募集资金发行情况 - 2021年非公开发行股票1741.2935万股，发行价20.10元/股，募集资金35000.00万元，净额34509.20万元[1] - 2024年向特定对象发行股票26042021股，发行价29.03元/股，募集资金总额755999869.63元，净额743286624.29元[2][3] 募集资金使用情况 - 2021年非公开发行股票截至期末累计项目投入18241.40万元，补充流动资金17842.05万元[5] - 2024年向特定对象发行股票本期项目投入8770.38万元，截至期末累计项目投入8770.38万元[7] - 2024年9月13日，公司使用募集资金7347.13万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[17][18] 募集资金节余情况 - 2021年非公开发行股票应节余和实际节余募集资金均为0.00万元[5] - 2024年向特定对象发行股票应节余和实际节余募集资金均为65993.06万元[7] 监管协议签订情况 - 2021年8月16日公司与国金证券等银行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 2023年6月公司聘请华英证券，与相关银行及华英证券签订《募集资金三方监管协议》[9][10] - 2024年7月公司及子公司与相关银行及华英证券签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[10] 账户及余额情况 - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户，非公开发行股票募集资金账户已销户[11][12] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额合计659930641.03元[15] 现金管理情况 - 2023年2月8日，公司获批使用不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理；2024年8月26日，获批使用不超过6.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年12月31日，公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款实际余额为6.43亿元[19] 项目延期及结项情况 - 2022年11月30日，公司将非公开发行股票募投项目预计可使用状态时间由2022年12月31日延期至2023年6月30日；2023年6月30日，将“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”延期至2023年12月31日[21] - 2024年2月8日，公司将“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”结项，节余募集资金永久性补充流动资金[22] 项目调整情况 - 公司拟调整募投项目募集资金投入完成时间及达产年限，实施主体、投资用途及总额不变[28] - 原计划“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”2024 - 2025年各投入37164.33万元；调整后2024年投入8770.38万元，2025年投入20000.00万元，2026年投入45558.28万元，拟投入金额均为74328.66万元[29][30] 审议及意见情况 - 2025年3月28日公司召开会议审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》[33] - 独立董事认为公司编制的报告符合规定，同意提请董事会审议后提交股东大会[34] - 保荐人华英证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告无异议[36] 综合数据情况 - 2024年度募集资金总额为108837.86万元[42] - 2024年度投入募集资金总额为8770.38万元[42] - 已累计投入募集资金总额为37011.78万元[42] - 昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）截至期末投资进度为74.43%[42] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.00%[42] - 惠州恒铭达智能制造基地建设项目截至期末投资进度为11.80%[42] - 尚未使用的募集资金用途为永久补流、存放于募集资金专户及进行现金管理[43]

套期保值业务 - 套期保值业务期货和衍生品品种限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等[3] - 开展套期保值业务选择部分对冲的企业应至少锁定60%的敞口[24] 外汇管理 - 经常项目外汇收入保留期原则上最长不超6个月，期满未用需7个工作日内结汇[10] - 资本项目外汇收入结汇原则上7个工作日内办理，未明确使用币种外币存放期原则上不超12个月，期满未用需7个工作日内结汇或申请延长[10] - 公司及下属公司因经营业务开经常项下外汇账户需报财务部，经总经理办公室审批后开户[7] - 资本项目外汇账户开立除常规要求外，需额外提供审批文件、决议，申报资金用途和计划[7] - 日常经营相关外币贸易融资原则上应锁定汇率，锁定期与资金使用期匹配[13] 期货和衍生品交易审议 