证券代码： 002752 证券简称：昇兴股份 昇兴集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 15 (周一) 下午 16:00~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、公司董事长林永贤 | | 员姓名 | 2、公司董事、副总裁兼董事会秘书刘嘉屹 | | | 3、公司独立董事王竞达 | | | 4、公司财务总监王炜 | | | 5、保荐代表人陈拓 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司在海外的业务现在有多少比例？ | | | 尊敬的投资者，您好！公司的海外业 ...

活动安排 - 召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 16:00-17:30 [2] - 召开方式：网络远程 [2] - 参与方式：投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [2] - 参会人员：董事长林永贤、独立董事王竞达、董事兼副总裁刘嘉屹、财务总监王炜、保荐代表人陈拓 [2] 投资者互动 - 投资者问题征集截止时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）17:00 [4] - 问题提交方式：通过电子邮件发送至公司邮箱 sxzq@shengxingholdings.com [4] - 交流内容：2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等 [4] 公告信息 - 公告编号：2023-046 [1] - 公告日期：2023 年 5 月 5 日 [4] - 活动平台调整：由"互动易"平台调整为"全景路演"网站 [1] - 活动主办方：福建证监局、福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称为昇兴股份，股票代码为002752[8] - 公司的实际控制人为林永贤、林永保和林永龙[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为6,877,647,774.39元，同比增长20.78%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为209,286,889.42元，同比增长22.83%[10] - 公司2022年末加权平均净资产收益率为7.12%[10] 主营业务 - 公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务，主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业[17] - 公司在高端铝瓶产品领域具有行业领先优势，市场规模将快速提升[22] - 公司三片罐业务中能量饮料业务保持高速增长，营收和销售量均取得较好增长[24] 公司发展战略 - 公司发展战略包括打造智慧型增值综合服务平台和实现多角经营，致力于提升产品市场占有率和竞争地位[83] - 公司经营计划包括加强市场拓展，提升产能利用率，深化与合作伙伴合作，进一步提升管理能力[84] - 公司将进一步扩大灌装业务产量，加大对高端铝瓶业务的投资与落地，全面开展数智化转型升级工作[86] 公司治理结构 - 公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构[95] - 公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门，建立了独立完善的财务核算体系[94] - 公司严格执行《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》，2021年度股东大会决议每10股派发现金红利0.30元人民币[133] 环境保护与社会责任 - 公司在生产经营过程中认真执行各级环境保护方针和政策，严格遵守相关环境保护法律法规，确保生产经营合法合规[153] - 公司积极应对气候变暖挑战，通过能源管理优化能源结构，减少碳排放，响应国家“3060”双碳目标[173] - 公司始终坚持走绿色低碳高质量可持续发展之路，全面强化“三废”综合治理，优先采取资源化综合利用[174]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为15.36亿元，同比增长1.59%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为15.36亿元，同比增长1.6%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5336.48万元，同比增长4.67%[4] - 公司2023年第一季度净利润为5274.54万元，同比增长0.8%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元，同比增长154.80%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为193,865,085.94元，同比增长154.8%[26] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-112,238,535.97元，同比减少7.05%[26] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-58,464,807.06元，同比减少147.3%[26] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为460,071,257.87元，同比增长5.94%[26] 资产与负债 - 公司总资产为75.82亿元，同比下降6.61%[4] - 公司2023年第一季度流动资产合计为35.39亿元，同比下降11.6%[18] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为40.43亿元，同比下降1.8%[18] - 公司2023年第一季度流动负债合计为37.51亿元，同比下降10%[19] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为9.43亿元，同比增长16.5%[19] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为28.35亿元，同比下降8.2%[20] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为24,804人[12] - 异兴控股有限公司持股比例为55.63%，持股数量为543,416,873股[12] - 福州昇洋发展有限公司持股比例为8.19%，持股数量为80,000,000股[12] - 公司股东昇洋发展1,258万股股份于2023年1月5日解除质押[14] - 公司控股股东昇兴控股于2023年2月10日质押5,858万股股份，并于2023年2月14日解除16,700万股股份质押[14] - 公司股东昇洋发展于2023年3月终止融资融券业务，将其持有的2,984万股无限售流通股转回普通证券账户[15] 投资与融资 - 交易性金融资产从20万元增至1520万元，同比增长7500%[9] - 投资收益从105.95万元降至-2.17万元，同比下降102.05%[10] - 公司2023年第一季度投资收益为-21.73万元，同比下降102.1%[23] - 公司接受福州太平洋提供的不超过人民币1亿元的财务资助[15] - 公司自筹资金30,062万元收购福州太平洋所持全资子公司北京太平洋的全部股权[15] - 公司拟终止非公开发行股票募集资金投资项目“云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目”，并将剩余募集资金14,364.12万元永久补充流动资金[15] 费用与税收 - 所得税费用从386.46万元增至1001.14万元，同比增长159.06%[10] - 公司2023年第一季度研发费用为969.76万元，同比下降14.2%[22] - 公司2023年第一季度财务费用为2331.18万元，同比下降12.4%[22] 其他财务数据 - 应收票据从3.37亿元降至2.16亿元，同比下降36.05%[9] - 预付款项从1.14亿元增至1.77亿元，同比增长55.98%[9] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为767,442,215.79元，年初余额为811,524,500.15元[17] - 公司2023年第一季度综合收益总额为46,745,078.87元，归属于母公司所有者的综合收益总额为47,364,489.13元[24] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0546元，稀释每股收益为0.0546元[24] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,674,707,393.23元，同比增长2.16%[25] - 公司2023年第一季度报告未经审计[27]

