会议安排 - 2024年4月23日公司审议通过召开2023年年度股东大会的议案[2] - 2024年4月25日公告召开2023年年度股东大会的通知[2] - 2024年5月28日下午15：00现场会议在公司会议室召开[3] 参会情况 - 出席会议股东或代理人50人，代表股份65,214,278股，占比3.9414%[4] - 现场投票股东5人，代表股份63,386,937股，占比3.8310%[10] - 网络投票股东45人，代表股份1,827,341股，占比0.1104%[11] 议案表决 - 《2023年年度报告及摘要》等多议案同意率超98%[12][13][14][15] - 《2023年度利润分配预案》等议案有反对和弃权票[16][17][18] 会议结论 - 股东大会未讨论未列入议程事项[19] - 律师认为会议表决和召集等事宜合法有效[20][22]

用户数据 - 2023年爱思助手新增2637万注册用户，总注册用户达3.12亿[4] 业绩总结 - 2023年部分参股公司业绩亏损及计提减值准备影响公司整体业绩[9][10] 研发投入 - 2023年公司研发投入6120万元，2021 - 2023年三年累计研发投入2.16亿元[5] 其他情况 - 截至目前，公司还有商誉5.76亿元，其中为爱普约4.93亿元，合润德堂约0.83亿元[11] - 董事长被调查事项与公司无关，公司生产经营秩序正常[6] - 原独董吕平波因个人原因辞职，不影响董事会运作，公司将尽快补选董事[7][8] - 公司目前不存在被实施ST的情形[12] - 一花科技业绩补偿承诺尚未履行完毕，案件正在审理中[14] 会议信息 - 2024年5月15日15:00 - 17:00公司举行2023年度网上业绩说明会[1]

公司管理 - 公司董事长徐德伟被宁夏回族自治区进行了流治处理，但对公司目前没有影响[1] - 公司管理团队凝聚力强，对公司生产经营没有重大影响，财务状况良好[3] - 徐德伟涉嫌共同职务违法被留置，但并非最严重的情况，监察法规定留置时间最长为半年[5] - 监察法规定留置最长时间为半年，可根据情况延长，但对公司目前影响不大[7] - 上市公司高管被留置的情况较多，但解除留置后并未被解除职务，公司法和上市规则未明确留置对任职的影响[8] - 徐总在银川任职时期引发的问题与公司无关[9][10] 新产品和技术 - 公司AI智能营销平台魔方MIX不断集成AIC功能，提高效率[12] - 公司推出智者千分模型，主打企业级AI数字人，提高用户体验[14] - 公司开展多模式AI模型应用，推动AI数字人商业落地[15] - 公司跨境电商业务通过抖音直播运营取得良好表现[16] - 跨境电商业务在2023年销售规模突破1.5亿，盈利处于盈亏平衡状态[24] - 公司在一季度已经开始实现盈利，预计销售规模和盈利水平将进一步增长[24] - 新品种草机的营销模式已经被验证成功，公司希望未来能够做得越来越好[25] 市场扩张和并购 - 公司内部讨论过董事长留职的结果，目前认为徐总可能不会太久就回来[26] - 道德C去年亏损严重，导致公司账面价值被提没，目前只剩6亿[28] - 爱思助手和合众传媒是相对稳定的业务，风险较低[29] - 数字人业务目前是亏损项目，但公司将其定义为未来的重要业务方向[31] - 公司愿意用时间换空间，投入未来新兴业务的发展[32] 财务状况 - 公司在1918、19年遇到了比较大的危机，负债50多亿，做了破产重整[34] - 应风发板块一季度收入增长超预期，达到一千多万，毛利接近80%[35] - 新增的应用主要分为大模型相关、大模型应用相关和短剧类[36] - AI数字人IP运营团队在第四季度开始盈利，一季度盈利达五百多万[39] - 公司去年收入达17亿，但有接近十亿的亏损，主要是由于川股公司的包袱[41] - 公司去年一季度营业收入为3.7亿，比去年同期下降了1亿[42] - 公司去年四季度毛利率为27%，今年一季度整体毛利率为29%[43] - 公司通过砍掉低毛利业务提升了营收质量[44]

