中标合同 - 远东股份子公司2月中标/签约千万元以上合同订单合计19.09亿元 [1] - 中国船舶子公司江南造船签订一批双燃料集装箱船建造合同 金额约180亿至190亿元 [1] - 福龙马二月预中标5个环卫服务项目 合同总金额3.39亿元 [1] - 特锐德预中标1.94亿元新能源项目 [1] - 三星医疗全资子公司中标龙源电力1.15亿元采购项目 [1] 增减持、回购 - 格力电器京海互联拟10.5亿元至21亿元增持公司股份 [1] - 顶固集创拟2000万元至3500万元回购股份 [1] 热点 - 东方锆业样品获部分固态电池材料厂家研发试用初步认可 [1] - 宏景科技截至目前未形成"DeepSeek"概念范围内营收 [1] - 红旗连锁正进行机器人无人售货系统研发与创新 [1] - 金银河近期与Microvast微宏集团在固态电池领域深度合作 短期内对业绩无重大影响 [1] - 鸿合科技拟10派现金红利12.81元 [1] 股权变动 - 跃岭股份实控人拟变更 股票明起复牌 [1] - 焦作万方控制权拟变更 [1] - 永吉股份拟转让西牛王公司部分股权 [1] 经营数据 - 航天智造2024年净利润7.91亿元 同比增86.77% [1] - 章源钨业2024年净利润1.77亿元 同比增23.25% [1] - 粤高速Ａ2024年净利润同比下降4.39% 拟10派5.23元 [1] - *ST汉马中重卡（含非完整车辆）2月销量810辆 同比增长59.76% [1] - 江铃汽车2月销量2.16万辆 同比增长8.15% [1] - 东安动力2月发动机销量2.82万台 同比下降5.16% [1] - 广州港2月货物吞吐量预计4078万吨 同比增长13.7% [1] - 当升科技与SK On签订锂电正极材料供货协议 [1] 重大投资 - 国电电力投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目 [2] - 芭田股份子公司拟投建小高寨磷矿扩建升级相关三个项目 [2] 其他 - 万辰集团董事长王健坤被留置、立案调查 [2] - 英集芯拟筹划购买辉芒微控制权 明起停牌 [2] - 杭氧股份拟发行不超16.3亿元可转债 [2] - 太阳能子公司拟3.67亿元购买房产 [2] - 歌尔股份子公司发行H股备案申请材料获中国证监会接收 [2] - 安利股份"水性无溶剂聚氨酯复合材料关键技术"入选国家工信部第一批先进适用技术名单 [2] - 德方纳米控股子公司增资扩股暨引入战略投资者 [2] - 渝三峡A终止出售小贷公司10%股权 [2] - 天宇股份美国FDA关闭公司警告信 [2] - 海兴电力与科润智控签订战略合作协议 推动变压器产品在海外市场拓展 [2] - 棒杰股份子公司扬州棒杰临时停产 预计不超3个月 [2] - 志特新材与量子创新中心、微观纪元签订战略合作协议 [2] - 中金岭南拟向控股股东定增募资不超15亿元 [2]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润分别为119,394.83万元、121,030.44万元和121,609.64万元，年均可分配利润为120,678.30万元[27][34] - 2021 - 2023年，公司归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为115,216.06万元、112,596.00万元和112,407.20万元[35] - 2021 - 2023年，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为16.85%、14.69%和13.20%[35] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，公司资产负债率分别为51.05%、53.43%、55.43%和57.63%[35][61] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为126,163.75万元、143,693.83万元、246,336.93万元和81,108.95万元[35][61] 可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超16.3亿元[3] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[17][20][49][58] - 可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行[48] 募投项目 - 新旧动能转换105000Nm³/h空分扩建项目总投资6.18亿元，拟用募集资金4.6亿元[4] - 河南晋开化工老厂区搬迁转型升级新材料项目（一期）一空分子项目总投资4.08亿元，拟用募集资金2.8亿元[4] - 泽州杭氧气体配套山西晋钢智造铸造科技产业园产能减量置换升级改造80000Nm³/h空分建设项目总投资4.95亿元，拟用募集资金4.5亿元[4] - 补充流动资金项目总投资4.4亿元，拟用募集资金4.4亿元[4] - 本次募投项目总投资19.61亿元，不足部分公司自筹[4] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0/（1＋n）[18] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=（P0＋A×k）/（1＋k）[18] - 派发现金股利时转股价格调整公式为P1=P0－D[18] 赎回与回售 - 可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债[52] - 转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[53] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[54] - 若公司改变募集资金用途，可转债持有人享有一次回售权利[55] 其他 - 公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%[36] - 截至2024年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[39] - 公司拟投入44,000.00万元募集资金用于补充流动资金，未超过募集资金总额的30%[47][64] - 天健会计师事务所对公司2021年度、2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[39] - 中汇会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[39] - 中汇会计师事务所认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[39] - 公司本次发行的董事会决议距前次募集资金到位日已超过6个月[46] - 公司现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[36] - 本次可转债发行完成后，公司累计债券余额未超过最近一期末净资产的50%[61] - 公司及子公司不存在列入海关失信企业等失信被执行人的情形[65] - 股东大会就本次发行可转债相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[67] - 公司承诺采取多项措施防范即期回报被摊薄的风险[69] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具备必要性与可行性[72]

