营业收入变化 - 本报告期营业收入1.83亿元，同比增长43.04%；年初至报告期末4.76亿元，同比减少64.64%[3] - 报告期营业收入4.76亿元，较上期减少64.64%，主要因受新冠疫情影响业务受冲击[7] - 营业总收入本期发生额为5.0247993575亿美元，上期发生额为13.8069205253亿美元，同比下降63.59%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 8249.30万元，同比增长39.47%；年初至报告期末 - 2.05亿元，同比增长34.29%[3] - 营业利润本期亏损2.8360987628亿美元，上期亏损5.1023966711亿美元，亏损幅度收窄44.42%[29] - 净利润本期净亏损2.3784944103亿美元，上期净亏损3.7775140087亿美元，亏损幅度收窄37.03%[29] - 基本每股收益本期为 - 0.227，上期为 - 0.360，亏损幅度收窄37.06%[32] - 稀释每股收益本期为 - 0.209，上期为 - 0.302，亏损幅度收窄30.80%[32] 资产变化 - 本报告期末总资产26.58亿元，较上年度末减少20.84%；归属于上市公司股东的所有者权益6.20亿元，较上年度末减少26.50%[3][5] - 报告期末货币资金4.81亿元，较期初减少54.36%，主要因支付供应商欠款及偿还银行借款[7] - 报告期末应收账款1.04亿元，较期初减少46.12%，主要因收回部分客户欠款[7] - 报告期末长期股权投资1.06亿元，较期初增长111.68%，主要因对杭州阿信进行投资[7] - 2021年9月30日货币资金480,605,441.88元，较2020年12月31日的1,053,033,532.98元减少[16] - 2021年9月30日应收账款104,216,001.66元，较2020年12月31日的193,428,138.40元减少[19] - 2021年9月30日流动资产合计1,041,258,642.25元，较2020年12月31日的1,802,925,088.26元减少[19] - 2021年9月30日非流动资产合计1,616,627,941.25元，较2020年12月31日的1,554,520,104.46元增加[19] - 2021年9月30日资产总计2,657,886,583.50元，较2020年12月31日的3,357,445,192.72元减少[19] - 固定资产为60,568,122.42元[42] - 在建工程为155,260,665.68元[42] - 使用权资产为136,690,114.60元[42] - 非流动资产合计从1,691,210,219.06元变为1,554,520,104.46元，减少136,690,114.60元[42] - 资产总计从3,468,477,807.32元变为3,357,445,192.72元，减少111,032,614.60元[42] 负债变化 - 2021年9月30日短期借款580,404,478.85元，较2020年12月31日的887,133,412.80元减少[19] - 流动负债合计本期为17.3629664208亿美元，上期为22.2569846659亿美元，同比下降21.99%[22] - 非流动负债合计本期为4.7455752717亿美元，上期为4.2386347809亿美元，同比增长11.96%[22] - 负债合计本期为22.1085416925亿美元，上期为26.4956194468亿美元，同比下降16.56%[22] - 流动负债合计为2,225,698,466.59元[42] - 非流动负债合计从534,896,092.69元变为423,863,478.09元，减少111,032,614.60元[45] - 负债合计从2,760,594,559.28元变为2,649,561,944.68元，减少111,032,614.60元[45] - 负债和所有者权益总计从3,468,477,807.32元变为3,357,445,192.72元，减少111,032,614.60元[45] 所有者权益变化 - 所有者权益合计本期为4.4703241425亿美元，上期为7.0788324804亿美元，同比下降36.85%[25] - 所有者权益合计为707,883,248.04元[45] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2.13亿元，同比减少269.87%[3] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 3.58亿元，较上期减少278.51%，主要因偿还部分银行借款[10] - 经营活动现金流入小计本期为6.75亿美元，上期为13.53亿美元[33] - 经营活动现金流出小计本期为8.88亿美元，上期为12.28亿美元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.13亿美元，上期为1.25亿美元[36] - 投资活动现金流入小计本期为8566.33万美元，上期为1893.08万美元[36] - 投资活动现金流出小计本期为1.17亿美元，上期为1927.54万美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3094.24万美元，上期为 - 34.45万美元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为5.43亿美元，上期为10.52亿美元[36] - 筹资活动现金流出小计本期为9.00亿美元，上期为11.46亿美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.58亿美元，上期为 - 9446.79万美元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.37亿美元，上期为10.02亿美元[39] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计192.61万元，年初至报告期期末369.19万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59,588，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 冯滨持股比例22.33%，持股数量202,414,071，质押股份86,268,697[11] 股份回购与减持 - 截至2021年9月30日，公司回购股份22,008,826股[14] - 公司拟减持回购股份不超过18,126,589股，不超过2021年8月24日股本总额906,329,492股的2%[15] 营业成本变化 - 营业总成本本期发生额为7.6774065959亿美元，上期发生额为18.4689021589亿美元，同比下降58.42%[26]

行业环境与市场情况 - [2019年中国内地公民出境旅游达1.55亿人次，旅游行业竞争日趋激烈，出境旅游行业成为产业投资热点][9] - [2019年中国内地公民出境旅游达1.55亿人次，旅游行业竞争加剧，公司采取多种措施应对][106] 公司经营风险 - [公司提醒投资者关注宏观经济波动对经营业绩影响较大的风险，当前中国经济增速下滑，整体经济形势面临挑战，若国内宏观经济持续低迷，国人可能减少旅游消费，影响公司业绩][6] - [公司面临不可抗力风险，如自然灾害、流行性疾病、目的地政治经济局势不稳定等，会影响游客旅游选择，进而影响公司业绩][10] - [公司存在服务质量控制风险，多种因素可能导致游客与公司发生服务纠纷，若不能有效解决，会对公司品牌和业务产生不利影响][13] - [公司主要经营出境旅游业务，人民币汇率变动会导致采购成本变化，影响产品价格与游客出行意愿，对公司收入、利润构成影响][14] - [公司存在收购整合风险，跨国及跨地区并购对象与公司的整合具有不确定性，若未能建立适应的体制和制度，可能无法达到预期收益甚至造成负面影响][15] - [公司通过并购形成大额商誉，参股投资体现为其他权益投资等，若境外旅游萎靡或协同效应未达预期，公司存在商誉等资产减值风险，影响当期损益][18] - [出境旅游业务受宏观经济波动影响大，当前经济增速下滑，可能影响公司经营业绩][105] 公司财务状况 - [本报告期营业收入2.93亿元，较上年同期减少75.96%][41] - [归属于上市公司股东的净利润为 -1.23亿元，较上年同期增长30.29%][41] - [经营活动产生的现金流量净额为 -2.14亿元，较上年同期减少226.22%][41] - [基本每股收益为 -0.136元/股，较上年同期增长33.00%][41] - [本报告期末总资产27.13亿元，较上年度末减少19.18%][41] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.02亿元，较上年度末减少16.73%][41] - [非流动资产处置损益为 -17.83万元][44] - [计入当期损益的政府补助为197.13万元][44] - [委托他人投资或管理资产的损益为76.45万元][44] - [除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -10.92万元][44] - [2021年上半年公司营业收入2.93亿元，同比下降75.96%，营业利润 -1.81亿元，同比增长31.50%，归母净利润 -1.23亿元，同比增长30.29%，扣非后归母净利润 -1.25亿元，同比增长30.86%，剔除出境游业务后，2021年上半年营业收入较同期增长132.54%][51] - [2021年第二季度公司实现营业收入2.08亿元，同比增长177.26%，归母净利润 -4828.24万元，同比增长67.21%][52] - [公司本报告期营业收入292,678,479.91元，同比减少75.96%，主要受新冠疫情影响业务受冲击][79][83] - [旅游服务收入288,730,613.79元，占比98.65%，同比减少76.10%；整合营销服务收入160,536,976.79元，占比54.85%，同比增长112.22%][83] - [北京大区收入127,959,770.32元，占比43.72%，同比减少74.39%；华东大区收入87,726,234.78元，占比29.97%，同比减少66.88%][83][86] - [本报告期营业成本255,218,183.18元，同比减少77.71%，主要受疫情影响业务冲击，收入、成本规模下降][79] - [销售费用125,517,198.44元，同比减少45.88%；管理费用61,787,422.55元，同比增长33.02%][79] - [经营活动产生的现金流量净额为 -214,277,631.84元，同比减少226.22%；投资活动产生的现金流量净额为 -29,568,724.27元，同比减少1,018.39%][79] - [筹资活动产生的现金流量净额为 -311,250,406.63元，同比增长1,657.96%；现金及现金等价物净增加额为 -562,474,618.16元，同比减少450.28%][79] - [投资收益 -5,026,446.48元，占利润总额比例2.81%；营业外收入2,067,221.56元，占利润总额比例 -1.16%；营业外支出153,112.24元，占利润总额比例 -0.09%][88] - [货币资金期末金额531,209,754.87元，占总资产比例19.58%，同比减少11.78%；长期股权投资期末金额111,215,330.11元，占总资产比例4.10%，同比增加2.60%][89] - [短期借款期末金额616,629,682.36元，占总资产比例22.73%，同比减少3.69%；合同负债期末金额158,542,196.62元，占总资产比例5.84%，同比增加1.14%][89] - [长期借款从9,574,682.28元降至8,423,856.05元，占比从0.29%升至0.31%，变动0.02%][92] - [其他权益工具投资期初数为610,243,287.62元，本期公允价值变动损益为 - 15,415,507.31元，期末数为550,950,655.26元][92] - [期末货币资金48,844,672.77元和其他非流动资产－航协保证金29,403,181.50元权利受限，合计78,247,854.27元][93] - [报告期投资额为67,500,000.00元，上年同期为1,000,000.00元，变动幅度为6,650.00%][94] - [竹园国旅营业收入31,562,528.07元，净利润 - 20,638,085.84元；众信博睿营业收入160,528,014.27元，净利润239,855.00元；香港众信营业收入11,179,986.92元，净利润 - 19,633,704.20元；优耐德旅游营业收入12,136,397.05元，净利润 - 27,091,037.86元][101] 公司业务发展 - [2021年上半年公司与浙江阿里旅行投资有限公司共同出资设立的合资公司杭州阿信网络科技有限公司的系统平台正式上线并投放市场，已在河南、内蒙古等多地启动运营][55] - [2021年公司依托海南政策优势，与海控免税品集团、一龄医疗集团组建战略合作联盟，构建国人大健康服务新生态][55] - [2021年4月公司与意大利阿尔卑斯旅游集团签署战略合作协议，拟在旅游产品研发等方面深度合作，打造意大利直飞海南的定期航班][56] - [2021年6月公司与凯撒旅业筹划换股吸收合并，预计构成重大资产重组且导致实际控制人变更，相关工作尚未完成][57] - [公司旅游服务收入在2014 - 2019年从42亿元稳步增长到126亿元，2020年位列北京民营企业百强榜第三十位、旅游行业首位][58] - [公司产品覆盖全球主要目的地，出发地多、团期密集，2020年6月发布四大出境旅游服务标准体系][62] - [公司拥有超2000家代理客户及数万家合作经营网点，在全国16个省、市、自治区签约合伙门店1000余家][63] - [公司加快落实“从旅游到旅行”战略，拓展国内游及“旅游 +”新业态服务，深化全产业链运作模式][64] - [旅游批发业务报告期收入0.65亿元，同比减少92.86%，出境游业务未恢复，国内游产品覆盖全国主要目的地][68] - [旅游零售业务报告期收入0.63亿元，同比减少71.73%，2021年7月推出内河游轮包船项目，全国有开业零售门店823家，签约门店1000余家][69][72] - [整合营销服务业务报告期收入1.61亿元，同比增长111.22%，承接多个大型活动][75][77] - [其他行业产品报告期收入394.79万元，同比下降57.02%，旗下移民置业公司未全面恢复，货币兑换公司保持退税业务合作][78] - [2021年4月与企徒文旅、良子文旅联合发起考察活动，与良子文旅就多景区运营展开合作][73] - [2021年5月旗下“众信游学”推出亲子之旅及训练营线路][74] - [2021年6月与青岛城运文旅集团合作的“最美巴士邀您逛青岛”项目上线][72] - [报告期在多地举办“会员主题月：旅游惠玩季”活动，推出红色主题定制活动][72] 公司团队与管理 - [公司管理层及核心团队组建超20年，上市后通过激励措施打造稳定核心队伍][65][67] - [公司决策机制完善，运营高效，疫情考验强化团队向心力等能力][67] 公司分红计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][19] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][119] 公司业务调整与转让 - [自2020年1月27日起，公司暂停经营团队旅游及“机票 + 酒店”旅游产品，出境旅游业务暂未恢复][109] - [2020年1月1日起公司及分子公司所辖零售业务逐步调整至众信优游及其相关分子公司经营管理][134] - [2020年公司向4家关联企业转让持有的众信优游70%的股权，转让价格为1960万元，各受让方受让比例为17.5%，对应价格490万元][134][135] 公司治理与合规 - [2020年度股东大会投资者参与比例为36.85%，于2021年05月19日召开，2021年05月20日披露决议公告][118] - [2021年6月24日，吕菊蓉被聘任为财务总监，贺武因个人原因辞去董事、财务总监职务，朱宁因个人原因辞去独立董事职务][119] - [公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况][120] - [公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况][124] - [2021年3月23日，公司作为世界旅游联盟创始会员率先签署《旅游行业抵制野生动植物非法交易自律公约》][124] - [2021年4月底，公司优秀领队曹震荣获全国五一劳动奖章][126] - [郭洪斌通过发行股份购买资产获得的众信旅游新增股份分3年解锁，12个月、24个月、36个月解锁比例为50%、30%、20%，截至2021年1月16日已累计解锁80%][131] - [天津众信悠哉一号、二号及天津众信优游一号、二号企业管理咨询合伙企业因转让子公司股权产生非经营性资金占用，期初共1960万元，报告期偿还1960万元，期末为0，占最近一期经审计净资产比例0.00%][131][137] - [公司半年度报告未经审计][141] - [本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，日常经营纠纷涉案金额未达披露标准，不影响正常经营][143] - [公司报告期无违规对外担保、处罚及整改情况，未发生破产重整、与日常经营相关及资产或股权收购出售的关联交易][140][146][147][148] - [控股股东冯滨共同对外投资北京创新工场创业投资中心，注册资本249,034万元][149] - [应收关联方天津众信悠等企业债权因股权转让产生，期初余额490万元，本期收回490万元，期末余额为0][150][152] - [应付关联方冯滨债务因股东个人向公司提供资金拆借产生，期初余额31,878.21万元，利率4.35%，本期利息693.35万元，期末余额31,878.21万元][152] 公司担保与理财 - [公司为香港众信实际担保5,749.49万元，担保类型为连带责任担保，担保期至2021年7月9日，未履行完毕][161] - [公司为优耐德旅游多次提供连带责任担保，实际担保金额分别为601.76万元、1,000万元、3,000万元，部分担保未履行完毕][161] - [报告期内审批对子公司担保额度合计167,500，实际发生额合计28,771.84；报告期末已审批的对子公司担保额度176,520，实际担保余额合计19,424.77][164] - [实际担保总额占公司净资产的比例为27.67%，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为18,823.01][167] - [委托理财资金来源为自有资金，发生额14,550，未到期余额557.99，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0][169] 公司股份变动 - [2021年6月28日公司拟被凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并并募集配套资金，截至报告披露日相关工作未完成][171][174] - [股份变动前有限售条件股份326,244,718股，占比36.00%，变动后266,346,892股，占比29.39%；无限售条件股份变动前580,027,071股，占比64.00%，变动后639,963,662股，占比70.61%；股份总数变动前906,271,789股，变动后906,310,554股][178] - [报告期初新增无限售流通股59,953,151股，有限售条件股份转换为无限售条件股份；2021年1月16日部分首发后限售股解锁并上市流通，首发后限售股减少9,667,553股，高管锁定股增加9,667,553股，总股本不变][178] - [2021年第一季度，“众信转债”因转股减少210张，转股数量为2,649股，公司无限售流通股增加2,649股][181] - [2021年6月，公司原财务总监辞职，新聘财务总监，高管

财务表现 - 公司2020年营业收入为15.61亿元，同比下降87.63%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为-14.80亿元，同比下降2257.47%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14.88亿元，同比下降2620.09%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元，同比增长5.32%[39] - 基本每股收益为-1.673元/股，同比下降2244.87%[39] - 稀释每股收益为-1.516元/股，同比下降1600.99%[39] - 加权平均净资产收益率为-94.99%，同比下降97.72%[39] - 2020年末总资产为33.57亿元，同比下降41.16%[39] - 归属于上市公司股东的净资产为8.43亿元，同比下降65.00%[39] - 营业收入扣除后金额为15.37亿元，同比下降87.79%[42] - 2020年第四季度营业收入为216,070,903.41元，较第三季度的127,968,949.09元增长68.8%[44] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,167,657,634.73元，较第三季度的-136,294,935.26元大幅下降756.6%[44] - 2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为51,650,318.21元，较第三季度的-44,314,151.66元显著改善[44] - 2020年非流动资产处置损益为-2,459,657.26元，较2019年的-2,921.57元大幅下降[45] - 2020年计入当期损益的政府补助为7,400,133.87元，较2019年的7,881,600.94元略有下降[45] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为2,078,377.30元，较2019年的5,740,149.89元下降63.8%[45] - 2020年长期股权投资期末余额较期初下降56.21%，主要由于收回部分投资及确认投资损失和减值准备[58] - 公司2020年营业收入为156,132.57万元，同比下降87.63%[69] - 公司2020年营业利润为-185,023.63万元，同比下降1,671.48%[69] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-148,027.68万元，同比下降2,257.47%[69] - 公司2020年扣除非经常性损益后的归母净利润为-148,781.89万元，同比下降2,620.09%[69] - 公司2020年净利润为-16.55亿元，其中财务费用-利息费用8890.67万元，投资损失2660.38万元，折旧摊销5375.58万元，计提的各项减值准备9.09亿元[112] - 公司2020年资产减值损失为7.678亿元，占利润总额的41.70%，主要为计提的商誉减值损失[113] - 公司2020年信用减值损失为1.411亿元，占利润总额的7.66%，主要为计提的坏账准备[113] - 货币资金占总资产比例从17.41%增至31.36%，增加13.95%[114] - 应收账款占总资产比例从11.64%降至5.76%，减少5.88%，主要因疫情影响营收下降[114] - 预付款项占总资产比例从17.57%降至5.35%，减少12.22%，主要因疫情影响营收下降[117] - 商誉占总资产比例从12.67%降至0.03%，减少12.64%，主要因计提较多商誉减值准备[117] - 报告期投资额从56,442,320.36元降至1,000,000.00元，变动幅度为-98.23%[118] - 募集资金总额为69,013万元，已累计使用867.94万元，变更用途的募集资金总额为70,388.79万元，占比101.99%[122] - 2020年实际投入募集资金0万元，截至2020年12月31日，已累计投入867.94万元[123] - 公司变更2017年可转换公司债券募集资金用途，将70,388.79万元永久补充流动资金[123] - 出境游业务平台项目总投资为55,033.64万元，实际投入227.94万元，投资进度为0.41%[129] - 出境云大数据管理分析平台项目总投资为14,966.36万元，实际投入640万元，投资进度为4.28%[129] - 公司决定变更出境游业务平台和出境云大数据管理分析平台项目的募集资金用途，将剩余募集资金70,388.79万元永久补充流动资金[132] - 出境游业务平台项目因市场环境变化和零售业务拓展方式转变，决定不再实施[136] - 出境云大数据管理分析平台项目因新技术发展和运用，决定不再实施[129] - 公司于2020年1月17日和2月3日分别召开董事会和股东大会，审议通过变更募集资金用途的议案[132] - 出境游业务平台项目原计划以自建方式实施，主要内容为实体零售门店，前期投入大，建设周期长[136] - 公司于2017年开始实施合伙人零售门店拓展方式，逐步整合零售业务板块至北京众信优游国际旅行社有限公司[136] - 公司决定将零售业务板块逐步整合至北京众信优游国际旅行社有限公司，并自2020年1月1日起逐步转移[136] - 公司决定将剩余募集资金用于永久补充流动资金，以降低财务费用和资产负债率[132] - 公司决定变更"'出境云'大数据管理分析平台"项目剩余募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金[137] - 公司决定不再实施"出境游业务平台"项目和"'出境云'大数据管理分析平台"项目，以提高资金使用效率[138] - "'出境云'大数据管理分析平台"项目已投入自有资金640万元，剩余募集资金用途变更为补充流动资金[139] - 公司变更"出境游业务平台"和"'出境云'大数据管理分析平台"项目剩余募集资金用途，合计70,388.79万元（含利息收入）永久补充流动资金[142] - 公司出售众信优游70%的股权，交易价格为1,960万元，交易对方为关联方[146] - 竹园国旅2020年净利润为-2.75亿元，营业利润为-3.67亿元[149] - 众信博睿2020年净利润为-872.69万元，营业利润为-1289.16万元[149] - 香港众信2020年净利润为-2.72亿元，营业利润为-2.91亿元[149] - 优耐德旅游2020年净利润为-1.47亿元，营业利润为-1.96亿元[149] - 2020年国内旅游人数28.79亿人次，同比下降52.1%，国内旅游收入2.23万亿元，下降61.1%[150] - 截至2021年3月27日全国累计报告接种新冠疫苗超过1亿剂次[152] - 公司2020年度普通股现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[171] - 公司2018年度普通股现金分红金额为20,219,634.17元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为85.80%[171] - 公司2020年度未进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[172] - 公司制定了《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》，计划在2021年5月19日经股东大会审议通过[166] - 公司2019年度和2020年度均未进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[168] - 2020年4月15日，天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）新增占用公司资金490万元[200] - 截至2020年末，天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）占用公司资金余额为490万元[200] - 2021年3月30日，控股股东冯滨已全部偿还占用公司的490万元资金[200] - 期末合计占用资金占最近一期经审计净资产的比例为0.58%[200] 业务表现 - 旅游业务受宏观经济波动影响较大，经济增速下滑可能影响公司经营业绩[7] - 2019年中国内地公民出境旅游达1.55亿人次，市场竞争加剧[10] - 公司主要经营出境旅游业务，受政治、经济、自然等因素影响较大[11] - 公司主要经营出境旅游业务，汇率波动可能影响公司收入和利润[15] - 公司存在跨国并购及跨地区并购，整合过程中存在不确定性[16] - 公司通过并购形成大额商誉，未来可能存在商誉减值风险[19] - 公司2020年旅游服务收入从2014年上市当年的42亿元稳步增长到2019年的126亿元，服务人次同步大幅增长[59] - 公司2020年10月在北京民营企业百强榜中名列第三十位，位居旅游行业首位[59] - 公司旅游批发业务收入为10.07亿元，同比减少87.78%[74] - 公司出境游批发业务覆盖国内20个以上出境口岸，SKU超过1万个[74] - 公司在全国16个省、市、自治区签约合伙门店1000余家[63] - 公司拥有超过2,000家代理客户及数万家合作经营网点[63] - 公司与中免集团和王府井免税签署战略合作协议，探索“旅游+购物”业务模式[70] - 公司与阿里巴巴集团签署战略合作框架协议，共同设立合资公司[73] - 公司国内游产品基本覆盖全国各省区市主要旅游目的地[75] - 公司与海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区战略合作，深化“从旅游到旅行”发展战略[76] - 旅游零售业务收入2.41亿元，同比减少90.51%[80] - 截至2020年末，公司在全国16个省、市、自治区拥有开业零售门店852家，签约门店数量1,000余家[80] - 