经营状况与发展目标 - 2014年公司经营状况良好，各项建设均围绕年初发展计划展开 [4] - 2015年公司在企业内生增长和外延并购上会迈出更多步伐，力度和速度不减 [4] 收购悠哉股权的考虑 - 公司近几年一直在加快线上建设，悠哉作为国内起步较早的在线旅游企业之一，拥有丰富的在线建设实践及经验丰富的技术团队 [4] - 悠哉在华东地区拥有较强的品牌影响力，双方拥有很强的互补性 [4] 与途牛的合作关系 - 公司并不会因与悠哉开展合作而怠慢其他公司，与在线旅游企业是非常友好的合作关系 [5] - 公司希望不断提供丰富优质的产品成为线上旅游企业长期友好的合作伙伴 [5] 海外兼并收购 - 公司海外布局不仅要考虑本国政策，还要考虑不同目的地国家或政府对旅游产业建设的积极性 [5] - 公司会分析中国公民出境游消费行为来确定海外布局，如有机会会好好把握 [5] 门店建设计划调整 - 过去零售门店的功能较单一，除接待顾客咨询和销售旅游产品外没有更深入的服务 [6] - 未来公司门店形式将由单一走向复合，增加更多服务功能，侧重增强顾客对目的地的了解和旅游体验 [6] 天津市场的重要性 - 相比北京旅行社众多、竞争激烈，天津的出境游市场仍有很大的发展空间 [6] - 天津本地旅行社尚未有占市场优势的品牌，但居民消费能力居全国前列，出境旅游的消费观念近年也在逐渐增强 [6] - 天津政府对外地旅行社的政策变得更加开放，市场潜力巨大 [6]

上游资源布局 - 公司主要考虑业务相关性强的上游资源布局，包括团队游、定制游和自由行 [2] - 公司希望在潜力大、有特色的目的地提前布局资源，并尽量轻资产化 [2] - 上游资源布局旨在丰富产品、提高服务能力，为顾客提供更好的服务并增加利润 [2] 散客化趋势 - 公司产品已不局限于团队游，散客需求多样化且不断变化 [2] - 公司已为自由行布局，投资了穷游等碎片化产品和资源 [2] - 公司发布了专门做定制游的品牌“优定制” [2] 海外资源收购 - 公司在海外收购资源时，会考虑当地的市场经济完善程度、政治法律环境等因素 [2] - 公司在海外资源收购方面持谨慎态度 [2] 免税品公司合作 - 公司与中免合作成立免税品公司，中免在免税品领域非常专业 [2] - 免税品公司投资方还包括国旅总社、凯撒、凤凰等，行业竞争良性 [2] 目的地生活服务布局 - 公司计划在主要目的地布局生活服务，不同目的地的布局重点有所不同 [2] - 布局主要从业务角度和资源轻重角度考虑 [2] 体育旅游 - 体育旅游是一个巨大的市场，体育企业拥有精准客户群但缺少资源 [3] - 公司与来跑吧合作，实现资源、渠道和产品的有效转化 [3]

会议基本信息 - 会议时间为2016年3月25日下午2:30 - 4:00 [1] - 会议地点在公司B座4层大会议室 [1] - 接待人员为董事长、总经理冯滨 [1] - 参与单位包括安邦资产、方正富邦基金等17家，涉及谢吉、巩冠峰等人员 [1] 欧洲市场策略 - 欧洲自90年代至今市场稳定，是常青市场 [3] - 2015年已调整2016年打法，在传统法瑞意产品基础上，注重东欧、英国、北欧、俄罗斯产品开发，预计今年欧洲市场无大闪失 [3] 公司业务布局与转型 - 公司在旅游方面加大产品 + 服务，布局目的地端和出发地端资源，2016年已见初步成果 [3] - 与携程战略合作，未来与中信产业基金合作被看好 [3] - 公司决策快，正从旅游服务商向出境综合服务商转变 [3] - 中国有1亿出境人群，除旅游外还有留学、游学、医疗、移民等需求，公司已在北京设移民公司，在杭州收购杭州四达出入境服务公司、投资“来跑吧”和“异乡好居” [3] 业务优势分析 - 公司出境游客群与移民、留学、游学客群高度重合，做相关业务更精准，且能在资源端获有利资源 [3] - 公司到目的地端布局欲做成闭环，未来会有很多旅行社参与，先做有优势 [4] 市场判断与业务规划 - 留学、移民及其他海外生活服务市场不是小市场，是保证公司发展的最大市场，且竞争不如旅行社充分 [4] - 继续布局零售业务，2016年上海开两家旗舰店，将在武汉、西安等城市开店，落实募投项目零售业务规划，加强与穷游等线上社区合作 [4] 财务预期 - 通过采购协调，完成与华远重组后，未来毛利率会提高，且随着客源规模提升、议价能力增强，会有新玩法弥补 [4] 市场格局分析 - 日本市场目前分散，未来会更集中，本州、九州、北海道布局不同 [4] 业务协调关系 - 北京已走出批发零售一体道路，通过不同品牌、不损害代理商利益方式保证批零一体实施和共同发展，此模式已在上海等城市复制，未来公司是旅游全产业链旅行社 [4]

目的地与市场趋势 - 亚洲出境游增速快，亚洲和欧洲市场占比接近，其次是美洲、澳洲等，港澳游向东南亚游转移趋势明显 [2] - 出境游成为刚需，目的地有较强替代性和转移性 [2] 费用与毛利率 - 费用增长因人员和门店增加致销售费用增加，投资、投后等部门人员增加致管理费用增长，下半年为旺季，全年费用率较半年度会降低 [2] - 公司通过品牌溢价、加强资源采购等业务协同，出境游毛利率有提升空间，但超额毛利率（超20%）可能性不大 [2] 线上线下业务 - 开设线下零售门店有必要，可扩大品牌覆盖，挖掘客户多样化需求，二线城市门店作用更重要，出境游线下仍是主流渠道，公司注重门店质量而非数量 [2] 整合营销板块 - 整合营销业务更丰富多样，拓展到公关策划等业务，覆盖金融、汽车、化妆品等行业，服务更多中小企业客户 [2][3] 公司工作重心 - 内部整合：加大已投公司投后管理，发挥协同作用；进行精细化管理，提高人效比；提高各地分子公司产品设计能力，做到产销结合 [3] - 外部投资并购：并购上游资源，落地海外教育板块 [3] 定制产品业务 - 公司成立定制产品事业部，发布“优定制”品牌，与穷游合作挖掘自由行客人需求，推进定制产品化和模块化，希望提高定制产品占比 [3] 合作分工 - 与竹园在资源采购上实现对接协同，集中统一机票采购；加强产品分层，不同地区采取不同策略；双方互派精英交流工作 [3] 目的地布局 - 公司目的地布局稳定推进，海外资源争夺有竞争，但能做海外布局的企业有限，不排除合作可能 [3]

