证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-045 鉴于公司已披露了《2024 年第一季度报告》，公司会同相关中介 机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二○二四年六月二十九日 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）， 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得 ...

北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN076-5号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 如无特别说明,本法律意见书中有关用语的含义与《股权激励法律意见书》 《股票期权授予法律意见书》《第一个行权期法律意见书》《第二个行权期法律意 见书》中相应用语的含义相同。本所律师在《股权激励法律意见书》《股票期权 授予法律意见书》《第一个行权期法律意见书》《第二个行权期法律意见书》中的 声明事项亦继续适用于本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为坚朗五金本次激励计划所必备的法定文 件随其他材料一起上报,并依法对本法律意见书承担责任;本法律意见书仅供 ...

独立财务顾问报告 二〇二四年六月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 | 释 义 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 声 明 | | | 4 | | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | | 二、第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的说明 | | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | | | 8 | | 四、备查文件及备查地点 | | | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 坚朗五金、公司 | 指 | 广东坚朗五金制品股份有限公司（证券简称：坚朗五 | | --- | --- | --- | | | | 金；证券代码：002791） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 年股票期权激励 2021 | | | | 计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激 | | 激励计划（草案） | ...

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议于2024年6月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月22日 以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席 会议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生 主持，审议并通过了以下议案： 一、关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成 就及注销股票期权的议案 根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期的公司层面业绩考核要求， 以2020年营业收入为基准，2023年营业收入增长率不低于108.00%。 因公司未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第三个行 权期已获授的股票期权均不得行权，共计102.2882万份由公司注 销；65位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已 获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计6.4436万份。上述 合计108.7318万份股票期权，约占公司目前总股本0.34%，将由公司 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-042 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 二、备查文件 （一）公司第四届监事会第十六次会议决议。 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十六次会议于2024年6月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月22日 以电子邮件等方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席 会议监事3人。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下议案： 一、关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就 及注销股票期权的议案 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票 期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销20 ...

