广东东方锆业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007715 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东东方锆业科技股份有限公司 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007715号 广东东方锆业科技股份有限公司： 我们接受委托，对广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称东 方锆业 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-015 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第十一次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 18 日上 午 11：30 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 144,580.45 万元，同比增长 5.56%； 实现利润总额-9,361.12 万元，同比增长-187.40%；实现归属于母公司 股东的净利润-7,763.32 万元，同比增长-178.37%。 表决结果：同意 3 ...

| 52 | 彭少菡 | 中层管理人员/核心骨干 | 238 | 程龙 | 中层管理人员/核心骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 53 | 林德宜 | 中层管理人员/核心骨干 | 239 | 尚建予 | 中层管理人员/核心骨干 | | 54 | 林奕孝 | 中层管理人员/核心骨干 | 240 | 谢庆 | 中层管理人员/核心骨干 | | 55 | 林贤海 | 中层管理人员/核心骨干 | 241 | 李衡 | 中层管理人员/核心骨干 | | 56 | 黄俊华 | 中层管理人员/核心骨干 | 242 | 陈建华 | 中层管理人员/核心骨干 | | 57 | 王惠花 | 中层管理人员/核心骨干 | 243 | 张万东 | 中层管理人员/核心骨干 | | 58 | 陈志颖 | 中层管理人员/核心骨干 | 244 | 王德刚 | 中层管理人员/核心骨干 | | 59 | 蔡少群 | 中层管理人员/核心骨干 | 245 | 秦国明 | 中层管理人员/核心骨干 | | 60 | 温悦群 | 中层管理人员/核心骨干 | 246 | 孙全东 | 中层管理人员/核心骨干 | ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，围绕公 司战略规划和年度经营目标，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化 公司治理、规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和持续稳定健康发展。现将2023年度的工作情况 报告如下：： 一、2023年度公司整体经营情况 在宏观经济受多重不利影响及需求减弱的背景下，锆行业遭遇了 景气度下滑，锆系产品的销售价格出现全面下跌的局面。由于原材料 采购价格的下降幅度低于产品销售价格的下降幅度，导致公司的毛利 率由2022年度的22.74%下降到2023年的13.94%，盈利空间受到显著压 缩。面对复杂而困难的市场环境，公司积极应对，加大研发力度，通 过持续拓展新客户和开辟新市场来进一步提高市场占有率，保持了 "稳中有进，全面提升"的良性发 ...

业绩影响 - 2023年度拟计提减值准备合计5,859.50万元，减少净利润和所有者权益[3][10] - 本次核销部分应收款项393.95万元，已全额计提减值损失[9][10] 决策审议 - 2024年4月18日召开董事会和监事会会议审议[1] - 审计、董事会、监事会认为计提及核销合规[11][12][13]

财务审计 - 审计广东东方锆业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 东方锆业于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月18日[10]

激励计划时间节点 - 2021年1月11日审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年1月25日审议通过激励计划调整相关议案[8][9] - 2021年2月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年4月18日审议通过解除限售和回购注销相关议案[10][11] 限售期情况 - 首次授予部分第三个限售期36个月，2024年3月9日届满，解除限售比例40%[12] - 预留授予部分第二个限售期24个月，2024年1月26日届满，解除限售比例50%[16] 业绩数据 - 2023年营业收入144,580.45万元，较2018 - 2020年均值增长率148.88%[14][18] - 以2018 - 2020年营业收入均值为基数，2023年目标增长率60%[14][18] 激励对象情况 - 376名首次授予激励对象、18名预留授予激励对象考核良好及以上，可100%解除限售[14][18] - 13名原激励对象不具备资格，拟回购注销22.92万股[21] 回购价格 - 1名首次授予激励对象回购价2.93元/股[21] - 10名首次授予激励对象回购价2.93元/股加利息[21] - 2名预留授予激励对象回购价4.16元/股加利息[21] 后续事项 - 解除限售及回购注销已获现阶段批准授权[22] - 尚需股东大会审议回购注销事项[22] - 需办理减资、股份注销登记手续[22]

