深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2351 号"文核准，中装建设公司获准公 开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.23 元，募集资金总额为人民币 767,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 91,218,015.99 元，实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01 元。上述募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]16751 号验资报告。 2、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ...

债券发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股信息 - “中装转2”转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[2][4] - 初始转股价格为6.33元/股，后多次调整[5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] - 2024年8月13 - 26日已有十日收盘价低于85%，预计触发修正条件[2][10] - 触发条件拟当日召开董事会审议是否修正[10]

截至2024年8月12日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发"中装转 2"（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基 本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值 的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向 下修正"中装转2"的转股价格。若再次触发"中装转2"的转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转2"的转股价格向下 修正权利。 《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议。 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年8月12日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发"中装转2"（债券代码：127033） 转股价格向下修正条款。 2、公司于2024年8月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "中装转2"的转股价格。若再次触发"中装转2"的转股价格向下修正条款，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转2"的转股价格向下修正权 利。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 一、可转换公司债券基本情况 2、可转债上市情况 1、可 ...

债券发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股信息 - “中装转2”转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[2][4] - 初始转股价格为6.33元/股，多次调整[5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] - 2024年7 - 8月预计触发修正条件，触发当日拟开董事会决定[2][10]

业绩数据 - 2023年营业收入385,737.35万元，归属净利润 -70,209.74万元，扣非净利润 -67,252.60万元[5][20] - 2024年上半年归属净利润预计 -28,800万元至 -40,000万元，扣非净利润预计 -28,752万元至 -39,952万元[5][20] 公司状况 - 2024年2月27日起股票交易实施其他风险警示，简称变为“ST中装”[5] - 2024年5月24日债权人申请公司重整并启动预重整程序[8] - 2023年12月15日因信息披露违法违规被中国证监会立案调查，仍在进行中[17] 风险提示 - 后续能否进入正式重整程序存在重大不确定性[4] - 若法院裁定受理重整申请，股票交易将被实施退市风险警示[6] - 若重整失败被宣告破产，股票将面临终止上市风险[6]

公司现状 - 2024年5月24日收到债权人重整及预重整申请，能否受理不确定[6][7] - 2023年12月15日被中国证监会立案调查，仍在进行[12] - 2024年2月23日主要银行账户被冻结，基本账户已解除但解冻时间不确定[13] 风险提示 - 若法院受理重整申请，股票将被实施退市风险警示[9] - 若重整失败被宣告破产，股票将面临终止上市风险[11] 进展公告 - 2024年6月22日披露重整及预重整进展，深圳中院已听证调查[6]

股权情况 - 原计划2024年多次拍卖两位实控人35,564,220股，已撤回[2][3] - 截至披露日，庄小红和庄展诺合计持股249,067,278股[3] - 二人被司法冻结股份占所持股本88.68%，占总股本30.95%[3] - 二人累计质押股份占所持股本49.73%，占总股本17.36%[3] 其他信息 - 司法拍卖撤回不影响经营和控制权变更[3] - 指定信息披露媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[4]

业绩情况 - 2024年上半年归母净利润-28,800万元至-40,000万元，扣非后-28,752万元至-39,952万元[2][6][12][13] - 因银行账户冻结等因素，较上年同期亏损增加[13] 股票相关 - 2024年7月24 - 26日股票收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3][5] - 2024年2月27日起股票简称由“中装建设”变更为“ST中装”[2][11] 股权变动 - 控股股东签署一致行动协议后持股比例由34.90%增至35.00%[8] - 深圳市福田区法院将拍卖控股股东35,564,220股[3][7][14] 其他事项 - 2023年12月15日因信披违规被立案调查，仍在进行[2][11] - 截至披露日基本账户解除冻结，部分主要账户及资金仍被冻结[12] - 2024年5月24日被债权人申请重整及预重整，结果不确定[12]

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开发行了 1,160.00 万张可转换公司债券 （以下简称"本次发行"或"本次可转债"），每张面值 100 元，发行总额 116,000.00 万元。 2、可转债上市情况 经深交所审核同意，公司 116,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转 2"，债券代码"127033"。 1 3、转股期 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券"中 装转2"交易价格 ...