募集资金情况 - 前次募集资金于2017年6月8日到位[2] - 前次募集资金到账超五个完整会计年度且已使用完毕[2] - 最近五个会计年度内无配股等方式募集资金情况[2] 发行决策 - 2025年7月17日董事会通过无需编制前次募资报告议案[1] - 本次向特定对象发行A股无需编制报告和聘会计师出鉴证报告[2]

新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月19日[4]

募集资金 - 向特定对象发行股票拟募集资金总额15.00亿元，扣除费用后净额用于卫光生物智能产业基地项目12.00亿元和补充流动资金3.00亿元[7] - 拟使用30,000.00万元募集资金补充流动资金，占本次发行募集资金总额的20.00%[20] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金不超过150,000.00万元[24] 项目投资 - 卫光生物智能产业基地项目总投资230,794.66万元，拟以募集资金投入120,000.00万元，建设期4.5年，设计产能为年处理血浆1,200吨[8][9] - 项目总投资230,794.66万元，包括新增建设投资225,619.97万元、利旧投资1,356.66万元、贷款利息3,818.03万元[17] - 本次募集资金投资项目投资总额260,794.66万元，拟募集不超15.00亿元，不足部分自筹[39] 市场数据 - 2012 - 2024年我国人血白蛋白进口比例从48%上升至69%[10] 采浆与产能 - 2022 - 2024年公司浆站采浆量从466.77吨增长到561.57吨，年复合增长率为9.69%[11] - 公司现有血液制品生产线设计理论产能年投浆量约400吨，经改造升级提升至650吨[11] - 公司具备新设浆站资质，2022 - 2024年采浆量复合增长率达9.69%[14] 产品情况 - 近2年公司上市2个新产品，现有在售产品达到11个品种23个规格，预计未来5年将再上市多个新产品[13] - 公司主要在研产品包括人凝血酶原复合物和人凝血因子Ⅷ等5个品种，新型静注人免疫球蛋白计划2026年获批上市[15] - 公司人纤维蛋白粘合剂计划2028年获批上市，人纤溶酶原计划2029年获批上市[15] - 公司皮下注射人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅸ及人抗凝血酶Ⅲ计划2029年或2030年获批上市[15] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 3月公司财务费用分别为 - 147.31万元、1,249.21万元、2,033.70万元及453.55万元[21] - 2022年末至2025年3月末公司资产负债率分别为27.49%、28.89%、31.94%及30.47%[22] - 2022年末至2025年3月末公司银行借款余额分别为5.29亿元、5.08亿元、6.69亿元及6.58亿元[23] - 截至2024年12月31日及2025年3月31日，公司货币资金余额分别为2.75亿元及3.05亿元[26] - 2022 - 2024年公司营业总收入复合增长率为34.22%，假设2025 - 2027年增长率为12%[27] - 2025 - 2027年公司新增流动资金需求测算，未来三年新增流动资金缺口为5.53亿元[30] - 公司2022 - 2024年营业收入分别为66,793.15万元、104,850.26万元、120,319.23万元，预计2025 - 2027年分别为134,757.53万元、150,928.44万元、169,039.85万元[30] - 公司经营性流动资产销售百分比均值为96.87%，经营性流动负债销售百分比均值为8.44%[30] - 2025 - 2027年流动资金需求增加额分别为24,986.73万元、14,301.05万元、16,017.18万元[30] 项目效益 - 本次投资项目税后财务内部收益率为18.39%，税后静态投资回收期为9.12年（含建设期4.5年）[34] 营销网络 - 公司拥有约200家经销商，形成覆盖全国主要城市的营销网络[37] 发行影响 - 向特定对象发行完成后公司总资产和净资产规模会增长[42] - 发行完成后公司现金流和财务状况将改善[42] - 发行完成后公司抗风险和后续融资能力将提升[42] - 发行完成后公司股本总额将即时增加[42] - 募集资金投资项目短期内无法产生效益，每股收益存在被摊薄风险[42] - 长远来看募集资金投资项目实现预期效益后公司盈利能力将增强[42] - 募集资金投资项目实施有利于提高公司主营收入与利润规模[42] - 募集资金投资项目实施有利于提升公司综合实力和核心竞争力[42] 项目性质 - 本次募集资金投资项目与公司主营业务密切相关[43] - 本次募集资金投资项目具有实施的必要性及可行性[43]

