审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 该议案已获董事会审议通过，需股东大会批准[14][17] 审计费用 - 2023年支付立信审计费用105万元，2024年不超105万元[1][11][15] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名等，业务收入50.01亿元[4][5] - 近三年受行政处罚1次等，涉从业人员75名[7] 项目人员 - 项目合伙人等近三年签署或复核多家A股公司审计报告[8]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会和3次董事会会议[3] - 独立董事应出席董事会3次，现场2次、通讯1次，出席股东大会3次[3] - 三次董事会会议独立董事分别对8、3、1项议案发表同意意见[4] 合规情况 - 2023年无应披露未披露关联交易及违规情形[7] - 无对外担保和控股股东非经营性资金占用[8] 审计与内控 - 2023年聘请立信会计师事务所为审计机构[10] - 2023年内控水平显著提升，无重大缺陷[11] 履职情况 - 2023年董事会履职等符合规定，战略和提名委员会未开会[13]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.4004893035亿元，上年同期3.1466058553亿元，同比减少23.71%[5] - 2024年第一季度营业总收入240,048,930.35元，上期为314,660,585.53元[25] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润7341.128308万元，上年同期1.350166062亿元，同比减少45.63%[5] - 综合收益总额本期为89,641,844.00元，上期为158,584,575.15元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为73,411,283.08元，上期为135,016,606.20元；归属于少数股东的综合收益总额本期为16,230,560.92元，上期为23,567,968.95元[28] - 净利润为89,641,844.00元，去年同期为158,584,575.15元[43] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6133.519572万元，上年同期783.336633万元，同比减少883.00%[5] - 经营活动现金流入小计本期为128,156,403.41元，上期为176,891,449.06元；经营活动现金流出小计本期为189,491,599.13元，上期为169,058,082.73元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61,335,195.72元，上期为7,833,366.33元[28] 总资产变化 - 本报告期末总资产42.0116612084亿元，上年度末45.7591543084亿元，较上年度末减少8.19%[5] - 2024年3月31日负债和所有者权益总计4,201,166,120.84元，期初为4,575,915,430.84元[25] - 非流动资产合计本期为969,058,901.72元，上期为995,296,762.03元；资产总计本期为4,201,166,120.84元，上期为4,575,915,430.84元[39] 部分资产项目变化 - 货币资金期末余额3.4599561407亿元，期初余额7.5248993275亿元，变动幅度 - 54.02%，主要因支付购买控股子公司京瀚禹少数股东权益转让款[19] - 交易性金融资产期末余额为0，期初余额3009.334267万元，变动幅度 - 100.00%，因控股子公司京瀚禹理财产品已赎回[19] - 应收账款期末余额19.661807081亿元，期初余额18.5634629608亿元，变动幅度5.92%[19] - 2024年3月31日货币资金期末余额345,995,614.07元，期初余额752,489,932.75元[22] - 2024年3月31日应收账款期末余额1,966,180,708.10元，期初余额1,856,346,296.08元[22] - 2024年3月31日存货期末余额784,223,005.76元，期初余额719,964,244.96元[22] 部分负债项目变化 - 其他应付款期末余额4.899038576亿元，期初余额6978.562794万元，变动幅度602.01%，因控股子公司京瀚禹少数股东减资支付退资款[19] - 长期借款期末余额3亿元，期初余额为0，变动幅度100.00%，因母公司为购买控股子公司京瀚禹少数股东权益申请并购贷款[19] - 2024年3月31日负债合计1,435,895,108.39元，期初为741,361,303.57元[25] - 应付票据本期为52,499,282.20元，上期为88,117,723.00元；应付账款本期为480,255,201.17元，上期为439,205,842.92元；预收款项本期为110,377.36元[39] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额1.2102061402亿元，上期发生额1.5123397485亿元，变动幅度 - 19.98%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为121,020,614.02元，上期为151,233,974.85元；收到的税费返还上期为21,265,548.40元；收到其他与经营活动有关的现金本期为7,135,789.39元，上期为4,391,925.81元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,833人，王淑敏持股比例36.32%，持股数量120,516,631股[21] - 广东莲花私募证券投资基金管理有限公司－莲花复利增长私募证券投资基金持股1,424,719.00股[36] 营业成本及总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本133,450,522.89元，上期为139,362,593.14元[25] - 2024年第一季度营业成本89,698,444.03元，上期为94,883,446.12元[25] 所有者权益变化 - 2024年3月31日所有者权益合计2,765,271,012.45元，期初为3,834,554,127.27元[25] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.22，上期为0.41；稀释每股收益本期为0.22，上期为0.41[28] 其他资产项目变化 - 其他非流动金融资产本期和上期均为3,500,000.00元；固定资产本期为437,224,208.98元，上期为454,593,753.08元；在建工程本期为90,822,067.57元，上期为111,179,003.94元[39] - 使用权资产本期为50,710,830.34元，上期为52,059,260.57元；无形资产本期为54,118,248.12元，上期为54,678,218.79元；商誉本期和上期均为194,274,636.92元[39] - 长期待摊费用本期为18,138,155.82元，上期为19,979,098.64元；递延所得税资产本期为62,904,869.95元，上期为70,220,742.50元；其他非流动资产本期为57,365,884.02元，上期为34,812,047.59元[39] 其他收益及相关收益变化 - 公司其他收益为1,834,386.41元，去年同期为23,543,969.60元[43] - 投资收益为367,782.17元[43] - 公允价值变动收益为 -93,342.67元[43] 信用减值损失变化 - 信用减值损失为 -4,004,750.11元，去年同期为 -11,751,466.32元[43] 营业利润变化 - 营业利润为104,454,123.12元，去年同期为187,090,495.67元[43] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为80,916,016.73元[47] - 投资活动现金流出小计为723,758,788.98元，去年同期为42,929,381.17元[47] 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为297,683,649.29元[47] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -406,494,318.68元，去年同期为 -35,096,014.84元[47]

