董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事许柏鸣 先生、童娜琼女士、董会莲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士的任职经历以及签署 的相关独立性自查文件，上述人员未在公司担任独立董事及董事会专门委员会以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事 独立性的相关要求。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十三日 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-006 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司非独立董事、高级管理人员、监事 2023 年薪酬的确认 及 2024 年薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司非独立董事 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》、《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的确认 及 2024 年薪酬方案》。同日召开的第四届监事会第二次会议，审议了《关于公司 监事 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》，全体监事回避表决，该议案将直 接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬情况 关于公司非独立董事、高级管理人员、监事 2023 年薪酬情况，详见公司《2023 年年度报告》第四节"公司治理"之"五、董事、监事和高级管理人员情况"中 "3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 二、2024 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.74亿元，上年同期1.79亿元，同比减少2.61%[3] - 营业总收入从1.7888412392亿元降至1.7422110073亿元，降幅约2.60%[18] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 820.01万元，上年同期 - 386.30万元，同比减少112.27%[3] - 营业利润从亏损483.159211万元扩大至亏损754.211094万元，亏损幅度扩大约56.10%[19] - 利润总额从亏损367.820684万元扩大至亏损744.943529万元，亏损幅度扩大约102.53%[19] - 净利润从亏损406.441791万元扩大至亏损903.973313万元，亏损幅度扩大约122.41%[19] - 归属于母公司所有者的净利润从亏损386.301470万元扩大至亏损820.011545万元，亏损幅度扩大约112.27%[19] - 基本每股收益从 -0.02元降至 -0.04元，降幅约100%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，上年同期 - 6920.52万元，同比减少57.29%[3] - 经营活动现金流入小计本期为286,599,145.48元，上期为344,316,017.79元；经营活动现金流出小计本期为395,451,237.86元，上期为413,521,261.00元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 108,852,092.38元，上期为 - 69,205,243.21元[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产20.84亿元，上年度末23.08亿元，同比减少9.74%[3] - 2024年3月31日资产总计期末余额20.8364881742亿元，期初余额23.0842192845亿元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计361.28万元，其中计入当期损益的政府补助321.36万元[4] 货币资金变化 - 货币资金较年初减少32.22%，主要系支付增加及归还银行贷款所致[6] - 2024年3月31日货币资金期末余额3.5758111271亿元，期初余额5.2756613335亿元[14] 管理费用变化 - 管理费用较上年同期增长84.92%，主要系报告期内缴纳土地闲置费所致[8] 财务费用变化 - 财务费用较上年同期减少98.16%，主要系报告期贷款利息减少所致[8] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为14724户[11] 股东持股情况 - 马礼斌持股比例38.36%，持股数量7155.38万股[11] - 中国建设银行－中欧成长优选回报基金持股270.6万股，占比1.45%[12] - 中国工商银行－中欧潜力价值基金持股268.28万股，占比1.44%[12] - 王芹梅持股231.4927万股，占比1.24%[12] 交易性金融资产变化 - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额8000万元，期初余额9000万元[14] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款期末余额4.7101409231亿元，期初余额5.1501688123亿元[14] 存货变化 - 