会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议通知于2024年10月14日发出[1] - 会议于2024年10月24日在上海公司会议室现场召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 全体监事以3票同意审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 《2024年第三季度报告》详见2024年10月26日相关媒体和网站[2]

董事会人事变动 - 公司拟补选蔡玉霞为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 若当选，蔡玉霞将任审计委员会委员[3] 候选人信息 - 蔡玉霞现任建湖城投副书记、副总经理，有财务和管理经验[7] 公告信息 - 公告日期为2024年10月26日，备查文件有相关决议[6]

会议审议 - 2024年10月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于补选非独立董事的议案》，补选蔡玉霞为非独立董事候选人等[3] - 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》[4] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月26日披露[1] - 《关于补选非独立董事的公告》于2024年10月26日披露[3] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的公告》于2024年10月26日披露[4] 股东大会 - 《关于补选非独立董事的议案》需提交2024年第二次临时股东大会[4] - 公司定于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会[4]

股东大会信息 - 2024年11月14日15:30召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议地点为上海闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅[2] - 股权登记日为2024年11月11日[2] 会议审议 - 审议《关于补选非独立董事的议案》[4] 投票相关 - 网络投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00，代码362278，简称神开投票[2][11] - 现场会议登记时间为2024年11月12日上午9:00 - 11:30[8]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.65亿元，同比减少0.06%；年初至报告期末4.97亿元，同比减少4.14%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润966.87万元，同比增长242.48%；年初至报告期末2025.93万元，同比增长70.06%[2] - 本报告期基本每股收益0.027元/股，同比增长169.33%；年初至报告期末0.056元/股，同比增长69.70%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.97亿元，较上期5.18亿元有所下降[12] - 2024年前三季度营业总成本4.68亿元，较上期5.01亿元有所下降[13] - 2024年前三季度净利润2973.53万元，较上期1888.76万元增长57.43%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润2025.93万元，较上期1191.27万元增长69.90%[13] - 2024年前三季度综合收益总额2988.19万元，较上期1957.82万元增长52.62%[14] - 2024年前三季度基本每股收益0.056元，较上期0.033元增长69.70%[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产18.48亿元，较上年度末增长2.30%；归属于上市公司股东的所有者权益11.14亿元，较上年度末增长1.39%[2] - 交易性金融资产期末金额3129.04万元，较年初减少45.43%，因本报告期理财投资减少[4] - 预付账款期末金额2283.78万元，较年初增长249.33%，因报告期末较年初预付采购款增加[4] - 合同负债期末金额5080.25万元，较年初增长87.01%，因报告期末较年初预收款项增加[4] - 应付职工薪酬期末金额365.01万元，较年初减少75.84%，因本报告期支付了年初计提的年终奖[4] - 2024年第三季度末货币资金期末余额为174,368,672.04元，期初余额为163,080,221.40元[9] - 2024年第三季度末交易性金融资产期末余额为31,290,412.41元，期初余额为57,337,263.32元[10] - 2024年第三季度末应收账款期末余额为522,355,513.90元，期初余额为463,589,353.95元[10] - 2024年第三季度末存货期末余额为457,455,313.56元，期初余额为415,682,561.14元[10] - 2024年第三季度末短期借款期末余额为114,132,602.17元，期初余额为88,661,861.81元[10] - 2024年第三季度末应付账款期末余额为349,668,645.04元，期初余额为341,884,071.01元[10] - 2024年第三季度末合同负债期末余额为50,802,517.77元，期初余额为27,166,233.41元[10] - 2024年第三季度末流动负债合计5.94亿元，较年初5.77亿元有所增加[11] - 2024年第三季度末非流动负债合计3959.92万元，较年初3979.58万元略有减少[11] - 2024年第三季度末负债合计6.33亿元，较年初6.16亿元有所增加[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计12.15亿元，较年初11.90亿元有所增加[11] 收益与损失情况 - 其他收益本期金额686.03万元，较上期增长119.86%，因报告期内收到的政府补助较上年同期有所增加[5] - 信用减值损失本期金额 -168.11万元，较上期增长382.30%，因报告期内应收账款组合账龄计提坏账增加[5] 员工持股计划情况 - 截至2024年9月30日，第一期员工持股计划持有人人数为13人，持有公司股份350万股，占公司目前总股本的比例为0.96%[8] - 截至2024年9月30日，第一期员工持股计划经持有人申请已在二级市场售出的已解锁股份共计212.55万股[8] - 因第一期员工持股计划第三个解锁期业绩考核目标未达成，取消第三批次权益份额400万股，并完成原始出资额返还[8] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为5.1149075845亿元，上期为5.4062239298亿元；现金流出小计本期为5.3823701806亿元，上期为5.9594742299亿元；现金流量净额本期为 - 2674.625961万元，上期为 - 5532.503001万元[15] - 投资活动现金流入小计本期为1.889780932亿元，上期为2.056723805亿元；现金流出小计本期为1.9167867885亿元，上期为2.1642105275亿元；现金流量净额本期为 - 270.058565万元，上期为 - 1074.867225万元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为1.200212965亿元，上期为4900.173923万元；现金流出小计本期为8716.281558万元，上期为7185.533115万元；现金流量净额本期为3285.848092万元，上期为 - 2285.359192万元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为15.049609万元，上期为105.570174万元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为356.213175万元，上期为 - 8787.159244万元[16] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.1862323351亿元，上期为1.8700961166亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.2218536526亿元，上期为9913.801922万元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.7086154341亿元，上期为5.08884392亿元[15] - 取得借款收到的现金本期为1亿元，上期为4900万元[16] - 偿还债务支付的现金本期为5193万元，上期为6750万元[16]