财务比率与流动性 - 公司2024年第一季度流动比率为1.82，较2023年底的1.73有所提升[27] - 2024年第一季度资产负债率（合并）为41.19%，较2023年底的45.65%有所下降[27] - 2024年第一季度速动比率为1.45，较2023年底的1.40有所提升[27] 周转率与现金流 - 2024年第一季度应收账款周转率为0.35次/年，较2023年底的1.90次/年有所下降[27] - 2024年第一季度存货周转率为0.72次/年，较2023年底的3.89次/年有所下降[27] - 2024年第一季度每股经营活动产生的净现金流量为-1.90元/股，较2023年底的1.55元/股有所下降[27] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-61,036.21万元，同比下降222.3%[49] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-49,981.32万元，同比下降209%[49] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为49,916.16万元，同比下降46.6%[49] 利润与收益 - 2024年第一季度归属于母公司所有者每股净资产为15.60元/股，较2023年底的15.82元/股略有下降[27] - 2024年第一季度息税折旧摊销前利润为482.15万元，较2023年底的66,360.43万元大幅下降[27] - 2024年1-3月营业收入为136,600.13万元，同比下降82.5%[48] - 2024年1-3月净利润为-4,550.38万元，同比下降113%[48] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为32,401.04万元，同比下降63.5%[48] - 2022年归母净利润为6,555.94万元，同比下降92.63%[180] - 2022年扣非归母净利润为3,838.72万元，同比下降95.64%[180] 投资与筹资活动 - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-44,076.77万元，同比下降36.9%[49] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-52,013.99万元，同比下降492%[49] - 本次发行募集资金总额不超过198,500.00万元，发行股票数量不超过48,231,000股，占发行前公司总股本的15%[82] - 募集资金将用于坚朗五金中山数字化智能化产业园项目、装配式金属复合装饰材料建设项目、信息化系统升级建设项目、总部自动化升级改造项目及补充流动资金[82] - 补充流动资金的比例未超过募集资金总额的30%[82] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[84] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，控股股东、实际控制人认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[86] - 公司实际控制人白宝鲲先生认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[108] - 公司本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》第九条的规定[95] - 公司本次发行已履行了《公司法》、《证券法》及《注册管理办法》等规定的决策程序[89] - 公司实际控制权在本次发行前后不会发生变化[110] 产能与项目投资 - 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目达产后将新增智能锁年产能324万套、机械电子锁274.5万套、照明灯具309万套、淋浴房59.4万套、水龙头33万件、地漏99万件[113] - 智能锁现有产能120万套，新增产能324万套，扩张幅度270%[114] - 机械电子锁现有产能138万套，新增产能274.5万套，扩张幅度198.91%[114] - 照明灯具现有产能80万套，新增产能309万套，扩张幅度386.25%[114] - 卫浴产品（含淋浴房）现有产能19.2万套，新增产能59.4万套，扩张幅度309.38%[114] - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目将新增钢制装饰板105万平方、钢制门9万樘[117] - 公司预计未来5年智能锁、机械电子锁、照明灯具、卫浴产品的销量增长量将超过募投项目测算的销量增长量[144] - 若市场需求缩减或公司产能消化措施不及预期，可能导致新增产能无法完全消化，对公司业绩产生重大不利影响[116] - 公司募投项目涉及新增钢制装饰板、钢制门产能，若市场需求不达预期，可能导致产能无法完全消化[145] - 公司募投项目新增折旧和摊销可能带来风险[120] - 公司募投项目总投资规模为161,435.91万元，预计每年新增最大折旧摊销费用10,237.26万元，占2023年营业收入的1.31%[147] - 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目达产后预计年均销售收入336,448.91万元，年均净利润23,998.24万元，内部收益率（税后）为14.97%[148] - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目达产后预计年均销售收入33,206.65万元，年均净利润2,846.59万元，内部收益率（税后）为13.70%[148] 应收账款与坏账准备 - 公司2022年末房地产客户应收账款期后回款比例为98.51%，其中现金回款比例为84.85%，以房抵债回款比例为13.66%[154] - 公司2023年末房地产客户应收账款期后回款比例为41.83%，其中现金回款比例为25.74%，以房抵债回款比例为16.09%[155] - 2022年公司坏账准备计提增加额为3,159.44万元，减少净利润2,685.53万元[188] - 2023年公司坏账准备计提增加额为2,639.96万元，减少净利润2,243.97万元[188] 成本与毛利率 - 公司材料成本占主营业务成本比例约为80%，原材料价格波动对公司主营业务毛利率影响显著[160] - 公司2023年主营业务毛利率为32.43%，若原材料价格变动±20%，毛利率将变动±11.16%[161] - 原材料价格每上涨5%，公司主营业务毛利率下降2.79个百分点[191] - 公司2022年毛利率下降，主要受原材料采购价格上升和销售渠道扩张影响[181] 存货与销售费用 - 公司存货账面价值为133,713.19万元，金额较大，未来可能面临存货周转速度下降的风险[170] - 2022年销售费用为127,630.87万元，同比增长15.16%[180] 研发与财务费用 - 2022年研发费用为28,662.99万元，同比下降7.56%[180] - 2022年财务费用为4,958.15万元，同比增长202.02%[180] 其他风险 - 税收优惠政策发生变化的风险[199] - 即期回报摊薄的风险[200] - 发行风险[200]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-043 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十 六次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 （二）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第十二次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票期权激 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年六月 1-3-1 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受广 东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"坚朗五金"） 的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本发 行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 1-3-2 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐 ...

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-044 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月25日、2024年4月17日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以 下简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保 总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）等相关公告。 保证担保范围：交通银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚 朗建材所应承担的包括主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、 违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限 于催收费用、诉讼费（ ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度业绩受到行业整体下滑的影响,特别是5月份的数据下滑较大 [1][2] - 公司通过新场景拓展和海外业务增长来对冲国内业绩下滑的影响 [3][4][5][6] - 公司内部正在持续进行组织调整和运营效率提升,以应对行业环境变化 [5][6][7] - 公司海外业务增长势头良好,占比有望进一步提升 [6][19][20] 问答环节重要的提问和回答 - 提问:公司未来发展的红利和人效提升空间 [5][6][7] 回答:公司会根据市场环境变化持续调整内部组织和运营模式,以提升人效和效率 - 提问:公司今年人员和费用的调整情况 [8][35][36] 回答:公司今年人员和费用会有小幅下降,但幅度小于去年,重点在于提升运营效率 - 提问:公司在新场景和政府投资项目方面的情况 [28][29][30][31] 回答:公司在新场景如酒店、厂房等方面拓展进展良好,但政府投资项目受财政压力影响有所放缓 - 提问:公司在保障房和人才房业务方面的情况 [37] 回答:公司没有单独统计这部分业务,但一直有参与相关项目