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-042 昇兴集团股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事长林永贤先生，财务总监王炜先生，董 事、副总裁兼董事会秘书刘嘉屹先生，独立董事王竞达女士，保荐代表人陈拓先 生。 2023 年 4 月 28 日 为了充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于本次年 度业绩说明会召开日前五个交易日内前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入问题征 集专题页面，公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 交流。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 昇兴集团股份有限公司董事会 关于举行 2022 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 15 日（星期 一）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行 2022 年度 网 ...

公司产品及市场优势 - 公司生产的易拉罐在蛋白饮料包装上具有优势，主要客户包括河北养元（六个核桃）、承德露露、银鹭集团、达利集团和中国旺旺等知名企业 [1] 行业增长及竞争 - 蛋白饮料行业近年来增长领先，吸引了伊利集团等乳业巨头进入该领域，公司成为伊利的易拉罐供应商 [1] 产能利用率及季节性 - 公司生产线总体产能利用率较低，主要原因是饮料行业具有明显的"节日消费"特点，旺季对短期产能要求高 [1] 备货期及财务政策 - 公司产品的备货期一般提前1到1.5个月 [2] - 公司坏账减值准备金额较大，根据会计政策，1年以内、1-2年、2-3年、3年以上的应收账款分别按5%、30%、50%、100%提取坏账准备 [2] 贷款利率 - 公司长短期贷款一般按基准利率上浮5-15%，大部分短期贷款利率上浮5%左右 [2]

产品与市场 - 公司马口铁三片罐产品的价格以宝钢马口铁销售价格为基数，加上其他成本及毛利确定，价格随宝钢价格波动但存在滞后 [1] - 公司易拉罐产销量持续增加，今年上半年销量同比增长26.12% [1] - 啤酒罐化率（易拉罐装）快速提升，但当前我国啤酒罐化率水平仍远低于发达国家 [1] 客户与布局 - 公司在国内南、北、中西部均有生产基地布局，除长期合作的全国型大客户外，还储备了一些具有地方特色的客户 [1] - 公司未来增长呈现多轮驱动特点，不依赖单一大客户，在凉茶、啤酒、蛋白饮料包装等领域均有增长前景，其中蛋白饮料包装增速最快 [2] 战略与发展 - 公司目前没有明确的产业链上下游延伸规划，但会抓住合适的机会 [2]

