二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对恒邦股份 2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可《 2023〕1132 号），公司获准 向不特定对象发行可转换公司债券 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 313, ...

法定代表人：曲胜利 主管会计工作负责人：陈祖志 会计机构负责人：牟晓垒 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2023 年半年度期 初占用资金余额 2 023 半年度占用累 计发生金额（不含利 息） 2 023 半年度占用资 金的利息（如有） 2023 半年度偿还累 计发生金额 2023 年半年度期末 占用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属 企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2023 年半年度期 初往来资金余额 2 023 半年度往来累 计发生金额（不含利 息） 2 023 半年度往来资 金的利息（如有） 2023 半年度偿还累 计发生金额 2023 年半年度期末 往来资金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往来、非经 营性往来） 控股股东、实际控制人及其附属 企 ...

关于调整公司与江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易预计金额事项的事 前认可意见 山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上， 本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第九届董事会第二十六次 会议相关事项，发表如下事前认可意见： 因此，我们同意将《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易 预计金额的议案》提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。 独立董事：黄健柏、焦 健、王咏梅 2023 年 8 月 17 日 在公司董事会审议该项议案前，我们认真审阅了公司提交的《关于调整公司与 江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易预计金额的议案》，审阅了关联交易相关 材料，我们认为： 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额是因正常生产经营需要而发生的， 公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对关 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）截至披露日已取得 7 项发明专 利、4 项实用新型专利，上述专利均已取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书， 具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 申请日 | | | | 授权公告日 | | | | 有效期 | 证书号 | | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ZL 2023 1 | 污酸硫化处理装 | 2023 | 年 | 2 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 20 | 年 | 第 | 5937 | 发明专利 | | | 01325 ...

董事会认为，本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的 相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地 反映截至 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于为投资 者提供可靠的会计信息。 特此说明。 山东恒邦冶炼股份有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对第九届董事会第二十六次会议有关事项发表如下说明： 关于计提资产减值准备的说明 公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司计提资产减 值准备的合理性说明如下： 董 事 会 2023 年 8 月 18 日 ...

公司概况 - 山东恒邦冶炼股份有限公司成立于1988年，2008年上市，2019年江西铜业成为控股股东 [3] - 2022年公司生产黄金46.76吨、白银825.53吨、电解铜20.02万吨、硫酸135.23万吨 [3] - 2022年实现营业收入500.47亿元，归属上市公司所有者净利润4.99亿元，总资产198.74亿元，净资产82.65亿元 [3] - 2023年计划生产黄金47.70吨、白银791.83吨、电解铜19.12万吨、硫酸114.20万吨 [3] 生产经营 - 公司具备年产黄金50吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力 [3] - 2023年一季度实现营业收入166.49亿元，同比增长46.19%，归母净利润1.23亿元，同比增长1.77% [3] - 公司拥有先进的含金多金属冶炼回收技术，原料适应性更强，贵金属回收率更高 [3] - 公司采用合理的原料配比和工艺流程物料循环，提高复杂金精矿处理效率和回收率 [3] 投资项目 - 含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目达产后，将新增金锭11.49吨/年、银锭210.17吨/年、A级铜84,735.67吨/年、硫酸379,138.00吨/年 [4] - 复杂金精矿多元素综合回收项目可年处理135万吨复杂金精矿，总投资约427,003万元 [4] - 辽上金矿扩界扩能项目总投资123,214万元，扩能后矿山建设规模为90万吨/年，服务年限20年 [4] 资源储备 - 辽上金矿黄金储量为69,913千克 [4] - 石坞金矿保有金矿资源量矿石量633.4万吨，金属量28,390千克 [4] - 建德铜矿采矿权已于2021年6月到期，续期申请尚未获批 [4] 子公司情况 - 威海恒邦因设备老化、磷复肥料市场低迷，计划进行改造 [5] - 公司与万国国际矿业合作融洽，2020年、2021年分别获得分红5400余万元、1700余万元 [5] - 牟平腊子沟金矿、辽上金矿已恢复生产，产能利用率逐步恢复 [5] 风险管理 - 公司采用套期保值业务规避大宗商品价格波动风险，主要运用库存套保模式 [5] - 白银、铜、铅等产品价格受生产成本、供求关系、美元走势、国际汇率变化等因素影响 [5]