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元人民币，需提交股东大会审议[17] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，需提交股东大会审议[17] - 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，需提交股东大会审议[17] 交易额度与期限 - 未来12个月内期货和衍生品交易相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点金额不超已审议额度[18] 信息披露 - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币，应及时履行信息披露义务[20] 资金使用限制 - 公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易[20] 管理职责 - 公司财务部负责整体期货和衍生品交易的外汇方案设计及预算管控[20] 外汇风险管理目标与策略 - 公司外汇风险管理不以盈利为目的，以锁定汇率波动风险及保值为目标[23] - 公司汇率风险管理以自然对冲为主，衍生品交易的市场对冲为辅[23] 风险识别与管控 - 公司及下属公司应做好企业汇率风险敞口的识别工作[23] - 针对外币计价合同产生的交易性外汇风险，公司及下属公司财务部门应确定管控方案[24] - 公司因会计准则产生的折算性汇率风险应纳入外汇风险管理范畴[25] 管理模式 - 公司及下属公司外汇风险管理实施统一管理、分级防范的管理模式[26]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开5次审计委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事任期内会议出席率100%[5][6] - 2024年现场工作13天[11] 议案审核 - 审核多项议案，认为合规[14][15][17][18]

独立董事评估 - 公司每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同披露[1] - 2025年3月29日董事会对毛基业等4位独立董事独立性评估[1][3] - 4位独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1]

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议和5次股东大会会议[6] - 独立董事毛基业2024年各会议出席率均为100%[6][7][8] - 2024年独立董事现场工作时间不少于十五日[13] 决策合规 - 独立董事审核关联交易议案认为无不利影响[15] - 公司定期报告及内控自评报告编制程序合规[16] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构决策合规[17] - 2024年度董监高薪酬方案符合公司要求[18] - 2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售安排合规[18] - 同意聘任陈荆怡为董事会秘书等[20] - 公司募集资金存放与使用合规[21] 未来展望 - 2025年独立董事将勤勉履职维护股东权益[22]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和5次股东大会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事何蔚宏2024年无缺席会议，出席率100%[4][6] - 何蔚宏现场工作时间不少于十五日[11] - 何蔚宏及直系亲属无相关股份及任职情况[3] 报告审核 - 独立董事认为2023 - 2024年相关报告编制、审议及披露合法合规[16] - 审核公司2023 - 2024年募集资金报告未发现违规[21] 公司决策 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 通过2024年度董监高薪酬方案[18] - 2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就[18] - 同意聘任陈荆怡为董事会秘书等[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责推动公司发展[22]

2024年独立董事履职情况 - 王涛参加8次董事会会议和5次股东大会无缺席[5] - 参加5次董事会审计委员会会议，出席率100%[6] - 参加2次薪酬与考核委员会会议，出席率100%[7] - 出席5次第三届董事会独立董事专门会议[8] - 现场工作时间不少于十五日[12] 审核事项情况 - 审核关联交易议案，认为必要且价格合理[14][15] - 审阅定期和内控报告，认为内容真实准确完整[16] - 参与审议续聘审计机构议案，认为程序合规[17] - 审核董监高薪酬方案，认为符合规定[18] - 审核激励计划解除限售条件议案，认为对象主体资格合法[18] - 审核募集资金报告，认为存放与使用合规[19] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习提建议[21]