公司成为北京环球度假区首批21家旅游渠道官方授权合作伙伴之一[81] - 公司完成对集团内部零售业务的整合，为后续引入战略投资者和资本化运作做准备[82] - 整合营销服务业务收入2.9亿元，同比下降70.88%[88] - 公司与多地文旅部门达成合作，推动“乡村旅游+”旅游融合转型发展[91] - 其他行业产品收入为2,390.29万元，同比下降41.18%[92] - 2020年营业收入合计为15.61亿元，同比下降87.63%[93] - 旅游服务收入为15.37亿元，同比下降87.78%，占营业收入的98.47%[93] - 出境游批发收入为9.51亿元，同比下降89.42%，占营业收入的60.92%[93] - 出境游零售收入为1.29亿元，同比下降94.55%，占营业收入的8.23%[93] - 北京大区收入为6.00亿元，同比下降87.51%，占营业收入的38.44%[93] - 华东大区收入为3.67亿元，同比下降89.05%，占营业收入的23.53%[96] - 旅游服务毛利率为-19.27%，同比下降28.76%[97] - 旅游批发毛利率为-33.75%，同比下降42.51%[97] - 旅游零售毛利率为8.20%，同比下降4.58%[97] - 公司2020年营业成本同比下降83.90%，其中旅游批发业务成本下降83.69%，旅游零售业务成本下降90.01%，整合营销服务成本下降71.06%[101] - 公司前五名客户合计销售额为2.256亿元，占年度销售总额的14.45%，其中最大客户销售额为1.12亿元，占比7.17%[105] - 公司前五名供应商合计采购金额为2.066亿元，占年度采购总额的11.27%，其中最大供应商采购额为8767万元[105] - 公司2020年销售费用同比下降48.12%，管理费用同比下降23.15%，财务费用同比上升51.91%[108] - 公司2020年经营活动现金流入同比下降84.02%，经营活动现金流出同比下降85.19%，经营活动产生的现金流量净额同比增长5.32%[109] - 公司2020年投资活动现金流入同比下降62.23%，投资活动现金流出同比下降62.37%，投资活动产生的现金流量净额同比下降62.72%[109] - 公司2020年筹资活动现金流入同比增长12.81%，筹资活动现金流出同比增长19.32%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降180.64%[109] - 公司将继续坚持"从旅游到旅行"的发展战略，向国内游、游学留学、移民置业、旅游金融、健康医疗、目的地服务、购物等一系列旅游综合服务延伸[154] - 公司计划加速布局国内游，推动业务持续多元化，预计未来五年国内旅游市场将形成100亿旅游人次和10万亿元消费[158] - 公司与中免集团、王府井免税签署战略合作协议，推进"旅游+购物"业务[158] - 公司与海南省旅游和文化广电体育厅、博鳌乐城先行区管理局签署战略合作协议，推动“旅游+医疗”、“旅游+康养”业务拓展[159] - 公司计划通过“云平台”等信息系统建设，加强外部渠道对接能力，构建线上线下相结合的管理、服务和销售体系[160] - 公司与阿里巴巴集团合作，通过合资公司在产品供给、渠道、大数据技术、支付、系统等方面提供产业链一体化解决方案[162] 公司治理与承诺 - 公司2020年年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[20] - 公司承诺在资产重组过程中提供的信息真实、准确和完整，并承担相应的法律责任[176] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形[182] - 公司实际控制人冯滨承诺保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性[182] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益[183] - 公司实际控制人冯滨承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[182] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不存在被中国证监会等相关主管机关处罚的情形[182] - 公司实际控制人冯滨承诺督促上市公司切实履行填补回报措施[182] - 公司董事、高级管理人员承诺不采用其他方式损害上市公司利益[183] - 公司实际控制人冯滨承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[182] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁[182] - 公司实际控制人冯滨承诺未来上市公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩[182] - 冯滨承诺避免同业竞争，确保上市公司及其下属子公司利益不受损害[184] - 郭洪斌等人承诺避免同业竞争，并确保上市公司及其下属公司利益不受损害[184] - 冯滨承诺规范关联交易，确保交易公平、公允、等价有偿[184] - 郭洪斌等人承诺规范关联交易，确保交易定价公允、合理，交易条件公平[187] - 郭洪斌承诺其持有的竹园国旅28.9055%股权无任何权属纠纷或权利限制[187] - 陆勇等人承诺其持有的竹园国旅0.2189%股权无任何权属纠纷或权利限制[187] - 公司实际控制人冯滨承诺现金分红在利润分配中最低占比20%[193] - 公司控股股东冯滨及其他股东承诺避免同业竞争，不从事与公司相同或类似的业务[193] - 郭洪斌通过发行股份购买资产获得的新增股份分3年解锁，解锁比例为50%、30%、20%[190] - 郭洪斌、陆勇等承诺不存在内幕交易行为，若违反将承担相应法律责任[190] - 郭洪斌、陆勇等承诺最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚[190] - 控股股东冯滨承诺杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不与公司发生资金拆借行为[195] - 控股股东冯滨承诺承担公司为员工补缴社会保险、住房公积金的全部损失[195] - 控股股东冯滨承诺承担公司租赁房屋因权属问题无法继续使用所造成的全部损失[195] - 公司承诺募集资金到位后将严格按照相关法律法规管理和使用募集资金[197] - 公司确保不会通过募集资金实施重大投资、资产购买或类金融投资[197] 服务质量与风险管理 - 公司通过制定严格的服务质量控制标准和建立完善的质量监督机制提升服务质量[14]

财务数据整体变化 - 2021年第一季度营业收入8517.01万元，上年同期11.42亿元，同比减少92.54%[8] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -7463.69万元，上年同期 -2906.17万元，同比减少156.82%[8] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4238.53万元，上年同期2.29亿元，同比减少118.53%[8] - 2021年第一季度末总资产29.16亿元，上年度末33.57亿元，较上年度末减少13.13%[8] - 2021年第一季度末归属于上市公司股东的净资产7.71亿元，上年度末8.43亿元，较上年度末减少8.60%[8] - 2021年第一季度营业总收入9539.47万美元，上期为11.54亿美元[56] - 2021年第一季度营业收入8517.01万美元，上期为11.42亿美元[56] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数63282户[12] - 冯滨持股比例22.33%，持股数量2.02亿股，质押1.07亿股[12] - 郭洪斌持股比例7.84%，持股数量7105.71万股[12] - 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持股比例5.02%，持股数量4547.03万股[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计229.30万元[8] 具体财务指标变动及原因 - 应收账款从1.934281384亿美元降至1.240638563亿美元，下降35.86%，因加强客户欠款催收[22] - 营业收入从11.4244322344亿美元降至0.8517005891亿美元，下降92.54%，受新冠疫情影响销售规模下滑[22] - 营业成本从10.3232899892亿美元降至0.7524957826亿美元，下降92.71%，受新冠疫情影响采购规模下滑[22] - 净利润亏损从0.3265378492亿美元扩大至0.9590312753亿美元，扩大193.70%，受新冠疫情影响销售规模下滑[22] - 经营活动产生的现金流量净额从2.287879525亿美元降至 - 0.4238525173亿美元，下降118.53%，受疫情影响销售下滑且支付费用[22] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 0.987939741亿美元降至 - 2.9709398343亿美元，下降200.72%，因偿还部分银行借款[22] 委托理财 - 委托理财发生额为8200万元，未到期余额为6350万元，资金来源为自有资金[29] 特定时间财务数据对比 - 2021年3月31日货币资金为7.4560700814亿美元，较2020年12月31日的10.5303353298亿美元减少[38] - 2021年3月31日资产总计为29.1648087156亿美元，较2020年12月31日的33.5744519272亿美元减少[40] - 2021年3月31日短期借款为6.3036042093亿美元，较2020年12月31日的8.871334128亿美元减少[40] - 2021年3月31日流动负债合计18.79亿美元，2020年12月31日为22.26亿美元[44] - 2021年3月31日非流动负债合计4.27亿美元，2020年12月31日为4.24亿美元[44] - 2021年3月31日负债合计23.05亿美元，2020年12月31日为26.50亿美元[44] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计7.71亿美元，2020年12月31日为8.43亿美元[47] - 2021年3月31日母公司流动资产合计16.17亿美元，2020年12月31日为18.84亿美元[48] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计15.56亿美元，2020年12月31日为15.31亿美元[51] - 2021年3月31日母公司负债合计15.06亿美元，2020年12月31日为17.20亿美元[54] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计16.67亿美元，2020年12月31日为16.95亿美元[54] 其他财务指标对比 - 公司本期利息收入为10,224,690.87元，上期为12,014,004.21元[59] - 本期营业总成本为201,842,013.36元，上期为1,198,697,522.73元[59] - 本期营业利润亏损104,777,967.23元，上期亏损42,025,400.19元[62] - 本期净利润亏损95,903,127.53元，上期亏损32,653,784.92元[62] - 本期综合收益总额亏损96,861,908.67元，上期亏损36,187,358.43元[65] - 本期基本每股收益为 -0.082，上期为 -0.033[65] - 本期稀释每股收益为 -0.076，上期为 -0.023[65] - 母公司本期营业收入为22,076,638.74元，上期为116,240,903.52元[66] - 母公司本期营业利润亏损28,700,684.01元，上期亏损12,415,269.13元[69] - 母公司本期净利润亏损27,276,861.14元，上期亏损10,306,120.86元[69] - 综合收益总额本期为 -27,276,861.14 元，上期为 -10,306,120.86 元[72] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为 174,340,200.26 元，上期为 1,200,179,734.81 元[73] - 经营活动现金流出小计本期为 216,725,451.99 元，上期为 971,391,782.31 元[76] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -42,385,251.73 元，上期为 228,787,952.50 元[76] - 投资活动现金流入小计本期为 4,895,131.61 元，上期为 3,065,943.15 元[76] - 投资活动现金流出小计本期为 542,544.92 元，上期为 3,119,495.94 元[76] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 4,352,586.69 元，上期为 -53,552.79 元[76] - 筹资活动现金流入小计本期为 378,378,075.03 元，上期为 558,244,355.44 元[79] - 筹资活动现金流出小计本期为 645,472,058.46 元，上期为 657,038,329.54 元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -267,093,983.43 元，上期为 -98,793,974.10 元[79] 财务报告相关说明 - 不需要调整年初资产负债表科目[86] - 2021年起不适用新租赁准则追溯调整前期比较数据[86] - 公司第一季度报告未经审计[86]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产47.76亿元，较上年度末减少16.29%[9] - 应收账款期末余额276,398,112.91元，较期初余额减少58.38%，主要因疫情销售规模下降和积极催收欠款[24] - 预付款项期末余额390,588,136.82元，较期初余额减少61.05%，因疫情采购规模下降和供应商退款[24] - 递延所得税资产期末余额167,795,902.46元，较期初余额增加193.75%，因本期产生较大规模亏损[24] - 合同负债期末余额222,793,098.28元，较期初余额减少58.49%，因疫情销售规模下降和退款[24] - 截至2020年9月30日，流动资产合计2,188,582,719.38元，较2019年末3,152,420,932.23元有所减少[49] - 截至2020年9月30日，非流动资产合计2,587,791,391.31元，较2019年末2,553,726,280.68元略有增加[51] - 截至2020年9月30日，资产总计4,776,374,110.69元，较2019年末5,706,147,212.91元减少[51] - 