公司概况 - 山东恒邦冶炼股份有限公司成立于1988年，2008年上市，2019年江西铜业成为控股股东 [2] - 公司具备年产黄金50吨、白银1000吨、电解铜20万吨、硫酸130万吨的能力 [2] - 2022年公司生产黄金46.76吨、白银825.53吨、电解铜20.02万吨、硫酸135.23万吨 [2] - 2022年公司实现营业收入500.47亿元，归属上市公司所有者净利润4.99亿元，总资产198.74亿元，净资产82.65亿元 [2] - 2023年一季度公司实现营业收入166.49亿元，归母净利润1.23亿元 [2] 生产与技术 - 公司采用火法黄金冶炼提金工艺，原料适应性更强，贵金属回收率更高，可实现多种稀散金属综合回收 [3] - 公司拟新建两个冶炼项目：含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目（预计投资273,171万元）和复杂金精矿多元素综合回收项目（预计投资427,003万元） [3] 资源储备 - 公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨，其中辽上金矿的金金属量为69,913千克 [3] - 公司计划投资123,214万元建设辽上金矿扩界、扩能采选项目，扩界扩能后矿山建设规模为90万吨/年，服务年限20年 [3] 原料采购 - 国内采购方面，公司成立两个贸易子公司确保国内矿原料供应 [3] - 国外采购方面，公司在欧洲、南美洲、非洲等地开展业务，采用贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式 [3] 投资与收益 - 公司参股万国矿业，2020年、2021年取得分红收益分别为5,419,742.53元、17,664,620.75元 [3] - 万国矿业2022年开采1,069,199吨矿石，收入681.4百万元，毛利315.7百万元，生产并出口金锭约149公斤 [3] 风险管理 - 公司为防范产品价格波动风险，进行套期保值，降低产品价格下跌影响 [3] - 公司期货套保主要标的为黄金、白银、电解铜，采用库存套保业务模式 [4] - 公司根据《企业会计准则》对各类资产进行全面清查和减值测算，计提存货跌价准备 [3] 可转债条款 - 转股价格向下修正条款：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [4] - 到期赎回条款：可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股债券 [4] - 有条件赎回条款：公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [4]

财务表现 - 2023年一季度实现营业收入166.49亿元，同比增长46.19% [7][9] - 2023年一季度归母净利润1.23亿元，同比增长1.77% [7][9] - 2022年实现营业总收入500.47亿元，同比上涨20.94% [9] - 2022年归属于母公司股东的净利润5亿元，同比上涨9.87% [9] 黄金业务 - 公司150吨黄金储量，自产金比例极小 [3][8] - 辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目预计年新增销售收入53,481.6万元，利润23,798.6万元 [3][9] - 牟平腊子沟金矿已逐步恢复生产 [8][9] - 辽上金矿、福禄地金矿、东邓格庄金矿处于扩能、整合申报阶段 [8][9] 高纯材料项目 - 高纯砷产品2022年11月建成试产，产量正在爬坡 [3][9] - 高纯材料研发及产业化项目二期工程已试车投产 [3][9] 投资者关系 - 公司不存在操纵股价行为 [4][7][9] - 公司将继续在主营业务上提高效益，给投资者带来稳定收益 [5][7][9] - 公司参股万国矿业2020年、2021年取得的分红收益分别为541.97万元、1,766.46万元 [7] 资产注入与并购 - 江西铜业将在原定承诺期限内解决同业竞争问题 [4][9] - 公司未来若有矿山收购计划将及时披露 [5][9] - 公司参股万国国际矿业有限公司海外矿山2022年正式投产 [4] 研发与生产 - 公司黄金生产技术达到国际先进、国内领先水平 [3] - 公司坚持"以岗定薪、因能差异、按绩取酬"的薪酬理念 [9] - 2023年计划实现黄金47.70吨，白银791.83吨，电解铜19.12万吨 [10] 其他 - 公司2023年度业绩说明会采用网络远程方式举行 [2] - 公司严格遵守会计职业道德守则，确保财务报告真实、准确、完整 [2] - 公司将继续加强上游资源布局，增强资源保障能力 [3]