股票发行 - 本次发行股票数量不超过4536万股，不超过发行前总股本20%，募集资金不超过15亿元[3] - 假设发行股份4536万股，募集资金15亿元测算[5] - 假设本次发行于2025年12月完成，最终以实际为准[5] - 2024年末总股本22680万元，发行后为27216万元[7] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润为25351.62万元，扣非后为26351.46万元[5] - 假设2025年净利润较上期增长0%、10%、20%分别测算[5] - 假设2025年扣非后净利润持平，发行后基本每股收益0.93元/股，加权平均净资产收益率8.20%[7] - 假设2025年扣非后净利润增长10%，发行后基本每股收益1.02元/股，加权平均净资产收益率8.99%[7] - 假设2025年扣非后净利润增长20%，发行后基本每股收益1.12元/股，加权平均净资产收益率9.77%[8] 风险提示 - 本次发行后每股收益和加权平均净资产收益率可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[9] - 本次向特定对象发行股票短期内公司净利润增长幅度可能低于净资产和总股本增长幅度，财务指标或下降[10] 资金用途 - 本次发行募集资金扣除相关发行费用后，主要用于卫光生物智能产业基地项目[12] 市场情况 - 公司拥有约200家经销商，形成覆盖全国主要城市的市场营销网络，在华南地区有较高品牌影响力[15] - 公司与多数主要客户有10年以上合作历史，部分超20年，销售渠道稳定可靠[16] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划，发行完成后将严格执行现行分红政策[19] - 公司将加强募集资金管理，确保合法合规使用[17] - 公司将积极落实募集资金投资项目，提升持续盈利能力[17] - 公司将完善公司治理，加强经营效率，提升经营业绩[18] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[19] - 公司人员承诺遵守相关规定，不动用公司资产从事无关投资、消费活动[21] - 公司人员将促使公司填补即期回报措施实现[21] - 公司人员将促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩并投赞成票[21] - 公司人员将支持员工股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩并投赞成票[21] - 若违反承诺，公司人员将公开解释道歉，接受自律监管措施，造成损失依法承担补偿责任[21] 其他信息 - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[22] - 公告发布时间为2025年7月19日[23]

组织架构 - 2025年7月17日召开临时股东大会，选举第四届董事会，成员任期三年[1] - 第四届董事会有非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名[1] 委员会 - 审计委员会成员5名，张建平为主任委员[2] - 战略委员会成员5名，张战为主任委员[3] - 提名委员会成员3名，王艳梅为主任委员[3] - 薪酬与考核委员会成员5名，黄娟为主任委员[3] 人员聘任 - 聘任郭采平为总经理等[4] - 聘任洪洁辉为证券事务代表，任期与第四届董事会相同[5] 人员信息 - 郭采平1971年出生，1994年至今任职于公司[7] - 洪洁辉1991年出生，2022年10月加入公司[11]

新策略 - 2025年7月17日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 公司承诺发行无保底保收益及提供财务资助或补偿情形[1]

关联交易调整 - 2025年7月17日通过调整2025年度日常关联交易预计额度议案[1] - 卫光控股向子公司租场地，2025年预计租金不超200万[1] - 武汉所采购试剂调整后预计金额100万元[2] - 卫光控股出租房产调整后预计金额200万元[2] - 公司日常经营关联交易调整后预计金额300万元[2] 关联方信息 - 武汉所注册资本456400万元，持股超5％[3] - 卫光控股注册资本300000万元，与公司同受国资控制[4] 交易原则与影响 - 关联交易以公允价为基础，遵循公平合理原则[6] - 关联法人履约能力好[7] - 关联交易不影响公司独立性[8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月7日14:30召开，股权登记日8月1日[2][3] - 网络投票时间为8月7日9:15 - 15:00[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[3] 议案相关 - 本次股东会审议11项议案，含向特定对象发行A股、股东分红规划等[5] - 同意多项向特定对象发行A股股票相关议案[16] - 同意未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[16]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过15亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于卫光生物智能产业基地项目及补充流动资金 [1] - 卫光生物智能产业基地项目拟使用募集资金12亿元 [1] - 补充流动资金拟使用募集资金3亿元 [1] 发行细节 - 本次发行股票数量不超过4536万股 [1] - 发行对象不超过35名特定投资者 [1]

公司治理 - 拟选举王艳梅为第四届独立董事专门会议召集人[2] 股票发行 - 符合向特定对象发行A股条件，议案提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 每股面值1元，发行对象不超35名，现金认购[5][7] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%且不低于每股净资产[8] - 拟发行股份不超4536万股，发行对象认购股份6个月内不得转让[10][11] - 拟申请在深交所上市，募集资金不超15亿元[13][14] - 发行相关决议有效期自股东会通过日起12个月[16] 股东规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[27] 项目投资 - 拟投资约23亿元建设卫光生物智能产业基地项目，建设期4.5年，资金自筹[28] 关联交易 - 拟调整2025年度日常关联交易预计额度[29]