山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 $$\Xi{\cal O}\underline{{{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}}}\equiv\not\Xi+\not\Xi$$ 1 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东（主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司 有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 $$\Xi{\cal O}\underline{{{\lump}}}\equiv\not\Xi+\not\Xi$$ 1 第一章 总则 第一条 为明确山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《山东得利斯食品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破 ...

山东得利斯食品股份有限公司 公司章程 山东得利斯食品股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第三节 | | 独立董事 25 | | 第四节 | | 董事会秘书 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-040 山东得利斯食品股份有限公司 关于签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作协议》，是协议双方开展合作的指导性文件，为 后续推进具体合作奠定基础。本次《战略合作协议》的签署符合公司整体战略 规划。 2、本次《战略合作协议》的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩产 生重大影响。 3、除公司与山东益生种畜禽股份有限公司、济南舜腾股权投资管理有限公 司签署的《战略合作协议》因相关双方未达成一致意见以致暂无后续进展外， 公司最近 3 年不存在披露的战略合作无进展的情形。 一、协议签署情况 1 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-040 近日，山东得利斯食品股份有限公司（下简称"公司""得利斯"）与青岛 新快进出口有限公司（下称"新快"）签署《战略合作协议》（下称"协议"）， 双方将充分发挥各自优势，在产品推广、门店建设等方面通力合作，整合资源， 全面推进战略合作。 本次签订的协议为战略性协议。根据《深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的进展情况 依据《山东省科学技术厅关于下达 2023 年山东省重点研发计划（重大科技创 新工程）项目的通知》鲁科字〔2023〕93 号文件（以下简称"通知"），2023 年 山东省重点研发计划（重大科技创新工程）中"畜禽肉加工与品控技术研发"项目 获相关政府补助款项共计 990 万元，其中公司作为项目承担单位共计获得政府补助 约 507 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 16.02%，剩余 款项为项目其他合作单位所有。目前已于近日收到项目第一笔 2023 年计划发放研 发经费 621 万元，其中归属上市公司部分约为 314 万元，公司将根据后续收款情况 及时履行信息披露义务。该笔补助系与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动 相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-041 山东得利斯食品股份有限公司 关于收到政府补助的公告 据项目研发支出进度，合理确定计入当期损益的金额。 3、补助对上 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-039 山东得利斯食品股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票总数为 744,950 股，占回购注销前公司总股 本的 0.1170%。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕注销手续。 2023 年 4 月 18 日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励 限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。目前， 公司已完成相关回购注销工作，具体事项公告如下： 一、本次激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于〈山东得利斯 ...

公司基本信息 - [公司股票简称得利斯，代码002330，上市于深圳证券交易所][10] - [公司法定代表人为郑思敏][11] - [董事会秘书和证券事务代表均为刘鹏，联系电话0536 - 6339032，电子信箱dls525@126.com][11] - [公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化][11] - [公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化][12] - [公司其他有关资料在报告期无变更情况][13] 利润分配计划 - [公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][66] 财务数据 - [2023年上半年营业收入15.43亿元，同比增长9.91%][14] - [2023年上半年归属于上市公司股东的净利润2565.69万元，同比下降47.37%][14] - [2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2531.85万元，同比增长6.67%][14] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 819.09万元，同比增长95.65%][14] - [2023年上半年基本每股收益0.0403元/股，同比下降47.32%][14] - [2023年上半年加权平均净资产收益率1.07%，同比下降1.49%][14] - [2023年上半年末总资产34.63亿元，较上年度末下降0.20%][14] - [2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产24.21亿元，较上年度末增长1.07%][14] - [2023年1 - 