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2023-045 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2023 年 6 月 26 日 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月25日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司拟于2023年6月28日（星 期三）下午15:00～17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 参加本次说明会的人员有：公司董事长张帆先生、财务总监陈祖志先生、独 立董事焦健先生、董事会秘书夏晓波先生、保荐代表人颜圣知先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取 ...

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为166.49亿元，同比增长46.19%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长1.77%[21] - 公司2023年第一季度净利润为1.175亿元人民币，同比增长0.85%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为1.232亿元人民币，同比增长1.77%[33] - 公司2023年第一季度营业总收入为166.49亿元，同比增长46.2%[50] - 营业总成本为164.91亿元，同比增长47.1%[50] - 营业收入较上年同期增加46.19%，主要因黄金销量及销售价格上涨以及有色金属贸易收入增加[42] - 营业成本较上年同期增加48.39%，主要因主要产品销量及金属价格上涨以及有色金属贸易量增加[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.80亿元，同比下降326.30%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.796亿元人民币，同比下降326.3%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.583亿元人民币，同比改善6.3%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.405亿元人民币，同比下降82.1%[34] - 期末现金及现金等价物余额为23.101亿元人民币，同比下降43.0%[34] - 经营活动现金流量净额为-47,965.40万元，主要因原料集中到货及经营性应付账款余额减少[42] 资产负债 - 公司总资产为1981.26亿元，同比下降0.31%[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益为841.27亿元，同比增长1.79%[21] - 公司所有者权益合计为833.49亿元，同比增长1.74%[7] - 长期股权投资为3.31亿元，较上期减少1.6%[48] - 固定资产为37.71亿元，较上期减少2.6%[48] - 短期借款为53.75亿元，较上期增加3.5%[48] - 应付账款为12.94亿元，较上期减少25.8%[48] - 长期借款为10.01亿元，较上期减少10.2%[48] 负债与权益 - 公司递延所得税负债为1767.58万元，同比下降52.53%[7] - 公司非流动负债合计为309.43亿元，同比下降4.76%[7] - 应交税费较年初增加132.35%，主要因应交所得税增加[42] - 其他流动负债较年初增加89.23%，主要因产品预收货款及预收增值税增加[42] 投资收益与公允价值 - 投资收益较上年同期减少758.30%，主要因商品期货合约平仓损失增加及联营单位投资收益减少[42] - 公允价值变动收益较上年同期增加194.25%，主要因商品期货合约持仓损失减少[42] - 投资收益为-6620.69万元，同比下降758.2%[50] 研发与财务费用 - 研发费用为4269.62万元，同比下降24.4%[50] - 财务费用为7045.73万元，同比下降24.4%[50] 公司融资与发行 - 公司计划发行可转换公司债券募集资金31.6亿元，用于投资建设全资子公司威海恒邦含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目并补充流动资金[25] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请已获得深圳证券交易所受理[6] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项获得深交所上市审核委员会审核通过[27] 公司治理 - 公司原董事长黄汝清辞职，张帆当选为新任董事长[27] - 公司2023年第一季度报告未经审计[36] 其他财务项目 - 衍生金融资产较年初减少34.17%，主要因商品期货合约持仓浮动收益减少[42] - 预付款项较年初增加191.73%，主要因预付海关进口保证金增加[42] - 合同负债较年初增加80.66%，主要因电解铜等产品预收货款增加[42]