2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》已刊 载于 2024 年 4 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上。 垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（周二）下午 15:00；网络投票时 间为：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

回购计划 - 回购资金总额8000 - 10000万元[3] - 回购价格不超5.10元/股[3] - 注销股份不少于回购总量50%[3] - 员工持股或激励股份不超回购总量50%[3] 回购进展 - 截至2024.4.30累计回购13981700股，占比1.959%，用资56383313.98元[5] - 截至2024.4.30成交最高价4.26元/股，最低价3.77元/股[5] - 截至2024.5.6累计回购14633800股，占比2.051%，用资59167999.98元[5] - 截至2024.5.6成交最高价4.29元/股，最低价3.77元/股[5] 其他 - 回购资金为自有资金[5] - 回购实施期限自股东大会通过起3个月内[3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入520,540,890.87元，较上年同期减少18.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润41,880,328.65元，较上年同期减少12.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,351,316.68元，较上年同期增加67.52%[5] - 本报告期末总资产6,270,952,302.41元，较上年度末减少3.11%[5] - 非经常性损益合计7,127,726.84元[6] - 应付票据较期初减少60,703,906.68元，下降34.50%[9] - 预收账款较期初增加48,720.26元，增长86.81%[9] - 其他收益较上年同期增加2,448,056.77元，增长46.49%[9] - 资产总计期末余额6270952302.41元，期初余额6472391212.93元[18][19][20] - 流动资产合计期末余额4476950156.45元，期初余额4707305719.67元[18] - 非流动资产合计期末余额1794002145.96元，期初余额1765085493.26元[19] - 负债合计期末余额2521683507.02元，期初余额2744542337.69元[19] - 所有者权益合计期末余额3749268795.39元，期初余额3727848875.24元[20] - 营业总收入本期发生额520540890.87元，上期发生额639529848.06元[21] - 营业总成本本期发生额502283377.29元，上期发生额600155101.69元[21] - 投资收益本期8882826.50元，上期6499228.47元[21] - 信用减值损失本期12337234.55元，上期8395506.37元[21] - 资产减值损失本期15616.74元，上期16804.00元[21] - 营业利润本期为47327027元，上期为58122340.91元[23] - 利润总额本期为48266690.18元，上期为58932866.21元[23] - 净利润本期为41575476.65元，上期为46001256.28元[23] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.07[23] - 稀释每股收益本期为0.06，上期为0.07[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 22351316.68元，上期为 - 68815577.22元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为58201875.22元，上期为58067769.93元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5692338.07元，上期为 - 10963341.39元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为30188800.16元，上期为 - 21789762.86元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为298463481.68元，上期为254491407.69元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,506[12] - 蔡永太持股比例为16.31%，持股数量为116,387,033股[12] - 麻秀星、黄明辉持股比例均为1.81%，分别持有9,982,981.00股、12,883,691.0股[13] - 中国建设银行－中欧价值发现股票型证券投资基金持股比例1.72%，持有12,272,498.0股[13] - 国泰君安证券资管相关计划持股比例1.48%，持有10,571,000.0股[13] - 上海通怡投资－通怡春晓9号私募证券投资基金持股比例1.43%，持有10,180,000.0股[13] - 陈界鹏持股比例1.31%，持有9,362,833.00股[13] - 上海通怡投资－通怡春晓10号私募证券投资基金持股比例1.29%，持有9,230,000.00股[13] 股份回购 - 公司同意使用自有资金8000万元（含）-10000万元（含）回购股份，回购价不超5.10元/股[15] - 用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量50%，用于员工持股或股权激励的不高于50%[15] - 截至2024年3月31日，累计回购4,867,600股，占总股本0.68%，资金19,668,769.00元[16] - 回购成交最高价4.20元/股，最低价3.89元/股[16]