可转债发行 - 发行可转债总额不超过16.30亿元，每张面值100元，期限六年，每年付息一次[12][13][14][17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[22][24] - 有转股价格调整公式、向下修正条件、赎回和回售情形等规定[26][27][30][31][32] - 发行方案有效期十二个月，需经股东大会、深交所、中国证监会通过方可实施[50] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计239.93亿元，较2023年末增长5.18%，负债合计增长10.30%[54][55] - 2024年1 - 9月营业收入103.53亿美元，2023年度为133.09亿美元[61] - 2024年1 - 9月净利润为736,935,734.22元，2023年度为1,275,017,654.49元[62] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.69，2023年度为1.24[63] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为8.110895088亿美元[68][69] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司对杭州杭氧物资有限公司持股比例为100%[75] - 2024年1 - 9月，济源杭氧万洋经开气体有限公司等增加至合并报表范围，漯河杭氧气体有限公司等减少[79] 指标比率 - 2024年9月30日流动比率1.23倍，速动比率1.01倍，资产负债率（合并报表）57.63%[83] - 2021年至2024年9月，公司的利息保障倍数分别为18.23、14.36、11.27和9.37，呈下降趋势[92] - 报告期内，公司应收账款周转率分别为4.72次、4.71次、4.85次和3.42次[94] 资金用途与利润分配 - 本次发行募集资金扣除发行费用后用于4个项目，总投资19.61亿元，不足部分公司自筹[42] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[100] - 公司每连续三年至少进行一次现金分红，现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[103] 未来展望 - 自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被股东大会审议通过之日起，未来十二个月公司将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[111]

新策略 - 公司2025年2月28日会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 《杭氧集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已披露[2] - 公告于2025年3月4日发布[3]

会议召集 - 公司董事会或可转债受托管理人应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知提前15日发出[8] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可书面提议召开会议[9] - 受托管理人收到提议5个交易日内书面回复是否召集并说明理由[10] - 出现12种情形时应召集会议[8][9] - 公司董事会等可提议召开会议[10][11] 会议安排 - 因不可抗力变更安排需提前5个交易日公告[11] - 债权登记日为召开日期前第3个交易日[12] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值持有人可提临时议案，提案提前10日提交，召集人5日内发补充通知[14] 表决权 - 持有公司5%以上股份股东或其关联方无表决权[15][23] 会议主持 - 若公司未履职且1小时内未推举主持，由持有未偿还债券表决权总数最多者担任[20] 参会要求 - 应10%以上表决权总数持有人要求，公司派董监高参会并答复质询[20] 决议生效 - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权持有人同意[25] 决议公告 - 召集人在会议决议作出后2个交易日内公告[26] 文件保管 - 会议文件资料由公司董事会保管10年[27] 规则生效 - 规则经股东大会审议通过后自本期可转债发行日起生效[30]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润67,528.18万元、扣非后62,624.24万元[3] - 截至2024年12月31日总股本983,889,952股[3] - 假设2025年净利润持平，归母净利润90,037.58万元，扣非后83,498.99万元[5] - 假设2025年净利润增长10%，归母净利润99,041.34万元，扣非后91,848.88万元[5] - 假设2025年净利润减少10%，归母净利润81,033.82万元，扣非后75,149.09万元[5] 可转债发行 - 拟发行可转债，募资16.30亿元[2] - 假设转股价格20.84元/股[3] - 2025年全部未转股时总股本98,389万股，全部转股时106,210万股[4] - 发行完成后即期回报有被摊薄风险[7] 项目投资 - 可转债募资用于工业气体项目投资并补充流动资金[8] - 山东杭氧有105000Nm³/h空分扩建项目[9] - 泽州杭氧有80000Nm³/h空分建设项目[10] 市场布局 - 在全国十多个省、市、自治区投资建设60多家气体子公司[14] 公司策略 - 制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》保障股东回报[20] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理[15] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益并约束职务消费等[21] - 加快募投项目进度，争取早日达产实现效益[16] - 完善公司治理结构，提供制度保障[19] 股东承诺 - 控股股东承诺不越权干预经营管理，不侵占利益[23] - 若监管有新规定，按最新规定出具补充承诺[23] - 履行填补回报措施及承诺，若违反愿担补偿责任[23]