2024年3月31日存货期末余额1.6058372676亿元，期初余额1.4761554656亿元[15] 流动资产合计变化 - 2024年3月31日流动资产合计期末余额11.7290570265亿元，期初余额13.8805150304亿元[15] 非流动资产合计变化 - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额9.1074311477亿元，期初余额9.2037042541亿元[15] 流动负债合计变化 - 流动负债合计从9.0230694543亿元降至6.8825967140亿元，降幅约23.72%[16] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计从5975.713877万元降至5624.735990万元，降幅约5.87%[16] 负债合计变化 - 负债合计从9.6206408420亿元降至7.4450703130亿元，降幅约22.61%[16] 营业总成本变化 - 营业总成本从1.8456034793亿元增至1.9121643369亿元，增幅约3.60%[18] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为304,104,211.35元，上期为280,789,250.31元；投资活动现金流出小计本期为298,015,338.00元，上期为389,175,724.38元；投资活动产生的现金流量净额本期为6,088,873.35元，上期为 - 108,386,474.07元[20][21] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为10,685,528.24元，上期为77,704,646.24元；筹资活动现金流出小计本期为83,489,134.40元，上期为113,843,607.82元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 72,803,606.16元，上期为 - 36,138,961.58元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 175,566,825.19元，上期为 - 213,730,678.86元；期初现金及现金等价物余额本期为488,486,759.10元，上期为479,954,450.18元；期末现金及现金等价物余额本期为312,919,933.91元，上期为266,223,771.32元[21] 经营活动现金流入明细变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为267,776,949.52元，上期为308,645,364.51元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为18,822,195.96元，上期为35,668,018.28元[20] 经营活动现金流出明细变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为244,995,409.99元，上期为253,283,877.93元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为65,147,837.30元，上期为66,933,695.19元[20] - 支付的各项税费本期为15,194,372.55元，上期为13,525,159.42元[20] 投资活动现金流入明细变化 - 收回投资收到的现金本期为2,000,040.00元，上期为1.00元；取得投资收益收到的现金本期为104,171.35元，上期为789,249.31元[20]

营业收入变化 - 第三季度营业收入3.58亿元，同比减少11.85%；年初至报告期末营业收入9.28亿元，同比减少5.31%[3] - 营业总收入从9.81亿元降至9.28亿元，降幅约5.31%[19] 净利润变化 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2899.69万元，同比减少44.05%；年初至报告期末为6162.47万元，同比减少44.68%[3] - 营业利润从1.27亿元降至0.65亿元，降幅约48.29%[20] - 利润总额从1.28亿元降至0.66亿元，降幅约48.09%[20] - 净利润从1.11亿元降至0.60亿元，降幅约46.25%[20] - 归属于母公司股东的净利润从1.11亿元降至0.62亿元，降幅约44.68%[20] - 少数股东损益从 - 69.63万元降至 - 212.19万元，降幅约204.74%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9478.58万元，同比减少4.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为94,785,793.17元，上期为99,474,988.32元[21] 每股收益变化 - 基本每股收益第三季度为0.16元/股，同比减少42.86%；年初至报告期末为0.33元/股，同比减少45.00%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.33元，上期均为0.60元[21] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率第三季度为2.21%，同比减少2.12%；年初至报告期末为4.76%，同比减少5.60%[4] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产22.84亿元，较上年度末减少5.70%；归属于上市公司股东的所有者权益13.26亿元，较上年度末增加4.87%[4] 货币资金变化 - 