2020年9月30日公司资产总计38.77亿元，较2019年12月31日的41.00亿元下降5.46%[62] - 2020年9月30日母公司流动资产合计17.83亿元，较2019年12月31日的19.83亿元下降10.04%[59] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计20.94亿元，较2019年12月31日的21.18亿元下降1.10%[62] - 19年12月31日合并资产负债表中货币资金为9.93亿元，应收账款为6.64亿元，预付款项为10.03亿元[108] - 公司流动资产合计31.5242093223亿美元，非流动资产合计25.5372628068亿美元，资产总计57.0614721291亿美元[111][114] - 母公司流动资产合计19.8252855728亿美元，非流动资产合计21.1795570408亿美元，资产总计41.0048426136亿美元[120] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 截至2020年9月30日，负债合计2,539,883,374.64元，较2019年末3,224,253,494.88元减少[54] - 2020年9月30日负债合计15.81亿元，较2019年12月31日的18.75亿元下降15.69%[65] - 2020年9月30日流动负债合计11.74亿元，较2019年12月31日的12.77亿元下降8.06%[65] - 2020年9月30日非流动负债合计4.07亿元，较2019年12月31日的5.97亿元下降31.78%[65] - 公司流动负债合计25.8526238589亿美元，非流动负债合计6.3899110899亿美元，负债合计32.2425349488亿美元[114][117] - 公司短期借款10.2829986241亿美元，应付账款7.0357714687亿美元，预收款项5.3674847801亿美元[114] - 公司长期借款0.749046781亿美元，应付债券5.5229461406亿美元[114] - 公司流动负债合计为12.773340623亿美元[123] - 公司非流动负债合计为5.9723430236亿美元[123] - 公司负债合计为18.7456836466亿美元[123] - 公司短期借款为749537545美元[123] - 公司应付账款为37647779.06美元[123] - 公司应付债券为552294614.06美元[123] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.26亿元，较上年度末减少7.57%[9] - 截至2020年9月30日，所有者权益相关科目中，股本为904,945,822.00元，较2019年末879,115,016.00元增加[54] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计22.26亿元，较2019年12月31日的24.09亿元下降7.59%[58] - 公司所有者权益合计24.8189371803亿美元，其中归属于母公司所有者权益24.0872153764亿美元，少数股东权益0.7317218039亿美元[117] - 公司股本8.79115016亿美元，资本公积4.3696457005亿美元，未分配利润8.8391624116亿美元[117] - 公司所有者权益合计为22.259158967亿美元[126] - 公司资本公积为735532184.06美元[126] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入1.28亿元，较上年同期减少96.66%；年初至报告期末营业收入13.45亿元，较上年同期减少85.91%[9] - 营业收入本期发生额1,345,254,792.74元，较上期发生额减少85.91%，受疫情业务冲击大[24] - 2020年第三季度营业总收入1.39亿元，较上期的38.42亿元下降96.37%[67] - 2020年第三季度营业收入1.28亿元，较上期的38.28亿元下降96.66%[67] - 母公司本期营业收入为 3123.08 万元，上期为 5.16 亿元[77] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为 13.81 亿元，上期为 95.88 亿元[84] - 母公司营业收入为1.9234662799亿元，上年同期为12.8621676069亿元[92] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业成本本期发生额1,388,066,678.76元，较上期发生额减少83.84%，因疫情业务受冲击[24] - 2020年第三季度营业总成本3.86亿元，较上期的38.33亿元下降89.93%[70] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为 18.47 亿元，上期为 94.25 亿元[84] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1.36亿元，较上年同期减少3090.19%；年初至报告期末 -3.13亿元，较上年同期减少372.61%[9] - 公司本期营业利润为 -2.46 亿元，上期为 1177.85 万元[73] - 本期利润总额为 -2.41 亿元，上期为 1942.89 万元[73] - 本期净利润为 -1.65 亿元，上期为 1306.25 万元[73] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -1.36 亿元，上期为 455.81 万元[73] - 综合收益总额本期为 -1.68 亿元，上期为 864.71 万元[76] - 基本每股收益本期为 -0.157，上期为 0.005[76] - 稀释每股收益本期为 -0.134，上期为 0.012[76] - 公司营业利润为-5.1023966711亿元，上年同期为1.6453052135亿元[87] - 公司利润总额为-5.0035976333亿元，上年同期为1.7327249527亿元[87] - 公司净利润为-3.7775140087亿元，上年同期为1.2889096658亿元[87] - 归属于母公司所有者的净利润为-3.1261918058亿元，上年同期为1.1467712964亿元[87] - 少数股东损益为-0.6513222029亿元，上年同期为0.1421383694亿元[90] - 综合收益总额为-3.8277585018亿元，上年同期为1.2761037105亿元[90] - 基本每股收益为-0.360元，上年同期为0.131元[90] - 稀释每股收益为-0.302元，上年同期为0.142元[90] - 母公司净利润为-0.5102291312亿元，上年同期为-0.2121848683亿元[95] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -0.44亿元，较上年同期减少398.83%；年初至报告期末1.25亿元，较上年同期减少26.12%[9] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为13.53亿元，上期为99.55亿元；经营活动现金流出小计本期为12.28亿元，上期为97.86亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.25亿元，上期为1.70亿元[98] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为1893.08万元，上期为6437.44万元；投资活动现金流出小计本期为1927.54万元，上期为1.74亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34.45万元，上期为 - 1.10亿元[101] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为10.52亿元，上期为9.77亿元；筹资活动现金流出小计本期为11.46亿元，上期为8.69亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9446.79万元，上期为1.08亿元[101] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为3412.04万元，上期为1.73亿元；期初现金及现金等价物余额本期为9.68亿元，上期为9.22亿元；期末现金及现金等价物余额本期为10.02亿元，上期为10.95亿元[101] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为1.14亿元，上期为13.10亿元；经营活动现金流出小计本期为1.63亿元，上期为13.58亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4944.45万元，上期为 - 4762.72万元[104] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为171.28万元，上期为1697.90万元；投资活动现金流出小计本期为108.10万元，上期为583.40万元；投资活动产生的现金流量净额本期为63.18万元，上期为1114.50万元[104] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为9.62亿元，上期为8.12亿元；筹资活动现金流出小计本期为9.93亿元，上期为8.01亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3083.34万元，上期为1075.61万元[107] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 7988.55万元，上期为7479.22万元；期初现金及现金等价物余额本期为4.31亿元，上期为4.06亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.51亿元，上期为4.81亿元[107] 股东持股情况 - 冯滨持股比例29.23%，持股数量2.66亿股，其中质押1.74亿股[13] - 郭洪斌持股比例9.80%，持股数量8918.26万股[13] - 林岩持股比例3.20%，持股数量2910.40万股[13] - 曹建持股比例2.64%，持股数量2400.30万股，其中质押2399.99万股[13] 股权交易与资金运作 - 2020年9月29日，控股股东冯滨以8.46元/股向阿里网络转让45,470,295股，占总股本约5%，转让价款384,678,695.7元[28] - 公司拟向控股股东冯滨借款不超5亿元用于日常经营，已获股东大会通过[28] - 2020年2月5日至3月23日，公司回购股份22,008,826股，成交总金额112,949,091.02元[32] - 因2019年度业绩未达条件，2020年回购注销激励股份3,676,682股，占回购注销前股本总额0.40%，支付回购款21,332,198.90元[33] 募集资金情况 - 2017年12月1日公司公开发行700万张可转债，发行总额7亿元，实际募集资金净额69,013万元[39] - 2020年1 - 9月实际投入募集资金0万元，截至2020年9月30日累计投入867.94万元[40] - 2020年变更募集资金用途，将70,388.79万元永久补充流动资金[40] - 截至2020年9月30日，募集资金专户余额（含利息收入）为1,225.24万元[40] 理财产品情况 - 公司委托银行理财产品发生额为13,860万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [41][43] 会计准则调整 - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[108]

旅游市场数据 - 2019年中国内地公民出境旅游达1.55亿人次[12][137] 业务运营情况 - 受新冠疫情影响，公司国内旅游团组于1月24日起停止发团，出境旅游团组于1月27日起停止发团[13] - 截至报告期，国内游业务已开放，但出境旅游业务暂未恢复[16] - 2020年1月24日起公司国内旅游团组停止发团，1月27日起出境旅游团组停止发团[65] - 2020年7月中旬，跨省游开放，国内旅游市场逐步升温[66] - 2020年1月27日起，公司暂停经营团队旅游及“机票 + 酒店”旅游产品，出境旅游业务尚未恢复[71] - 公司于2020年1月24日起停止发国内旅游团组，1月27日起停止发出境旅游团组，出境旅游业务暂未恢复[140] 公司风险情况 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、不可抗力、服务质量控制、汇率变动、收购整合、投资及商誉减值等风险[8][12][13][17][18][19][22] - 出境旅游业务受宏观经济波动、市场竞争加剧、不可抗力、服务质量控制、汇率变动、收购整合、投资及商誉减值等风险影响[136][137][140][142][143][147][148] - 公司因并购形成大额商誉，需每年进行减值测试，若相关公司经营未达预期，存在商誉等资产减值风险[148] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[22] 公司基本信息 - 公司股票简称众信旅游，代码002707，上市于深圳证券交易所，法定代表人是曹建[34] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.17亿元，上年同期57.19亿元，同比减少78.71%[40] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.76亿元，上年同期1.10亿元，同比减少260.12%[40] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，上年同期1.55亿元，同比增加9.55%[40] - 本报告期末总资产51.96亿元，上年度末57.06亿元，同比减少8.94%[40] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.46亿元，上年度末24.09亿元，同比减少10.91%[40] - 2020年上半年公司营业收入121,728.58万元，同比下降78.71%[65] - 2020年上半年公司营业利润-26,454.10万元，同比下降273.18%[65] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润-17,632.42万元，同比下降260.12%[65] - 2020年上半年扣除非经常性损益后的归母净利润-18,032.41万元，同比下降265.01%[65] - 报告期内公司营业收入12.17亿元，同比下降78.71%，营业成本11.45亿元，同比下降77.53%[84] - 