会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和5次股东大会会议[4] - 2024年公司召开5次审计委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事出席率100%，现场工作2天[5][11] 审议事项 - 审议通过激励计划解除限售议案[7] 独立意见 - 认为财务报告等信息真实准确完整[14] - 未发现内控重大或重要缺陷[14] - 认为2022年激励计划第二个限售期解除条件已满足[16]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标向好，前十大流通股东持股有变化，且公布了分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.91元，较2023年的1.23元增长55.28%，2022年为0.84元 [1] - 2024年每股净资产12.33元，较2023年的9.09元增长35.64%，2022年为8.05元 [1] - 2024年每股公积金7.01元，较2023年的4.67元增长50.11%，2022年为4.59元 [1] - 2024年每股未分配利润4.02元，较2023年的3.13元增长28.43%，2022年为2.30元 [1] - 2024年营业收入24.86亿元，较2023年的18.18亿元增长36.74%，2022年为15.48亿元 [1] - 2024年净利润4.57亿元，较2023年的2.81亿元增长62.63%，2022年为1.93亿元 [1] - 2024年净资产收益率18.03%，较2023年的14.38%增长25.38%，2022年为10.91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4189.57万股，占流通股比25.89%，较上期减少869.13万股 [1] - 深圳市恒世达投资有限公司持有1352.00万股，占总股本比例8.35%，持股不变 [2] - 荆世平持有1114.37万股，占总股本比例6.89%，较上期减少604.74万股 [2] - 夏琛持有263.17万股，占总股本比例1.63%，持股不变 [2] - 上海聚鸣投资管理有限公司 - 聚鸣匠传6号私募证券投资基金持有244.30万股，占总股本比例1.51%，较上期减少20.31万股 [2] - 铜陵恒世丰企业管理合伙企业(有限合伙)持有237.41万股，占总股本比例1.47%，持股不变 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 摩根新兴动力混合型证券投资基金持有218.91万股，占总股本比例1.35%，为新进股东 [2] - 上海聚鸣投资管理有限公司 - 聚鸣匠传3号私募证券投资基金持有204.64万股，占总股本比例1.26%，为新进股东 [2] - 荆京平持有192.61万股，占总股本比例1.19%，持股不变 [2] - 中国银行股份有限公司 - 华夏行业景气混合型证券投资基金持有187.16万股，占总股本比例1.16%，较上期减少148.56万股 [2] - 上海驭秉投资管理有限公司 - 驭秉远行私募证券投资基金持有175.00万股，占总股本比例1.08%，为新进股东 [2] - 香港中央结算有限公司、广发多元新兴股票、易方达科讯混合退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派6元(含税) [3]

公司基本信息 - 公司股票简称恒铭达，代码002947，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为荆天平，注册地址和办公地址均为昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，邮编215312[13] - 董事会秘书为陈荆怡，证券事务代表为王昊璐，联系电话0512 - 57655668，传真0512 - 36828275，邮箱hmd_zq@hengmingdaks.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），媒体为《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告备置地点为昆山市巴城镇石牌塔基路1568号[15] - 公司统一社会信用代码为913205835794960677，上市以来主营业务和控股股东均无变更[16] - 公司全资子公司包括惠州恒铭达、恒世城、深圳华阳通等，控股子公司艾塔极中惠州恒铭达持股51%[11] - 公司股东恒世达持股公司5%以上[11] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[11] - 公司保荐人为华英证券有限责任公司，审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)，公司律师为北京市中伦律师事务所[11] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入24.86亿元，较2023年的18.18亿元增长36.74%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.57亿元，较2023年的2.81亿元增长62.36%[17] - 2024年末总资产39.59亿元，较2023年末的28.02亿元增长41.26%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31.59亿元，较2023年末的20.91亿元增长51.06%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.25亿元、5.16亿元、7.58亿元、7.87亿元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 