行业前景与战略 - 公司对出境游行业持乐观态度，尽管2016年面临挑战，但持续看好行业前景 [3] - 2017年公司将重点放在产品和服务优化，尤其是库存管理的精细化 [3] - 未来战略将更多关注目的地资源的布局，外延扩张计划不变 [5] 包机产品 - 包机产品量有所增加，但占比不大，俄罗斯包机产品占比较高 [3] - 包机产品在航空成本上有优势，且具有稀缺性和独特性 [4] OTA与传统旅行社格局 - 未来线上线下融合是趋势，行业分工协同将带来共赢 [5] - OTA在众信的占比未明确提及，但公司强调线上线下融合的重要性 [5] 业绩与市场扩展 - 2016年出境游增速下滑，但公司计划通过加强产品和服务、品牌影响力及零售门店建设来提升2017年业绩增速 [6] - 并购效应已逐步显现，公司认为未来市场将趋于集中，目前领先企业都有机会 [6] - 异地开设门店虽难，但通过品牌积累和渠道合作可以克服，零售网点的重视程度与其他企业一致 [6] 产品与服务 - 半自由行、定制产品和碎片化产品受到重视，去年推出的优定制、自由伴等产品反响良好 [7] - 公司在签证和上游资源方面具有优势，有利于发展灵活产品 [7] 外部因素影响 - 一线城市房价上涨对出境游影响不大，旅游已呈现刚性需求特征 [6] - 汇率对出境游行业影响有限，公司通过外汇套期保值等方法规避汇率风险 [6] 综合服务平台 - 综合服务平台已逐步落地，移民、游学等业务表现良好，公司将继续推进从旅游到旅行生活服务的发展战略 [6]

疫情应对与业务调整 - 公司自2020年1月24日起暂停经营团队旅游及"机票+酒店"旅游产品，出境旅游业务暂未恢复 [2] - 国内旅游业务执行跨省旅游经营活动管理"熔断"机制，2022年5月将跨省旅游"熔断"范围从省级降至县、市一级 [2] - 公司亏损状况持续收窄，2020年已充分计提商誉减值和坏账准备，为未来轻装上阵做好准备 [3] 战略合作与股东结构 - 阿里两次入股众信旅游，阿里网络已成为公司第二大股东 [3] - 阿里巴巴集团旗下飞猪旅行副总裁赵磊先生已成为公司第五届董事会非独立董事 [3] - 公司与阿里将继续发挥行业龙头协同效应，开拓旅游行业新发展路径 [3] 国内游产品开发 - 公司加大国内游、省内游和周边游的产品开拓力度，匠心打造精品中高端旅游产品 [3] - 公司加快上游目的地资源整合速度，加大热门旅游目的地服务公司建设 [3] - 公司核心团队打造的一站共享式休闲度假综合体"优沃得世界主题亲子自然教育农场"于2022年7月23日正式营业 [3] 政策解读与行业展望 - 2022年1月国务院印发《"十四五"旅游业发展规划》，明确旅游业发展方向和目标 [3] - 2022年9月国务院发布批复，允许在上海、重庆设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境游业务 [4] - 2022年10月中国民航局透露，冬春航季国际航线航班同比增长105.9% [4] 后疫情时代发展展望 - 旅游业作为"五大幸福产业"之首，出境游推动中国与世界各国民间文化的融合和交往 [5] - 中产阶级消费需求升级，游学及留学教育、移民置业、健康医疗等各类出境服务需求将不断增加 [5] - 出境服务市场将在未来几年被持续打开扩大，具有广阔前景和发展空间 [5]

营收情况 - 本报告期营业收入1.49亿元，同比减少18.81%；年初至报告期末2.75亿元，同比减少42.26%[4] - 营业收入下降主要因国内新冠疫情多发散发，业务开展受限，业务规模下降[13] - 本期营业总收入2.75亿元，上期为5.02亿元，同比下降45.34%[28] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5094.53万元，同比增长38.24%；年初至报告期末-1.32亿元，同比增长35.84%[4] - 本期营业总成本4.37亿元，上期为7.68亿元，同比下降43.08%[28] - 本期利润总额为-1.64亿元，上期为-2.79亿元，亏损幅度收窄41.11%[31] - 本期净利润为-1.61亿元，上期为-2.38亿元，亏损幅度收窄32.53%[31] - 基本每股收益本期为-0.145，上期为-0.227，亏损幅度收窄36.12%[31] - 归属于母公司股东的净利润本期为-1.32亿元，上期为-2.05亿元，亏损幅度收窄35.37%[31] 资产情况 - 本报告期末总资产22.82亿元，较上年度末减少10.23%；归属于上市公司股东的所有者权益3.33亿元，较上年度末增长1.80%[7] - 2022年9月30日货币资金为658,918,824.41元，较1月1日的756,257,947.58元有所减少[18] - 