业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月23日对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 数据相关 - 2023年度所有关联资金往来总计发生额223,604,451.27元，偿还75,258,020.7元，期末301,208,945.4元[14] - 多家子公司及关联企业披露2023年度往来、偿还及期末资金数据[14]

公司财务分配 - 公司2023年总股本186,542,748股，剔除回购专用账户3,626,800股后，以182,915,948股为基数，每10股派发现金红利2元[3] - 每10股派息2元（含税），分配预案股本基数为182,915,948股，现金分红金额为36,583,189.60元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[100] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入1,315,979,612.66元，较2022年调整后减少9.35%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润85,978,902.62元，较2022年调整后减少44.03%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,198,183.52元，较2022年调整后减少49.36%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额197,183,211.07元，较2022年调整后增长13.33%[9] - 2023年基本每股收益0.46元/股，较2022年调整后减少43.90%[9] - 2023年稀释每股收益0.46元/股，较2022年调整后减少43.90%[9] - 2023年加权平均净资产收益率6.57%，较2022年调整后减少6.25%[9] - 2023年末总资产2,308,421,928.45元，较2022年末调整后减少4.68%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,350,731,973.84元，较2022年末调整后增长6.80%[9] - 2023年公司实现营业收入131,597.96万元，较上年同期减少9.35%[33] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,597.89万元，较上年同期减少44.03%[33] - 2023年公司全年经营活动现金流量净额为19,718.32万元，较上年同期增长13.33%[33] - 2023年营业收入13.16亿元，同比减少9.35%[36] - 2023年销售费用1.39亿元，同比降10.20%；管理费用0.56亿元，同比降2.49%；财务费用0.04亿元，同比降38.41%；研发费用0.60亿元，同比增26.99%[41] - 2023年经营活动现金流入小计1,579,069,752.88元，同比增长1.66%；经营活动现金流出小计1,381,886,541.81元，同比增长0.18%[45] - 2023年投资活动现金流入小计2,847,648,316.28元，同比增长298.77%；投资活动现金流出小计2,944,886,223.04元，同比增长254.16%[46] - 2023年筹资活动现金流入小计90,203,556.35元，同比增长120.01%；筹资活动现金流出小计182,720,517.89元，同比增长13.04%[46] - 2023年现金及现金等价物净增加额7,428,342.77元，同比增长111.60%[46] - 投资收益9,708,194.09元，占利润总额比例11.02%；信用减值损失 -53,706,558.93元，占利润总额比例 -60.98%[46] - 2023年末应收账款515,016,881.23元，占总资产比例22.31%，较年初比重增加1.47%；长期股权投资23,574,365.93元，占总资产比例1.02%，较年初比重增加0.96%[46] - 2023年末合同负债184,714,649.45元，占总资产比例8.00%，较年初比重增加2.18%；长期借款为0，较年初比重减少5.41%[46] 公司各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为1.79亿元、3.92亿元、3.58亿元、3.88亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 - 386.30万元、3649.07万元、2899.69万元、2435.42万元[13] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计2978.07万元，2022年为4263.28万元，2021年为407.38万元[14] 行业宏观数据 - 2023年国内家具制造业整体营业收入6555.7亿元，同比下降4.4%；利润总额364.6亿元，同比下降6.6%[16] - 2023年全国房屋累计竣工面积9.98亿平方米，同比增长17.0%；住宅竣工面积7.24亿平方米，同比增长17.2%[16] - 我国城镇化率目标到2035年提高到75%以上，较2023年的66.16%有近9个百分点提升空间[16] - “十四五”期间我国将基本完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造，2023年实际新开工改造5.37万个，惠及897万户[16] - 2023年全国商品房销售面积11.17亿平方米，同比下降8.5%；销售额11.66万亿元，同比下降6.5%[17] - 2023年重点30城一二手房成交总量3.43亿平方米，同比增长13%；一手房成交1.61亿平方米，微降3.3%；二手房成交1.81亿平方米，同比增长33%[17] - 2023年全国商品房精装修渗透率为37.2%，新开盘精装修套数93.39万套，同比下降35.9%[18] - 我国定制家具行业市场规模由2016年的1959.60亿元增长至2023年的5250.74亿元[18] 定制家具行业特点 - 定制家具行业一般上半年是销售淡季，下半年是销售旺季，公司营收和利润呈季节性波动[19] - 定制家具行业与房地产行业景气度关联度较高，新房开工至竣工约需2 - 3年，与交房规模关联性更高[19] - 我国定制家具行业发展处于成长期，市场集中度较低[19] 公司业务定位与理念 - 公司专业从事中高端定制橱柜、衣柜、门墙及其配套家居产品业务[20] - 公司秉承“忠于独创、生而不同”理念，打造定制家居轻高定第一品牌[20] - 公司现有整体橱柜、全屋定制及门墙三大核心品类[20] - 公司专注全案一体化及配套产品领域，坚持设计引领的轻高定品牌定位[30] 公司业务战略与模式 - 