报告披露 - 公司将于2024年4月25日披露《2023年年度报告》等相关公告[2] 业绩说明会 - 2024年4月25日上午09:30举行现场业绩说明会[2][3] - 地点为北京市昌平区沙河工业园公司所在地[3] - 参会人员含总经理等[3] - 预登记截止至2024年4月25日09:00，方式为电子邮件[4] 参会要求 - 个人和机构投资者需带相关证件及复印件[5] - 投资者食宿及交通费自理，无网络参会方式[5] - 参会人员需携带《承诺书》[5] 联系信息 - 联系部门为证券部，有电话、传真、邮箱[6]

募集资金情况 - 2020年4月22日发行37,540,000股普通股，募集资金总额845,776,200元，净额774,081,320.75元[12][13] - 截至2023年12月31日，累计使用549,729,321.19元，未使用224,351,999.56元[15] - 累计收到利息收入扣减手续费及其他净额24,944,119.53元，募投项目结项补充流动资金151,744,038.10元，账户余额97,552,080.99元[15] 项目进展 - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目完工结项，节余1715.00722万元补充流动资金[23] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目完工结项，6109.8万元转新项目，5322.56万元（净额3623.230965万元）补充流动资金[24] - 报告期内，飞机机轮产品产能扩张建设项目部分变更，金额6109.8万元[29] - 报告期内，终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目，7846.244977万元（净额7422.66万元）补充流动资金[29] 投资进度 - 飞机机轮产品产能项目承诺投资28500万元，累计投入4278.8万元，进度6.08%[34] - 飞机着陆系统技术中心建设项目承诺投资4500万元，累计投入2784.99万元，进度100%[34] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目承诺投资8000万元，累计投入577.34万元，进度100%[34] - 民用大飞机起落架系统综合试验项目调整后投资6109.8万元，累计投入923.66万元，进度15.12%[34] 其他 - 2020年6月2日同意用10,759.01万元募集资金置换自有资金，6月4日完成转账[20] - 制定《募集资金管理制度》，与长江证券及银行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 至2023年12月31日，实际节余募集资金净额为5338.24万元[38]

业绩总结 - 2023年母公司净利润170,372,127.88元，未分配利润152,972,183.68元[1] - 截至2023年底，母公司可分配利润1,059,762,535.75元，资本公积金1,188,631,103.83元[1] 利润分配 - 以331,853,600股为基数，每10股派0.7元，共派23,229,752元[2] - 2023年现金分红占净利润比例10.58%[3] 行业情况与展望 - 2023年军工下游需求波动，回款慢、产品降价[3] - 2024年公司有重大资金安排[3]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会和3次董事会会议[3] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[14] 独立董事履职 - 独立董事李玉华出席相关会议并发表同意意见[3][4] - 2023年度独立董事汇报履职情况[20] - 2024年独立董事将继续发挥作用并提建议[20] 公司运营 - 2023年未发生应披露未披露关联交易[7] - 2023年不存在对外担保等资金占用情况[8] - 2023年聘请立信会计师事务所为审计机构[10] - 2023年度内控水平显著提升[11]

融资安排 - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] 发行规则 - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[5] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%，基准日为发行期首日[6] 其他规定 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[12] - 经股东大会审议、交易所审核和证监会注册后方可实施[15]

募集资金情况 - 2020年4月22日公开发行3754万股，募集资金总额8.457762亿元，净额7.7408132075亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金5.4972932119亿元[4] - 截至2023年12月31日，累计收到利息收入扣减手续费等净额2494.411953万元[4] - 截至2023年12月31日，募投项目结项节余资金1.517440381亿元永久补充流动资金[4] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额9755.208099万元[4] 资金置换与使用 - 2020年6月4日用1.075901亿元募集资金置换自有资金1.033876亿元和已支付发行费用420.25万元[10] 项目资金处理 - 截至2023年12月31日，“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”节余资金2005.598833万元用于永久补充流动资金[13] - 截至2023年12月31日，“飞机机轮产品产能扩张建设项目”部分节余资金6109.8万元转新项目，5322.56万元用于永久补充流动资金[14] - 报告期内，“飞机机轮产品产能扩张建设项目”部分变更为“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”，变更金额6109.8万元[19] - 报告期内，“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”终止，节余资金7846.244977万元永久补充流动资金[21] 项目投资情况 - 募集资金总额77408.13万元，本期投入18858.21万元，累计投入67733.83万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额18870.70万元，比例24.38%[27] - 飞机机轮产品产能扩张项目承诺投资28500.00万元，调整后18766.97万元，期末投资进度76.08%[27] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目承诺投资14500.00万元，调整后12784.99万元，期末投资进度100.00%[27] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目承诺投资8000.00万元，调整后577.34万元，期末投资进度100.00%，项目终止[27][28] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目调整后投资6109.80万元，期末投资进度15.12%[27] - 补充流动资金两次分别调整后投资26408.13万元和12760.90万元，期末投资进度均为100.00%[27] 其他 - 截至2023年12月31日，公司实际节余募集资金净额为5338.24万元[28] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[28]

独立董事评估 - 公司对李玉华、赵彦彬、季学武2023年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 三位符合任职资格及独立性要求[1]