公司股权结构变更 - 2013年6月26日，中核集团持有东方锆业64,807,212股股份，占公司总股本的15.66%，成为第一大股东、实际控制人[9] - 2019年12月23日，中核集团协议转让给龙佰集团97,210,818股公司股份（占公司总股本的15.66%），过户完成后，龙佰集团成为第一大股东[10] - 2020年12月25日，龙佰集团认购公司非公开发行的85,000,000股新股，发行完成后，龙佰集团持有公司182,210,818股股份，占公司股本总额的25.81%，成为控股股东[11] - 因2021年2月10日、2022年1月4日员工股权激励的授予，龙佰集团现在持股比例是23.51%[11] 公司基本信息变更 - 2020年8月28日，公司注册地址由广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园变更为汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼[7] - 2020年，公司通过租赁重矿物分选厂，经营范围增加了金属矿石销售[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为14.46亿元，较2022年调整后增长5.56%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9900.06万元，较2022年调整后下降178.37%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6881.11万元，较2022年调整后增长56.56%[16] - 2023年末总资产为34.24亿元，较2022年末调整后增长9.34%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为14.48亿元，较2022年末调整后下降0.19%[16] - 2023年营业收入扣除金额为600.92万元，2022年为246.29万元[17] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.44亿元、4.01亿元、3.13亿元、3.87亿元[19] - 2023年非流动性资产处置损益为23.94万元，2022年为 - 6896.86元[19] - 2023年计入当期损益的政府补助为372.57万元，2022年为185.80万元[19] - 2023年非经常性损益合计为426.48万元，2022年为654.23万元[19] - 2023年公司实现营业收入144,580.45万元，同比增长5.56%[38] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-7,763.32万元，同比减少17,669.26万元[38] - 2023年归属于上市公司股东的净资产144,815.32万元，同比下降0.19%[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6,881.11万元，同比增长56.56%[38] - 公司毛利率由2022年度的22.74%下降到2023年的13.94%[38] - 铭瑞锆业存货减值影响归母净利润约-4100万元[38] - 2023年铭瑞锆业管理费用高达约5500万元[38] - 2023年度研发投入7,427.59万元，较2022年度增加1,104.02万元，同比增长17.46%[38] - 2023年经营活动现金流入小计17.10亿元，同比增长31.60%；现金流出小计16.41亿元，同比增长30.72%；现金流量净额6881.11万元，同比增长56.56%[81] - 2023年投资活动现金流入小计63.07万元，同比减少98.33%；现金流出小计3.22亿元，同比减少11.85%；现金流量净额-3.21亿元，同比减少1.88%[81] - 2023年筹资活动现金流入小计13.23亿元，同比增长32.81%；现金流出小计10.66亿元，同比增长55.81%；现金流量净额2.57亿元，同比减少17.63%[81] - 2023年现金及现金等价物净增加额361.91万元，同比减少89.98%[81] - 投资收益为-1212.88万元，占利润总额比例12.96%；资产减值为-5859.51万元，占利润总额比例62.59%[83] - 2023年末在建工程金额5.75亿元，占总资产比例16.79%，较年初比重增加5.62%；短期借款金额6.88亿元，占总资产比例20.08%，较年初比重增加3.37%；长期借款金额1.18亿元，占总资产比例3.43%，较年初比重增加2.48%[84] - 2023年报告期投资额2.92亿元，上年同期投资额2.65亿元，变动幅度10.33%[86] 锆行业相关数据关键指标变化 - 2023年全球锆矿储量约7400万吨，澳大利亚与南非占比为74.32%和7.57%，中国储量为7.2万吨，占比仅0.10%[23] - 2023年全球锆矿产量约160万吨，澳大利亚和南非产量为50万吨和40万吨，占比为31.25%和25%，中国产量14万吨，占比8.75%，对外依存度近九成[23] - 中国消费全球近70%的锆供应量，但锆资源储量仅占全球的0.1%，进口依赖度高达90%[23] - 2023年度锆矿进口量为155.61万吨，较2022年的121.58万吨增加34.03万吨，同比上升27.99%[24] - 2023年锆矿进口前三国家为澳大利亚（59.39万吨）、南非（32.63万吨）、莫桑比克（23.41万吨），占比分别为38.17%、20.97%、15.04%[24] - 2023年度氧氯化锆出口量为4.22万吨，较2022年的5.69万吨减少1.47万吨，同比下降25.83%[24] - 2023年氧氯化锆出口前三国家为日本（2.19万吨）、美国（1.26万吨）、印度（0.32万吨），占比分别为51.89%、29.85%、7.58%[25] - 从2019年到2024年2月，锆英砂价格走势整体处于上升趋势[25] - 2024年锆英砂精矿预计产量为16万吨，中尾矿产量为4万吨，相比2023年下降33.1%和54.5%[26] - 2023年度国内氧氯化锆产量为21.96万吨，相比2022年度增加0.56万吨，同比上升2.62%[27] - 2023年锆行业收入为14.46亿元，占营业收入比重100%，2022年为13.70亿元，占比100%，同比增长5.56%[49] - 2023年锆行业营业收入14.46亿元，同比增长5.56%，营业成本12.44亿元，同比增长17.59%[50][51] - 2023年锆行业销售量14.46亿元，同比增长5.56%；生产量14.87亿元，同比增长5.65%；库存量3.33亿元，同比增长14.21%[50] 