销售费用2.32亿元，同比下降41.69%；管理费用4644.89万元，同比下降37.80%；财务费用3651.77万元，同比增长63.07%；所得税费用 - 4727.28万元，同比下降224.35%[88] - 经营活动产生的现金流量净额1.70亿元，同比增长9.55%；投资活动产生的现金流量净额321.96万元，同比下降108.28%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1770.52万元，同比下降115.75%；现金及现金等价物净增加额1.61亿元，同比下降30.87%[88] - 旅游服务收入12.08亿元，占比99.25%，同比下降78.79%；其他行业收入918.49万元，占比0.75%，同比下降58.13%[88] - 投资收益325.55万元，占利润总额比例-1.25%；信用减值损失-5168.07万元，占利润总额比例19.90%[98] - 营业外收入490.85万元，占利润总额比例-1.89%；营业外支出6.64万元，占利润总额比例-0.03%[98] - 报告期投资额100万元，上年同期投资额5169.49万元，变动幅度-98.07%[105] - 货币资金期末金额11.32亿元，占总资产比例21.79%，较上年同期比重增加2.97%；应收账款期末金额3.85亿元，占总资产比例7.41%，较上年同期比重减少2.37%[102] - 在建工程期末金额1.45亿元，占总资产比例2.79%，较上年同期比重增加1.48%；预付款项期末金额6.19亿元，占总资产比例11.91%，较上年同期比重减少8.91%[102] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为287.70万元[43] - 委托他人投资或管理资产的损益为100.63万元[43] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为196.50万元[43] - 非经常性损益合计399.99万元[46] 公司业务发展历程 - 公司旅游服务收入从2014年的42亿元增长到2019年的126亿元[55] - 2018年公司完成众信旅游和竹园国旅合并[55] 公司业务渠道情况 - 公司拥有超2000家代理客户及数万家合作经营网点[57] - 截至目前，公司已在全国16个省、市、自治区签约合伙门店超1000家[59] - 公司在全国16个省、市、自治区拥有签约合伙门店超1000家[76] 线上业务情况 - 奇迹旅行“博物派”线上直播课观看累计达27451人次[79] - 优达国际举办线上活动31场次，累计观看人数达5万人次[83] 公司战略合作情况 - 公司与中免集团签订战略合作框架协议，具体措施未落实[67] - 公司与海南省旅游和文化广电体育厅签署战略合作框架协议[68] - 2020年8月，公司与乐城先行区管理局签署战略合作协议[70] - 2019年10月，公司与江西天唐文旅集团合作婺源五龙源景区[77] 各业务线财务关键指标变化 - 报告期内旅游批发业务收入9.09亿元，同比减少78.74%，毛利0.39亿元，毛利率4.3%[71] - 报告期内旅游零售业务收入2.24亿元，同比减少78.93%，毛利0.18亿元，毛利率8.12%[76] - 整合营销服务业务收入0.76亿元，同比下降79.06%[82] - 其他行业产品收入918.49万元，同比下降58.13%[83] - 出境游批发收入8.97亿元，占比73.69%，同比下降78.81%；出境游零售收入1.74亿元，占比14.27%，同比下降81.53%[91] - 北京大区收入4.99亿元，占比41.04%，同比下降79.04%；东北大区收入5908.13万元，占比4.85%，同比下降82.67%[91] - 旅游服务毛利率5.25%，同比下降5.32%；出境游批发毛利率3.68%，同比下降4.84%；出境游零售毛利率7.22%，同比下降9.07%[91] - 旅游服务营收12.08亿元，同比增长5.25%；其他行业营收918.49万元，同比增长96.12%[93] - 旅游批发营收9.09亿元，同比增长4.30%；旅游零售营收2.24亿元，同比增长8.12%[93] - 北京大区营收4.99亿元，同比增长7.69%；东北大区营收5908.13万元，同比下降2.76%[93] 募集资金情况 - 募集资金总额6.90亿元，报告期投入募集资金总额为0，已累计投入募集资金总额867.94万元[107] - 报告期内变更用途的募集资金总额7.04亿元，累计变更用途的募集资金总额7.04亿元，累计变更用途的募集资金总额比例101.99%[110] - 2020年1 - 6月实际投入募集资金0万元，截至2020年6月30日累计投入867.94万元[111] - 2020年公司变更2017年可转换公司债券两项目剩余募集资金用途，余额70388.79万元永久补充流动资金[111][114][116][117] - 截至2020年6月30日公司募集资金专户余额（含利息收入）为1124.35万元[111] - “出境游业务平台”承诺投资55033.64万元，截至期末累计投入227.94万元，投资进度0.41%[112] - “出境云”大数据管理分析平台承诺投资14966.36万元，截至期末累计投入640万元，投资进度4.28%[112] - 承诺投资项目合计承诺投资70000万元，截至期末累计投入867.94万元[112] - 出境游业务平台截至期末实际累计投入金额227.94万元，投资进度0.00%；“出境云”大数据管理分析平台截至期末实际累计投入金额640万元，投资进度0.00%；两项目合计截至期末实际累计投入金额867.94万元[119] - 2020年1月17日，公司同意变更2017年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“出境云”大数据管理分析平台剩余募集资金用途，将70388.79万元（含利息收入）永久补充流动资金[122] 可转债回售情况 - 2020年3月2 - 6日对“众信转债”进行回售申报，申请回售的众信转债0张，公司无回售资金支出[125] 股权出售情况 - 2020年4月15日，公司向天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出售众信优游70%的股权，交易价格1960万元，本期初起至出售日该股权为上市公司贡献净利润 - 2021.82万元[128] 子公司财务情况 - 竹园国旅注册资本1370.42万元，总资产8.11亿元，净资产2.79亿元，营业收入4.85亿元，营业利润-1.02亿元，净利润-7726.45万元[132] - 众信博睿注册资本5000万元，总资产3.25亿元，净资产2.09亿元，营业收入7564.6万元，营业利润-1439.34万元，净利润-791.00万元[132] - 香港众信注册资本3.3亿元，总资产9.68亿元，净资产4.23亿元，营业收入8817.04万元，营业利润-4754.37万元，净利润-4112.01万元[132] - 优耐德旅游注册资本5000万元，总资产4.82亿元，净资产3598.69万元，营业收入3.24亿元，营业利润-1511.99万元，净利润-1142.80万元[132] 公司架构调整情况 - 新设北京众信方舟文化科技有限公司，注销上海众信丰彩国际旅行社有限公司，对整体生产经营和业绩影响较小[135] 风险应对措施 - 公司通过增加营销网络、开发新产品、关注预警信息、制定服务标准、关注汇率变化、设立投后管理部等措施应对风险[137][141][142][144][147] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.12%，召开日期为2020年02月03日[151] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为13.06%，召开日期为2020年04月15日[151] - 2019年度股东大会投资者参与比例为48.22%，召开日期为2020年05月20日[151] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为41.90%，召开日期为2020年06月18日[151] 股份锁定与解锁情况 - 郭洪斌通过发行股份购买资产获得的新增股份，自上市之日起12个月内锁定，分3年解锁，解锁比例为50%、30%、20%，2020年1月16日已解锁50%[155] - 陆勇等5人通过发行股份购买资产获得的新增股份，自上市之日起12个月内锁定，2020年1月16日已全部解锁[155] 法律诉讼情况 - 季卫东等人诉众信旅游股权转让价款纠纷涉案金额为2066.23万元，案件一审中[160] 股权激励情况 - 2017年公司向393名激励对象授予1300万股限制性股票，后26人合计放弃认购356300股，首次授予激励对象变为368人，授予数量调整为12643700股[165][166] - 2018年公司对王锋等9人所持激励股份进行回购注销[167] - 2018年公司将激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整为6.47元/股[168] - 2018年8月15日公司回购注销10人已获授但尚未解锁的限制性股票542,500股[171] - 2018年11月16日公司回购注销7人已获授但尚未解锁的限制性股票113,500股[172] - 2018年10月30日公司向26名激励对象授予300万股预留限制性股票，后因2人放弃认购调整为24人2,978,000股[172][173] - 2018年12月首次授予的限制性股票第一个解锁期，335人申请解锁4,568,329股，占公司股本总额的0.54% [174] - 2019年7月2日公司回购注销17人限制性股票6,302,689股，占回购注销前公司股本总额的0.7118%，支付回购款38,395,997.83元[177] - 2018年度利润分配后，首次授予的限制性股票回购价格调整为6.45元/股，预留授予的为4.85元/股[177] - 2020年待办理回购注销限制性股票3,676,682股，占回购注销前公司股本总额的0.4182%，支付回购款21,332,198.90元[178] 控股股东

营业收入与净利润 - 公司2020年第一季度营业收入为11.42亿元，同比下降53.26%[8] - 营业收入为1,142,443,223.44元，同比下降53.26%，主要因疫情期间暂停团队旅游及“机票+酒店”产品导致收入大幅减少[22] - 公司2020年第一季度营业总收入为11.54亿元，同比下降53.0%[61] - 公司本期营业收入为116,240,903.52元，同比下降63.8%[70] - 归属于上市公司股东的净利润为-2906.17万元，同比下降144.80%[8] - 净利润为-32,653,784.92元，同比下降151.90%，主要因疫情期间收入减少但固定费用仍发生导致亏损[22] - 公司2020年第一季度净利润为-3265.38万元，同比下降152.0%[66] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-2906.17万元，同比下降144.8%[66] - 公司本期净利润为-10,306,835.86元，同比下降54.5%[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，同比下降265.89%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为228,787,952.50元，同比增长265.89%，主要因疫情期间预付款项大幅减少[22] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为228,787,952.50元，同比增加266.0%[81] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-53,552.79元，同比下降106.1%[81] - 公司筹资活动现金流入小计为558,244,355.44元，较上期的641,512,050.00元有所下降[83] - 公司筹资活动现金流出小计为657,038,329.54元，较上期的396,493,472.78元大幅增加[83] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-98,793,974.10元，较上期的245,018,577.22元大幅下降[83] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,097,195,931.17元，较上期的1,035,831,120.83元有所增加[83] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-15,115,408.47元，较上期的-73,348,670.99元有所改善[84] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为29,943.15元，较上期的552,922.62元大幅下降[88] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-34,524,580.50元，较上期的233,684,583.65元大幅下降[88] - 母公司期末现金及现金等价物余额为381,395,811.64元，较上期的567,255,272.75元大幅下降[88] 资产与负债 - 报告期末总资产为54.68亿元，同比下降4.18%[8] - 公司2020年第一季度资产总计为5,467,540,675.59元，较2019年底的5,706,147,212.91元下降4.18%[47] - 公司2020年第一季度流动资产合计为2,991,823,136.80元，较2019年底的3,152,420,932.23元下降5.09%[44] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为2,475,717,538.79元，较2019年底的2,553,726,280.68元下降3.05%[47] - 公司2020年第一季度流动负债合计为2,493,744,219.13元，较2019年底的2,585,262,385.89元下降3.54%[50] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为641,311,157.27元，较2019年底的638,991,108.99元增长0.36%[50] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,264,302,141.46元，较2019年底的2,408,721,537.64元下降5.99%[53] - 公司2020年首次执行新收入准则和新租赁准则，调整后的合并资产负债表显示资产总计为5,706,147,212.91元[93] - 公司流动负债合计为2,585,262,385.89元[95] - 公司非流动负债合计为638,991,108.99元[95] - 公司负债合计为3,224,253,494.88元[95] - 