债券基本信息 - 23西部01债券发行规模8亿元，票面金额100元，按面值平价发行[5] - 期限2年，票面利率3.25%，按年付息，到期一次还本[6] - 起息日为2023年2月8日[7] 兑付信息 - 2025年2月10日支付2024年2月8日至2025年2月7日利息并兑付本金[4] - 每手（面值1000元）派发本息合计1032.50元（含税）[8] - 债权登记日为2025年2月7日，最后交易日为2月7日[10] 税收信息 - 个人债券持有者利息所得税征税税率为20%[13] - 2021年11月6日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[13] 其他信息 - 发行人联系电话为029 - 87406171，主承销商、债券受托管理人为东方证券股份有限公司[15]

回购股份 - 调整后回购股份价格上限不超8.14元/股，2025年1月22日生效[3] - 回购资金总额5000万 - 1亿元[4] - 回购股份数量预计6147900 - 12278613股，占总股本0.14% - 0.27%[9] 利润分配 - 2024年第三季度每10股派现金红利0.20元，拟分配89391634.10元[6] - 实际现金分红89268676.10元，每股0.0199724元[7] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0199724元/股[7]

债券基本信息 - 西部证券2025年第一期公司债券2025年1月17日在深交所上市[2] - 发行总额10亿元，期限3年[2] - 票面年利率1.86%[2] 时间信息 - 发行日为2025年1月10日至1月13日[2] - 起息日为2025年1月13日，到期日为2028年1月13日[2] 其他信息 - 债券面值100元/张，开盘参考价100元/张[2] - 主体/债项信用评级为AAA/AAA[2]

利润分配 - 公司回购专户6,147,900股不参与利润分配[2] - 以4,463,433,805股为基数分配[6] 现金分红 - 每10股派现0.20元（含税），拟分配89,391,634.10元（含税）[2] - 实际分红89,268,676.10元[3] - 扣税后香港投资者等每10股派0.18元[6] 除权除息 - 2024年第三季度除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0199724元/股[4] - 股权登记日2025年1月21日，除权除息日22日[7] 红利发放 - A股股东红利2025年1月22日划入账户[9] 补缴税款 - 持股1个月（含）内每10股补缴0.04元；1 - 12个月补缴0.02元；超1年不补缴[7]

债券基本信息 - 债券简称22西部01，代码149779，发行规模25亿元[4] - 期限3年期，票面利率3.04%[5] 时间信息 - 起息日2022年1月18日，付息日每年1月18日，兑付日2025年1月18日[6] - 债权登记日和最后交易日2025年1月17日，兑付兑息日和摘牌日2025年1月20日[8] 本息及税收 - 每手派本息1,030.40元（含税），个人等扣税后1,024.32元，非居民企业1,030.40元[7] - 个人等利息所得税税率20%，境外机构暂免[11]

债券发行 - 公司获证监会注册发行不超180亿元公司债券[2] - 2025年第一期发行规模不超10亿，实际发行10亿[2] - 发行价每张100元，时间1月10 - 13日[2] 债券数据 - 票面利率1.86%，认购倍数3.07倍[2] 认购情况 - 董监高、大股东及关联方未认购[2] - 承销商及关联方未认购，投资者符合要求[2][3]

债券发行 - 公司发行不超过180亿元公司债券已获注册[2] - 本期债券发行规模不超过10亿元[2] 利率情况 - 2025年1月9日询价区间为1.5%-2.5%[2] - 最终票面利率确定为1.86%[2] 发行安排 - 公司于2025年1月10日按1.86%利率网下发行[2]

西部证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行总额 不超过 180 亿元公司债券（以下简称"本次债券"）已获得中国证券监督管理委员 会《关于同意西部证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》 （证监许可﹝2024﹞60 号）。西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 10 亿元 （含 10 亿元）。 根据《西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）发行公告》，发行人和主承销商将于【2025】年【1】月【9】日【15】： 00 至【18】：00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建 档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 关于延长西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）簿记建档时间的公告 (本页无正文，为《关于延长西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 主承销商: 日 202 (本页无正文,为《关于延长西部证券股份有限公司 2025年面向专 ...