股东大会信息 - 2024年9月12日召开，现场3:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表153人，代表股份122,849,138股，占比33.8904%[4] 股份情况 - 公司总股本363,909,648股，剔除库存股后有表决权股份362,489,648股[5] 议案审议 - 审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》[7] - 该议案同意122,674,328股，占比99.8577%[7]

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海神开石油化工装备股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海神开石油化工装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施 的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 行政法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及 《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出 ...

人事变动 - 非独立董事葛万林因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 相关股东正履行提名新任董事内部程序，公司将尽快补选董事[1] 其他信息 - 公告发布时间为2024年9月11日[3]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司对瀚氢动力股权投资，持股5.1791%[2] - 瀚氢动力最新注册资本394.1857万元[3] 新产品和新技术研发 - 2024年8月29日，配备瀚氢动力液氨推进系统的3颗卫星成功发射[5] - 瀚氢动力卫星冷气推进系统国内市场占有率居首[6] 其他新策略 - 投资瀚氢动力款项支付完成，委派董事已到任[6]

财务数据概述 - 本报告期营业收入331,171,343.73元，上年同期352,506,465.43元，同比减少6.05%[10] - 归属于上市公司股东的净利润10,590,610.75元，上年同期9,089,593.26元，同比增长16.51%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,781,522.47元，上年同期4,110,298.55元，同比增长64.99%[10] - 经营活动产生的现金流量净额-26,512,760.81元，上年同期-17,153,955.63元，同比减少54.56%[10] - 基本每股收益0.0297元/股，上年同期0.0250元/股，同比增长18.80%[10] - 稀释每股收益0.0297元/股，上年同期0.0250元/股，同比增长18.80%[10] - 加权平均净资产收益率0.96%，上年同期0.85%，上升0.11个百分点[10] - 本报告期末总资产1,777,064,343.16元，上年度末1,806,342,917.08元，同比减少1.62%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,091,720,331.80元，上年度末1,098,990,379.29元，同比减少0.66%[10] - 2024年上半年公司营业收入331,171,343.73元，同比减少6.05%；营业成本216,209,905.31元，同比减少11.47%[29] - 研发投入30,531,334.46元，同比增加5.71%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -26,512,760.81元，同比减少54.56%；投资活动产生的现金流量净额为 -2,110,123.01元，同比增加97.29%；筹资活动产生的现金流量净额为15,608,875.86元，同比增加268.22%[29] - 制造业营业收入258,118,804.59元，占比77.94%，同比减少6.70%；其他业务营业收入73,052,539.14元，占比22.06%，同比减少3.69%[30] - 石油钻采设备营业收入125,964,601.83元，占比38.04%，同比减少19.34%；录井设备及服务营业收入102,864,797.34元，占比31.06%，同比增加2.65%[30] - 随钻设备及服务营业收入13,375,460.75元，占比4.04%，同比减少8.50%；石油分析仪器营业收入17,918,778.46元，占比5.41%，同比减少27.03%[30] - 石油测井仪器营业收入67,913,439.38元，占比20.51%，同比增加25.62%；房屋租赁及物业管理营业收入3,134,265.97元，占比0.95%，同比增加8.19%[30] - 境内营业收入265,364,459.01元，占比80.13%，同比减少2.87%；境外营业收入65,806,884.72元，占比19.87%，同比减少17.03%[30] - 