其他行业相关数据关键指标变化 - 全球锆消费最大领域是传统陶瓷接近一半，耐火材料占比19%[28] - 2022年全球瓷砖产量降至167.62亿㎡，相比2021年下降9.7%[30] - 预计2022 - 2026年世界瓷砖市场需求从2021年的182亿㎡上升到2026年的213亿㎡，复合年增长率为3.2%，产量复合年增长率为3.3%[30] - 2023年全国陶瓷砖产量67.4亿㎡，同比增长 - 1.73%[30] - 2023年全国规模以上建筑陶瓷企业主营业务收入累计2986.67亿元，同比增长1.2%[30] - 2023年全国卫生陶瓷产量为1.86亿件，较2022年下跌1.59%[30] - 2023年全国卫生陶瓷出口量为9592万件，较2022年下降10.07%[30] - 2023年全国房地产开发投资110,913亿元，同比下降9.6%，房屋施工面积838,364万平方米，同比下降7.2%，新开工面积95,376万平方米，同比下降[30] - 2023年商品房销售面积111,735万平方米，同比下降8.5%，销售额116,622亿元，同比下降6.5%[31] - 2023年末商品房待售面积67,295万平方米，同比增长19.0%[32] - 2023年我国粗钢产量10.19亿吨，同比基本持平，出口钢材9,026.4万吨，同比增长36.2%，进口钢材765万吨，同比下降27.6%[32] - 2023年我国光伏新增装机量216.88GW，同比增长148%，全球光伏装机容量达到420GW，比2022年增长85%[32] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8％和37.9％[32][33] - 2023年我国动力电池累计装车量387.7GWh，同比增长31.6%，其中三元电池累计装车量126.2GWh，占总装车量的32.6%，同比增长14.3%[32] - 预计2021 - 2026年全球燃料电池行业市场维持年化20%的增速，到2026年市场规模将达到110亿美元[33] - 2023年全球新能源汽车销量1,465.3万辆，同比增加35.4%，预计2024年销量为1,830万辆，增速超20%，到2030年有望达4,700万辆，2023 - 2030年CAGR为18.1%[33] - 预计到2030年全球固态电池渗透率占锂电池整体市场规模的10%左右，出货量有望达到614.4GWh，2023 - 2030年CAGR高达150.2%[34] - 全球陶瓷珠市场规模预计在2029年将达到6.9亿美元，未来几年CAGR有望达到9.9%，氧化锆珠市场份额约为68.2%[34] - 2023年中国社会消费品零售总额累计值为47.2万亿元，同比增长7.2%，金银珠宝类商品零售累计值增长至3310亿元，增长率为9.8%[35] - 2022年中国饰品行业市场规模达9066亿元，宝石类产品约占38.09%[35] - 2011 - 2020年中国种植牙市场复合增长率达48%，种植牙总量从2011年的13万颗增长到2020年406万颗，潜在市场规模约1600亿[35] - 2023年全球氧化锆牙科材料市场总规模达2.72亿美元，预计2030年将达4.64亿美元，2023 - 2030年复合增长率为7.93%[35] - 2023年氧化锆牙盘占氧化锆牙科材料总市场份额92.64%，市场规模达2.52亿美元；氧化锆瓷块占7.36%，市场规模达2000万美元[35] - 2023年氧化锆牙科材料在牙齿镶嵌上应用占市场总份额30.94%，市场规模达8400万美元[35] - 预计2030年全球髋关节植入体市场规模将达107.5亿美元，未来几年年复合增长率为3.3%[36] - 2022年全球电子陶瓷市场规模约1860亿元，2018 - 2022年复合增长率为3.7%；中国市场规模达998亿元，近五年年均复合增长率为14.68%[36] - 2018 - 2022年全球特种陶瓷市场规模从2756亿元增长至4060亿元，复合增长率达10.17%；中国从691亿元增长至922亿元，复合增长率达7.48%[36] - 2022年中国铸件产量达5170万吨，同比下降4.3%[36] 公司业务线细分数据关键指标变化 - 2023年钛精矿收入为1.55亿元，占营业收入比重10.70%，2022年为7075.45万元，占比5.17%，同比增长118.65%[49] - 2023年无机非金属锆产品营业收入11.64亿元，占比80.54%，同比增长2.49%；营业成本10.12亿元，占比81.30%，同比增长11.45%[50][51] - 2023年国内市场营业收入12.55亿元，占比86.80%，同比增长12.25%；国外市场营业收入1.91亿元，占比13.20%，同比下降24.16%[50] - 2023年直销模式营业收入14.46亿元，占比100.00%，同比增长5.56%[50] 公司研发相关情况 - 公司拥有约180余人研发人员[44] - 公司主持或参与制订26项国家或行业标准[44] - 公司于2013年8月获AAAA评价[44] - 公司自2008年起至今系广东省高新技术企业[44] - 公司是全国有色金属标准化技术委员会委员和全国化学标准化技术委员会无机化工分会委员[44] - 公司拥有17项发明专利和71项实用新型专利[45] - 公司有亚微米级氧化锆陶瓷微珠成型工艺技术研究等多个研发项目，部分已结题，部分在研发中[53][54][56][57] - 2023年研发人员数量为188人，较2022年的179人增长5.03%；研发人员数量占比为15.12%，较2022年的16.04%下降0.92%[80] - 2023年研发投入金额为74,275,863.03元，较2022年的63,235,63

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-022 广东东方锆业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十一次会议决议，决定于2024年5月10日召开公司2023年 年度股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年年度股东大会的召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午3:00 网络投票时间：2024年5月10日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月10日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。 ...