公司信息 - 证券代码为002430，简称为杭氧股份[1] - 债券代码为127064，简称为杭氧转债[1] 公司动态 - 拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项[2] 合规情况 - 最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 最近五年未被采取监管措施，无需整改[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月4日[4]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金113,700.00万元，净额为112,396.96万元[2] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金112,396.96万元，无余额[5] - 2023年7月注销募集资金专用账户，结息357,264.18元补充流动资金[5] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金642,451,200.00元[8] - 前次募集资金无临时用于其他用途情况[14] - 前次募集资金结余357,264.18元永久性补充流动资金[16] - 2022 - 2024年使用募集资金分别为108,080.07万元、4,316.89万元、0万元[22] 项目投资情况 - 吕梁杭氧气体50,000Nm³/h空分项目承诺投资23,900.00万元，实际投资23,900.00万元，2022年3季度达预定可使用状态[22] - 衢州杭氧东港气体12,000Nm³/h空分装置及液体后备系统项目（一期3,800Nm³/h）承诺投资8,000.00万元，实际投资8,000.00万元，2022年3季度达预定可使用状态[22] - 黄石杭氧气体25,000Nm³/h + 35,000Nm³/h空分项目承诺投资27,800.00万元，实际投资27,822.20万元，2022年4季度达预定可使用状态[22][23] 项目效益情况 - 黄石杭氧气体和广东杭氧气体项目累计实现收益低于承诺累计收益20%以上[12] - 黄石杭氧气体项目因设备和客户问题影响收益[12] - 广东杭氧气体项目因主要客户用气量不足影响收益[12] - 截至2024年12月31日，吕梁杭氧气体项目累计产能利用率83.89%，未达预计效益[26] - 衢州杭氧东港气体项目累计产能利用率104.92%，达到预计效益[26] - 黄石杭氧气体项目累计产能利用率80.96%，未达预计效益[26] - 广东杭氧气体项目累计产能利用率102.91%，未达预计效益[26] - 济源杭氧国泰气体项目累计产能利用率98.29%，达到预计效益[26]

募集资金情况 - 前次发行可转债募集资金113,700.00万元，净额112,396.96万元[15] - 截至2024年12月31日，初始存放金额与净额差316.18万元，含相关费用[16] - 前次募集资金净额计划用于多项目及补流，拟投112,396.96万元[18] - 截至2024年12月31日，实际投入112,396.96万元，无余额[18] - 2023年7月注销专户，结息357,264.18元划基本户补流[18] - 前次募集资金实际投资项目无变更[19] - 前次募集资金项目实际与承诺总额无重大差异[20] - 公司用前次募集资金置换自筹资金642,451,200.00元[21] - 2022 - 2024年分别使用募集资金108,080.07万元、4,316.89万元、0元[34] 项目效益情况 - 吕梁杭氧气体50,000Nm³/h空分项目产能利用率83.89%，未达预计效益[38] - 衢州杭氧东港气体12,000Nm³/h空分装置一期产能利用率104.92%，达预计效益[38] - 黄石杭氧气体25,000Nm³/h + 35,000Nm³/h空分项目产能利用率80.96%，未达预计效益[38] - 广东杭氧气体空分供气首期项目产能利用率102.91%，未达预计效益[38] - 济源杭氧国泰气体40,000Nm³/h(氧)空分项目产能利用率98.29%，达预计效益[38] - 前次募集资金投资项目累计承诺效益5,346.44万元，累计实现2,862.48万元[38] - 黄石、广东两项目累计收益低于承诺20%以上[24]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月工业气体业务营收分别为66.16亿、80.08亿、81.94亿和60.75亿元[5] - 2023年气体业务收入占比约61.57%[8] - 2021 - 2024年1 - 9月营收分别为118.78亿、128.03亿、133.09亿和103.53亿元[9] - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为11.94亿、12.10亿、12.16亿和6.75亿元[9] - 2021年末 - 2024年9月末资产负债率分别为51.05%、53.43%、55.43%和57.63%[37] 募集资金 - 可转债募资不超16.30亿元，用于4个项目，总投资19.61亿元[2][3] - 新旧动能转换项目拟用募资4.60亿元，总投资6.18亿元[3] - 河南晋开项目拟用募资2.80亿元，总投资4.08亿元[3] - 山西晋钢项目拟用募资4.50亿元，总投资4.95亿元[3] - 补充流动资金拟用募资4.40亿元[3] 用户数据 - 截至2024年9月30日投建超60家气体公司[13] - 鲁南化工与山东杭氧供气合同期限15年，注册资本504,069.09万元[17] - 晋开集团与开封杭氧供气合同期限20年，注册资本36,791万元[23][24] - 晋钢智造与泽州杭氧供气合同期限20年，注册资本200,800万元[30] 未来展望 - 募投项目助拓展布局，巩固地位，提升占有率[38] - 发行可转债扩大资产规模，转股后优化财务结构[38] - 募投项目完成后运营规模和效益将增长[38] - 募投项目符合战略目标和股东利益[39] 项目进展 - 2024年4月项目取得《山西省企业投资项目备案证》[33] - 2024年10月项目收到环境影响报告表批复[33] - 泽州杭氧向晋钢智造租赁项目用地并签协议[33]