货币资金较年初减少44.44%，主要系归还银行贷款及增加购买理财产品所致[7] - 2023年9月30日货币资金为312,380,342.05元，1月1日为562,192,824.58元[14] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产较年初增加74.00%，主要系增加购买理财产品所致[7] - 2023年9月30日交易性金融资产为261,001,000.00元，1月1日为150,001,000.00元[14] 资产减值损失变化 - 资产减值损失较去年同期减少100.33%，主要系去年同期存在已计提的存货跌价准备转回所致[8] 所得税费用变化 - 所得税费用较去年同期减少65.03%，主要系利润总额减少所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,427，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，马礼斌持股比例38.36%，持股数量71,553,786股；珠海鸿禄企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例12.75%，持股数量23,784,200股[10] - 截至报告期末，公司回购专户持有股份数量3,626,800股，占公司总股本1.94%，在全体股东排名中排第5位[11] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为513,713,022.59元，1月1日为504,632,075.92元[14] 流动资产与非流动资产变化 - 2023年9月30日流动资产合计1,352,203,431.39元，1月1日为1,498,761,026.25元[15] - 2023年9月30日非流动资产合计931,493,323.31元，1月1日为923,002,612.55元[15] 短期借款变化 - 2023年9月30日短期借款为69,500,000.00元，1月1日为40,000,000.00元[15] 负债变化 - 流动负债合计从9.72亿元降至9.03亿元，降幅约7.07%[16] - 非流动负债合计从1.88亿元降至0.57亿元，降幅约69.67%[16] - 负债合计从11.60亿元降至9.60亿元，降幅约17.28%[16] 营业总成本变化 - 营业总成本从8.89亿元降至8.56亿元，降幅约3.71%[19] 综合收益总额变化 - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为61,624,658.02元，上期为111,397,864.51元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 2,121,877.47元，上期为 - 696,283.05元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,105,567,315.98元，上期为1,063,616,550.07元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 157,395,661.06元，上期为 - 175,405,562.56元[22] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 145,208,168.53元，上期为 - 147,142,974.49元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 207,818,036.42元，上期为 - 223,073,548.73元[22] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为272,136,413.76元，上期为322,047,662.87元[22] 合并资产负债表递延所得税资产变化 - 2023年1月1日合并资产负债表中，递延所得税资产为22,709,186.95元，2022年12月31日为22,567,499.41元，调整数为141,687.54元[24] 母公司资产负债表递延所得税资产变化 - 2023年1月1日母公司资产负债表中，递延所得税资产为18,139,886.60元，2022年12月31日为17,998,199.06元，调整数为141,687.54元[26]

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者 关系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □现场参观 | | | 其他 2023 | | 参与单 位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(用网络远程的方式召开 | | 上市公 司接待人员姓名 | 董事长、总经理马礼斌董事会秘书钟鼎财务总监刘慧奇 | 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复: 1、目前的股价是否能够真实体现公司的价值?如果您认为股价 低估了,为什么会造成这种情况? 股票市场是一个由投资者参与的市场,公司股票价格受多重因素 的影响,发生波动是正常的市场现象。作为公司管理者,更多要努力 做好公司经营,争取以优秀的业绩回报投资人。 ...