33459.27元，2023年为683943.46元，2022年为4171226.61元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为1602422.80元，2023年为2877381.00元，2022年为3430385.69元[23] - 2024年营业收入合计24.86亿元，较2023年的18.18亿元同比增长36.74%[54] - 2024年制造业收入24.49亿元，占比98.50%，同比增长37.28%；其他业务收入3717.89万元，占比1.50%，同比增长8.32%[54] - 2024年精密柔性结构件收入20.59亿元，占比82.83%，同比增长35.06%；精密金属结构件收入3.89亿元，占比15.67%，同比增长50.35%[54] - 2024年境内收入8.25亿元，占比33.19%，同比增长39.95%；境外收入16.61亿元，占比66.81%，同比增长35.19%[54] - 2024年制造业毛利率32.88%，较上年同期增加2.27%；精密柔性结构件毛利率35.99%，增加1.75%；精密金属结构件毛利率16.44%，增加7.19%[55][56] - 2024年境内毛利率28.27%，较上年同期减少0.95%；境外毛利率35.07%，增加3.82%[56] - 2024年制造业生产量68237.48万件，较2023年的56168.96万件同比增长21.49%[57] - 2024年制造业库存量9101.23万件，较2023年的7812.86万件同比增长16.49%[57] - 2024年制造业直接材料金额为12.51亿元，占营业成本比重76.08%，同比增长36.76%[58] - 2024年前五名客户合计销售金额为17.85亿元，占年度销售总额比例71.81%[59] - 2024年前五名供应商合计采购金额为6.49亿元，占年度采购总额比例45.67%[59] - 2024年销售费用为5279.95万元，同比增长25.32%，主要因职工薪酬增长[60] - 2024年财务费用为 - 5290.01万元，同比增长744.58%，主要受本期外币汇率波动影响[60] - 2024年研发费用为1.13亿元，同比增长31.78%，主要因本期加大研发投入[60] - 2024年研发人员数量269人，较2023年的230人增长16.96%，占比11.84%，较2023年的12.45%下降0.61%[65] - 2024年研发投入金额112,611,365.05元，较2023年的85,455,984.38元增长31.78%，占营业收入比例4.53%，较2023年的4.70%下降0.17%[65] - 2024年经营活动现金流入小计2,389,606,315.78元，较2023年的1,757,567,868.22元增长35.96%[67] - 2024年经营活动现金流出小计2,118,365,402.34元，较2023年的1,490,385,533.26元增长42.14%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额271,240,913.44元，较2023年的267,182,334.96元增长1.52%[67] - 2024年投资活动现金流入小计1,944,374,611.43元，较2023年的1,828,011,137.79元增长6.37%[67] - 2024年投资活动现金流出小计2,908,943,595.19元，较2023年的1,664,461,081.00元增长74.77%[68] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -964,568,983.76元，较2023年的163,550,056.79元增长 -689.77%[68] - 2024年筹资活动现金流入小计818,787,080.81元，较2023年的141,444,061.77元增长478.88%[68] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额578,284,056.93元，较2023年的 -34,775,348.64元增长1,762.91%[68] - 投资收益794.81万元，占利润总额比例1.52%；公允价值变动损益78.04万元，占比0.15%；资产减值-5656.21万元，占比-10.81%；营业外支出65.38万元，占比0.12%[70] - 2024年末货币资金6.01亿元，占总资产比例15.18%，较年初下降9.91%；应收账款12.17亿元，占比30.74%，较年初下降2.41%；存货2698.04万元，占比6.82%，较年初下降0.67%[71] - 2024年末固定资产3.94亿元，占总资产比例9.96%，较年初下降3.07%；在建工程9468.44万元，占比2.39%，较年初上升0.95%[72] - 受限货币资金期末账面余额及账面价值均为2.93万元，包括信用证保证金2.87万元和银行承兑汇票保证金0.07万元[73] - 2021年非公开发行股票募集资金总额3500万元，累计使用2824.14万元，使用比例81.84%；2024年向特定对象发行股票募集资金总额7559.99万元，累计使用8770.38万元，使用比例11.80%[77] - 