公司所有者权益合计为2,481,893,718.03元[95] - 公司流动资产合计为1,982,528,557.28元[98] - 公司非流动资产合计为2,117,955,704.08元[98] - 公司资产总计为4,100,484,261.36元[98] - 公司流动负债合计为1,277,334,062.30元[98] - 公司非流动负债合计为597,234,302.36元[98] - 公司所有者权益合计为2,225,915,896.70元[101] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为40,131人[11] - 前10名股东中，冯滨持股比例为30.26%，为最大股东[11] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] - 公司回购股份22,008,826股，占公司股本总额的2.50%，回购总金额为112,949,091.02元[28] 成本与费用 - 公司2020年第一季度营业总成本为11.99亿元，同比下降49.5%[63] - 公司本期营业成本为94,786,154.49元，同比下降62.3%[70] - 公司本期销售费用为12,119,408.10元，同比下降76.3%[70] - 公司本期管理费用为5,106,326.24元，同比下降48.3%[70] - 公司本期财务费用为17,434,798.93元，同比下降1.7%[70] 其他财务指标 - 基本每股收益为-0.033元/股，同比下降144.59%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.21%，同比下降4.02%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为22.64亿元，同比下降6.00%[8] - 公司2020年第一季度货币资金为1,122,344,418.41元，较2019年底的993,370,791.56元增长12.98%[44] - 公司2020年第一季度应收账款为524,458,759.46元，较2019年底的664,026,798.00元下降21.02%[44] - 公司2020年第一季度预付款项为823,404,905.14元，较2019年底的1,002,780,027.39元下降17.88%[44] - 公司2020年第一季度母公司货币资金为405,044,298.88元，较2019年底的454,674,892.50元下降10.92%[54] - 公司2020年第一季度短期借款为8.40亿元，同比增长12.0%[57] - 公司2020年第一季度应付账款为9487.45万元，同比增长152.0%[57] - 公司2020年第一季度长期股权投资为19.07亿元，同比增长0.002%[57] - 公司2020年第一季度固定资产为601.12万元，同比下降3.1%[57] - 公司2020年第一季度无形资产为884.91万元，同比下降14.7%[57] - 公司2020年第一季度长期待摊费用为4206.60万元，同比下降3.6%[57] - 公司本期营业利润为-12,415,269.13元，同比下降33.0%[73] - 公司本期基本每股收益为-0.033元，同比下降144.6%[69] 战略合作与资金用途 - 公司与中国集团签订战略合作框架协议，共同开发境内外旅游购物市场[26] - 公司与海南省旅游和文化广电体育厅签署战略合作框架协议，在文旅融合创新、入境入岛旅游等领域全面合作[27] - 公司变更募集资金用途，将70,388.79万元用于永久补充流动资金[23] 库存股与委托理财 - 库存股为134,751,187.48元，同比增长518.91%，主要因公司实施回购股份计划[22] - 公司委托理财发生额为200万元，未到期余额为50万元[34]

出境旅游业务 - 公司主要经营出境旅游业务，主要以人民币对客户进行报价收费，以美元、欧元等外汇向境外合作伙伴进行资源采购[16] - 旅游行业受政治、经济、自然等因素的影响较大，公司主要经营出境旅游业[10] - 公司存在汇率变动风险，汇率波动会影响公司产品价格与游客的出行意愿[16] - 公司存在不可抗力风险，如自然灾害、流行性疾病、政治经济局势不稳定等，会影响游客的外出旅游选择[12] - 公司存在市场竞争加剧风险，旅游行业特别是出境旅游行业成为产业投资的热点，市场竞争日趋激烈[11] - 公司出境游批发业务收入89.92亿元，同比增长3.47%，毛利73,550.19万元，毛利率为8.18%[75] - 公司境外收入近6亿元，同比增长超过20%，在公司收入占比提升至近5%，境外业务毛利率超过20%，毛利同比增长超过30%[74] - 公司出境游批发业务覆盖国内20个以上出境口岸，SKU超过1万个[69] - 公司亚洲产品收入实现增长，毛利较2018年增长超过20%[76] - 公司通过投资及整合，在泰国普吉岛和迪拜设立地接社，在欧洲、日本等地设立或收购车公司，设立或收购欧洲、东南亚购物店，收购挪威酒店及管理公司等[71] - 2019年出境游零售业务收入23.58亿元，同比增长2.37%，毛利率为13.32%，其中直营零售门店的毛利率为15.92%[80] - 截至2019年底，直营及合伙人开业门店数量达到751家，签约门店数量突破1,000家，合伙人门店收入增长超过100%[80] - 2019年国内游及单项产品业务实现营业收入2.36亿元，同比增长26.73%，其中国内游增长超过30%[84] - 2019年个人签证业务继续增长，公司子公司上海众信巨龙国际旅行社有限公司的日本个签量增长超过50%[84] - 2019年整合营销服务业务收入9.96亿元，同比增长3.66%，毛利率基本持平[88] - 2019年众信博睿承办的千人项目包括某医药客户3000人年会项目、某大客户巴厘岛千人研讨会项目、某大客户俄罗斯1500人奖励旅游项目等[89] - 2019年公司推出"大咖驾到"产品系列，覆盖泰国、印尼巴厘岛、马来西亚沙巴等目的地，行程视频在抖音、微博、哔哩哔哩等平台受到热捧[78] - 2019年公司开发了高加索三国、哈萨克斯坦等"一带一路"沿线国家产品，促进"一带一路"沿线国家旅游市场发展和民间交往[79] - 2019年公司推出"周游记"、"撒欢儿中国"等八大保障主题产品，助力疫后旅游市场振兴[84] - 2019年"众信游学"策划执行研学活动近百项，服务师生近万人，并获得2020年迪拜世博会"天赋少年"国际青少年交流项目承办方资格[85] - 2019年其他行业产品收入为4,063.59万元，同比增长27.73%[90] - 移民置业公司"优达国际"收入增长近60%，在全国18个城市举办了超过百场落地活动[90] - 货币兑换公司"悠联货币"收入增长近30%，兑换外币量折合3,228.64万美元[90] - 2019年公司营业收入合计为126.22亿元，同比增长3.70%[94] - 旅游服务收入为125.81亿元，占营业收入的99.68%，同比增长3.64%[94] - 出境游批发收入为89.92亿元，占营业收入的71.24%，同比增长3.47%[94] - 出境游零售收入为23.58亿元，占营业收入的18.68%，同比增长2.37%[94] - 国内游及单项产品收入为2.36亿元，同比增长26.73%[94] - 境外收入为5.90亿元，同比增长21.82%[94] - 公司2018年完成众信旅游和竹园国旅的完全合并，规模效应凸显，为旅游产品的丰富、资源整合及成本控制提供了坚实基础[59] - 公司旅游服务收入从2014年上市当年的42亿元增长到2019年的126亿元，服务人次同步大幅增长[59] - 公司推出"乐活"系列产品、欧洲市场的U-young系列、东南亚海岛市场的"超级自由行"和"大咖驾到"等面向年轻人的产品[150] - 公司计划加快目的地服务公司建设，实施酒店公寓、度假屋的经营管理，提升资源把控能力和盈利能力[150] - 公司将在国内游、国内碎片化产品方面投入更多精力，大力发展周边游、国内游产品，探索碎片化产品单品及打包产品[150] - 公司加快零售网络在更多省份落地，"直营+合伙人门店"模式快速发展，促进全国零售渠道下沉[153] - 公司推进"云平台"等信息系统建设，加强和各外部渠道的对接能力，实现客户共享、资源共享、渠道共享[153] 财务表现 - 公司2019年营业收入为126.22亿元人民币，同比增长3.70%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为6861.17万元人民币，同比增长191.15%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5903.83万元人民币，同比增长1493.83%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元人民币，同比增长6787.10%[39] - 基本每股收益为0.078元人民币，同比增长178.57%[39] - 稀释每股收益为0.101元人民币，同比增长80.36%[39] - 加权平均净资产收益率为2.73%，同比增长1.75个百分点[39] - 2019年末总资产为57.06亿元人民币，同比增长6.88%[39] - 归属于上市公司股东的净资产为24.09亿元人民币，同比增长5.63%[39] - 公司2019年营业收入分别为第一季度24.44亿元、第二季度32.75亿元、第三季度38.28亿元、第四季度30.75亿元[44] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度6487.39万元、第二季度4524.52万元、第三季度455.81万元、第四季度亏损4606.54万元[44] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度-1.38亿元、第二季度2.93亿元、第三季度1482.93万元、第四季度-163.73万元[44] - 公司2019年非经常性损益项目中，政府补助为788.16万元，委托他人投资或管理资产的损益为574.01万元[45] - 公司2019年长期股权投资期末余额比期初余额增长37.99%，主要由于新收购下属公司Unique International Limited[58] - 公司2019年在建工程期末余额比期初余额增长119.89%，主要由于下属公司SSR IMMO VALAIS SA瑞士雪场公寓项目的工程进度款[58] - 公司2019年合并范围发生变动，新增子公司10家，注销子公司1家[103] - 公司前五名客户合计销售金额为18.60亿元，占年度销售总额的14.74%[104] - 公司前五名供应商合计采购金额为15.34亿元，占年度采购总额的13.46%[104] - 2019年销售费用同比增长11.24%，达到9.12亿元[108] - 2019年经营活动产生的现金流量净额同比增长6,787.10%，达到1.68亿元[109] - 2019年投资活动产生的现金流量净额同比增长71.47%，达到-1.73亿元[112] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额同比下降71.85%，达到4,547.38万元[112] - 2019年投资收益为1,185.58万元，占利润总额的10.21%[113] - 2019年货币资金占总资产比例为17.41%，较年初增长0.11%[114] - 2019年预收款项占总资产比例为9.41%，较年初增长1.67%[117] - 2019年报告期投资额为5,644.23万元，同比下降89.32%[118] - 公司2017年通过发行可转债募集资金总额为7亿元，实际募集资金净额为6.9013亿元[123] - 截至2019年12月31日，公司已累计投入募集资金867.94万元，尚未使用的募集资金余额为7.0389亿元[124] - 公司使用闲置募集资金3.4亿元暂时补充流动资金，并购买2.525亿元的结构性存款[124] - 出境游业务平台项目累计投入227.94万元，投资进度为0.41%[128] - "出境云"大数据管理分析平台项目累计投入640万元，投资进度为4.28%[128] - 公司子公司竹园国旅2019年营业收入为47.82亿元，净利润为4147.15万元[135] - 公司子公司众信博睿2019年营业收入为9.95亿元，净利润为1995.03万元[135] - 公司子公司广州优贷2019年营业收入为2649.53万元，净利润为1700.55万元[135] - 公司子公司中企信保理2019年营业收入为2865.09万元，净利润为1980.97万元[135] - 公司子公司香港众信2019年营业收入为9.09亿元，净利润为1822.14万元[135] - 公司通过非同一控制下企业合并和新设方式取得多家子公司，包括江西游逃淘国际旅行社有限公司、河南众信优游国际旅行社有限公司等，但对整体生产经营和业绩影响较小[138] - 公司2018年度分红派息以总股本879,114,638股为基数，向全体股东每10股派0.23元（含税），实际分配金额为20,219,634.17元[158] - 公司2019年度权益分配预案为不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本[163] - 公司2019年度现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[164] - 公司2018年度现金分红金额为20,219,634.17元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为85.80%[164] - 公司2017年度现金分红金额为23,750,084.