报告期投资额为3700000元，上年同期投资额为6800000元，变动幅度为 - 45.59%[36] - 上海神开石油设备有限公司营业收入为129815186.92元，净利润为3048022.22元[42] - 上海神开石油科技有限公司营业收入为113817461.90元，净利润为21389920.42元[42] - 上海神开石油仪器有限公司营业收入为17970572.20元，净利润为1674907.92元[43] - Shenkai Petroleum, LLC营业收入为12384265.17元，净利润为671154.17元[43] - 上海神开能源科技有限公司营业收入为42146814.39元，净利润为2810787.76元[43] - 上海神开石油测控技术有限公司报告期内资产为10亿元，营收1.4547127909亿元，净利润-160.415308万元[44] - 杭州丰禾石油科技有限公司报告期内资产为6000万元，营收3.1541965519亿元，净利润1747.574741万元[44] - 神开石油工程技术服务有限公司报告期内资产为557.18018万元，营收3977.056741万元，净利润-112.327592万元[44] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为11.88亿元，上年同期为11.49亿元[118][119] - 2024年上半年公司综合收益总额为1.60亿元[120] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为173.74万元[120] - 2024年上半年母公司所有者权益合计为9.66亿元[122] - 2024年上半年公司股本为3.64亿元[118][120][121][122] - 2024年上半年公司资本公积为4.59亿元[121] - 2024年上半年公司盈余公积为7638.10万元[118][120][121] - 2024年上半年公司未分配利润为2.06亿元[121] - 2024年上半年公司少数股东权益为8435.80万元[121] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）的分配为 - 1812.45万元[118] - 公司2024年期初所有者权益合计为967,335,205.53元，期末为980,631,171.64元，本期增减变动金额为13,295,966.11元[125][126] - 公司2024年综合收益总额为11,558,601.11元[125] - 公司2024年所有者投入和减少资本为1,737,365.00元[125] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益1,002,852.05元，主要是固定资产处置收益及报废损失[13] - 2024年上半年非经常性损益合计380.91万元，其他营业外收支为-10.55万元，所得税影响额6.08万元，少数股东权益影响额（税后）20.66万元[14] 业务布局与发展 - 公司核心业务聚焦石油化工高端装备制造与仪器研发、油气田工程技术综合服务，客户主要为大型央企、油气经销及工程承包商[15] - 公司通过股权转让和增资等方式参股瀚氢动力，进军非传统能源赛道[15] - 公司是国内具有勘探、钻采、炼化全产业链的油气设备主要供应商，能提供录井、测井、定向井三位一体工程服务[20] - 2024年上半年公司推进石油钻采设备成本优化，系列产品通过API认证、易派客质量认证，更新迭代多款主营产品[21] - 2024年上半年公司推动录井产品和技术向信息化与自动化迈进，打造AI智能远程云录井平台[22] - 公司在元素录井、核磁共振等特殊录井技术方面加大升级和拓展力度，助力非常规油气资源勘探开发[22] - 公司秉持国际化战略，将录井业务延伸至科威特等国家和地区，提供技术解决方案与服务[22] - 公司完成对瀚氢动力两轮投资，持股比例升至5.1791%，成为单一持股最大战略投资方并获董事会席位[27] - 公司全新一代SK - TMWD - 3.0随钻测量系统在国际市场取得突破，测井业务子公司研发系统获“浙江精品制造”称号[23][24] 资产相关情况 - 资产处置收益为1094658.56元，占比5.32%，主要为设备出售[33] - 应收账款本报告期末金额为516026160.10元，占总资产比例29.04%，较上年末比重增加3.38%[33] - 交易性金融资产期初数为57337263.32元，本期公允价值变动损益为 - 95209.94元，期末数为46643307.97元[34] - 截至报告期末，受限资产合计102574105.46元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[35] - 2024年上半年末资产总计17.77亿元，较期初18.06亿元略有下降[104][105] - 流动资产合计12.78亿元，较期初13.07亿元有所减少[103] - 应收账款期末余额5.16亿元，较期初4.64亿元增长约11.31%[103] - 流动负债合计5.50亿元，较期初5.77亿元有所降低[105] - 