证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-037 2023 年 8 月 17 日下午 16：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第二次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 召开。本次会议已于 2023 年 8 月 7 日以电话和微信的方式通知各位监事。会议 采用现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高管 人员列席了会议。 会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》的程 序符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体报告详见公司 2023 年 8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年 ...

| 答：您好，感谢您的宝贵建议，近年来，公司发力线上营销渠道， | | --- | | 通过电商平台建立线上零售渠道，积极拓展直播业务，加大与第三方直 | | 播平台的合作运营，拓展新销售渠道，其中与合作方共同打造的"齐鲜 | | 达"平台见效显著，已先后与蛋蛋、辛巴、胡海泉、李亚鹏、小杨哥等 | | 主播合作。未来公司也将积极对接优秀直播团队合作，同时创新自播模 | | 式，进一步开拓客户群体，带动新零售领域销售。 | | 问题 3：公司是否中标亚运会预制菜供应？ | | 答：您好，公司正积极对接亚运会产品供应合作。 | | 问题 4：一季度猪肉储备占比如何？ | | 答：您好，公司为政府猪肉储备承储单位，承担部分保供稳价职能。 | | 同时猪肉作为公司生产主要原材料之一，公司根据市场行情及产销计划 | | 适时调整库存，以期实现成本最优化、效益最大化。 | | 问题 5：今年网红城市淄博依托烧烤成功出圈，得利斯也成功入住 | | 淄博市场。来访游客促进了了当地消费市场，同时他们也是很好的宣传 | | 工具。建议得利斯管理人员依托预制菜优势，因势利导，开发淄博烧烤 | | 礼盒，让游客们能够把得利斯带回家乡 ...

营收与利润情况 - [2023年第一季度营业收入7.88亿元，同比增长11.44%][2] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润2225.40万元，同比下降27.24%][2] - [2023年第一季度营业总收入7.88亿元，较上期的7.07亿元增长11.44%][14] - [2023年第一季度营业总成本7.54亿元，较上期的6.72亿元增长12.29%][14] - [2023年第一季度营业利润为2521.1万元，上年同期为3427.5万元；净利润为2067.29万元，上年同期为2796.44万元][15] 资产负债变动 - [截至报告期末，交易性金融资产较年初增加515.34%，主要因投资理财产品增加][4] - [截至报告期末，应收票据、应收款项融资较年初分别减少75.86%、100.00%，因承兑汇票已转付货款][5] - [截至报告期末，应付账款较年初减少31.93%，因支付原辅材料采购款增加][5] - [2023年4月27日流动资产合计18.70亿元，较年初的19.29亿元减少3.05%][12] - [2023年4月27日非流动资产合计15.30亿元，较年初的15.41亿元减少0.71%][13] - [2023年4月27日负债合计9.84亿元，较年初的10.75亿元减少8.45%][14] - [2023年4月27日所有者权益合计24.16亿元，较年初的23.95亿元增长0.86%][14] 费用与收益变化 - [报告期内，研发费用较去年同期减少34.09%，因公司适时调整研发投入][6] - [报告期内，投资收益较去年同期增加346.93%，因联营企业盈利增加][6] - [报告期内，营业外收入较去年同期增加330.12%，因公司收到订单退回补偿款][8] - [2023年第一季度研发费用197.74万元，较上期的300.01万元减少34.09%][14] - [2023年第一季度财务费用242.06万元，较上期的647.53万元减少62.62%][14] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为57106人][9] - [诸城同路人投资有限公司持股比例24.34%，为第一大股东][9] 公司设立情况 - [2023年2月10日同意与北京合齐利食品有限公司合资设立山东合齐利餐饮管理有限公司，注册资本1000万元，公司认缴600万元，占比60%][12] - [2023年2月10日同意设立山东密州宴餐饮管理有限公司，注册资本300万元][12] 每股收益情况 - [2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.035元，上年同期均为0.048元][15] 现金流量情况 - [2023年第一季度经营活动现金流入小计85219.04万元，上年同期为73991.95万元；经营活动现金流出小计88701.38万元，上年同期为78425.08万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 3482.35万元，上年同期为 - 4433.13万元][17] - [2023年第一季度投资活动现金流入小计33.46万元，上年同期为3803.31万元；投资活动现金流出小计4455.6万元，上年同期为9001.85万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4422.14万元，上年同期为 - 5198.55万元][17] - [2023年第一季度筹资活动现金流入小计28934.33万元，上年同期为134179.83万元；筹资活动现金流出小计26304.33万元，上年同期为30740.23万元；筹资活动产生的现金流量净额为2630.00万元，上年同期为103439.60万元][17] - [2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5274.48万元，上年同期为93807.92万元；期末现金及现金等价物余额为74849.46万元，上年同期为102928.45万元][17] - [2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为80931.11万元，上年同期为69224.62万元][16] - [2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为4287.93万元，上年同期为4767.33万元][17] - [2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为5281.58万元，上年同期为5321.43万元][17] - [2023年第一季度支付的各项税费为2856.97万元，上年同期为2030.95万元][17]