2022年9月30日应收账款为125,688,691.34元，较1月1日的147,720,862.65元减少[21] - 2022年9月30日预付款项为131,511,908.73元，较1月1日的50,715,964.21元大幅增加[21] - 2022年9月30日流动资产合计1,244,548,810.31元，较1月1日的1,295,513,010.99元减少；非流动资产合计1,037,343,735.09元，较1月1日的1,246,489,667.04元减少[21] - 2022年9月30日短期借款为483,992,098.97元，较1月1日的574,369,727.29元减少[21] - 2022年9月30日应付账款为323,223,135.31元，较1月1日的416,480,499.02元减少[24] - 2022年9月30日长期借款为59,883,021.33元，较1月1日的6,365,718.04元大幅增加[24] - 2022年9月30日负债合计2,187,542,583.16元，较1月1日的2,422,749,552.54元减少；所有者权益合计94,349,962.24元，较1月1日的119,253,125.49元减少[24] - 2022年9月30日资产总计2,281,892,545.40元，较1月1日的2,542,002,678.03元减少[21][24] 特定项目变动情况 - 预付款项期末余额1.32亿元，较期初增长159.31%，因报告期开展业务预付供应商款项[10] - 其他权益工具投资期末余额3.02亿元，较期初减少30.74%，因报告期收回部分项目投资款项[13] - 长期借款期末余额5988.30万元，较期初增长840.71%，因部分银行将短期借款变更为长期借款[13] - 销售费用较上期减少38.50%，因报告期精简开支及业务受限，费用下降[13] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增长551.83%，因报告期收回部分项目投资款项[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数49521名，冯滨持股比例18.25%，阿里巴巴持股比例11.06%[14] - 前十大无限售条件股东中，阿里巴巴持股100,244,018股，占比未提及；费占军持股9,090,000股，占比1.00%；平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司持股8,739,800股，占比0.96%[17] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为3.26亿元，上期为6.75亿元，同比下降51.70%[34] - 经营活动现金流出小计本期为6.01亿元，上期为8.88亿元，同比下降32.31%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2.76亿元，上期为-2.13亿元，亏损幅度扩大29.29%[34] - 投资活动现金流入小计本期为1.40亿元，上期为0.86亿元，同比增长63.19%[34] - 投资活动现金流出小计为116,605,667.15元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,942,374.21元[37] - 筹资活动现金流入小计为542,723,845.33元[37] - 筹资活动现金流出小计为900,290,415.57元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-357,566,570.24元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-7,474,322.51元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-609,089,678.43元[37] - 期初现金及现金等价物余额为1,046,389,700.26元[37] - 期末现金及现金等价物余额为437,300,021.83元[37] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[38]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为126,062,717.22元，同比下降56.93%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-80,853,223.67元，同比改善34.22%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-142,927,132.13元，同比改善33.30%[29] - 基本每股收益为-0.089元/股，同比改善34.56%[29] - 加权平均净资产收益率为-28.37%，同比下降12.54%[29] - 总资产为2,339,828,321.78元，同比下降7.95%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为343,775,670.97元，同比增长5.22%[29] - 2022年上半年公司营业总收入1.26亿元，同比下降59.60%，营业利润亏损1.24亿元，同比减少亏损31.73%[41] - 