会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年3月15日召开[2] - 会议由董事长吴子文主持，监事和高管列席[2] - 2024年3月10日以邮件送达会议通知[2] 议案审议 - 《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》通过，部分提交股东大会[3][5] - 《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》通过，人员变更[5] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》通过，4月1日召开[7] 制度生效 - 修订后公司治理制度3月16日刊载，部分制度生效时间不同[5] - 审计委员会委员调整任期至第五届董事会届满[5]

公司概况 - 公司专注于钢结构和汽车车轮双主业，钢结构业务主要面向石化钢构、大型工业厂房、公共建筑及高层建筑 [2] - 公司是华南区域最具竞争力的钢结构制造商，也是国内商用车市场最大的钢制轮毂生产商之一，最大的钢轮出口商 [2] - 漳州华安工厂是国内行业最先进的高端装配式钢结构生产基地之一 [2] 钢结构业务 - 钢结构业务聚焦于石化设备钢结构和大型高端工业厂房，深耕福建、四川生产基地所辐射的华东/华南、西南/西北地区及海外市场 [3] - 公司钢结构业务具有技术、品质和成熟管理体系的竞争优势，能够满足欧标、美标等国际总包要求 [3] - 2023年承接了广东湛江巴斯夫一体化项目、惠州美孚炼化项目、漳州奇美PC项目等石化项目 [3] - 出口市场恢复，承接了卡塔尔RAS乙烯项目、伊拉克油气设施项目，并积极开拓一带一路国家及中东沙特地区的新建项目 [3] - 下游客户包括日本JGC、日本千代田、日本三菱、中国台湾中鼎、美国福陆、法国德希尼布等几十家大型国际EPC公司 [3] - 未来发展战略以深耕主业为主，延伸业务包括钢格板、维护系统等，提供一体化综合服务 [3] 汽车车轮业务 - 锻造铝轮符合汽车市场轻量化、低碳节能趋势，2023年销售规模及毛利率较去年有较大提升 [4] - 经济秩序恢复后，锻铝轮出口订单逐步回升，盈利能力不断提升 [4] - 公司拥有厦门、四川南充、越南、漳州华安、唐山曹妃甸5个地区7个车轮生产基地，产品链齐全 [4] - 曹妃甸工厂已于2023年投产，未来将从原材料成本和北方市场开拓上提升车轮整体竞争力 [4]

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为888,142,928.31元，同比增长12.23%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为2,914,145,923.66元，同比增长11.8%[24] - 营业总成本为2,840,780,851.52元，同比增长11.0%[24] 净利润与股东权益 - 归属于上市公司股东的净利润为9,011,501.02元，同比下降37.61%[5] - 净利润为56,438,535.83元，同比增长6.0%[25] - 归属于母公司股东的净利润为57,145,069.55元，同比增长10.4%[25] - 基本每股收益为0.07元，同比增长16.7%[25] - 所有者权益合计为2,409,688,627.18元，同比增长2.3%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为252,019,089.34元，同比增长6,511.69%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元，同比增长6512.5%[26] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，同比减少83.8%[26] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7804.51万元，同比减少156.0%[27] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1329.48万元，同比减少128.7%[27] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.80亿元，同比增长16.3%[27] 资产与负债 - 公司总资产为5,367,507,122.27元，较上年度末增长6.89%[5] - 资产总计为5,367,507,122.27元，同比增长6.9%[21] - 负债合计为2,957,818,495.09元，同比增长11.0%[21] - 公司货币资金从年初的756,161,798.19元增长至802,433,167.61元[20] - 应收账款从年初的680,302,895.46元增长至759,865,811.74元[20] - 存货从年初的1,422,445,231.73元增长至1,424,140,468.21元[20] - 固定资产从年初的1,011,168,192.29元增长至1,067,969,041.59元[20] - 在建工程从年初的189,810,308.33元增长至192,129,034.06元[20] 费用与支出 - 销售费用为71,789,937.67元，同比增长31.35%，主要由于出口订单增长及运费增加[10] - 管理费用为58,424,646.48元，同比增长38.42%，主要由于子公司投产及钢结构业务增长[10] - 研发费用为31,573,594.29元，同比下降5.9%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为187,345,952.12元，同比增长66.44%[12] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.15亿元，同比增长21.8%[26] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为1.01亿元，同比增长23.9%[26] 合同负债与应收款项 - 应收款项融资为46,726,269.34元，同比增长36.88%，主要由于收到银行承兑汇票增加[9] - 合同负债为164,821,329.51元，同比增长66.71%，主要由于钢结构项目预收款增加[9] - 合同负债为164,821,329.51元，同比增长66.7%[21] 其他收益与股东信息 - 其他收益为11,868,139.54元，同比下降65.25%，主要由于政府补贴减少[10] - 公司普通股股东总数为30,967人，无优先股股东[14] - 吴子文为公司最大股东，持股比例为35.80%，持股数量为287,783,400股[14] 项目与投资 - 公司已完成对越南子公司注册资本出资及土地购置[17] - 公司调整了“轻量化锻造铝合金轮毅智能制造项目”的实施内容、主体、地点及建设期[16] 借款与债务 - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为9.45亿元，同比下降5.8%[27] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为9.92亿元，同比增长24.6%[27]