公司概况 - 公司主营业务包括冷冻肉、冷却肉、低温肉制品和预制菜等[6][7][8] - 公司拥有多家全资及控股子公司[5] - 公司是行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业[16] - 公司是国内首批农业产业化龙头企业，"得利斯"品牌被商务部认定为"中国最具市场竞争力品牌"[28] - 公司所在的诸城市是全国农业产业化的发源地[30] 经营情况 - 公司2022年实现营业收入约为40.5亿元[1] - 公司2022年未派发现金红利[2] - 公司2022年营业收入为30.75亿元，同比下降1.76%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为3,163.93万元，同比下降27.67%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-15,782.19万元，同比下降1,678.30%[11] - 公司2022年总资产为34.70亿元，同比增长52.70%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为23.95亿元，同比增长71.72%[11] 产品及市场 - 公司主要产品包括预制菜系列产品、冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等[18][19][20][21] - 预制菜行业进入快速发展阶段，市场规模持续扩容，预计到2026年将达到1.07万亿元[17] - 生猪存栏和猪肉产量持续增长，2022年全年猪肉产量达5,541万吨，增长4.6%[17] - 公司积极把握市场机遇，着力推动产品结构优化升级[18] - 公司持续推进营销网络建设，加大全国营销网络布局及经销商招募力度[24] - 公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地[27] 研发创新 - 公司拥有业内优秀的研发团队、先进的检测设施并取得多项发明专利[29] - 公司正在研发低含盐量西式发酵火腿生产工艺与质量追溯技术[41] - 公司正在研发高优质构速冻肉制品加工与快速检测体系[42] - 公司2022年研发投入金额为10,420,099.11元，占营业收入0.34%[52] 募投项目 - 公司山东10万吨/年肉制品加工项目已逐步投产运营[33] - 公司陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建设，预计今年三季度建成投产[33] - 公司2022年1月24日完成非公开发行股票，募集资金总额为98,520.00万元[65] - 截至2022年12月31日,公司实际累计已使用募集资金36,701.67万元[65] 子公司经营情况 - 公司主要子公司同得利2022年营业收入为93,624.02万元，净利润为46,942.34万元[75] - 公司主要子公司北京得利斯2022年营业收入为10,225.70万元，净利润为313.05万元[75] - 公司主要子公司陕西得利斯2022年营业收入为17,146.10万元，净利润为143.41万元[75] 未来发展 - 公司将继续在立足屠宰、发力低温肉制品的同时做大做强预制菜业务[79,80] - 公司将积极加快推进募投项目建设，争取早日竣工投产发挥效益[81] - 公司将继续加大研发投入，加强研发创新能力，增加预制菜产品储备[83] - 公司将大力实施从严管理、精细化管理，全面提升公司的精细化管理水平[84] 公司治理 - 公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等专门委员会[90] - 公司监事会能够按照规定认真履行监督职责[90] - 公司建立了有效的绩效考核和激励约束机制[90] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五独立"[90] 人力资源 - 公司重视人才培养，制定了多样化的培训机制[122,123] - 公司2021年实施了限制性股票激励计划[126] - 公司高管薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成[130] 环境保护 - 公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定[147] - 公司持续加强环境治理和保护投入，配备完备的环保治理设施[148] - 公司从源头减少碳排放，要求供应商达到环保标准[149] - 公司积极响应国家环保政策，严格落实各项环保制度[152] 社会责任 - 公司坚持合法诚信经营，依法纳税，诚信对待供应商和客户[153] - 公司重视与供应商和客户的双赢关系，推动双方积极防范采购、销售过程中的不正当交易[153] - 公司立足农村，坚持农业产业化发展方向，努力开创农业产业化经营新局面[154][155] 股权变动 - 公司完成非公开发行A股股票事项[193] - 公司完成2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予工作[193] - 公司于2022年回购注销部分股权激励限制性股票[199] - 公司非公开发行股票导致股本净增加132,501,290股[197]