活动信息 - 公司参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录"全景路演"网站参与 [2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理马礼斌先生将参与互动 [2] - 董事会秘书钟鼎先生将参与互动 [2] - 财务总监刘慧奇先生将参与互动 [2] 互动内容 - 公司将就2023年半年度业绩与投资者沟通 [2] - 公司将就公司治理、发展战略与投资者交流 [2] - 公司将就经营状况等投资者关心的问题进行解答 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002853，证券简称为皮阿诺 [1] - 公司全称为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括招商证券、景顺长城基金等 [2] - 活动时间为 2023 年 8 月 26 日 10:00 - 11:00，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书钟鼎、证券事务代表柯倩 [2] 2023 年上半年经营情况 收入情况 - 上半年实现收入 5.7 亿元，同比下降 0.7% [2] - 产品品类上，整体橱柜和门墙类收入增长，整体衣柜下降 8.33% [2] - 渠道方面，零售渠道收入 2.9 亿元，同比增长 33.5%；工程渠道收入 2.7 亿元，同比下滑 18.8%，呈现零售承压、工程增长态势 [2] 利润情况 - 归母利润为 3262.77 万元，同比下降 45% [2] - 利润同比下滑受板芙基地投产折旧新增成本和 22 年上半年转回存货减值形成利润差影响 [2] 资产负债情况 - 总资产和净资产相对持平，负债端略有压缩，整体表现相对稳健 [2] 成本控制情况 - 公司降本增效始见成效，供应链、管理费用、营销费用等同比有所压缩，成本控制良好 [3] 工程和零售渠道业务变化 工程端 - 收入同比增长迅速，经销商渠道增长明显，该渠道收入占工程渠道收入超过 1/4 [3] - 更侧重与央国企和优质民企合作，前五客户收入占工程收入超过 70%，渠道及客户结构积极调整优化 [3] 零售端 - 上半年业务发展有较大压力，贴合市场大势 [3] - 坚持中高端定位，门店和经销商优胜劣汰，积极发展新商 [3] - 去年末今年初新品大部分跻身十大主力产品，下半年加快新品推出及强化产能和交付能力将推进零售业务 [3] 问答交流环节 与保利合作情况 - 目前与保利合作顺畅，上半年来自保利的收入同比增长约 40%，下半年继续推进合作 [3] 装配式业务布局 - To B 端与专业技术团队合作，通过合资或并购引入团队和技术，业务倾向聚焦长租公寓、酒店等 [3] - To C 端强调个性化设计能力，在团队、软件和区域市场选择等方面有进展 [3] 工程业务情况 - 工程业务在手订单同比略有增加 [3] - 工程经销商渠道收入占比上升使工程整体毛利同比下降，但现金流和账期更健康 [3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司 2023 年上半年营业收入 570,835,359.29 元，较上年同期减少 0.70%[21] - 归属于上市公司股东的净利润 32,627,719.77 元，较上年同期减少 45.23%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,698,429.32 元，较上年同期减少 44.27%[21] - 经营活动产生的现金流量净额 -10,339,383.66 元，较上年同期增加 11.18%[21] - 基本每股收益 0.17 元/股，较上年同期减少 46.88%[21] - 稀释每股收益 0.17 元/股，较上年同期减少 46.88%[21] - 加权平均净资产收益率 2.55%，较上年同期减少 3.01%[21] - 本报告期末总资产 2,223,740,179.38 元，较上年度末减少 8.18%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产 1,297,375,585.67 元，较上年度末增加 2.58%[21] - 本报告期营业收入 5.71 亿元，同比减少 0.70%；营业成本 4.13 亿元，同比增加 2.53%[75] - 销售费用 6530.56 万元，同比减少 6.49%；管理费用 2520.68 万元，同比减少 3.58%；财务费用 261.55 万元，同比增加 25.96%[75] - 所得税费用 132.60 万元，同比减少 83.18%；研发投入 2421.85 万元，同比增加 8.46%[75] - 经营活动现金流量净额 -1033.94 万元，同比增加 11.18%；投资活动现金流量净额 -1.04 亿元，同比减少 9.12%[75] - 筹资活动现金流量净额 -1.30 亿元，同比减少 118.61%；现金及现金等价物净增加额 -2.44 亿元，同比减少 46.82%[75] - 归属于母公司所有者的净利润 3262.77 万元，同比减少 45.23%[75] - 2023 年半年度公司营业总收入 5.71 亿元，较 2022 年半年度 5.75 亿元下降 0.70%[179] - 2023 年半年度公司营业总成本 5.36 亿元，较 2022 年半年度 5.28 亿元增长 1.48%[179] - 2023 年半年度公司投资收益 815.58 万元，较 2022 年半年度 925.17 万元下降 11.84%[179] - 2023 年半年度公司信用减值损失 -2068.52 万元，较 2022 年半年度 -2400.94 万元减少 13.84%[179] - 2023 年半年度公司资产减值损失 -110.27 万元，较 2022 年半年度 2140.38 万元下降 105.15%[179] - 2023 年上半年营业利润 32047885.57 元，2022 年上半年为 66534364.41 元[180] - 2023 年上半年净利润 31621762.76 元，2022 年上半年为 59094179.56 元[180] - 2023 年上半年归属于母公司股东的净利润 32627719.77 