沧州明珠塑料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《沧州明珠塑料股份有限公司公司章 程》（以下简称公司章程）等相关规定，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简 称公司）董事会就公司现任独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东 单位任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-020 沧州明珠塑料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，分别审议了《关于 董事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监 事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬事 项，全体董事、监事回避表决，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、2024 年度薪酬执行情况 根据公司 2024 年度完成的实际经营业绩及公司《重要岗位薪酬激励办法》 等规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定 2024 年度董事、 监事和高级管理人员薪酬共计 1,052.04 万元，具体分配情况如下： | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-023 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.业务基本情况：为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"公司"）拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保 值目的，不以投机为目的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。公司及 其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过 5,000 万美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金等）不超过 350 万美元（或等值的其他货币）。期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如 单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止， 但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。拟开展的外汇衍生品业务包括但不 限于：远期业务、掉期业务、 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 受国际政治、经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加， 外汇风险敞口日益显著。沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）为 实现稳健经营，规避汇率及利率等波动的市场风险，减少汇兑损失，合理降低 财务费用，拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目 的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、 利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-022 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告【2022】15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告 格式--再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有 关规定，将沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度的募集资 金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 股 票 募 集 资 金 总 额 人 民 币 1,238,199,535.62 元，扣除相关发行费用 17 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-026 沧州明珠塑料股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）15：00－17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈宏伟先生、总经理于增胜 先生、财务总监胡庆亮先生、独立董事魏若奇先生、董事会秘书李繁联先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的 ...

单位：元 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"沧州明珠"）2024 年财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中喜财审 2025S01543 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沧州明珠 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,748,042,279.35 | 2,619,052,733.59 | 4.93% | 2,834,616,444.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 154,744,926.16 | 272,592,216.29 | -43.23% | 281,002,412.87 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《沧州明珠塑料股 份有限公司董事会审计委员会议事规则》《沧州明珠塑料股份有限公司董事会审 计委员会年度财务报告审议工作规程》等规定和要求，沧州明珠塑料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，现对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会 计师事务所"）成立于 2013 年 11 月 28 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地 址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。