财务数据 - 截至2024年9月末，公司合并口径净资产为283.82亿元，母公司净资产为282.62亿元[13] - 截至2024年9月末，公司合并口径资产负债率（扣除代理款）为64.37%，母公司为63.85%[13] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为10.01亿元（2021 - 2023年度）[13] - 最近三年及一期，公司合并报表经营活动现金流量净额分别为 - 137.19亿元、 - 47.45亿元、2.51亿元和77.08亿元[16][49] - 2024年1 - 9月，公司实现营业收入443061.72万元，较去年同期减少129281.97万元，降幅22.59%[22][55] - 2024年1 - 9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润74785.76万元，较去年同期减少14741.03万元，降幅16.82%[22][55] - 截至2024年9月末，公司受限资产为2099038.00万元[17][50] - 截至2024年9月末，公司有息负债规模为403.64亿元，占负债总额比重为59.35%[17][51] - 截至2024年9月末，公司一年内到期有息负债规模为324.79亿元，占负债总额比重为47.76%[17][51] - 2024年9月末，公司合并口径交易性金融资产余额占资产总额比例为55.79%[17][53] 债券发行 - 公司债券注册金额不超过180亿元，本期发行金额不超过10亿元[3][12][80][88] - 公司于2024年1月12日获中国证监会同意发行批复，24个月内分期发行完毕[12][78] - 本期债券期限3年，票面金额100元，按面值平价发行，起息日为2025年1月13日[80][81] - 本期债券交易方式包括匹配成交等五种[21][23] - 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟不超过10亿元用于偿还到期有息债务[89] 市场扩张和并购 - 2024年6月21日，公司筹划收购国融证券股份有限公司控股权[25][26] - 2024年11月6日公司拟收购国融证券64.5961%控股权[27][59] 公司结构 - 截至2024年9月末，有限售条件股份3.60387097亿股，占比8.06%；无限售条件股份41.09194608亿股，占比91.94%[117] - 截至2024年9月末，前十名股东合计持股25.71869578亿股，占比57.54%[119] - 截至2024年9月末，陕投集团及其一致行动人西部信托合计持股16.44370913亿股，占公司总股本的36.79%[120] - 截至2024年9月末，公司纳入合并范围的全资、控股子公司中，西部期货等部分持股比例为100.00%，西部利得基金管理有限公司持股比例为51.00%[127] 组织架构 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，董事任期3年，独立董事连任不超6年[142] - 公司监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名、职工代表监事2名[145] - 截至2024年9月末，公司下设20个业务及业务管理部门、18个职能部门、100家证券营业部、12个分公司、3个全资子公司及1个控股子公司[154] - 董事会设有审计等五个专门委员会[153]

信用评级 - 公司主体长期信用等级和2025年第一期公司债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[4] - 公司指示评级为aa+，个体信用等级为aa+，最终评级结果为AAA[13] - 外部支持调整因素为股东支持，调整幅度为+1[13] 债券发行 - 本期债项发行规模不超过10.00亿元，期限3年期[8] - 本期债券募集资金拟全部用于偿还到期有息债务[8] 财务数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入44.31亿元，利润总额9.61亿元，同比均下降[8][14] - 2024年9月末公司资产总额964.69亿元，所有者权益284.60亿元[14] - 2024年9月末公司短期债务290.41亿元，长期债务165.91亿元，全部债务456.32亿元[14] - 2024年9月末公司净资本为225.50亿元，风险覆盖率为304.84%[12] - 2024年9月末公司优质流动性资产237.86亿元，占总资产比例为30.42%[14] 业务数据 - 2024年1 - 6月公司代理买卖证券交易额1.13万亿元，同比下降13.08%[51] - 2024年1 - 6月公司投行业务收入0.84亿元，同比下降58.82%；债券承销43单，规模219.24亿元，同比分别增长48.28%和37.60%[58] - 2024年1 - 6月证券资产管理业务收入同比增长83.72%至0.79亿元[67] - 2024年6月末融资融券账户余额77.64亿元，较上年末下降；股票质押式回购业务余额18.62亿元，较上年末基本持平；2024年1 - 6月信用业务收入2.43亿元，同比基本持平[72][74] - 2024年1 - 6月西部期货营业收入13.29亿元，净利润0.12亿元[75] - 2024年1 - 6月西部优势营业收入0.14亿元，净利润0.01亿元[76] - 2024年1 - 6月西部利得营业收入（基金业务）1.90亿元，净利润0.29亿元[77] 机构设置 - 截至2024年6月末公司下设营业部100家，分公司12家，全资子公司3家，控股子公司1家[23] - 截至2024年6月末，公司设有112家分支机构，在陕西省内设有57家证券营业部[32] 市场扩张和并购 - 公司拟38.25亿元受让国融证券64.5961%股份，尚待证监会核准[40] 其他 - 可能引致评级下调的因素为资产质量恶化或发生重大风险等[9] - 2021 - 2023年度公司保持了有效的财务报告内部控制[39] - 截至2024年9月末，公司董事会共10名，其中独立董事4名，女性董事2名[113] - 截至2024年9月末，陕投集团总资产2924.13亿元，所有者权益895.17亿元；2024年1－9月，实现营业收入403.99亿元，净利润56.28亿元[114]