负债合计5.89亿元，较期初6.16亿元有所减少[105] - 归属于母公司所有者权益合计10.92亿元，较期初10.99亿元略有下降[105] - 母公司货币资金期末余额1398.79万元，较期初424.11万元大幅增加[107] - 母公司交易性金融资产期末余额1201.21万元，期初仅398.24元[107] - 母公司应收票据期末余额113.55万元，较期初2913.31万元大幅减少[107] - 母公司长期股权投资期末余额7.72亿元，与期初持平[107] - 2024年6月底资产总计10.64亿元，较期初的10.74亿元下降0.94%[108] - 2024年6月底负债合计1.29亿元，较期初的1.08亿元增长19.57%[108] - 2024年6月底所有者权益合计9.35亿元，较期初的9.66亿元下降3.24%[108] 风险与应对 - 公司面临行业周期性、汇率、不可抗力风险，将用外汇市场金融工具对冲汇率波动[45][46][47] 分红与持股计划 - 公司制定“质量回报双提升”行动方案，报告期实施2023年度现金分红1812.45万元[48] - 2024年5月23日召开2023年度股东大会，投资者参与比例35.92%[50] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] - 报告期内公司无股权激励计划，有员工持股计划，员工14人，持股157500股，占比0.04%[51][52] - 2024年6月24日，公司第一期员工持股计划收到2023年度现金分红款31万元[53] - 截至2024年7月14日，公司第一期员工持股计划第三个锁定期届满，因业绩考核目标未达成，第三批次解锁比例为0%，对应400万股将被取消[53] - 截至报告期末，公司第一期员工持股计划有14名有效持有人，持有已解锁未赎回股份15.75万股[54] - 2021年公司实施第一期员工持股计划，规模1000万股，认购价格每股3.16元，分三期解锁，比例依次为30%、30%、40%[54] 公益与诉讼 - 预计下半年公司将通过上海市老年基金会等慈善组织参与社会公益活动[59] - （2024）沪0112民初25713号国际货物买卖合同纠纷涉案金额102.47万美元（约731.08万元），9月12日开庭审理[62] - （2024）沪0112民初18526号承揽合同纠纷调解结案，原告赔偿被告100万元，被告支付剩余货款314.046709万元，预计增加2024年度利润总额100万元[62] 关联交易 - 公司预计与中曼石油及其控股子公司关联交易总金额不超2000万元，实际发生商品销售与服务交易总额为192.59万元，占同类交易额比例0.75%，未超获批额度[64][65][67] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[68] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[69] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[70] - 公司与存在关联关系的财务公司无存款、贷款、授信或其他金融业务往来[71] - 公司控股的财务公司与关联方无存款、贷款、授信或其他金融业务往来[72] - 公司报告期无其他重大关联交易[73] 担保与理财 - 公司为上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、杭州丰禾石油科技有限公司等提供担保，涉及担保额度分别为6000万元、4000万元、2000万元、1000万元等，部分已履行完毕，部分未履行完毕[77] - 报告期内审批对子公司担保额度合计40,000，实际发生额合计22,000，报告期末已审批担保额度合计40,000，实际担保余额合计10,697.25，实际担保总额占公司净资产比例为9.80%[87][88] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额9,540万元，未到期余额4,640万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0[89] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[88] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[88] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[88] - 上述三项担保金额合计为0[88] - 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况为0[88] - 违反规定程序对外提供担保的情况为0[88] 股份情况 - 有限售条件股份本次变动前数量为24,535,772股，占比6.74%，变动后数量为29,703,127股，占比8.16%[92] - 无限售条件股份本次变动前数量为339,373,876股，占比93.26%，变动后数量为334,206,521股，占比91.84%[92] - 公司股份总数为363