截 至 2024 年末，中喜会计师事务所从业人员总数 1,456 人，其中合伙人 102 人， 注册会计师 442 人；注册会计师中 330 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2024 年第二次临时股东大 会审议， ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为27.48亿元，同比增长4.93%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比下降43.23%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4738.77万元，同比下降86.24%[19] - 2024年基本每股收益为0.0930元/股，同比下降43.26%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为3.03%，同比下降2.28个百分点[19] - 2024年末总资产为75.67亿元，同比增长6.44%[19] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2559.07万元[23] - 2024年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为4809.21万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为2066.84万元[25] - 2024年公司营业总收入274,804.23万元，同比下降4.93%；归母净利润15,474.49万元，同比下降43.23%[88] - 2024年公司营业收入总额为27.48亿元，同比增长4.93%[89] 收入和利润（同比环比） - PE管道塑料制品收入11.53亿元，占比41.97%，同比下降8.27%[89] - BOPA薄膜塑料制品收入7.83亿元，占比28.50%，同比增长36.94%[89] - 锂离子电池隔膜收入6.43亿元，占比23.40%，同比增长10.72%[89] - 华北地区收入3.26亿元，同比增长27.98%，毛利率6.72%[89][92] - 华东地区收入8.80亿元，占比32.03%，毛利率-0.33%[89][92] - 直销模式收入25.80亿元，占比93.87%，同比增长7.03%[89] 成本和费用（同比环比） - BOPA薄膜营业成本7.96亿元，毛利率-1.64%，同比下降9.27个百分点[92] - 燃气管、给水管材、管件的直接材料成本同比下降8.84%，从881,696,959.57元降至803,711,525.58元，占营业成本比重从83.26%降至82.17%[97] - BOPA薄膜的直接材料成本同比大幅增长53.36%，从412,784,516.57元增至633,035,226.35元，占营业成本比重从78.13%升至79.52%[97] - 锂离子电池隔膜的直接人工成本同比下降24.32%，从59,770,264.87元降至45,232,604.46元，占营业成本比重从13.04%降至8.85%[98] - 财务费用同比激增287.38%，从7,718,585.55元增至29,900,252.81元，主要由于固定资产贷款费用化利息增加[103] - 研发费用同比增长18.52%，从36,307,663.32元增至43,033,582.77元[103] - BOPA薄膜的折旧费用同比大幅增长83.29%，从20,923,370.36元增至38,351,117.25元[97] - 锂离子电池隔膜的制造费用同比下降34.86%，从36,454,995.00元降至23,745,117.74元[98] 各条业务线表现 - 公司主营业务为PE管道、BOPA薄膜以及锂离子电池隔膜产品[18] - PE管道产品广泛应用于燃气、给水等地下管网建设[37] - BOPA薄膜主要用于食品包装、工业包装及锂电池用铝塑封装膜等领域[38] - 锂离子电池隔膜产品应用于新能源汽车锂电池、3C类电池及储能等领域[38] - 公司在PE管道和BOPA薄膜细分行业具有较高影响力[39] - 公司锂离子电池隔膜产品已进入国内、国际主流电池企业[39] - 公司采用以销定产的生产模式，销售模式主要为直销[42][44] - BOPA薄膜产品产能利用率为79.82%，在建产能3.8万吨[60] - PE管道产品设计产能19.95万吨，产能利用率48.52%[60] - 锂离子电池隔膜产品拥有发明专利16项，实用新型专利87项[60] - BOPA薄膜产品拥有发明专利4项，实用新型专利6项[60] - 公司核心技术人员：PE管道6人，BOPA薄膜22人，锂离子电池隔膜28人[60] - 芜湖2条BOPA薄膜生产线投产，沧州2条异步生产线待投产以满足市场需求[52] - 锂离子电池隔膜总产能规模较小，行业排名靠后[54] - 芜湖明珠制膜负责的BOPA扩产项目两条生产线已全部投产[61] - 沧州募投项目在建中，包括年产12亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目和年产5亿平方米干法锂离子电池隔膜项目[61] - 芜湖明珠隔膜两条合计年产2亿平方米锂离子电池隔膜生产线已经投产[61] - 公司锂离子电池隔膜产品现有产能为4.9亿平方米，占总产能的95.65%[61] 各地区表现 - 沧州厂区生产销售PE管道、BOPA薄膜、锂离子电池隔膜产品[62] - 山东德州厂区生产销售BOPA薄膜、锂离子电池隔膜产品[62] - 重庆厂区生产销售PE管道、BOPA薄膜产品[62] - 安徽芜湖厂区生产销售PE管道、BOPA薄膜和锂离子电池隔膜产品[62] 管理层讨论和指引 - 公司2024年利润分配预案为以1,664,654,148股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 公司现有总股本为1,665,394,648股，剔除回购专户持有的740,500股[4] - 公司2024年年度报告涵盖时间为2024年01月01日至2024年12月31日[13] - 公司股份总数由1,672,697,766股减少至1,665,394,648股，因回购注销限制性股票[84] - 2025年公司目标：PE管道产品销量9.50万吨，BOPA薄膜产品销量8.56万吨，锂离子电池隔膜产品销量85,080万平方米[169] - 公司计划通过规模、技术、品牌优势提高市场占有率应对竞争加剧风险[170] - 公司将通过远期结售汇等工具对冲汇率波动风险[175] 其他重要内容 - 2024年我国天然气消费量为4,222亿立方米，同比增长7.80%，预计2025年达4,485亿立方米，同比增长6.20%[31] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1,545.10GWh，同比增长28.50%，其中中国出货量1,214.60GWh，占比78.60%[35] - 