公司采取自主研发与外协研发并举战略，新品以套系产品“一体化”场景展示推广[25] - 公司实行供应链信息化管理，引入SRM系统管理供应商[25] - 公司采用大宗业务和零售经销双轮驱动的复合营销模式[26] - 大宗业务已形成“工程直营 + 经销商双轮驱动”的业务发展模式[27] - 零售经销模式是授权经销商在一定区域内开设门店销售产品[28] - 辅助销售渠道包括平台电商、设计师、新零售本地化、整装渠道[28][29] - 公司建立了完善的内外部研发管理体系，上市销售产品拥有多项自主知识产权[30] - 公司是行业内最早将工程业务作为核心发展战略的企业之一[30] - 公司建有以阜沙、兰考生产基地为主的专用产能配置[30] - 公司采用“直营 + 经销商”并重的工程业务销售模式，聚焦央国企房地产客户[30] - 公司采用“标准件 + 非标件”复合生产模式，引入德国豪迈柔性生产线[31] - 公司建立全产业链信息化体系，搭建智能化运营平台（BI）[31] - 公司打造职业化经营管理团队，拥有专业人才队伍[31] 公司各业务线收入数据 - 家具制造业收入12.89亿元，占比97.99%，同比减少8.74%[36] - 定制橱柜及其配套产品收入7.42亿元，占比56.39%，同比减少9.90%[36] - 定制衣柜及其配套产品收入5.08亿元，占比38.62%，同比减少10.02%[36] - 门墙收入3922.47万元，占比2.98%，同比增长59.28%[36] - 零售模式收入6.99亿元，占比53.12%，同比减少18.09%[36] - 工程模式收入5.90亿元，占比44.87%，同比增长5.50%[36] 公司业务运营成果 - 2023年成功招募优质经销商大商44家[34] - 报告期内新增发明专利4项，实用新型专利35项，外观专利44项[34] - 截止报告期末，持有发明专利8项，实用新型专利215项，外观专利242项[34] 公司各业务线成本与毛利率数据 - 2023年家具制造业营业收入12.89亿元，同比降8.74%，营业成本9.16亿元，同比降7.89%，毛利率28.95%，同比降0.66%[37] - 2023年家具制造业其他业务营业成本1156.19万元，同比降45.54%[39] - 2023年门墙营业成本3437.47万元，同比增98.55%[39] 公司各业务线产销存数据 - 定制橱柜销售量18.08万套，同比降21.38%，生产量17.91万套，同比降20.74%，库存量4.70万套，同比降3.39%[37] - 定制衣柜销售量21.32万套，同比降2.47%，生产量21.48万套，同比降0.50%，库存量0.98万套，同比增19.17%[37] - 门墙销售量1.15万套，同比增84.03%，生产量1.17万套，同比增84.48%，库存量0.05万套，同比增99.16%[37] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额2.63亿元，占年度销售总额比例20.02%，关联方销售额占比8.96%[40] - 前五名供应商合计采购金额1.23亿元，占年度采购总额比例17.97%，关联方采购额占比0%[41] 公司研发情况 - 公司完成柜体无孔连接技术、洗漱区消杀功能设备、水槽无缝拼接安装技术、轻量化环保型柜类产品的研发[41][42][43] - 定制家具设计效率提高60%，板材利用率达90%以上，生产质量不良率控制在1%以内[44] - 2023年研发人员数量271人，较2022年减少12.58%；研发投入金额59,669,246.71元，较2022年增长26.99%[45] 公司募集资金使用情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额6亿元，净额5.911498亿元，报告期已使用2543.15万元，累计已使用5.346019亿元[50] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为782.5万元，主要用于项目尾款及质保金[50] - 皮阿诺全屋定制智能制造项目募集资金承诺投资4.195498亿元，截至期末累计投入3.630019亿元，投资进度86.52%，本报告期实现效益1827.38万元，未达预计效益[51] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资1.716亿元，截至期末累计投入1.716亿元，投资进度100%[51] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目6468.18万元和预先支付部分发行费用68.12万元[52] - 2022年公司使用部分闲置募集资金合计不超过8000万元暂时补充流动资金，2023年3月13日已提前归还[53] - 公司将“皮阿诺全屋定制智能制造项目”结项，节余募集资金5717.61万元永久性补充流动资金，剩余未支付尾款及质保金1057.94万元存于专户[54] 子公司财务数据 - 皮阿诺家居有限公司总资产27442.00万元，净资产 -1528.70万元，营业收入69629.11万元，营业利润 -1727.14万元，净利润 -1427.01万元[58] - 皮阿诺智慧家居（广东）有限公司总资产9434.92万元，净资产930.78万元，营业收入20984.61万元，营业利润1031.27万元，净利润945.70万元[58] - 广东拾木集家居科技有限公司总资产2349.78万元，净资产 -1131.38万元，营业收入1518.02万元，营业利润 -1171.75万元，净利润 -1171.75万元[58] 子公司股权变动 - 公司转让致米智装（中山）科技有限公司股权，截止报告期末不再持有该公司股份[58] - 2022年12月公司将持有的致米智装（中山）科技有限公司73%股权以1元价格转让给少数股东高琪，2023年2月收到转让款并完成工商变更，本报告期合并报表范围较上年度减少1户[139] 公司未来规划 - 2024年公司将强化组织人才供应，完善人才管理闭环[60] - 2024年公司坚持设计引领的轻高定品牌建设，构建品牌建设核心策略[60] - 2024年公司构建产品研发全组织流程，打造中高端产品矩阵[60] - 2024年公司信息化围绕业务数字化、智能化展开，推动智能制造加速转型[60] - 定制家具行业市场竞争加剧，公司实行差异化竞争战略并降低生产成本应对[60] 公司应对风险策略 - 公司应对房地产市场低迷，做强品类、拓展全渠道、优化大宗客户收入结构[61] - 公司应对原材料价格波动，控制采购成本、改进生产工艺[61] - 公司应对新产品研发风险，建立研发管理体系、实现每年两次新品交付[61] - 公司应对经营管理风险，完善信息化建设、建立职业化和基地化管理机制[61] - 公司应对应收账款风险，采取工程直营+经销商模式、加强风控措施[61][62] 公司股东大会情况 - 2023年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，均由董事会召集[66] -