2022年上半年公司归属于母公司股东的净利润-8,085.32万元，同比减少亏损34.22%，扣除非经常性损益后的归母净利润-8,348.22万元，同比减少亏损33.05%[41] - 公司营业收入同比下降56.93%，从2.93亿元降至1.26亿元[67] - 旅游服务业务收入同比下降60.71%，从2.89亿元降至1.13亿元[67] - 境外业务收入同比增长56.41%，从1331万元增至2082万元[70] - 销售费用同比下降43.41%，从1.26亿元降至7103万元[67] - 管理费用同比下降44.11%，从6179万元降至3453万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善33.30%，从-2.14亿元收窄至-1.43亿元[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善306.02%，从-2957万元转为6092万元[67] - 货币资金占总资产比例下降0.59%，从29.75%降至29.16%[74] - 应收账款占总资产比例下降2.25%，从5.81%降至3.56%[74] - 长期借款占总资产比例上升2.54%，从0.25%增至2.79%[74] - 货币资金期末账面价值为43,183,109.99元，受限原因为信用证/卡保证金及其他事项[80] - 报告期投资额为0.00元，较上年同期的67,500,000.00元下降100.00%[81] - 证券投资中，ST海航的期末账面价值为1,629,942.22元，报告期损益为-288,850.52元[85] - 子公司众信博睿的净利润为-212.89万元，竹园国旅的净利润为-1,580.16万元[90] - 2022年半年度基本每股收益为-0.089元，稀释每股收益为-0.077元，归属于公司普通股股东的每股净资产为0.379元[167] 股东与股权结构 - 公司股东冯滨持有165,404,629股，持股比例为18.25%，其中124,053,472股为限售股[173] - 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有100,244,018股，持股比例为11.06%，全部为无限售股[173] - 公司股东郭洪斌持有53,292,843股，持股比例为5.88%，全部为限售股[173] - 公司股东林岩持有20,600,300股，持股比例为2.27%，全部为无限售股[173] - 公司股东钮昊晖持有18,110,000股，持股比例为2.00%，全部为无限售股[173] - 上海烜鼎资产管理有限公司持有14,955,534股，持股比例为1.65%，全部为无限售股[173] - 公司股东曹建持有10,311,113股，持股比例为1.14%，其中9,600,000股被质押[173] - 公司股东费占军持有8,380,000股，持股比例为0.92%，全部为无限售股[173] - 中国建设银行股份有限公司持有5,213,600股，持股比例为0.58%，全部为无限售股[173] - 公司股东路振勤持有5,120,900股，持股比例为0.56%，全部为无限售股[173] - 公司前10名普通股股东中，阿里巴巴（中国）网络持有100,244,018股人民币普通股，占比最大[176] - 公司董事长、总经理冯滨持有165,404,629股人民币普通股，持股数量最多[176] - 公司副董事长郭洪斌离任时持有53,292,843股人民币普通股[179] - 公司副总经理王春峰本期减持17,000股，期末持股163,000股[179] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[180] - 公司报告期内不存在优先股[184] - 公司报告期内不存在企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具[188][189][190] - 公司可转债“众信转债”的转股价格经过多次调整，最终调整为11.02元/股[192][194] - 公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予并登记完成，众信转债转股价格由11.02元/股调整为11.00元/股，自2018年11月28日起生效[195] - 公司发行33,445,374股新股购买竹园国际旅行社30%股权，众信转债转股价格由11.00元/股调整为10.99元/股，自2019年1月16日起生效[195] - 众信转债转股价格由10.99元/股向下修正为7.92元/股，自2019年4月17日起生效[196] - 公司2018年度经营业绩未达激励计划考核条件，回购部分激励股份，众信转债转股价格由7.92元/股调整为7.93元/股，自2019年7月3日起生效[196] - 公司实施2018年度利润分配方案，众信转债转股价格由7.93元/股调整为7.91元/股，自2019年7月11日起生效[197] - 公司2019年度经营业绩未达激励计划考核条件，回购注销激励股份，众信转债转股价格由7.91元/股调整为7.92元/股，自2020年10月30日起生效[199] - 众信转债转股价格由7.92元/股向下修正为5.95元/股，自2022年5月25日起生效[200] 业务发展 - 公司2022年上半年电商平台累计直播场次数超406场，累计观看超3,387万人次，直播旅游产品售卖数量近四千套，活跃粉丝数量超过三十万[42] - 