2024年全球储能电池(ESS LIB)出货量369.80GWh，同比增长64.90%，动力电池(EV LIB)出货量1,051.20GWh，同比增长21.50%[35] - 2024年新建天然气管道3,500千米，新增LNG接收能力2,350万吨/年[31] - 锂电池行业要求企业研发投入不低于营收3%，并明确能量密度、循环寿命等指标[29] - 2024年全球小型电池(SMALL LIB)出货量124.1GWh，同比增长9.60%[35] - 预计2025年全球锂离子电池出货量达1,899.3GWh，2030年达5,127.3GWh[35] - 城市更新政策推动地下管网、综合管廊及燃气管道改造需求[29][30] - BOPA薄膜在药包、锂电池用铝塑膜等新应用领域需求提升[32][34] - 中国BOPA薄膜产量全球居首，2024年新增产能释放进一步扩大全球占比[34] - 2024年中国锂离子电池隔膜出货量同比增长28.60%，达到227.50亿平米[36] - 2024年湿法隔膜出货量同比增长35.20%，达到174.90亿平米，占比提升至76.90%[36] - 2024年干法隔膜出货量达到52.6亿平米，占比下滑至23.10%[36] - 原材料A1采购金额占比50.24%，平均价格8,037.20元/吨[60] - 原材料B采购金额占比38.09%，平均价格12,613.44元/吨[60] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[60] - 公司前五名客户合计销售额为835,985,567.10元，占年度销售总额的30.42%，其中最大客户占比17.19%[99] - 前五名供应商合计采购金额为1,266,464,265.12元，占年度采购总额的69.69%，其中最大供应商占比28.45%[100][101] - 公司原材料成本占比较高，受国际原油价格波动影响显著[174] - 进口原材料结算以美元为主，汇率波动直接影响公司盈利能力[175] - 公司在建项目包括芜湖明珠隔膜扩产、沧州BOPA薄膜扩产等，存在市场需求变化导致效益不达预期风险[176]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.79亿元，同比增长13.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4829.99万元，同比下降19.32%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3678.55万元，同比下降34.61%[5] - 营业总收入本期发生额为578,969,502.86元，较上期增长13.6%[26] - 公司净利润为48,299,876.53元，同比下降19.3%[27] - 营业利润为52,388,284.70元，同比下降15.7%[27] - 综合收益总额为-17,827,502.19元，去年同期为73,564,674.15元[27] - 基本每股收益为0.0290元，同比下降20.1%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为572,645,511.31元，较上期增长17.1%[26] - 财务费用较上年同期增加464.47万元，增幅85.62%，主要因固定资产贷款费用化利息增加[10] - 财务费用本期发生额为10,069,370.84元，较上期增长85.6%[26] - 信用减值损失为2,806,473.75元[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，同比下降33.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-137,734,478.43元，同比恶化33.2%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为448,204,273.75元，同比下降7.4%[28] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4912.57万元，增幅78.98%，主要因锂离子隔膜项目投入减少[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,076,736.51元，同比改善79%[28] 筹资活动现金流 - 本报告期偿还债务支付的现金减少7040万元，降幅54.15%[14] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加973.41万元，增幅405.50%[14] - 筹资活动现金流出减少6066.59万元，降幅45.82%[14] - 筹资活动现金流量净额增加1.96亿元，增幅295.70%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为261,755,293.75元，同比增长295.7%[28] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少142.49万元，降幅97.80%[14] - 现金及现金等价物净增加额增加2.09亿元，增幅213.28%[14] - 期末现金及现金等价物余额为785,641,518.40元，同比增长12.5%[29] - 公司货币资金期末余额为806,403,927.05元，较期初增长17.2%[20] 资产和负债变动 - 存货期末余额较期初增加1.09亿元，增幅31.19%，主要因原材料及产品储备增加[9] - 合同资产期末余额较期初减少2220.70万元，降幅50.49%，主要因质保金减少[9] - 应收账款期末余额为868,638,701.11元，较期初增长6.6%[20] - 存货期末余额为458,360,863.35元，较期初增长31.2%[20] - 流动资产合计期末余额为2,579,382,002.24元，较期初增长10.9%[20] - 长期借款期末余额为1,030,266,100.00元，较期初增长26.5%[23] - 归属于母公司所有者权益期末余额为5,132,483,005.92元，较期初下降0.3%[24] 其他收益和损失 - 资产处置收益较上年同期增加719.07万元，增幅480,962.10%，主要因张庄子工业园区资产出售确认收益[10] - 收到的税费返还较上年同期增加3152.75万元，增幅323.26%，主要因增值税留抵退税及出口退税增加[11] - 投资收益本期发生额为29,901,460.58元，较上期下降18.9%[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为79,138户[16] - 控股股东河北沧州东塑集团持股3.14亿股，占比18.85%，其中2.42亿股被冻结[16] - 杭州中大君悦投资有限公司持股8363.49万股，占比5.02%[16] - 钜鸿（香港）有限公司持股6800.86万股，占比4.08%[16]