资金使用 - 2023年8月26日公司同意用不超14000万元闲置募集资金补流，期限至2024年8月25日[1] - 截至2023年9月17日，实际补流资金为14000万元[2] 资金归还 - 2023年9月18日，归还1000万元补流资金至专用账户[2] - 截至公告披露日，累计归还1000万元，余额13000万元[2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.26亿元，上年同期18.16亿元，同比增长11.58%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4813.36万元，上年同期3732.99万元，同比增长28.94%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4403.69万元，上年同期1661.86万元，同比增长164.99%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.94亿元，上年同期6269.25万元，同比增长368.99%[10] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.05元/股，同比增长20.00%[10] - 本报告期末总资产56.16亿元，上年度末50.22亿元，同比增长11.83%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.94亿元，上年度末23.40亿元，同比增长2.31%[10] - 2023年上半年公司实现营业收入202,600.30万元，较上年同期增长11.58%[28] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润4,813.36万元，较上年同期增长28.94%[28] - 主营产品汽车车轮和钢结构的毛利率较去年提升2个百分点[28] - 2023年上半年归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润4,403.69万元，较上年同期增长164.99%[28] - 2023年上半年经营性活动产生的现金净流量较去年同期增长368.99%[28] - 营业收入2,026,002,995.35元，同比增长11.58%；营业成本1,830,231,177.71元，同比增长9.23%[33] - 销售费用43,925,515.31元，同比增长26.96%；管理费用37,038,560.17元，同比增长31.68%[33] - 研发投入19,606,037.21元，同比增长44.05%；经营活动产生的现金流净额294,018,500.02元，同比增长368.99%[34][35] - 投资活动产生的现金流净额 -156,883,544.02元，同比下降92.12%；筹资活动产生的现金流净额 -29,817,857.60元，同比下降551.08%[36][37] - 现金及现金等价物净增加额109,717,442.76元，同比增长623.02%[37] - 2023年上半年公司投资额为10.81亿元，上年同期为0，变动幅度100%[46] - 2023年上半年公司美元远期结汇合约期末投资额6503.22万元，占报告期末净资产比例2.71%[48] - 2023年上半年公司已交割美元远期合约投资收益为 - 25.19万元，未交割合约公允价值变动损益为 - 125.86万元，外币业务汇兑收益为804.44万元[48] - 截至2023年6月30日，公司货币资金9.91亿元，占总资产比例17.65%，较上年末比重增加2.59%[43] - 截至2023年6月30日，公司应收账款8.32亿元，占总资产比例14.81%，较上年末比重增加1.26%[43] - 截至2023年6月30日，公司存货14.53亿元，占总资产比例25.87%，较上年末比重减少2.46%[43] - 截至2023年6月30日，公司短期借款9.67亿元，占总资产比例17.22%，较上年末比重减少3.74%[43] - 截至2023年6月30日，公司合同负债1.89亿元，占总资产比例3.36%，较上年末比重增加1.39%[43] - 2023年6月30日货币资金为991,022,529.49元，较1月1日的756,161,798.19元有所增加[140] - 2023年6月30日应收账款为831,533,269.50元，较1月1日的680,302,895.46元有所增加[140] - 2023年6月30日存货为1,452,557,328.51元，较1月1日的1,422,445,231.73元有所增加[140] - 2023年6月30日流动资产合计为3,984,991,479.85元，较1月1日的3,495,241,003.87元有所增加[140] - 2023年6月30日公司资产总计56.16亿元，较2023年1月1日的50.22亿元增长11.81%[141] - 2023年6月30日公司负债合计32.07亿元，较2023年1月1日的26.65亿元增长20.34%[142] - 2023年6月30日公司所有者权益合计24.09亿元，较2023年1月1日的23.56亿元增长2.24%[142] - 2023年半年度营业总收入20.26亿元，较2022年半年度的18.16亿元增长11.69%[144] - 2023年6月30日固定资产为10.60亿元，较2023年1月1日的10.11亿元增长4.81%[141] - 2023年6月30日应付票据为13.02亿元，较2023年1月1日的8.37亿元增长55.51%[141] - 2023年6月30日母公司流动资产合计15.73亿元，较2023年1月1日的13.77亿元增长14.24%[143] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计18.62亿元，较2023年1月1日的17.81亿元增长4.54%[143] - 2023年6月30日母公司负债合计15.98亿元，较2023年1月1日的13.39亿元增长19.30%[144] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计18.36亿元，较2023年1月1日的18.19亿元增长0.93%[144] - 2023年半年度营业收入20.26亿元，2022年同期为18.16亿元，同比增长11.69%[145] - 2023年半年度营业总成本19.58亿元，2022年同期为17.80亿元，同比增长10.08%[145] - 2023年半年度营业利润5737.49万元，2022年同期为4952.93万元，同比增长15.84%[145] - 2023年半年度净利润4740.13万元，2022年同期为3822.79万元，同比增长24.00%[145] - 2023年半年度基本每股收益0.06元，2022年同期为0.05元，同比增长20.00%[146] - 