元，2022 年上半年为 59568674.02 元[180] - 2023 年上半年基本每股收益 0.17 元，2022 年上半年为 0.32 元[180] - 2023 年上半年母公司营业收入 469076417.25 元，2022 年上半年为 442263999.67 元[181] - 2023 年上半年母公司净利润 29762305.49 元，2022 年上半年为 61769158.28 元[181] - 2023 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金 595307098.82 元，2022 年上半年为 638926451.40 元[184] - 2023 年上半年经营活动现金流入小计 635373451.38 元，2022 年上半年为 711800472.90 元[184] - 2023 年上半年经营活动现金流出小计 645712835.04 元，2022 年上半年为 723441688.55 元[184] - 2023 年上半年经营活动产生的现金流量净额 -10339383.66 元，2022 年上半年为 -11641215.65 元[184] - 2023 年半年度经营活动现金流入小计 363,996,814.51 元，2022 年同期为 508,349,813.95 元[186] - 2023 年半年度经营活动现金流出小计 539,140,780.36 元，2022 年同期为 566,352,226.79 元[187] - 2023 年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -175,143,965.85 元，2022 年同期为 -58,002,412.84 元[187] - 2023 年半年度投资活动现金流入小计 398,525,829.65 元，2022 年同期为 216,694,970.29 元[187] - 2023 年半年度投资活动现金流出小计 480,626,287.66 元，2022 年同期为 289,802,080.41 元[187] - 2023 年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -82,100,458.01 元，2022 年同期为 -73,107,110.12 元[187] - 2023 年半年度筹资活动现金流入小计 87,325,971.18 元，2022 年同期为 47,006,055.84 元[187] - 2023 年半年度筹资活动现金流出小计 163,118,193.05 元，2022 年同期为 105,491,989.07 元[187] - 2023 年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -75,792,221.87 元，2022 年同期为 -58,485,933.23 元[187] - 2023 年半年度现金及现金等价物净增加额为 -333,036,645.73 元，2022 年同期为 -189,595,456.19 元[187] - 2023 年 6 月 30 日货币资金为 305,253,958.56 元，1 月 1 日为 562,192,824.58 元[173] - 2023 年 6 月 30 日交易性金融资产为 225,001,000.00 元，1 月 1 日为 150,001,000.00 元[173] - 2023 年 6 月 30 日应收账款为 543,138,102.91 元，1 月 1 日为 504,632,075.92 元[173] - 2023 年 6 月 30 日存货为 124,140,449.23 元，1 月 1 日为 163,248,119.69 元[173] - 2023 年 6 月 30 日短期借款为 69,500,000.00 元，1 月 1 日为 40,000,000.00 元[174] - 2023 年 6 月 30 日应付票据为 218,830,867.46 元，1 月 1 日为 270,525,473.05 元[174] - 2023 年 6 月 30 日应付账款为 263,959,857.42 元，1 月 1 日为 333,629,093.75 元[174] - 2023 年 6 月 30 日公司负债合计 9.28 亿元，较年初 11.60 亿元下降 19.98%[175] - 2023 年 6 月 30 日公司所有者权益合计 12.96 亿元，较年初 12.62 亿元增长 2.60%[175] - 2023 年 6 月 30 日母公司资产总计 21.59 亿元，较年初 24.99 亿元下降 13.60%[177] - 2023 年 6 月 30 日母公司负债合计 9.05 亿元，较年初 12.74 亿元下降 29.09%[177] - 2023 年 6 月 30 日母公司所有者权益合计 12.54 亿元，较年初 12.24 亿元增长 2.43%[178] - 公司 2023 年期初股本为 186,542,748.00 元，资本公积为 1,064,578,535.19 元，库存股为 10,497,450.00 元，其他综合收益为 79,491,861.86 元，未分配利润为 - 169,360,985.02 元，所有者权益合计为 1,150,171,537.34 元[197] - 本期资本公积减少 4,753.80 元，库存股增加 39,614,687.00 元，未分配利润增加 59,568,674.02 元，所有者权益合计增加 20,474,738.76 元[197] - 本期综合收益总额为 60,094,179.56 元，其中未分配利润增加 59,568,674.02 元，其他综合收益增加 525,505.54 元[197] - 所有者投入和减少资本方面，资本公积减少 4,753.80 元，库存股增加 39,614,687.00 