公司基本情况 - 公司主营业务为金属易拉罐等金属包装容器的设计、生产和销售，主要客户包括惠尔康、银鹭集团、承德露露等知名食品饮料企业 [1] - 公司在福建、北京、广东等地共建设了28条马口铁三片罐生产线和2条铝质两片罐生产线，覆盖全国主要发达地区 [1] - 国内从事金属包装产品制造的企业约有1,400家，其中销售额在1亿元至5亿元的企业约有80多家，销售额在5亿元以上的企业约有10家 [1] 2015年中报业绩 - 2015年1-6月公司实现营业收入96,878.44万元，同比增长16.40% [2] - 实现利润总额5,867.63万元，同比增长19.86% [2] - 归属母公司股东的净利润4,275.92万元，同比增长17.85% [2] 产品结构与价格机制 - 2015年上半年三片罐销售收入占比约三分之二，两片罐占比约三分之一 [2] - 马口铁三片罐产品价格以上海宝钢马口铁销售价格为基数，根据客户工艺要求及罐型测算成本后确定 [2] - 当上海宝钢马口铁价格波动时，公司产品价格随之同向变动，但存在一定滞后 [2] 市场竞争优势 - 行业领先的规模优势：拥有28条马口铁三片罐生产线和2条铝质两片罐生产线 [3] - 稳固的客户基础：与承德露露、银鹭集团、伊利集团等知名企业建立战略合作关系 [3] - 质量控制优势：建立供方管理、入厂检测、在线检测等全流程质量监控体系 [3] - 综合服务能力：通过规模采购降低成本，满足客户个性化需求 [3] 市场前景与发展战略 - 2014年两片罐中国市场容量为310亿罐，预计2015年将达到350-360亿罐，未来三年将维持约9.6%的增长速度 [4] - 公司计划择机进入奶粉罐、化工罐等产品领域，提高核心竞争力 [4] - 在三片罐领域具备马口铁剪切、涂布、印刷、制罐全流程产业链 [4] 技术限制 - 由于技术限制，动物或植物蛋白饮料以及八宝粥等食品尚不适合采用两片罐包装 [4]

行业现状与市场集中度 - 金属包装行业市场集中度较低，但食品、饮料包装用的金属易拉罐企业相对集中 [1] 公司战略与规划 - 公司未来二三年将继续立足主业发展，从三片罐扩展到两片罐业务，并根据行业形势进行整合 [1] - 同行业并购有助于扩大产能规模和整合客户资源 [1] 客户资源与产能利用 - 公司主要客户包括承德露露、王老吉、河北养元等，中小客户储备丰富 [1] - 产能利用率下降主要由于客户结构变化，季节性需求增加导致旺季产能需求高 [2] 生产线投资与改造 - 公司采取与客户配套、贴近式布局的策略，确保新项目产能消化 [2] - 生产线自动化程度较高，尤其是二片罐生产线，未来将密切跟踪智能化技术 [2] 技术发展与成本控制 - 易拉罐用料如马口铁的减薄技术是节约成本的关键 [2]

客户与合作 - 公司客户范围多样，涵盖大品牌食品饮料企业，并努力培育中小客户 [1] - 啤酒罐主要客户为青岛啤酒和燕京惠泉 [1] - 国内易拉罐公司包括中粮包装、奥瑞金、宝钢包装、嘉美制罐、福贞控股等，外资企业有波尔、皇冠、太平洋 [1] 产品与技术 - 公司认为玻璃包装不是未来主流趋势 [1] - 两片罐生产线制罐速度在每分钟1800只到2400只之间 [2] - 蛋白饮料目前不适合采用两片罐包装，因两片罐无法使用真空打检技术检测内容物是否变质 [2] 战略与发展 - 公司更看重客户和技术资源的整合，而非单纯增加产能 [2] - 公司目前未在原材料上做套期保值交易 [2]