6月公司营业收入15.43亿元，同比增长9.91%，营业成本14.03亿元，同比增长11.92%，毛利率9.05%，同比减少1.63%][29] - [2023年上半年公司营业收入15.43亿元，同比增长9.91%，营业成本14.03亿元，同比增长11.92%][40] - [销售费用5096.15万元，同比下降15.57%；管理费用4254.82万元，同比下降1.66%；财务费用201.02万元，同比下降49.70%][40] - [研发投入410.15万元，同比下降44.79%，主要因适时调整研发投入所致][40] - [经营活动产生的现金流量净额 -819.09万元，同比增长95.65%，主要因预付贸易款减少所致][40] - [投资活动产生的现金流量净额 -5854.65万元，同比增长41.98%，主要因购置长期资产较去年同期减少所致][40] - [筹资活动产生的现金流量净额 -1392.91万元，同比下降101.31%，主要因去年同期收到募集资金款项所致][41] - [现金及现金等价物净增加额 -8066.65万元，同比下降110.46%][42] - [食品加工业营业收入14.87亿元，占比96.35%，同比增长10.71%][43] - [预制菜类和牛肉贸易类营收增长显著，预制菜类营收3.54亿元，同比增15.89%，牛肉贸易类营收2.00亿元，同比增94.85%][44] - [东北地区和华东地区营收增长明显，东北地区营收2.78亿元，同比增129.19%，华东地区营收2.89亿元，同比增44.24%][44] - [销售费用合计5096.15万元，同比降15.57%，主要因工资及福利费、销售服务费等减少，差旅费和折旧及摊销费增加][45][46][47] - [货币资金期末余额8.25亿元，占总资产23.82%，较上年末降4.28%；存货期末余额5.55亿元，占总资产16.03%，较上年末升2.96%][47] - [短期借款期末余额3.89亿元，占总资产11.22%，较上年末降2.07%；合同负债期末余额1.00亿元，占总资产2.89%，较上年末升0.40%][47] - [以公允价值计量的金融资产期末合计4181.62万元，较期初增加2506.85元；金融负债期末为0][48] - [期末资产权利受限余额3.03亿元，包括其他货币资金、在建工程和无形资产，受限原因主要为银行承兑汇票保证金和项目贷款抵押][48] - [报告期投资额5917.10万元，较上年同期降63.36%][49] - [2023年上半年营业总收入15.43亿元，较2022年上半年的14.04亿元增长9.91%][129] - [2023年上半年营业总成本15.09亿元，较2022年上半年的13.77亿元增长9.61%][130] - [2023年上半年营业利润2640.86万元，较2022年上半年的5368.48万元下降50.80%][130] - [2023年上半年净利润2204.33万元，较2022年上半年的4551.24万元下降51.57%][130] - [2023年6月30日负债合计10.45亿元，较2023年1月1日的10.75亿元下降2.71%][127] - [2023年6月30日所有者权益合计24.17亿元，较2023年1月1日的23.95亿元增长0.93%][127] - [2023年上半年销售费用5096.15万元，较2022年上半年的6036.26万元下降15.57%][130] - [2023年上半年研发费用410.15万元，较2022年上半年的742.83万元下降44.78%][130] - [2023年6月30日应收账款1.095亿元，较2023年1月1日的1.146亿元下降4.47%][128] - [2023年6月30日存货1.118亿元，较2023年1月1日的1.205亿元下降7.12%][128] - [2023年上半年营业收入3.86亿元，2022年同期为3.11亿元，同比增长24.11%][132] - [2023年上半年净利润1735.74万元，2022年同期为8925.90万元，同比下降80.55%][133] - [2023年上半年基本每股收益0.0403元，2022年同期为0.0765元，同比下降47.32%][131] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 819.09万元，2022年同期为 - 1.88亿元，亏损大幅收窄][134] - [2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5854.65万元，2022年同期为 - 1.01亿元，亏损有所收窄][134] - [2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1392.91万元，2022年同期为10.60亿元，由正转负][134] - [2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为16.84亿元，2022年同期为15.98亿元，同比增长5.35%][133] - [2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为15.67亿元，2022年同期为16.47亿元，同比下降4.87%][134] - [2023年上半年收回投资收到的现金为7400万元，2022年同期为6792.92万元，同比增长8.94%][134] - [2023年上半年取得借款收到的现金为3.06亿元，2022年同期为3.21亿元，同比下降4.69%][134] - [2023年上半年经营活动现金流量净额为-2920.72万元，2022年同期为-8366.02万元][135] - [2023年上半年投资活动现金流量净额为-2083.72万元，2022年同期为-6583.84万元][135] - [2023年上半年筹资活动现金流量净额为-733.35万元，2022年同期为81581.53万元][135] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-5737.79万元，2022年同期为66631.67万元][136] - [2023年上半年末现金及现金等价物余额为58269.24万元，2022年同期为71184.94万元][136] - [2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4516.67万元][136] - [2023年上半年综合收益总额为2565.69万元][136] - [2023年上半年所有者投入和减少资本为4516.67万元][136] - [2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为13259.19万元][140] - [2022年上半年综合收益总额为4875.24万元][140] - [2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为17357422.50元，其中综合收益总额为17357422.50元