会议情况 - 浙江棒杰控股2024年第一次独立董事专门会议于4月24日现场表决召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议[1]

公司概况 - 公司主营业务从无缝服装转型成"无缝服装+光伏"双主业的业务结构[9] - 公司注册地址位于浙江省义乌市，办公地址位于江苏省苏州市[9] - 公司股票简称为"棒杰股份"，股票代码为002634，股票上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为陈剑嵩[9] - 公司统一社会信用代码为91330000609786138W[9] - 公司上市以来主营业务未发生变更[10] - 公司控股股东未发生变更[10] - 公司披露年度报告的媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网[9] 经营情况 - 2022年12月，公司投资设立子公司棒杰新能源科技有限公司及扬州棒杰新能源科技有限公司，开始布局光伏产业[9] - 2023年9月，公司扬州高效光伏电池项目实现首片下线并逐步投产[9] - 2023年营业收入为7.63亿元，同比增长25.46%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,843.10万元，同比下降221.35%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,092.97万元，同比下降286.81%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-63,769.24万元，同比下降674.16%[11] - 基本每股收益为-0.19元，同比下降218.75%[11] - 加权平均净资产收益率为-10.97%，同比下降19.35个百分点[11] - 2023年末总资产为49.29亿元，较2022年末增加281.65%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.96亿元，较2022年末增加19.53%[11] - 2023年第四季度营业收入为3.08亿元，占全年的40.4%[14] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10,259.11万元[14] 业务发展 - 公司引入具有光伏产业背景的战略股东，充分发挥战略股东丰富的光伏产业经验优势，布局光伏产业，践行"双碳"战略[18] - 公司形成"无缝服装+光伏"双主业的业务结构，推动公司主营业务向光伏产业的战略转型升级[18] - 公司所属的光伏电池行业属于光伏产业链的核心环节，主要通过向上游采购硅片并加工制成N型光伏电池片[19] - 报告期内，光伏电池的主流路线逐渐从PERC技术路线升级到更为高效的N型TOPCon技术[19] - 公司专注于以N型电池片生产及销售为核心的战略规划[19] - 公司无缝服装业务仍为核心业务，主要产品未发生重大变化[20] - 公司主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务[20] 财务情况 - 公司实现营业收入76,334.07万元，较上年同期增加25.46%[27] - 公司实现营业成本70,012.11万元，较上年同期增加54.70%[27] - 公司实现营业利润-14,487.21万元，较上年同期减少266.85%[27] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-8,843.10万元，较上年同期减少221.35%[27] - 公司研发投入2,838.24万元，较上年同期增加61.94%[27] 重大投资 - 公司扬州10GW TOPCON电池生产基地已于2023年第三季度末投产[26] - 公司与江山经济开发区管委会签署投资协议，投资建设年产16GW(8GW+8GW)N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目[26] - 公司与扬州经济开发区管委会签署投资协议，投资新建年产10GW高效光伏组件及研发中心项目[26] 公司治理 - 公司拥有职责明确、管理经验丰富的管理团队[25] - 公司地处长三角经济发达地区，具有天然的区位优势[24] - 公司严格按照相关法律法规和《公司章程》规范运作，公司治理结构符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求[119] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[121,122] - 公司设立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会等机构规范运作[121,122] - 公司建立了完整的财务管理制度，拥有独立的银行账户和财务决策权[122] 风险应对 - 公司将密切关注无缝服装行业发展趋势，发挥自身优势积极把握市场机遇[109] - 公司将聚焦光伏主业，继续实施战略转型，加强市场开拓和降本增效[109] - 公司将应对无缝服装业务面临的市场竞争风险、国际市场需求波动风险和外汇汇率波动风险[110,111] - 公司将紧密关注汇率走势，适时开展远期外汇交易等业务以锁定外汇风险[112] - 公司将加大对人才队伍的储备，优化薪酬和福利制度，建立合理的激励机制和晋升机制[112] - 公司将积极优化治理架构，完善管理体系与制度，重视人才的引进与培养和人才梯队的建设[112] 社会责任 - 公司推出留厂过年补贴等福利措施，关心关爱员工，提升员工归属感、获得感和幸福感[1] - 公司重视与供应商、客户的互惠关系，恪守诚信，积极构建和发展战略合作伙伴关系[1] - 公司严格执行ISO9001：2015质量管理体系，