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 19 日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及摘要，为了让投 资者进一步了解公司经营发展及财务状况，公司定于 2023 年 5 月 9 日（星期二） 下午 15:00-17:00 在"全景·路演天下"（http://ir.p5w.net）举行 2022 年度业绩说 明会，本次说明会将采用网络远程方式举行。 出席本次说明会的人员有：董事长郑思敏女士、董事兼财务总监柴瑞芳女士、 董事会秘书刘鹏先生、独立董事刘海英女士、保荐代表人刘思淼女士。 特此公告。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-026 山东得利斯食品股份有限公司 山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 二〇二三年四月十九日 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002330，证券简称为得利斯 [1] - 2014 年 11 月 20 日接受国海证券朱玮琳特定对象调研，地点在公司驻地，接待人员为证券事务代表王松 [1] 公司经营战略及定位 - 以得利斯冷却肉、低温肉制品以及高端发酵产品为支柱，从横向和纵向建设和发展大食品和大农业产业体系，目标是实现“百亿企业、百年品牌” [1] 公司市场情况 - 正在进行市场改革，搭建电商平台，加快市场终端网络建设，进军全国市场 [2] - 建设含电商、冷链物流、国际贸易等为一体的综合型食品企业，近期将有重大推出 [2]

公司经营战略 - 未来发展规划以高品质食品制造为主，研发多样化、便携式、年轻态产品，把握市场潮流 [1] - 除传统经营渠道外，深入开拓其他渠道，实现多元化发展 [1] 发展目标信心来源 - 中国经济的强劲发展 [2] - 行业整合后的规范发展和巨大市场潜力 [2] - 企业市场开拓、新产品研发推广、内部管理水平的不断提升和创新发展 [2] - 对高管团队年轻化和专业化的信任 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002330，证券简称得利斯 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议 [1] - 参与单位包括申银万国、华泰柏瑞基金等多家机构 [1] - 活动时间为 2015 年 3 月 19 日，地点在北京公司驻地 [1] - 上市公司接待人员有董事长郑思敏、董事会秘书王松 [1][2] 公司发展战略 - 秉承“制欲感恩”企业文化，坚持“品质高于一切”思路，遵循“增强国人体魄、提高民族素质”宗旨 [2] - 以“得利斯”品牌及冷却肉、低温肉制品、高端发酵产品为依托，建设大农业产业体系和全国市场格局，实现“百亿企业、百年品牌”目标 [2] - 横向扩大规模，推广冷却肉理念，细化产品延伸，发展高端肉制品，创新营销模式，建设大食品产业格局 [2] - 纵向完善产业链，加快产业整合和对外扩张，打造农业产业化典范龙头企业，通过资本平台加快外延式发展 [2] 公司市场规划 - 加快市场终端建设，全面推行市场改革，争取 2015 年完成全国市场营销布局 [3] - 升级和改进营销模式，推进电商体系建设，探索推行 OTO 等模式并取得实质性成果 [3] - 优化市场管理服务中心建设，实现大营销格局 [3] - 强化市场掌控力，培养优秀营销人才，提升营销队伍专业化水平 [3] 海外发展计划 - 积极适应市场要求，加大与国际市场合作，向国际先进、国内一流的百年肉制品加工企业目标迈进 [2][3]