元，导致所有者权益减少 39,619,440.80 元[197] - 公司 2023 年期末股本为 186,542,748.00 元，资本公积为 1,064,573,781.39 元，库存股为 50,112,137.00 元，其他综合收益为 79,491,861.86 元，未分配利润为 - 109,792,311.00 元，所有者权益合计为 1,170,646,276.10 元[199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 9,929,290.45 元，其中计入当期损益的政府补助 10,957,540.24 元[26] 行业数据关键指标变化 - 2023 年 1 - 6 月国内家具制造业整体营业收入 2898.2 亿元，同比下降 9.9%；营业成本 2400.3 亿元，同比下降 11.3%；利润总额 132 亿元，同比下降 1.9%[38] - 2023 年 1 - 6 月全国房屋累计竣工面积 3.39 亿平方米，同比增长 19%，其中住宅竣工面积 2.46 亿平方米，同比增长 18.5%[38] - 2023 年 1 - 6 月商品房销售面积 59515 万平方米，同比下降 5.3%，其中住宅销售面积下降 2.8%；商品房销售额 63092 亿元，增长 1.1%，其中住宅销售额增长 3.7%[43] - 2023 年上半年 18 个重点城市新房累计成交面积同比增长 8.7%，二手房同比增长 41%[43] - 2022 年我国商品房精装修渗透率攀升至 40%，2023 年 1 - 6 月全国新开盘套数 121.19 万套，同比下降 32.6%，精装规模占比 31%[45] - 我国定制家具行业市场规模由 2015 年的 1067 亿元增长至 2022 年的 2620 亿元，年均复合增长率 13.69%[46] 行业发展趋势与政策 - 我国城镇化率 2035 年目标提高到 75%以上，较 2022 年的 65.2%有近 10%提升空间[39] - “十四五”期间我国将基本完成 2000 年底前建成的 21.9 万个城镇老旧小区改造，2022 年实际新开工改造 5.25 万个，惠及 876 万户，2023 年计划新开工改造 5.3 万个以上[39] 公司业务战略与模式 - 公司采取自主研发与外协研发并举战略，形成智能全屋定制套系化产品[50] - 公司实行供应链信息化管理，通过 SRM 系统管理供应商，建立合格供应商名录[51] - 公司对中高端定制橱柜等主要产品以订单生产方式自主生产，部分产品外协或 OEM 外包[52] - 公司采用大宗业务和零售

公司战略与定位 - 2019年末提出中高端品牌定位，2022年底基本完成中高端转型战略落地，从品牌、产品等多维度推进中高端品牌战略布局 [2] - 专注于整体橱柜、全屋定制等定制家居及配套产品领域，坚持“忠于独创，生而不同”品牌理念，打造定制家居中高端品牌 [4] 生产基地与产能 - 工程与零售渠道各有两个专属生产基地，中山板芙基地一期项目2022年投产，引进柔性智造生产线和先进设备，实现生产自动化、精细化 [2] - 在各制造基地落地精益生产项目，提升人均产值、订单周转率、产品一次性通过率，实现成本效益最大化 [3] - 目前产能利用率在合理水平，募投项目“皮阿诺全屋定制智能制造项目”已实施完毕并达预定可使用状态 [4] 业务模式与渠道 - 零售经销模式选择和培育优质经销商合作，除传统零售渠道外，还有新零售、设计师、整装、拎包等渠道 [3] - 工程及家装渠道受市场影响，Q2前两个月表现一般，工程与房企开竣工和订单需求相关，家装渠道因竞争激烈审慎控制业务量，保利订单按规划有序推进 [3] 财务与资金 - 2022年研发投入4698.86万元，占全年营收比例3.24%，较2021年提升0.41% [3] - 截止2023年一季度，应收账款4.76亿元，加强应收账款管理，采取事前、事中、事后措施应对坏账风险 [4] - 23年Q1合同负债1.74亿，主要是部分大宗客户预收款和零售经销商客户预收定金 [4] 合作与发展 - 与保利资本、阿里每平每屋设计家合作推进装配式装修业务，积极引入人才和成立合资公司 [3] - 审慎研究与保碧新能源合作的投资机会，视该部分业务落地为中长期目标 [4] 其他事项 - 2022年5月完成股份回购用于员工持股计划或股权激励，正研究落地方案 [3] - 目前暂无家具出口业务或计划，主营业务暂不涉及元宇宙、AI布局 [4]

公司治理 - 5月保利方委派保利资本两位管理层进入公司董事会，李文轩兼任公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，正配合推进短中长期激励设计 [2] 订单情况 - 来自保利发展、保利置业等关联方的订单数量与地产业务开竣工进度一致，公司将依据关联交易金额有序推进获取相关订单 [2] - 2023年第二季度前两个月零售环比接单增长，但工程和家装渠道订单不及预期，公司对扩张家装业务审慎，或视半年度经营情况推出降本增效措施 [3] - 恒大订单今年竞争比去年激烈，预计订单量在去年基础上略微增长 [3] 装配式业务 - 公司与保利资本、阿里每平每屋设计家达成装配式装修战略合作，阿里可提供软件专利技术和流量导入赋能，各方正推进人才引入和合资公司成立 [2][3] - 装配式业务在供给侧工期、成本、完成效果有改进，需求侧有政策和市场推动及潜在增量需求，当下有发展空间 [3] 新能源业务 - 公司审慎研究新能源业务投资机会，探索成为保碧新能源公司供应商等契机，视业务落地为中长期目标 [2][3] - 今年新能源火热，集中式、分布式资产体量扩张带来供应链特定机会，公司审慎探索业务机会 [3] 地产市场应对 - 目前房地产市场能否强复苏不明朗，公司做好悲观假设下的多措施应对方案，巩固产品中高端定位 [3] - 即使整体环境不理想，公司基本业务预计不会发生巨大波动，更关注选好方向转型和寻找新业务方向 [3]