2023年半年度母公司营业收入7.72亿元，2022年同期为5.57亿元，同比增长38.47%[147] - 2023年半年度母公司营业利润1993.38万元，2022年同期为444.33万元，同比增长348.62%[147] - 2023年半年度母公司净利润1689.99万元，2022年同期为384.75万元，同比增长339.24%[148] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为20.46亿元，2022年同期为17.90亿元，同比增长14.30%[148] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额为594.63万元，2022年同期为1017.47万元，同比下降41.56%[146] - 2023年半年度经营活动现金流入小计21.40亿元，2022年同期为19.48亿元，同比增长9.84%[149] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额2.94亿元，2022年同期为6269.25万元，同比增长368.98%[149] - 2023年半年度投资活动现金流入小计9363.16万元，2022年同期为2.85亿元，同比下降67.09%[149] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1.57亿元，2022年同期为 -8166.11万元，亏损扩大92.11%[149] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计5.47亿元，2022年同期为4.25亿元，同比增长28.79%[149] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -2981.79万元，2022年同期为 -457.97万元，亏损扩大551.08%[149] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，2022年同期为5888.72万元，同比增长293.24%[150] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 -1.10亿元，2022年同期为 -1626.79万元，亏损扩大576.29%[150] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 -1.80亿元，2022年同期为 -3194.96万元，亏损扩大463.39%[150] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5283.63万元[151] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为23.5640866639亿元，2023年半年度期末为23.6461838175亿元[152] - 2022年半年度母公司所有者权益合计为18.2830435934亿元，2023年半年度期末为18.3626503336亿元[153][154] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为820.971536万元[152] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为1691.36948万元[153] - 2022年半年度归属于母公司综合收益总额为4750.461611万元，2023年半年度为4840.261681万元[152] - 2022年半年度母公司综合收益总额为384.750608万元，2023年半年度为1691.36948万元[153][154] - 2023年半年度归属于母公司利润分配金额为 - 4019.290145万元[152] - 2023年半年度母公司利润分配中提取盈余公积169.136948万元[153] - 2022年半年度归属于母公司利润分配金额为 - 4019.290145万元[152][154] - 2022年半年度母公司利润分配中提取盈余公积38.475061万元[154] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益7.19万元[12] - 计入当期损益的政府补助834.57万元[12] - 非经常性损益合计409.66万元[12] 行业市场数据 - 2023年1 - 6月我国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，其中乘用车产销同比分别增长8.1%和8.8%，商用车产销同比分别增长16.9%和15.8%[16] - 《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》提出到2025年底全国钢结构用量达1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达15%以上；到2035年钢结构用量达每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达40%[18] - 2021年我国粗钢产量为10.35亿吨，国内建筑钢结构总产量为9700万吨，占比为9.4%，较2020年的8.9%有所提高[18] - 全国有规模的钢结构制造加工企业超1000家，但2021年度产量超20万吨的钢结构企业不到40家[18] - 国内商用车车轮年营收规模达10亿元以上的企业有金固股份、兴民智通、一汽富维、东风车轮与正兴车轮[16] - 国内企业钢结构业务竞争一般集中在离项目所在地1000公里的半径内，出口企业竞争主要在沿海有集装箱码头的大港口周边[18] - 2023年1 - 6月国内商用车分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%[29] 公司业务布局与产品情况 - 公司拥有厦门、四川南充、越南、漳州华安、唐山曹妃甸5个地区7个车轮生产基地[15] - 公司汽车车轮业务主要产品为型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂[15] - 公司钢结构业务着重深耕石化/设备钢结构工程、市政/桥梁及轨道交通、大型高端工业厂房、高层钢结构建筑等四大细分领域[16] - 公司研发的8.25规格28公斤轻量化大尺寸钢圈已实现量产[22] - 公司发挥厦门总部沿海地理优势，布局了南充、越南、漳州、唐山曹妃甸等5个地区7个车轮生产工厂[24] - 公司拥有200人规模的钢结构研发设计和项目管理团队，有20年与大型国内外EPC公司项目合作经验[25] 公司业务市场渠道情况 - 钢制车轮业务在替换市场拥有覆盖31个省市自治区的100余家国内一级经销商、覆盖70多个国家地区的150多家海外代理商[24] - 钢制车轮业务在原配市场进入了中集车辆等数十家大型商用车厂的供应商体系[24