投资者关系活动基本信息 - 证券代码 002330，证券简称得利斯 [1] - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括华泰证券王楠、郝明辉，中国人寿资产周伟业 [1] - 时间为 2016 年 3 月 29 日，地点在公司驻地 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王松 [1] 公司业绩相关 - 2015 年度净利润下滑原因包括大环境因素、产品毛利率下降、战略性及营销政策调整致费用增加、内部应收账款增加使计提减值准备增加 [1] - 2014 年度屠宰头猪费用约 70 元，2015 年度约 80 元 [2] 公司经营战略 - 2016 年从单一猪肉加工企业拓展为集牛肉、猪肉并存，涵盖上游养殖、屠宰、加工、进出口、批发、零售的综合大型肉类专业平台公司 [2] - 2016 年继续加强与优质客户合作 [2] - 2016 年重点发展速食餐饮、澳洲牛肉、特色猪肉产品结合的市场渠道网络 [2] - 探索适合自身的电商营销平台，发展跨境电商平台，提升电商销售占比 [2] 公司销售渠道 - 冷却肉销售渠道主要有经销商、专卖店、商超及大客户 [2] - 未来牛肉销售依托电商平台突破，除传统渠道外重点发展餐饮渠道 [2]

公司发展战略 - 以屠宰产业为基础，扩大肉制品深加工产业规模，打造 B 端 + C 端、线上 + 线下新局面，优化渠道结构 [1] - 拟在北京设营销总部，上海设第二营销总部，在山东及华北、西北、东北、华东主要城市设 50 家旗舰店、250 家直营店，吸引加盟商设 1250 家加盟店，建立多层次营销网络体系 [1] - 近三年以 B 端 + 大客户推广为重点，在 C 端持续发力；2023 年后关注减少中间环节直达 C 端；2025 年后关注健康方向业务 [3] 品牌打造思路 - 采取大品牌策略，To B 沿用得利斯品牌，To C 针对老年人沿用得利斯品牌，针对年轻人研发单独子品牌，线上可能出新品牌，健康领域单独运营品牌 [3] - 统一线下渠道店中店和体验店的装修风格，做 4 - 5 款风格 [3] 利润率相关 - 过去屠宰业务比重高、毛利率低，拉低整体利润率，今年上半年屠宰业务占比降至 60% 以下 [3] - 山东省猪源受限、供应不稳定，进口猪肉多，市场供大于求，影响公司 [3] - 受非洲猪瘟影响，生猪跨省禁运致成本高，今年猪肉价格下行，毛利率提升，上半年营收下滑但销量增长 [3] 营销渠道建设 - 经销商渠道中一半以上是 C 端商超、门店，公司重视品牌积累，C 端认知度和美誉度较高 [4] - 以大客户部开拓 B 端餐饮渠道，经销商主要面向 C 端市场，未来扩大大客户部规模，鼓励经销商提供信息 [4] - 为有需求的餐饮企业提供定制化产品，需配套管理能力 [4] - 与大型 B 端客户和腰部餐饮企业客户通常长期合作，合作周期受客户自身生命周期影响 [4] - 社区团购对公司业务负面影响小，产品已在社区团购销售 [5] - “唐风肉肉”系列产品主要在线上渠道销售，未来优化包装 [5] - 一级经销商 90% 以上以经营得利斯品牌为主，开发新经销商会考察品牌认可度和忠诚度 [5] 预制菜业务 - 采取 B 端先行战略，因餐饮连锁企业使用预制菜可降低成本，C 端即食预制菜未达物美价廉 [5] - 开拓中高端、大中型餐饮企业客户，此类客户对品质要求高、价格敏感度低，产品品质将起更重要作用 [5] - 华东、北京预制菜市场成熟度和接受度高，西安、郑州发展快，四川因饮食偏好鲜食，产能布局优先级较后 [6] 速冻米面产品渠道规划 - 面向 C 端以家庭消费为主，规划高中端不同价位产品；面向 B 端以大包装产品为主，三、四星级酒店是差异化产品重要客源 [6]