公司积极布局数字化体系，持续丰富资源端供给，打造多元立体化分销渠道矩阵[45] - 公司连续多年为中国旅游集团20强单位，下属多家子公司被评定为5A级旅行社[46] - 公司坚持优化业务流程，通过线上线下方式进行客户反馈评议，持续提升产品质量和服务水平[47] - 公司荣获2021"光＆影"国家旅业时尚盛典"转型升级奖"，旗下高端品牌"奇迹旅行"荣获"高端旅行品质服务大奖"[45] - 公司在全国16个省、市、自治区拥有开业零售门店718家，签约门店数量近千家[57] - 公司旗下“优耐德旅游”及“全景旅游”品牌持续深耕国内旅游批发业务领域，推出新型跟团游、自由行和目的地玩乐产品[56] - 公司旗下“众信游学”品牌加快推进“旅游+教育”融合发展，推出多个系列产品如亲子课堂、徒步项目、营地教育等[58] - 公司旗下“奇迹旅行”品牌将原有“众信留学”品牌并入，调整产品线为野奢户外、观光度假、亲子学堂等六大系列[60] - 公司旗下“众信博睿”品牌为亚布力中国企业家论坛年会提供全程会务服务支持，并承办2022中国青少年高尔夫球精英赛[61] - 公司旗下“优达国际”品牌在疫情期间严控成本费用，保持与客户和资源渠道的联系，为后疫情时代业务复苏做准备[62] - 公司旗下“悠联货币”品牌继续保持与全球主要退税服务商的合作，拓展退税收单渠道[62] 风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动风险，出境旅游业务受宏观经济影响较大[93] - 公司通过增加实体营销网络和完善电子商务营销来应对市场竞争加剧风险[94] - 公司面临不可抗力风险，如自然灾害、流行性疾病等对业务产生不利影响[95] - 公司通过密切关注相关国家政府部门发出的预警信息来应对不可抗力风险[98] - 公司面临服务质量控制风险，通过制定严格的服务质量控制标准来应对[99] - 公司面临汇率变动风险，通过运用汇率金融工具来减少汇率波动的影响[100] - 公司存在跨国并购及跨地区并购的整合风险，需在资源、企业文化、管理模式等方面进行融合[101] 公司治理与股东会议 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.40%，第二次为38.94%，第三次为26.51%[105] - 2021年度股东大会投资者参与比例为27.57%[105] - 公司独立董事丁小亮、孙云，副总经理赵锐，职工代表监事王薇薇因任期届满离任[107] - 公司独立董事黄振中、黄海军，职工代表监事张海因换届选举被选为新任[107] - 公司董事、副董事长郭洪斌因个人原因辞去职务[107] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[108] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[111] - 公司报告期无重大环保问题及行政处罚[115] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[125] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[130] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[131] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[132] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[134] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[136][140] - 公司对子公司的担保额度合计为167,020万元，实际担保余额为8,000万元[141][144] - 公司委托理财发生额为2,624万元，未到期余额为0万元[146] - 公司有限售条件股份减少40,921,710股，占比从24.76%降至20.24%[154] - 公司无限售条件股份增加40,976,996股，占比从75.24%升至79.76%[154] - 2022年第一季度，"众信转债"因转股减少2,143张，转股数量为27,053股，无限售流通股增加27,053股[160] - 2022年第二季度，"众信转债"因转股减少1,680张，转股数量为28,233股，无限售流通股增加28,233股[161] - 2022年5月，因公司部分董监高变动，高管锁定股增加13,323,211股，无限售流通股减少13,323,211股[161] - 2022年1月16日，公司部分首发后限售股解锁并上市流通，首发后限售股减少6,445,037股，高管锁定股增加6,445,037股[157] - 2022年2月，因公司董事会、监事会换届，高管锁定股增加429,522股，无限售流通股减少429,522股[158] - 2021年9月16日至2022年3月15日，公司以集中竞价交易方式累计减持已回购股份数量5,500,000股，成交总金额为41,351,259.00元[165] - 2022年4月17日至2022年6月30日，公司以集中竞价交易方式累计减持已回购股份数量9,000,000股，减持所得资金总额为58,932,184.00元[166]