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-038 厦门日上集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知已 于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2023 年 8 月 26 日在厦门 市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清先生以通讯方式参加，本次会议由张文清 先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 （四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》 监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或 规避汇率波动出现的汇率风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务 管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。因此，监事一致 ...

关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理 田民镜先生提交的书面辞职报告，田民镜先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职 后将继续担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 田民镜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作 的正常开展。 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-043 厦门日上集团股份有限公司 特此公告。 厦门日上集团股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 截至本公告披露日，田民镜先生持有公司股份 52,000 股。田民镜先生原定任期届 满日为 2025 年 2 月 16 日。田民镜先生辞职后，在其就任时确定的任期内和任期届满 后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等相关法规规定。 田民镜先生在任职期间，勤勉敬业，恪尽职守，在公司管理等方面发挥了积极作用， 公司董事会对田民镜先生在担任高级管理人 ...

法定代表人：_吴子文____________ 主管会计工作负责人：__何爱平________ 会计机构负责人（会计主管人员）：_张定明______ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 2023年半年度占用累计 | 资金占用方 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度半年度占用 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发生金额（不含利息） | 名称 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | ...

厦门日上集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为厦门日上集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，我们认真审查了公 司第五届董事会第十次会议相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下： （一）关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2023 年半年度公司募集资金 的存放与使用情况，2023 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违 规的情形。 （四）关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明 我们根据中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，认真审议了公司 2023 年 半年度控股股东及其他关联方的资金占用情况、公司 ...

业务规模 - 外汇套期保值业务总金额不超9亿人民币或等值外币，任一交易日最高合约金额不超2亿[2][3][5][13][14] - 任一交易日最高合约预计占用授信额度不超1000万，预留100万保证金[5] 业务目的与币种 - 目的是平滑汇率影响、锁定交易成本[2][3][4] - 涉及美元、欧元、越南盾等币种，业务品种有远期结售汇、外汇掉期等[5] 业务管理与授权 - 财务部统一管理，审计部监督检查[10] - 董事会授权董事长审批及签合同，期限12个月[6] 业务风险与制度 - 存在市场、内控等风险[9] - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》[7][10][13][14][15] 备查文件 - 第五届董事会、监事会第十次会议决议等为备查文件[18]