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.21%[164] 风险与挑战 - 公司存在服务质量控制风险，需通过制定严格的服务质量控制标准、建立完善的质量监督机制和反馈渠道，不断提升服务质量[13] - 公司存在汇率变动风险，汇率波动会影响公司产品价格与游客的出行意愿[16] - 公司存在不可抗力风险，如自然灾害、流行性疾病、政治经济局势不稳定等，会影响游客的外出旅游选择[12] - 公司存在市场竞争加剧风险，旅游行业特别是出境旅游行业成为产业投资的热点，市场竞争日趋激烈[11] - 2020年春节前夕新冠肺炎疫情爆发，文化和旅游部发布通知要求暂停经营团队旅游及"机票+酒店"旅游产品，给旅游行业按下暂停键[139][141] - 根据调研统计，73%的人表示疫情结束后将重新规划旅行计划，其中超过80%的人会在疫情结束三个月内重新安排出游[141] - 预计周边游和国内游率先复苏，出境游随后恢复，参考2003年非典疫情，旅游需求有望在五一假期初步释放，国庆中秋长假迎来高峰[141] - 疫情将加快促进旅游企业利用大数据、物联网、AR等技术促进产品服务和渠道迭代升级[144] 公司战略与发展 - 公司存在跨国并购及跨地区并购，并购对象需在资源上进行对接协作，企业文化、管理模式等方面进行融合[17] - 公司通过一系列的并购实现外延扩展，形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表将形成大额商誉[19] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[20] - 公司坚持从旅游到旅行的发展路径，向国内游、游学留学、移民置业、旅游金融、健康医疗等旅游综合服务延伸，力争成为国内最具竞争力的全方位旅游综合服务商[148] - 2020年公司将积极应对新冠肺炎疫情影响，尽可能将疫情对公司影响降至最低，并在旅行社渠道和国内游等领域持续发力[149] - 公司将继续实施"新产品、新渠道、新技术、新管理"的四个"新"发展规划，并针对疫情影响适时调整发展战术[149] - 公司已是国内最大的旅游运营商之一，全国性的大型旅游产品提供商，将把握机会深化领先优势，加速市场布局[143] - 旅游业作为"五大幸福产业"之首，出境游推动着中国与世界各国民间文化的融合和交往，有效促进人民币的国际化进程[142] - 公司与中免集团达成战略合作框架协议，合作开展"旅游+购物"业务[74] - 公司修订或新建立的服务标准化流程近60项，组织领队业务技能培训、紧急救援培训、假日安全培训等近百场[74] 股东与承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项，承诺内容包括提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函[170] - 冯滨及众信旅游董事、监事、高级管理人员承诺在资产重组期间提供的信息真实、准确、完整，并承担相应的法律责任[170] - 郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽承诺在资产重组期间提供的信息真实、准确、完整，并承担相应的法律责任[173] - 众信旅游董事、监事、高级管理人员承诺不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形[176] - 冯滨承诺保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性[176] - 郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽承诺保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性[176] - 冯滨承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益，督促上市公司切实履行填补回报措施[176] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与其职责无关的投资、消费活动[178] - 公司董事及高级管理人员承诺未来股权激励计划的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[178] - 冯滨承诺在作为公司股东期间，不会直接或间接从事与公司主要经营业务构成同业竞争的活动[178] - 郭洪斌、陆勇等承诺在发行股份购买资产完成后，不会投资或新设与公司主要经营业务构成同业竞争的企业[181] - 冯滨承诺在发行股份购买资产完成后，将尽可能避免和减少与公司的关联交易，并确保关联交易公平、公允[181] - 郭洪斌、陆勇等承诺在发行股份购买资产完成后，将尽可能避免和减少与公司的关联交易，并确保关联交易定价公允、合理[181] - 郭洪斌承诺其持有的竹园国旅28.9055%股权不存在权属纠纷，且不存在质押、冻结等权利限制[183] - 陆勇、何静蔚等承诺其持有的竹园国旅0.2189%股权不存在权属纠纷，且不存在质押、冻结等权利限制[183] - 郭洪斌、陆勇等承诺最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，且符合作为公司非公开发行股票发行对象的条件[183] - 郭洪斌通过发行股份购买资产获得的众信旅游新增股份，自上市之日起12个月内全部锁定，分3年解锁，解锁比例为50%、30%、20%[186] - 陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽通过发行股份购买资产获得的众信旅游新增股份，自上市之日起12个月内全部锁定，12个月后全部解锁[189] - 冯滨、林岩、韩丽等承诺在发行股份购买资产事项复牌之日起至实施完毕期间内无减持计划[189] - 姜付秀、孙云、丁小亮等未持有上市公司股份，亦无减持计划[189] - 杜政泰因个人资金需求及交纳限制性股票激励计划解锁所需个税，计划减持46,450股，不超过所持股份的25%[189] - 公司控股股东冯滨承诺在发行股份购买资产实施完毕前不减持众信旅游股票[192] - 冯滨承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，且每年减持不超过上一年度持股总数的25%[195] - 公司实际控制人冯滨承诺在公司利润分配中现金分红比例最低达到20%[195] - 冯滨及其他主要股东承诺避免与公司发生同业竞争，并在转让全部股份后一年内持续有效[198] - 冯滨承诺在关联交易中履行回避表决义务，杜绝非法占用公司资金[198]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产62.76亿元，较上年度末增长17.55%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.46亿元，较上年度末增长7.28%[8] - 本报告期营业收入38.28亿元，较上年同期增长6.11%；年初至报告期末营业收入95.47亿元，较上年同期增长1.67%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润455.81万元，较上年同期下降93.54%；年初至报告期末为1.15亿元，较上年同期下降45.09%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1482.93万元，较上年同期下降92.17%；年初至报告期末为1.70亿元，较上年同期增长238.86%[8] - 公司2019年9月30日资产总计62.76亿元，较2018年12月31日的53.39亿元增长17.53%[43] - 2019年9月30日流动负债合计31.29亿元，较2018年12月31日的22.98亿元增长36.11%[46] - 2019年9月30日非流动负债合计6.17亿元，较2018年12月31日的6.02亿元增长2.64%[46] - 2019年9月30日所有者权益合计25.30亿元，较2018年12月31日的24.39亿元增长3.74%[49] - 营业总收入本期为38.4203440393亿美元，上期为36.2177415185亿美元[60] - 营业总成本本期为38.327305088亿美元，上期为35.095664156亿美元[60] - 营业利润本期为1177.849994万美元，上期为1.1530588287亿美元[62] - 净利润本期为1306.249097万美元，上期为9017.873227万美元[62] - 综合收益总额本期为864.712582万美元，上期为9217.682872万美元[66] - 基本每股收益本期为0.005，上期为0.083[66] - 稀释每股收益本期为0.012，上期为0.083[66] - 合并年初到报告期末营业总收入为9,588,453,513.88元，上期为9,435,529,669.56元[71] - 合并年初到报告期末营业总成本为9,425,446,501.39元，上期为9,145,978,915.16元[71] - 合并年初到报告期末营业利润为164,530,521.35元，上期为313,329,044.06元[74] - 合并年初到报告期末利润总额为173,272,495.27元，上期为316,223,185.48元[74] - 合并年初到报告期末净利润为128,890,966.58元，上期为245,297,014.56元[74] - 合并年初到报告期末利息费用为65,936,907.07元，上期为54,488,239.06元[74] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.1467712964亿元，上期为2.0882663122亿元[77] - 少数股东损益本期为0.1421383694亿元，上期为0.3647038334亿元[77] - 基本每股收益本期为0.131，上期为0.246；稀释每股收益本期为0.142，上期为0.247[77] - 营业成本本期为10.6938030911亿元，上期为14.5481244885亿元[80] - 营业利润本期亏损3109.471986万元，上期盈利1.6523412803亿元[80] - 利润总额本期亏损2841.522029万元，上期盈利1.6506407518亿元[80] - 净利润本期亏损2121.848683万元，上期盈利1.7194858094亿元[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为99.5543047924亿元，上期为97.3879269094亿元[84] - 经营活动现金流入小计本期为99.5543047924亿元，上期为97.3879269094亿元[84] - 经营活动现金流出小计本期为9,785,632,934.86元，上期为9,861,069,324.45元；经营活动产生的现金流量净额本期为169,797,544.38元，上期为 - 122,276,633.51元[87] - 投资活动现金流入小计本期为64,374,376.88元，上期为232,179,305.23元；投资活动现金流出小计本期为173,918,639.87元，上期为734,380,396.23元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 109,544,262.99元，上期为 - 502,201,091.00元[87] - 筹资活动现金流入小计本期为977,155,498.81元，上期为717,390,199.45元；筹资活动现金流出小计本期为869,427,334.92元，上期为511,307,162.30元；筹资活动产生的现金流量净额本期为107,728,163.89元，上期为206,083,037.15元[87][90] - 现金及现金等价物净增加额本期为173,444,438.95元，上期为 - 416,091,690.07元；期末现金及现金等价物余额本期为1,094,955,592.61元，上期为950,776,410.95元[90] - 公司资产总计为53.39亿元[98] - 公司流动资产合计29.40亿元，非流动资产合计23.99亿元[98] - 公司流动负债合计22.98亿元，非流动负债合计6.02亿元[101][105] - 公司负债合计28.99亿元，所有者权益合计24.39亿元[105] - 公司其他流动资产较之前减少1.11亿元[98] - 公司可供出售金融资产减少7.95亿元，其他权益工具投资增加7.95亿元[98] - 公司流动负债合计为13.7240272625亿美元[111] - 公司非流动负债合计为5.5979597973亿美元[111] - 公司负债合计为19.3219870598亿美元[111] - 公司所有者权益合计为19.1730768965亿美元[114] - 公司负债和所有者权益总计为38.4950639563亿美元[114] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计42.97亿元，较2018年12月31日的38.50亿元增长11.59%[53] - 母公司2019年9月30日流动资产合计19.65亿元，较2018年12月31日的18.87亿元增长4.14%[53] - 母公司2019年9月30日非流动资产合计23.31亿元，较2018年12月31日的19.62亿元增长18.81%[53] - 母公司本期营业收入为516,402,167.33元，上期为433,157,189.74元[67] - 母公司本期营业利润为 -28,177,384.92元，上期为 -44,445,813.84元[67] - 母公司本期净利润为 -19,465,923.91元，上期为 -32,240,223.73元[70] - 母公司本期利息费用为18,092,919.41元，上期为17,164,529.39元[67] - 母公司营业收入本期为12.8621676069亿元，上期为16.6952753138亿元[78] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1,310,146,745.01元，上期为1,562,364,424.23元；经营活动现金流出小计本期为1,357,773,925.66元，上期为1,880,531,838.59元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 47,627,180.65元，上期为 - 318,167,414.36元[91] - 母公司投资活动现金流入小计本期为169,789,577.87元，上期为12,300,000.00元；投资活动现金流出小计本期为58,339,767.24元，上期为223,226,324.36元；投资活动产生的现金流量净额本期为111,449,810.63元，上期为 - 210,926,324.36元[91] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为811,729,297.17元，上期为606,425,440.32元；筹资活动现金流出小计本期为800,973,223.78元，上期为492,353,094.96元；筹资活动产生的现金流量净额本期为10,756,073.39元，上期为114,072,345.36元[94] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为74,792,152.04元，上期为 - 414,042,302.96元；期末现金及现金等价物余额本期为480,889,547.81元，上期为465,014,905.51元[94] - 母公司报表中，资产总计为38.50亿元[108] - 母公司流动资产合计18.87亿元，非流动资产合计19.62亿元[108] 公司部分资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额2.178亿元，较期初余额1.1088亿元增长96.43%，因保理业务余额增长及报表格式调整[24] - 预付款项期末余额12.5068632411亿元，较期初余额9.1340130163亿元增长36.93%，因支付较多供应商款项[24] - 其他应收款期末余额5.2963205805亿元，较期初余额3.3394635546亿元增长58.60%，因支付较多供应商押金[24] - 其他流动资产期末余额438.266406万元，较期初余额5302.80032万元下降91.74%，因报表格式调整[24] - 公司2019年9月30日长期股权投资为1.35亿元，较2018年12月31日的0.83亿元增长62.20%[43] - 公司2019年9月30日在建工程为1.39亿元，较2018年12月31日的0.64亿元增长118.56%[43] - 