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入382,168,985.79元，较上年同期增长279.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -28,378,241.57元，较上年同期下降843.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -658,510,020.28元，较上年同期下降4,523.61%[5] - 本报告期末总资产5,522,851,437.66元，较上年度末增长12.05%[5] - 营业总收入从1.01亿元增长至3.82亿元，增幅约279.05%[20] - 营业总成本从0.99亿元增长至4.37亿元，增幅约341.15%[20] - 营业利润从盈利487.95万元转为亏损4239.13万元[21] - 净利润从盈利373.40万元转为亏损4414.08万元[21] - 归属于母公司所有者的净利润从盈利381.45万元转为亏损2837.82万元[21] - 少数股东损益从亏损8.05万元扩大至亏损1576.26万元[21] - 综合收益总额从盈利280.90万元转为亏损4304.59万元[21] - 基本每股收益从0.01元变为 -0.06元[21] - 资产总计从49.29亿元增长至55.23亿元，增幅约12.06%[18][19] - 流动负债合计从24.97亿元增长至31.03亿元，增幅约24.28%[18] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额140,413,312.33元，较期初下降33.31%，因银行理财产品到期[10] - 应收款项融资期末余额182,264,991.71元，较期初增长447.07%，因收到银行承兑汇票货款增加[10] - 固定资产期末余额928,798,829.86元，较期初增长89.62%，因光伏项目生产设备陆续转固[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,392,854,548.31元，期初余额1,076,575,319.63元[17] - 交易性金融资产期末余额140,413,312.33元，期初余额210,542,643.79元[17] - 应收票据期末余额109,280,310.97元，期初余额199,930,793.77元[17] - 应收账款期末余额183,372,668.14元，期初余额224,926,573.99元[17] - 流动资产合计期末余额2,570,526,792.67元，期初余额2,126,301,066.32元[17] - 固定资产期末余额928,798,829.86元，期初余额489,818,749.65元[17] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额847,255,572.21元，较期初增长282.11%，因新增银行流动资金贷款、票据贴现[10] 成本项目关键指标变化 - 营业成本本期金额363,371,452.11元，较上期增长401.89%，因光伏项目产能提升、收入增加[10] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为735,060,210.98元，较上年同期增长57,181.58%，因收到借款及银行承兑汇票贴现[11] - 经营活动现金流入小计本期为7.1585510009亿元，上期为1.6459437551亿元；经营活动现金流出小计本期为13.7436512037亿元，上期为1.4970811835亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -6.5851002028亿元，上期为0.1488625716亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为2.0343069559亿元，上期为2.1689257529亿元；投资活动现金流出小计本期为4.5050804125亿元，上期为3.6680679053亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.4707734566亿元，上期为 -1.4991421524亿元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为7.6824379444亿元，上期无数据；筹资活动现金流出小计本期为0.3318358346亿元，上期为0.0128773624亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7.3506021098亿元，上期为 -0.0128773624亿元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.113829291亿元，上期为 -0.0100033687亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.6938886205亿元，上期为 -1.3731603119亿元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为5.097897669亿元，上期为5.6435169359亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.4040090485亿元，上期为4.270356624亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.8727749457亿元，上期为1.1723342801亿元[23] - 收到的税费返还本期为0.065228403亿元，上期为0.0523194637亿元[23] - 取得借款收到的现金本期为7.2517179444亿元，上期无数据[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,092，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陶建伟持股比例13.45%，持股数量63,741,477股；苏州青嵩企业管理合伙企业持股比例7.20%，持股数量34,110,097股；浙江点创先行航空科技有限公司持股比例6.04%，持股数量28,629,032股等[12] 股份回购相关信息 - 公司于2024年2月20日审议通过回购方案，回购价格不超9元/股，资金总额不低于3000万元且不超6000万元，实施期限6个月[14] - 截至报告期末，回购专用证券账户暂未实施回购操作[15]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月13日15：00 - 17：00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程文字互动，在东方财富路演平台举行[1] - 投资者可登陆指定网址或扫码参与互动[1] - 提前征集问题，提问通道自公告发出日起开放[1] - 董事长陈剑嵩等出席年度业绩说明会[3]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事张诚先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 张诚，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料 学博士，教授，博士生导师。历任浙江工业大学讲师、副教授，东京工业大学客 座研究员，浙江工业大学教授、科技处副处长、化学工程学院副院长等。现任浙 江工业大学教授、能源材料及应用国际科技合作基地主任。2020 年 6 月至 2023 年 6 月任公司第五届董事会独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-033 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 同意公司于 2024 年 5 月 17 日 14：30 时召开 2023 年年度股东大会，现将会议基 本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六 届董事会第十次会议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个 锁定期解锁条件成就的议案》，公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工 持股计划"）第二个锁定期于 2024 年 3 月 24 日届满，根据公司 2023 年度考核 情况，第二个锁定期解锁条件已达成。根据《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定及本员工持股计划的相关内容，现将本持股计划第二个 锁定期届满及解锁情况公告如下： 一、 本员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十一次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本持股计划。 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元[2] - 2023年立信证券业务收入17.65亿元[2] 客户与收费数据 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] - 2023年年报审计收费8.32亿元，同行业客户14家[2] 风险保障数据 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元[2] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[2] 合规与决策 - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施29次等[4] - 2023年两次会议通过续聘立信为审计机构议案[4] 审计评价 - 立信认为公司财务报表合规，内控有效[5] - 审计委员会认为立信有资质和专业能力[5] - 审计委员会与立信沟通确定审计计划[6] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好[7]

股份变动 - 公司将回购注销1472万股尚未解除限售的限制性股票[2] - 公司原股份总数47407.2513万股，修订后为45935.2513万股[2] 注册资本变动 - 公司原注册资本47407.2513万元，修订后为45935.2513万元[2] 组织架构修订 - 修订后董事会设副董事长1人[2] - 修订后公司可设副总经理4人[3] - 修订后监事会设职工代表监事1人[3] 会议与章程 - 2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议[2] - 修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后生效[4] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理变更登记等相关手续[4] - 董事会提请股东大会授权按主管部门要求进行必要调整[4]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12227 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注 ...