公司经营情况 - 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前董事会、监事会运作正常，公司控制权未发生变化[3] - 公司不存在被实施其他风险警示（ST）的情形[4] - 公司以数字技术为基石，以数字园区为载体，以数字营销为切入点，形成数据要素"聚合-流通-应用"完整链路[5][17] - 公司"魔方 mix 智能营销云平台"提供短视频/直播智能营销、智能后台管理、全栈数据服务，2023年生产短视频超100万支[6][7] - 公司自研"智者千问"企业级AI数字人垂类大模型，赋予虚拟数字人"漂亮的皮囊+有趣的灵魂+灵动的体态"的三重融合能力[8][15][19][20] - 公司跨境电商业务聚焦保健品领域，2023年合作品牌销售额突破1.5亿元[9] - 公司旗下"爱思助手"移动应用智能分发平台2023年新增2,637万注册用户，总注册用户达3.12亿[12] - 公司打造的"数据流量谷"园区2023年盈利能力较2022年有较大提升[13][14] - 公司依托"MetaSurfing-元享智能云平台"为近百家品牌客户提供消费者洞察、创意策划、场景营销等创新应用服务[15] - 公司保险直播销售时长累计超5万小时，继续保持领先地位[16] - 公司2024年Q1毛利率29.21%，较去年同期提升11.56个百分点，主要通过优化客户结构和AI技术应用提高效率[22] - 公司商誉5.76亿元，主要分布在子公司深圳市为爱普信息技术有限公司和北京合润德堂文化传媒有限责任公司，目前不存在较大的减值风险[23] 新技术布局 - 公司与讯飞音乐达成合作，探索人工智能在虚拟人娱乐和音乐产业中的创新应用[18] - 公司与银牛微电子合作，在虚拟数字人扫描、自动化建模、全身深度视觉捕捉驱动等领域实现技术突破[19][20] - 公司一直关注VR内容、VR硬件和VR游戏领域的发展机会，正在进行接触和沟通[21]

业绩总结 - 公司去年收入17亿，但亏损接近10亿，主要是因为川股公司的包袱[31] - 公司在AI数字人IP运营方面有单独的子公司运营，去年营业额达到五百多万[29] - 公司在AI数字营业方面取得了一定效果，与万岩、华山、长江等合作，申请备案[28] - 公司在AI数源领域有两个团队，一个是技术团队，一个是IP运营团队，去年在技术投入方面有一定规模[27] - 公司在自有的浏览平台S柱上拥有接近200万的日活跃用户，毛利率接近80%[26] 用户数据 - 爱思助手是苹果手机端最大的移动分发平台，注册用户数已达三亿[12] 未来展望 - 公司愿意用时间换空间，投入未来新兴业务[24] - 公司在AI数字人IP运营方面有单独的子公司运营，去年营业额达到五百多万[29] 新产品和新技术研发 - 公司通过AIBC软件实现了脚本使用率达到50%，提高了投放效率和成功率[5] - 公司推出的AI数字人产品智者千问主打企业级2B市场，同时在研发和测试过程中接入了大量国产模型，如Kimi[6] 市场扩张和并购 - 公司在数据流量股方面有品牌数据流量股，已经有近10家企业入驻[30] - 公司在AI数字人IP运营方面有单独的子公司运营，去年营业额达到五百多万[29] 负面信息 - 道德C去年亏损18亿，公司持有30%，影响公司账面价值[18] - 公司在AI数字人IP运营方面有单独的子公司运营，去年营业额达到五百多万[29]

公司人事变动 - 2024年5月11日董事长、总经理徐德伟因涉嫌共同职务违法被立案调查及留置[2] - 由董事、副总经理贺晗暂时主持公司日常经营管理工作[2] 公司运营情况 - 立案调查针对徐德伟个人，与公司无关，公司运作正常[2] - 其他高级管理人员正常履职，生产经营秩序正常[2] 调查进展 - 截至2024年5月12日，未悉调查进展及结论[2][5]