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为59,486,096.93元，同比下降30.16%[4] - 营业成本为50,429,731.56元，同比下降32.98%，主要原因为受疫情影响，公司业务开展受到部分限制[6] - 公司营业总收入为59,486,096.93元，同比下降37.6%[24] - 营业总成本为126,511,717.76元，同比下降37.3%[24] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-56,950,292.82元，同比改善23.70%[4] - 净利润为-61,356,191.80元，同比亏损减少36.0%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为-56,950,292.82元，同比亏损减少23.7%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,669,362.16元，同比改善72.47%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为17,363,911.86元，同比大幅增长298.93%，主要原因为公司本期收回了部分项目投资成本[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为-69,799,740.74元，同比改善73.87%，主要原因为公司本期偿还负债的规模小于去年同期[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,669,362.16元，同比改善72.5%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为103,889,014.00元，同比下降37.4%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为58,458,798.70元，同比下降51.1%[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金为38,258,013.47元，同比下降53.9%[30] - 投资活动现金流入小计为17,363,911.86元，同比增长254.7%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为17,363,911.86元，同比增长299.0%[32] - 筹资活动现金流入小计为217,040,805.70元，同比减少42.6%[32] - 筹资活动现金流出小计为286,840,546.44元，同比减少55.6%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-69,799,740.74元，同比减少73.9%[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,346,168.09元，同比增加95.0%[32] - 现金及现金等价物净增加额为-66,451,359.13元，同比减少78.3%[32] - 期末现金及现金等价物余额为647,641,164.70元，同比减少38.2%[32] 资产与负债 - 总资产为2,390,433,232.52元，同比下降5.96%[4] - 应收账款为100,249,309.45元，同比下降32.14%，主要原因为公司本期收回了部分客户欠款[6] - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为690,796,179.46元，较年初减少8.66%[14] - 应收账款期末余额为100,249,309.45元，较年初减少32.13%[14] - 存货期末余额为2,658,887.42元，较年初增加29.16%[17] - 流动资产合计期末余额为1,177,271,213.19元，较年初减少9.13%[17] - 非流动资产合计期末余额为1,213,162,019.33元，较年初减少2.67%[17] - 资产总计期末余额为2,390,433,232.52元，较年初减少5.96%[17] - 流动负债合计期末余额为1,858,816,252.08元，较年初减少4.92%[20] - 非流动负债合计期末余额为435,836,638.36元，较年初减少6.85%[20] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为309,725,200.73元，较年初减少5.20%[20] - 所有者权益合计期末余额为95,780,342.08元，较年初减少19.68%[20] 费用 - 销售费用为42,419,547.29元，同比下降43.77%，主要原因为人员费用、办公费用、租赁费用等下降较多[6] - 管理费用为15,157,866.67元，同比下降53.15%，主要原因为人员费用、办公费用、租赁费用等下降较多[6] 每股收益 - 基本每股收益为-0.063元，同比改善23.2%[30] - 稀释每股收益为-0.057元，同比改善25.0%[30] 其他 - 公司2022年第一季度报告未经审计[34]