，所有者投入和减少资本为45166.67元][145][146][147] - [2023年上半年末公司所有者权益合计为2180485197.77元，包括股本636794790.00元、资本公积1328461483.36元等][148] - [2022年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为97797363.63元，其中综合收益总额为89938925.01元，所有者投入和减少资本为97797363.63元][148][149] - [2022年上半年末公司所有者权益合计为1091610548.90元，包括股本504293500.00元、资本公积485604663.86元等][148] - [2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为45166.67元][147] - [2022年上半年所有者投入的普通股金额为977058294.56元，股份支付计入所有者权益的金额为915341.67元][149][150] - [2023年上半年无提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配][147] - [2022年上半年对所有者（或股东）的分配为6368853.90元][150] 公司战略与业务 - [公司推进立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略][19] - [公司主要经营预制菜系列产品、冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等业务][21] - [公司主要经营预制菜系列产品、冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等业务][151] - [公司运营得利斯、宾得利等多个品牌，涵盖冷却肉、低温肉制品等多种产品品类][27] - [销售模式采用直销与经销、线上与线下相结合，覆盖目标消费客群][27] - [公司以市场需求为导向，持续强化产品研发，进行技术创新和新产品开发][25] - [公司优化生产管理，控制损耗率和生产成本，落实安全生产责任制][25][26] - [公司坚持B端、C端销售渠道同步发力，与山姆、海底捞等众多优质客户建立长期稳定合作关系][36] 行业数据 - [2022年我国牛肉产量718.00万吨，较2021年增加20.49万吨，同比增长2.94%，消费量达1055.5万吨，同比增长5.96%][21] - [USDA预测2023年中国牛肉消费量1085万吨，产量735万吨，国产牛肉仅能满足68%的需求][21] - [截至2023年6月末，全国能繁母猪4296万头，相当于4100万头正常保有量的104.8%][20] - [2023年上半年，猪肉平均批发价格从26.01元/公斤下降至18.92元/公斤，下降幅度约为27.3%][20] 募投项目情况 - [募投项目山东10万吨/年肉制品加工项目已投产，陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目预计三季度建成投产][24] - [2023年上半年公司实际累计已使用募集资金41,235.01万元，募集资金余额为58,308.45万元][53] - [200万头/年生猪屠宰及肉制 品加工项目累计投入14,473.49万元，投资进度37.11%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态][54] - [得利斯10万吨/年肉制品加工项目累计投入15,686.23万元，投资进度49.02%，已实现效益84.76万元][54] - [得利斯国内市场营销网络体系建设项目累计投入1,185.88万元，投资进度6.98%][54] - [补充流动资金项目累计投入9,889.41万元，投资进度101.89%][54] - [截至2023年6月30日，公司已置换预先投入自筹资金18,943.31万元][56] - [截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为8,000万元，报告期内现金管理累计收益54.11万元][58] - [10万吨/年肉制品加工项目处于产能逐步释放阶段，未来将提高产能利用率和盈利][50][55] - [公司2022年非公开发行A股募集资金总额为98,520万元，实际募集资金净额为97,705.83万元，于2022年1月24日到账][53] 销售与客户情况 - [B端与山姆、海底捞等保持合作，新增阿里巴巴、华润ole等客户，参与杭州亚运会餐食供应；C端加快线下门店布局，拓展线上营销，与多位主播合作][25] - [2023年6月30日经销商总数1130家，较2022年12月31日减少195家，降幅14.72%，东北、华北地区降幅较大][29] - [报告期内前五大经销客户销售总额9097.94万元，占营业收入5.90%，应收账款合计为0元][29] 采购情况

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度年 度占用资金的利 | 2023年半年度偿还 累计发生金额 | 2023年6月末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 现大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 总计 | — | — | — | ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-036 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 17 日下午 16：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 召开。本次会议已于 2023 年 8 月 7 日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、 高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》 具体报告详见公司 2023 年 8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年 度报告摘要》（公告编 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-038 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截 至 2023 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金 总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含 增值税） ...