报告公司投资评级 - 6个月评级为买入（维持评级），当前价格3.6元，目标价格4.48元 [4] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是我国首家整体上市的建筑科研机构，外加剂+检测业务双轮驱动，在新能源、AI智能建筑等领域的布局有望为未来成长赋能。考虑到23年业绩下滑，下调24 - 25年归母净利润预测至2.0/2.4亿元，预计26年归母净利润为3.0亿。参考可比公司，给予公司24年16倍目标PE，目标价4.48元，维持“买入”评级 [6] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 23年全年实现收入/归母净利润30.58/1.59亿元，同比-22.51%/-24.78%，全年扣非归母净利润1.22亿元，同比-34.36%，非经常性损益主要系非流动性资产处置损益所致。Q4单季度实现收入/归母净利润2.90/-0.08亿元，同比-67.35%/-554.66%，扣非归母净利润-0.33亿元，同比-343.90% [1] 技术服务业务 - 23年技术服务业务收入4.21亿元，同比下滑10.15%，毛利率同比下滑0.95pct达32.62%，净利润1758万元，同比下滑38%。国内基础设施建设项目开工不及预期，但重大工程及交通工程检测业务持续增长，电子电气检测中心检测资质及项目不断延伸，23年底健研检测取得赛力斯汽车及东风柳汽的授权认可实验室资质。24年将专注“新产品、新市场、新领域”，交通工程及电子电气检测是主要增长点，新能源汽车检测市场有望贡献新增量 [2] 外加剂业务 - 23年外加剂业务收入22.41亿元，同比下滑11.04%，销量135万吨，同比小幅下滑2%，价格1660元/吨，同比下降9%。受益于环氧乙烷均价同比下滑12%，外加剂业务毛利率同比提升1.76pct达24.2%，净利润1.41亿元，同比减少15.6%。截止23年末国内合成总产能达138.9万吨，在多地市占率排名第一，长三角及珠三角区域市场占有率提速明显。23年新增老挝外加剂产业基地，24年计划加大海外布局力度 [5] 财务数据和估值 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|3,946.67|3,058.21|3,272.38|3,648.08|4,014.02| |增长率（%）|(19.75)|(22.51)|7.00|11.48|10.03| |归属母公司净利润（百万元）|210.83|158.88|199.81|244.13|296.30| |增长率（%）|(22.46)|(24.64)|25.76|22.18|21.37| |EPS（元/股）|0.30|0.22|0.28|0.34|0.42| |市盈率（P/E）|12.19|16.17|12.86|10.52|8.67| |市净率（P/B）|0.71|0.70|0.67|0.63|0.59| |市销率（P/S）|0.65|0.84|0.79|0.70|0.64| |EV/EBITDA|5.54|5.06|3.53|2.15|1.33|[15] 可比公司估值 |证券代码|证券名称|总市值（亿元）|当前价格（元）|22A EPS（元）|23A/E EPS（元）|24E EPS（元）|25E EPS（元）|22A PE（倍）|23A/E PE（倍）|24E PE（倍）|25E PE（倍）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |603916.SH|苏博特|/|32.0|0.69|0.48|0.72|0.90|23.5|/|15.4|10.3|8.2| |603060.SH|国检集团|/|56.9|0.35|0.32|0.41|0.51|37.1|/|26.4|/|17.1|13.9| |平均值|/|/|/|/|/|/|/|/|30.3|20.9|13.7|11.0| |002398.SZ|垒知集团|25.7|3.60|0.30|0.22|0.28|0.34|12.2|16.2|12.9|10.5|[19]

关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 一、保荐机构及保荐代表人承诺 国泰君安证券股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，垒知控股集团股份有限 公司（以下简称"垒知集团"、"发行人"、或"公司"）获准发行 3,963,000.00 张可 转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合 计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2022]361Z0027 号《验资报告》验证。国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"、"保荐机构"）公开发行可转换公司债券持续督导的保荐 机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，上述持续督导期已届满，国泰君安根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保 ...

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 计回购公司股份7,394,200股，占公司总股本的1.036%，回购成交的最高价为4.26元/ 股，最低价为3.89元/股，使用的资金总额为人民币30,230,849.00元（不含交易佣金 等费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限5.10元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0243 号 容诚会计 鸣箭 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查3838E9S 容诚审字[2024]361Z0243 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是垒知 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 https://ww ...

RSM 容诚 审计报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚审字|2024]361Z0242 号 容诚会计师! 骑 纹 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.grczd.jp.gr/_进行评论 2019年9 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | રે | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 153 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0242 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了垒知控股集团股份有限公司(以下简称垒知集团)财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：垒知集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈圳寅 | 联系电话：010-83939236 | | 保荐代表人姓名：陈金科 | 联系电话：010-83939242 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 4、公司治理督导情况 | ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 12 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦三楼会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持， 会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报 ...