营收与利润情况 - 本季度营业收入5948.61万元，较上年同期减少30.16%，主要因疫情影响业务开展受限[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5695.03万元，较上年同期增长23.70%[4] - 本期营业总收入为59,486,096.93元，上期为95,394,749.78元，同比下降约37.64%[23] - 本期营业总成本为126,511,717.76元，上期为201,842,013.36元，同比下降约37.32%[23] - 本期营业利润为 -67,501,784.74元，上期为 -104,777,967.23元，亏损幅度收窄约35.58%[23] - 本期净利润为 -61,356,191.80元，上期为 -95,903,127.53元，亏损幅度收窄约36.02%[26] - 本期基本每股收益为 -0.063，上期为 -0.082[29] - 本期稀释每股收益为 -0.057，上期为 -0.076[29] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1166.94万元，较上年同期增长72.47%，因收到部分客户欠款及支付款项下降[4][6] - 本期经营活动现金流入小计为109,930,021.90元，上期为174,340,200.26元，同比下降约37%[29] - 本期经营活动现金流出小计为121,599,384.06元，上期为216,725,451.99元，同比下降约43.9%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -11,669,362.16元，上期为 -42,385,251.73元，亏损幅度收窄约72.47%[29] - 本期收回投资收到的现金为17,363,911.86元，上期为4,895,131.61元，同比增长约254.72%[29] - 投资活动现金流入小计为17363911.86元，上年同期为4895131.61元[31] - 投资活动现金流出小计为542544.92元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为17363911.86元，上年同期为4352586.69元[31] - 筹资活动现金流入小计为217040805.70元，上年同期为378378075.03元[31] - 筹资活动现金流出小计为286840546.44元，上年同期为645472058.46元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 69799740.74元，上年同期为 - 267093983.43元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2346168.09元，上年同期为 - 1203791.62元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 66451359.13元，上年同期为 - 306330440.09元[31] - 期初现金及现金等价物余额为714092523.83元，上年同期为1047883360.26元[31] - 期末现金及现金等价物余额为647641164.70元，上年同期为741552920.17元[31] 资产负债情况 - 应收账款期末余额1.00亿元，较期初减少32.14%，因收回部分客户欠款[6] - 租赁负债期末余额405.66万元，较期初减少90.16%，因支付部分租赁负债[6] - 2022年3月31日公司资产总计23.9043323252亿元，较年初25.4200267803亿元有所下降[16] - 2022年第一季度末货币资金为6.9079617946亿元，年初为7.5625794758亿元[13] - 应收账款从年初的1.4772086265亿元降至2022年3月31日的1.0024930945亿元[13] - 存货从年初的205.875301万元增长至2022年3月31日的265.888742万元[16] - 2022年3月31日负债合计22.9465289044亿元，年初为24.2274955254亿元[19] - 短期借款从年初的5.7436972729亿元降至2022年3月31日的5.1838835128亿元[16] - 应交税费从年初的921.744263万元降至2022年3月31日的413.952534万元[19] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的3.2671231601亿元降至2022年3月31日的3.0972520073亿元[19] - 少数股东权益从年初的 - 2.0745919052亿元降至2022年3月31日的 - 2.1394485865亿元[19] - 所有者权益合计从年初的1.1925312549亿元降至2022年3月31日的0.9578034208亿元[19] 费用情况 - 销售费用本期金额4241.95万元，较上期减少43.77%，因人员、办公、租赁费用下降[6] - 管理费用本期金额1515.79万元，较上期减少53.15%，因人员、办公、租赁费用下降[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数51456人[9] - 冯滨持股比例18.25%，持股数量1.65亿股，其中质押4120万股[9] - 阿里巴巴持股比例11.06%，持股数量1.00亿股[9]