业绩总结 - 2023年监事会召开五次会议，审议通过21项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会将督促公司规范运作，提升治理能力[12] 其他新策略 - 2023年12月完成监事会换届选举工作[2] - 监事会认为公司股东大会等程序合规，财务制度健全[4][5]

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善广东 皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为公司负责选 择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事 规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员 ...

会议出席情况 - 2023年董事会应参加7次，现场2次，通讯5次，无委托和缺席[4] - 2023年出席股东大会3次[4] - 2023年参加三次审计委员会，主持2次薪酬与考核会，参加1次战略会[6] 报告披露 - 2023年披露《2022年年度报告》等多份报告[16] 公司事务 - 2023年3月交流家具行业趋势，10月参观新展厅及生产基地[12] - 2023年关联交易审查后审议披露[15] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 对应收款项坏账准备会计估计变更[18] 人事薪酬 - 确认2022年非独立董事等薪酬，2023年方案合理[19] - 聘任财务负责人程序合规[20][21] - 董事候选人提名等程序合法，独董候选人符合要求[22] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[23]

战略委员会组成 - 由三人组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 人员调整 - 人数低于规定三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[5] 会议相关 - 部分人员可提议召开临时会议[9] - 召开会议提前3日通知，全体同意可免除[9] - 快捷通知2日未书面异议视为收到[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过有效[19] - 会议记录保存期十年[13] 规则实施 - 议事规则经董事会审议通过，2024年4月实施[16][17]

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步促进广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理和指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第 ...

审计委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立董事应占多数，且一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[5] - 召集人由独立董事担任，应为会计专业身份[7] 审计委员会职权 - 提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度等[10] - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] 审计委员会检查与会议 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等进行一次检查[11] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[19] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[19] 会议通知与表决 - 应于会议召开前3日发出书面通知，经全体委员一致同意可免除[17][20] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[24] - 决议需经全体委员过半数同意方为通过[27] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[31] - 委员个人或近亲属等与议题有利害关系时应披露并回避表决[33] - 会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人等内容[30] - 现场会议有书面记录，出席委员和记录人需签名[29] - 决议实施中，召集人或指定委员应跟踪检查[29] - 议事规则由公司董事会负责制订、修改并解释，经审议通过后实施[37][38]

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关联交易管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广 大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 3、关联董事和关联股东回避表决； 4、必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 5、对 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-001 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议通知于2024年4月12日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项审议通过了以下议案： 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司制度的规定， 本着对公司和股东认真 ...