2024年度公司实现营业收入24.86亿元，归属于上市公司股东的净利润4.57亿元，同比增长62.36%[111] 市场环境数据 - 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%[28] - 2024年全球PC出货量达2.55亿台，其中AI PC占PC总出货量的17%[28] - 2024年全球智能穿戴设备出货量1.93亿台，同比增长4%[28] - 中国通信机柜市场规模预计2030年前达600亿元[32] - 2024年全球储能市场新增装机规模175.4GWh，预计2025年达221.9GWh，同比增长26.5%[33] - 2024年工商业储能市场规模58.4亿美元，预计2032年达199.7亿美元，复合增长率16.61%[33] - 截至2024年12月，全国充电基础设施累计数量1281.8万台，同比上升49.1%，预计2025年新增公共充电桩103.8万台[33] 公司业务相关 - 公司以精密结构件为核心业务，服务消费电子、通信及新能源领域[34] - 公司在新能源领域2024年打样产品通过验证进入量产，产品用于客户量产终端设备[39] - 公司生产遵循“以销定产”模式，依据客户需求预测和订单安排生产[40] - 公司原材料采购有客户指定和自主采购两种方式，采购后品保部检验[43] - 公司精密结构件产品销售采用直销模式，与客户签框架协议[44] - 公司将通过建设惠州恒铭达智能制造基地提升产能和扩大新能源业务[38][39] - 公司以技术研发与创新体系构建核心竞争力，获得多项专利和著作权[45] - 公司实施多元化发展战略，在消费电子、通信、新能源领域布局，与知名品牌客户建立长期合作关系[47] - 便于定位的贴膜装置及其方法的研发已完成并验收，预计生产效率提升10%[61] - 印刷料带打孔方法的研发已完成并验收，预计模切效率提升10%[61] - 自动翻面双面贴膜技术的研发已完成并验收，预计生产效率提升10%[61] - 除气泡贴胶技术的研发已完成并验收，预计降低生产成本5%[61] - 自动清理废料的切膜装置研发完成并验收，生产效率提升10%[62] - 可快速定位的薄膜自动上下料技术研发完成并验收，生产效率提升10%[62] - 便于定位的胶带粘贴装置研发完成并验收，生产效率提升10%[62] - OCA光学胶高精度激光加工技术研发完成并验收，激光切割加工良品率提升5%以上[62] - 功能性制程保护膜模切技术研发完成并验收，模切效率提升30%[62] - OCA光学胶自动化激光裁切技术研发完成并验收，减少人工80%以上，裁切效率提高20%以上[62] - OCA光学胶精密模切工艺研发完成并验收，产品良率提升3%以上[62] - 折叠屏用高柔韧OCA光学胶研发完成并验收，耐折叠次数达到35万次以上[62] - 耐老化车载OCA光学胶研发完成并验收，耐UV性能提升10%以上、耐高温性能提升20%以上[62] - 五金简易模板回拍校项目研发完成并验收，加工成本降低[62] - 平技术研发可使生产加工成本降低，市场竞争力提升，简易模板冲压成型冲高回比例达90%[63] - 全自动拉铆装置研发完成并验收，铆接效率提高50%，生产成本降低30%[63] - 一体化上电检验工装研发完成并验收，检测效率达80%，生产成本降低20%[63] - 感应扫码动态CCD检测技术研发完成并验收，检验准确率效率达100%，线体节拍产出率提高10%[63] - 高效率的特制钣金模板研发完成并验收，加工精度误差在±0.5mm，加工效率提高30%[63] - 高效稳定的焊接气动工装处于研发阶段，焊接效率提高20%，焊接稳定性提高约30%[63] - 高稳定进料架连接机构处于研发阶段，进料稳定性提升20%[63] - 气动锁模机构处于研发阶段，模具更换效率提高20%[63] - 模切机用磁吸式模切治具研发完成并验收，可提高模具寿命和生产安装效率[63] - 多层次复合结构合成产品工艺研发完成并验收，可提高机台稼动率，降低人力成本[63] - 2024年度公司持续深耕消费电子、通信及新能源三大核心业务领域[110] - 公司在香港投资设立全资子公司，在越南设立生产基地[114] 公司未来规划 - 2025年公司将在消费电子、通信、新能源三大业务领域发力，深化战略布局，向新兴领域拓展[91] - 2025年公司将加大研发投入，整合内外部资源，推进数字化智能制造体系建设[94] - 2025年公司将持续推进惠州恒铭达智能制造基地建设项目，建成投产后将提升通信及新能源业务产能[95] - 公司将于2025年4月21日召开2024年度业绩说明会[116] 公司治理与制度 - 公司构建了权责明晰的法人治理结构，未来将持续健全完善法人治理结构，优化内部管理制度[98] - 公司坚持以投资者需求为导向，高质量开展信息披露和投资者关系管理工作[99] - 公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》，未来会合理拟定利润分配方案[100] - 2024年公司制定《舆情管理制度》，并修订相关治理制度文件[115] - 2024年度公司通过多元化渠道强化与投资者互动沟通[116] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》，严格执行股东回报规划及利润分配政策[119] - 报告期内公司召开5次股东大会，审议并通过全部议案[125] - 公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名[127] - 报告期内公司召开董事会会议8次，独立董事专门会议5次，审计委员会会议5次，提名委员会会议2次