业绩总结 - 公司2023年实现营收17.61亿元，同比增长1.07%[1] - 公司2024年预计营业收入为1839百万元，归母净利润为41百万元，毛利率为23.7%[3] - 公司2024年预计每股收益为0.03元，P/E为166.4倍，P/B为4.5倍[4] 用户数据 - 公司数据优势包括移动应用分发平台总注册用户数达3.12亿[1] 未来展望 - 公司预测2024年至2026年归母净利润分别为41/44/45百万元，维持“增持-A”建议[3] 新产品和新技术研发 - 公司围绕数字技术，拓展数字营销业务，智能营销平台积累营销视频素材400多万条[1] 市场扩张和并购 - 公司打造“数据流量谷”，入园企业获数据资产无质押900万元人民币增信贷款额度，形成16大数字应用场景[3] 其他新策略 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[5]

业绩总结 - 公司2023年实现营收17.61亿元，同比增长1.07%[1] - 公司2023年净利润-10.87亿元[1] - 2024Q1实现营收3.70亿元，同比下降22.00%[1] - 2024Q1净利润1331万元，同比增长30.09%[1] - 预测2026年营业收入将达到2843.19百万，营业利润为265.16百万[9] - 预测2026年净利润为126.17百万，ROE为6.71%[9] 用户数据 - 公司打造的数字经济品牌园区“数据流量谷”在山西、大连投运，入驻企业约750家，形成16大数字应用场景[3] 未来展望 - 预计未来6个月内行业整体回报介于-5%与5%之间[10] - 公司评级增持，预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅介于5%与15%之间[11] 其他新策略 - 公司24Q1业绩同比增长，数字平台赋能营销业务[9] - 公司总部分别位于北京、上海、深圳和广州[12]

人员变动 - 独立董事吕平波因个人原因申请辞职[2] - 辞职申请自送达董事会之日起生效[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 影响说明 - 吕平波离任不影响董事会正常运作[2] 其他情况 - 吕平波未持有公司股份，无未履行承诺事项[2]

财务状况 - 2024年第一季度，天娱数字科技营业收入为369,821,532.83元，同比下降22.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,306,635.57元，同比增长30.09%[4] - 公司2024年第一季度持有的货币资金为355,891,110.39元，较上期减少了17,002,648.82元[14] - 公司2024年第一季度持有的应收账款为487,347,521.08元，较上期增加了81,524,609.62元[14] - 公司2024年第一季度持有的存货为14,757,604.73元，较上期减少了4,546,268.39元[14] - 公司2024年第一季度持有的长期股权投资为198,533,656.94元，与上期持平[15] - 公司2024年第一季度持有的商誉为576,286,061.11元，与上期持平[15] - 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年第一季度负债合计为507,618,796.58元，较上期497,376,906.70元增长[16] - 2024年第一季度营业总收入为369,821,532.83元，较上期474,136,065.04元下降[16] - 营业总成本为339,300,026.90元，较上期474,228,007.15元下降[16] - 2024年第一季度净利润为19,774,657.50元，较上期14,744,548.73元增长[17] - 综合收益总额为18,616,286.00元，较上期13,439,160.41元增长[18] - 每股基本收益为0.0080元，与上期相同[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-35,347,280.07元，同比下降279.81%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额减少279.81%，主要因业务担保授信导致自有资金占用较大[7] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为668,176,796.44元，较上期445,933,454.62元增加[19] - 经营活动现金流入小计为674,035,382.68元，较上期492,853,393.54元增加[19] - 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为709,382,662.75元，较上年同期473,195,740.16元增长[20] - 投资活动现金流入小计为27,984,287.14元，较上年同期40,065,593.81元减少[20] - 筹资活动现金流出小计为3,282,560.47元，较上年同期5,193,353.44元减少[20] 其他 - 公司非经常性损益项目中，政府补助减少导致其他收益减少85.78%[5] - 公司财务费用增加64.92%，主要受上期汇兑损益影响较大影响[7] - 公司投资收益减少132.95%，主要因合营联营企业投资收益减少[7] - 公司营业外收入增加1543.74%，主要因本期收到仲裁赔偿[7] - 公司股东总数为155,393，前十名股东中，为新有限公司持股最多，持股比例为2.93%[8] - 公司前十名股东中，王玉辉持有有限售条件股份最多，数量为26,921,702股[8]