席；公司董 事、高级管理人员列席会议。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-070 广东德美精细化工集团股份有限公司 1 《关于计提资产减值准备的公告》（2024-073）刊登于2024年8月30日的《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2024年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 《公司章 ...

业绩影响 - 2024年上半年计提减值准备总金额13,228,102.41元，影响净利润 - 9,232,157.98元[2][7] 减值明细 - 应收票据及应收账款计提8,599,449.33元，其他应收款计提1,343,972.37元，存货计提3,284,680.71元[2] 信用损失率 - 组合1应收款项及商票1年以内预期信用损失率5%，1 - 2年10%等[4] 审议情况 - 2024年8月28日董事会审议通过计提议案，董监事会均同意[2][8][9]

会计政策变更 - 公司根据2023年10月25日通知变更会计政策，2024年1月1日起执行[2][3][6] - 变更前执行基本准则等，变更后按《企业会计准则解释第17号》执行[4][5] 审议情况 - 2024年8月28日董事会以9票同意通过变更议案[10] - 监事会同意变更，认为符合规定且不损害投资者权益[11] 影响说明 - 变更不会对当期财务、经营和现金流产生重大影响[2][8]

会议情况 - 公司第八届董事会第五次会议于2024年8月28日召开，9名董事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》等多项议案[2][3][4][5] 公告发布 - 相关报告和公告于2024年8月30日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登[2][4][5]

会议信息 - 2024年8月6日董事会决议召集股东会，8月7日发布通知[3] - 现场会议8月22日15:00召开，有网络投票时间安排[4][5] 参会情况 - 现场5名股东及代理人持股194,564,071股，占比41.2042%[6] - 网络44名股东代表股份809,536股，占比0.1714%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份超99%[10][11][12][14][15][16] 会议合规 - 律师认为股东会召集、召开、表决等程序合法有效[18]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人49人，代表股份195,373,607股，占比41.3756％[4] - 现场出席5人，代表股份194,564,071股，占比41.2042％[4] - 网络投票44人，代表股份809,536股，占比0.1714％[5] - 中小股东45人，代表股份21,260,245股，占比4.5024％[5] 议案表决情况 - 子公司担保议案同意93,310,812股，占比99.7095％[7] - 独立董事议案同意195,348,772股，占比99.9873％[9] - 修订章程等议案同意股数及占比各有不同[10][11][12][13]

市场扩张和并购 - 公司拟1400万元受让晟景二期1400万元份额，完成后将持有14290万元份额，占比86.61%[2] 其他新策略 - 德美高拟向顺德农商行申请3000万元授信额度，德运创投拟提供3000万元连带责任担保[3] 议案审议 - 三项议案均以3票同意通过，部分需提交2024年第二次临时股东会审议[2][3][5] 公告刊登 - 相关公告及修订规则于2024年8月7日刊登[2][4][5]