苏州恒铭达电子科技股份有限公司 二、 募集资金监管协议签署情况和募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护中小投资者的权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规 及公司《募集资金管理办法》的相关规定，近日，公司与募集资金专项账户开户银行中信银行股份 有限公司苏州分行及保荐人华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"）签署了《募集资金三 方监管协议》，公司及全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司与中国银行股份有限公司深圳宝安 支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行、江苏昆山农村 商业银行股份有限公司巴城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司昆山支 行及保荐人华英证券分别签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管 理。 截至本公告披露日，相关募集资金专项账户开立和存储情况如下： 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-043 关于签 ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 2024 年 8 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 律师声明事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 法律意见书正文 | 4 | | 一、 | 本次发行的授权和批准 | 5 | | 二、 | 本次发行过程的合规性 | 7 | | 三、 | 本次发行认购对象的合规性 | 11 | | 四、 | 结 ...

证券简称：恒铭达 证券代码：002947 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 （江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号） 2023 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 二〇二四年八月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 | 全体董事签名： | | | | --- | --- | --- | | ________________ | ________________ | ________________ | | 荆世平 | 荆天平 | 荆京平 | | ________________ | ________________ | ________________ | | 夏 琛 | 陈荆怡 | 齐 军 | | ________________ | ________________ | ________________ | | 吴之星 | 朱小 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-042 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 2024 年 8 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行承销总 结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股 份的登记托管事宜。 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行情况报告书》等 相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意 查阅。 特此公告。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 ...

向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 二〇二四年八月 深圳证券交易所： 华英证券有限责任公司 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒铭达"或"发 行人"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已取得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意苏州恒铭达电 子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2853 号），同意发行人本次发行的注册申请。 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为恒铭达本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规 范性文件的规定，以及发行人董事会、股 ...

目 录 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 7 月 31 日止的新增注册资本及实 收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整 的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 230,171,765.00 元，实收股本为人民币 230,171,765.00 元。根据贵公司第二届第三十九次董事会、第三届第五次董事 会、第三届第十一次董事会、2022 年度股东大会和 2023 年度股东大会等相关会 议决议，贵公司申请通过向特定对象增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人 民币 26,042,021.00 元，变更后的注册资本为人民币 256,213,786.00 元。根据 中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号），贵公司获准向特定对 象增发人民币 ...

公司基本信息 - 证券简称恒铭达，代码 002947 [1] - 2024 年 7 月 16 日举办线上会议，110 余家机构、130 余人参与 [1] - 上市公司接待人员有荆天平、荆京平、陈荆怡、王昊璐 [1] 主营业务 - 消费电子领域，提供功能性器件、结构件等产品，覆盖手机、笔记本、iPad、智能穿戴设备等全终端产品 [1] - 通信及新能源领域，生产的金属结构件用于服务器、交换机、路由器、储能柜等终端设备，子公司在数通精密结构件有多年经验，基于积累拓展新能源领域 [1] 业绩情况 - 连续两年达成股权激励考核目标，对今年考核目标持积极乐观态度 [1] - 半年度业绩预告，预计归属上市公司净利润 1.5 亿至 1.8 亿元，同比上升 58.45% 至 90.14%；扣除非经常性损益后净利润 1.45 亿至 1.75 亿元，同比上升 66.91% 至 101.45% [1] 问答环节 业务发展 - 具备为通信领域客户提供一体化服务能力，主营精密金属结构件应用广泛，将把握 5G、AI 机遇，发展新业务、补充产能、扩大规模、优化结构、加速创新 [2] - AI 技术发展对消费电子零部件行业是挑战也是机遇，可能带动整体升级换代，公司将通过技术创新和产品升级提升竞争力 [3] 产品情况 - 消费电子结构件用于光学、声学等精密模块，功能性器件产品矩阵丰富，包含用于屏蔽和散热功能的产品 [3] 产能情况 - 业务覆盖多领域，在长三角江苏和珠三角惠州有投产基地，“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”按计划推进，提升新能源和通信产品生产能力 [3] 季节性特征 - 消费电子行业旺季主要在下半年 [3] 股权激励 - 过去两年完成净利润大于 1.8 亿和大于 2.8 亿考核目标，同期收入大幅增长，2024 年上半年营收持续增长，有信心完成 2024 年业绩考核目标 [3] 其他说明 - 接待过程未出现未公开重大信息泄露情况 [3] - 活动无演示文稿、提供文档等附件 [3]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"强推"评级 [2][3] 报告核心观点 - 公司消费电子业务多年布局进入收获期,全资子公司华阳通数通、充电桩、储能等业务拓展顺利第二赛道驶入业绩成长期 [2][3] - 大客户新一轮成长周期模切市场空间广阔,公司十余年布局模切业务进入收获期 [3] - 华阳通立足数通精密结构件业务,为华为合格供应商,服务器、交换机等硬件作为算力基础设施迎来新一轮发展,深度受益本轮AI硬件发展 [3] 财务数据总结 - 公司2024年上半年预计实现归母净利润1.5-1.8亿元,同比增长58.45%-90.14% [2] - 公司2024年上半年预计实现扣非净利润1.45-1.75亿元,同比增长66.91%-101.45% [2] - 公司2024年全年归母净利润预测为5.0亿元,2025年为8.0亿元,2026年为10.3亿元 [4] - 公司2024年、2025年EPS分别为2.17元、3.48元 [4]

业绩预测 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元至1.8亿元，同比增长58.45%至90.14%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1.45亿元至1.75亿元，同比增长66.91%至101.45%[3] - 基本每股收益预计为0.65元/股至0.78元/股，上年同期为0.41元/股[3] 业绩增长原因 - 业绩增长主要得益于新项目的业务开展和行业发展的机遇，以及产能的逐步提升[5] 研发投入 - 公司持续投入研发资源，推动技术创新和产品创新，积极布局AI等领域[5] 财务披露 - 本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[6]

公司业务概况 - 公司主营精密结构件和功能性器件,主要应用于消费电子、通信和新能源三大领域 [1] - 消费电子业务稳健成长,产品覆盖手机、笔电、平板、VR/AR等全品类消费电子终端 [1] - 通信领域为服务器、交换机、路由器等数通设备提供精密金属结构件 [1][3][4] - 新能源领域产品主要应用于工业储能设备、变电柜、充电桩等设备 [1][6] 财务业绩 - 2023年公司实现营业收入18.18亿元 [1] - 2024年一季度营业收入4.25亿元,同比增长22.2% [2] - 公司对实现年度股权激励目标4.8亿元持乐观态度 [2] 技术创新 - 公司重视研发创新,持续加大研发投入,为产品竞争力和业务发展提供支撑 [2][5] - 密切关注AI等新技术发展趋势,积极把握相关产业机会 [3][7] - 推进智能制造和智慧办公,应用人工智能提高生产效率 [7] 市场拓展 - 在消费电子、通信和新能源领域持续拓展客户和应用领域 [1][4][5][6] - 在长三角和珠三角建有生产基地,满足不同区域客户需求 [5] - 加大在新能源等领域的研发投入,保持技术领先优势 [6]