公司2019年9月30日预收款项为7.84亿元，较2018年12月31日的4.14亿元增长89.10%[43] - 货币资金2019年9月30日为10.9860716157亿元，2018年12月31日为9.2451157869亿元[40] - 应收账款2019年9月30日为6.4645138808亿元，2018年12月31日为6.0147895731亿元[40] - 2019年起执行新准则，合并资产负债表中应收款项融资2019年1月1日为110,880,000.00元，调整数为110,880,000.00元[95] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37914户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 郭洪斌持股比例10.14%，持股数量8918.26万股，质押数量1717.02万股[13] - 林岩持股比例3.31%，持股数量2910.40万股[13] - 曹建持股比例3.19%，持股数量2807.04万股，质押数量1750.00万股[13] - 紫光集团有限公司持股比例3.08%，持股数量2710.31万股[13] 委托理财信息 - 委托理财银行理财产品委托理财发生额为22599.95万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [35] 公司负债项目细分信息 - 公司短期借款为8.63亿元，应付债券为5.16亿元[101] - 公司短期借款为7532.9335124万美元[111] - 公司应付账款为1140.1774009万美元[111] - 公司预收款项为1293.3924638万美元[111] - 公司应付职工薪酬为370.166094万美元[111] - 公司应交税费为40.060017万美元[111] 现金支付相关信息 - 支付给职工及为职工支付的现金本期为454,043,699.30元，上期为423,594,131.06元；支付的各项税费本期为101,713,127.57元，上期为104,528,124.91元[87] 净利润变动预测信息 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为218.25%至377.38%，

行业市场情况 - 2018年中国内地公民出境旅游达1.5亿人次[10][105] - 出境旅游业务受宏观经济影响大，当前中国经济增速下滑，经济形势面临挑战[7] - 旅游行业竞争加剧，出境旅游行业成投资热点[10] - 旅游行业受政治、经济、自然等不可抗力因素影响大[11] 公司风险与应对 - 公司服务可能因多种因素产生纠纷，影响品牌和业务[14] - 人民币汇率变动会影响公司采购成本、产品价格和游客出行意愿[15] - 公司跨国及跨地区并购整合具有不确定性，存在收购整合风险[16] - 公司并购形成大额商誉，参股投资有其他权益投资等，存在资产减值风险[18] - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、不可抗力、服务质量控制、汇率变动、收购整合等风险[102][104][105][106][109][110][111] - 公司针对各类风险采取增加营销网络、关注预警信息、制定服务标准、关注汇率变化、设立投后管理部等应对措施[105][106][109][110][111] 公司财务关键指标变化 - 公司2019年上半年营业收入为57.19亿元，较上年同期减少1.09%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，较上年同期减少20.37%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，较上年同期增长149.72%[35] - 基本每股收益为0.126元/股，较上年同期减少22.70%[35] - 稀释每股收益为0.130元/股，较上年同期减少20.73%[35] - 加权平均净资产收益率为4.54%，较上年同期减少1.49%[35] - 本报告期末总资产为61.46亿元，较上年度末增长15.12%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为24.62亿元，较上年度末增长7.96%[35] - 非经常性损益合计84.08万元，包含政府补助、委托投资损益等[38] - 2019年上半年公司营业收入571,878.91万元，同比下降1.09%，归母净利润11,011.91万元，同比下降20.37%，扣非后归母净利润10,927.83万元，同比下降6.07%[55] - 本报告期营业收入57.19亿元，上年同期57.82亿元，同比减少1.09%；营业成本50.96亿元，上年同期51.67亿元，同比减少1.39%[68] - 本报告期销售费用3.98亿元，上年同期3.84亿元，同比增长3.64%；管理费用7467.35万元，上年同期7159.34万元，同比增长4.30%[68][71] - 本报告期财务费用2239.41万元，上年同期1075.95万元，同比增长108.13%；所得税费用3801.52万元，上年同期4542.98万元，同比减少16.32%[71] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，上年同期 -3.12亿元，同比增长149.72%；投资活动产生的现金流量净额 -3889.41万元，上年同期 -1.80亿元，同比减少78.38%[71] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额1.12亿元，上年同期1.46亿元，同比减少23.05%；现金及现金等价物净增加额2.32亿元，上年同期 -3.46亿元，同比增长167.22%[71] - 旅游服务营业收入56.97亿元，占比99.55%，同比减少1.34%；其他行业营业收入2193.71万元，占比0.45%，同比增长176.42%[71] - 投资收益732.45万元，占利润总额比例4.76%；营业外收入129.85万元，占利润总额比例0.84%；营业外支出20.69万元，占利润总额比例0.13%；信用减值损失 -860.10万元，占利润总额比例 -5.59%[75] - 本报告期末货币资金11.57亿元，占总资产比例18.82%，上年同期末10.24亿元，占总资产比例17.51%，比重增加1.31%[76] - 报告期投资额为51,694,908.72元，上年同期为182,497,566.00元，变动幅度为-71.67%[79] - 应收账款为600,819,335.78元，占比9.78%，较上期占比下降1.65%[77] - 存货为6,274,767.03元，占比0.10%，较上期占比上升0.03%[77] - 短期借款为1,063,152,722.23元，占比17.30%，较上期占比上升3.19%[77] - 预付款项为1,279,886,737.61元，占比20.82%，较上期占比下降3.32%[77] - 2018年度基本每股收益变动前后均为0.028，稀释每股收益均为0.056，每股净资产从2.723变为2.677[176] - 2019年1 - 6月基本每股收益从0.126变为0.125，稀释每股收益从0.130变为0.159，每股净资产从2.775变为2.800[176] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年出境游业务收入51.74亿元，同比下降3.1%，其中批发业务收入42.33亿元，同比下降4.68%，毛利率8.52%，零售业务收入9.41亿元，同比增长4.72%，毛利率16.29%[56] - 2019年上半年欧洲目的地营业收入增长超10%，亚洲市场收入同比下降超10%，美洲和澳洲市场收入规模下降，中东市场持续火热[56][57][59] - 2019年上半年国内游及单项产品业务营业收入1.62亿元，同比增长52.30%，国内游增长约70%[61] - 2019年上半年整合营销业务收入3.61亿元，同比增长10%，毛利率10.35%，同比提升1.33%[65] - 2019年上半年其他行业产品收入2193.71万元，同比增长176.42%，其中移民置业收入增速超600%，货币兑换收入增速超200%[66] 公司业务发展动态 - 截至2019年6月末，公司直营及合伙人门店数量增至543家，2019年上半年在湖北、天津等地开展合伙人门店业务[59] - 2019年3月公司与奢侈品电商平台寺库达成战略合作协议[60] - 2019年上半年公司定制产品部门承接北京文旅局到英国、爱尔兰的“魅力北京”推广活动[60] - 公司子公司上海众信巨龙国际旅行社日本个签量保持华东地区送签量第一[61] - 2019年初众信游学与VIPKID合作推出“VIPKID美国奥兰多迪士尼乐园之旅”[62][64] - 2019年7月子公司众信博睿与中国儿童少年基金会文化与教育发展基金达成《战略合作协议》[160] 公司募集资金情况 - 募集资金总额为69,013万元，报告期投入329.98万元，累计投入467.09万元，累计变更用途比例为0.00%[84] - 出境游业务平台承诺投资55,033.64万元，本报告期投入89.98万元，截至期末累计投入227.09万元，投资进度0.41%[89] - “出境云”大数据管理分析平台承诺投资14,966.36万元，本报告期投入240万元，截至期末累计投入240万元，投资进度1.60%[89] - 截至2019年6月30日，使用募集资金补充流动资金3.4亿元，截至8月13日已全部归还，8月14日同意继续使用3.4亿元补充流动资金[92] - 尚未使用的募集资金余额70,059.77万元（含利息收入），其中3.4亿元用于补充流动资金，3.37亿元为定期存款和购买银行结构性存款[87] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[95] 子公司经营情况 - 竹园国旅注册资本1370.4171万元，总资产10.9217101398亿元，净资产3.6694037206亿元，营业收入21.8806600418亿元，营业利润7329.182899万元，净利润5515.774915万元[101] - 众信博睿注册资本5000万元，总资产3.4145809434亿元，净资产2.0517571804亿元，营业收入3.6124667737亿元，营业利润1138.069344万元，净利润851.958776万元[101] 公司股权变动情况 - 公司发行股份购买竹园国旅30%股权，交易作价35820.00万元，发行新股33445374股[168] - 报告期初2346220股有限售条件股份转换为无限售条件股份[168] - 2019年第一季度“众信转债”转股180股，无限售流通股增加180股[171] - 2019年第二季度“众信转债”转股1657股，无限售流通股增加1657股[172] - 公司回购注销激励股份6302689股，于2019年7月2日完成注销手续[176] - 本次变动前股份总数851969990股，变动后为885417201股[168][173] - 本次变动前有限售条件股份323418531股，占比37.96%，变动后为354517685股，占比40.04%[168] - 本次变动前无限售条件股份528551459股，占比62.04%，变动后为530899516股，占比59.96%[168] - 郭洪斌期初限售股42,718,035股，本期增加32,225,179股，期末限售股74,943,214股，新增股份分3年解锁，比例为50%、30%、20%[177] - 陆勇、何静蔚、苏杰、李爽新增限售股均为244,039股，自2019年1月16日起锁定12个月，解锁日期为2020年1月16日[180] - 张一满期初限售股1,057,822股，本期解除181,300股，增加244,039股，期末1,120,561股，新增股份2020年1月16日解锁[180] - 其他股权激励限售股期初9,707,421股，本期解除6,121,389股，期末3,586,032股，因业绩未达标回购注销[180] - 其他高管锁定股期初269,935,253股，本期解除2,346,220股，期末267,589,033股[180] - 公司回购专用证券账户新增6,302,689股，激励股份2019年7月2日注销[180] - 报告期末普通股股东合计限售股期初323,418,531股，本期解除8,648,909股，增加39,748,063股，期末354,517,685股[183] 公司股东情况 - 冯滨持股266,009,800股，持股比例30.04%，限售股199,507,350股，质押160,554,133股[185] - 郭洪斌持股89,182,559股，持股比例10.07%，限售股74,943,214股[185] - 冯滨持有无限售条件人民币普通股66,502,450股[191] - 紫光集团有限公司持有无限售条件人民币普通股27,103,140股[191] - 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金持有无限售条件人民币普通股17,386,626股[191] - GIC PRIVATE LIMITED持有无限售条件人民币普通股16,854,058股[191] - 郭洪斌持有无限售条件人民币普通股14,239,345股[191] - 公司报告期控股股东未发生变更[194] - 公司报告期实际控制人未发生变更[194] 公司激励计划情况 - 2017年11月1日，公司向393名激励对象授予1,300万股限制性股票[130] - 26人合计放弃认购股份356,300股，首次授予激励对象人数由393人变为368人，首次授予限制性股票数量由13,000,000股调整为12,643,700股[131] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.279999元（含税），激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整为6.47元/股[132] - 10人因离职已获授但尚未解锁的限制性股票542,500股由公司全部回购注销[133] - 7人因离职已获授但尚未解锁的限制性股票113,500股将由公司全部回购注销，向26名激励对象授予300万股预留限制性股票[136] - 2名激励对象放弃认购22,000股，预留股份激励对象人数由26人变为24人，预留股份数量由3,000,000股调整为2,978,000股[137] - 335人申请解锁首次授予的限制性股票4,568,329股，占公司股本总额的0.54%[138] - 因业绩未达标及17名激励对象离职，回购注销激励股份6,302,689股，占回购注销前公司股本总额的0.7118%，公司应支付股份回购款38,395,997.83元[139] 公司担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计174,700，实际发生额合计35,708.60[156] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计176,520，实际担保余额合计32,708.60[156] - 报告期内审批担保额度合计1