股东出席情况 - 出席会议股东50人，代表股份57,005,882股，占总股份17.1780％[6] - 中小股东出席40人，代表股份11,429,978股，占总股份3.4443％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意率99.8062％[8] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意率99.8064％[11] - 《变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》同意占比99.8503％[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意占比99.7107％[21][22]

报告投资评级 - 文档未提及报告投资评级相关内容，无法总结 [无] 报告的核心观点 - 文档未明确给出核心观点相关表述，无法总结 [无] 根据相关目录分别进行总结 - 文档未呈现目录相关内容，无法按照目录进行总结 [无]

长江证券承销保荐有限公司 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"北摩高科"、"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对北摩高科2023年 度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股股票37,540,000.00股（每股面值为人民币1元），发行方式 为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格 为人民币22.53元。 截至2020年4月22日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股37,540,000.00 股，募集资金 ...

会计变更情况 - 2024年4月24日审议通过会计估计变更议案[4] - 自2024年1月1日起执行，采用未来适用法[3][6] - 部分生产设备预计使用年限由5年变10年[5] 变更影响 - 预计2024年折旧费用减少约2338.05万元，净利润增加约1743.89万元[3] 各方态度 - 审计、董事会、监事会均同意变更[9][10][11]

的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90640 号 关于京北摩高科摩擦材料股份有 限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90640 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.c 报告编码 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东: 我们审计了北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"北 摩高科公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90638 号的无保留意见审计报告。 北摩高科公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- ...

财务业绩 - 2023年营业收入为954,016,301.63元，同比下降4.39%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为217,431,178.89元，同比下降30.95%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为208,948,387.28元，同比下降32.51%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为200,619,446.25元，同比增长238.50%[12] - 基本每股收益为0.66元，同比下降30.53%[13] - 加权平均净资产收益率为7.08%，同比下降5.13个百分点[13] - 总资产为4,575,915,430.84元，同比增长9.21%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为3,185,301,831.27元，同比增长7.52%[13] 会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行新的会计准则，对财务报表产生调整[14] 利润分配 - 公司董事会提出2023年利润分配预案，以331,853,600.00股为基数，每10股派发现金红利0.7元[3] 主营业务 - 公司主要从事军民两用航空航天飞行器、起落架着落系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的生产及销售[20] 行业发展 - 国防军工领域航空产业发展关系到国家综合国力，是达成"十四五"国防既定目标的关键产业环节[20] - 我国航空产业研制实力已达到世界领先水平，但与美国等发达国家相比，我国军机数量较少、老旧机型占比偏多[21,22] - 我国航空装备正处在关键的发展换代时期，新质作战力量的引入将有力驱动我国军用航空市场规模持续增长[21,22] - 2023年国际国内航班恢复，民航业务复苏明显，全行业客运和货运规模均有大幅增长[21] - 根据预测，未来20年中国航空运输市场将接收超过9,000架新客机，成为全球最大的单一航空市场[21,22] - 国产大飞机C919正式进入民航市场，开启我国迎来国产大飞机时代[22] 会计信息 - 公司报告期内不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15,16] - 公司报告期内不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[19] - 公司2023年第一至第四季度的主要财务指标数据[17] 主要产品 - 公司主要从事军民两用航空航天飞行器、起落架着落系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售[25] - 公司在刹车盘领域拥有自主知识产权的新型碳/碳复合材料制备技术、新型防氧化涂层材料技术和高性能干湿式粉末冶金材料技术[26] - 公司在机轮方面产品几乎覆盖所有国内主战型号，拥有大型运输机刹车机轮采用对开式设计技术[26] - 公司生产的机械惯性液压刹车系统、数字防滑刹车控制系统和全电刹车控制系统均已列装部队[26] - 公司研发的"某型飞机机轮温度压力监控及冷却装置"可对全机刹车主机轮的轮胎压力、刹车压力进行实时监测并具有降温功能[26] 市场开拓 - 2023年公司陆续参加了巴黎航展和迪拜航展，与众多国家和地区的客户签订了若干型号飞机的机轮、刹车等产品的采购和定制开发协议[25] - 截至2024年1月12日,C919订单数已达1200多架,体现了中国商飞积极参与国际市场竞争[23] - 随着国产大飞机走向世界,未来有望形成国内和国际双循环驱动的民航市场,带动我国民机制造产业链整体发展[23] - 中国高铁新线持续开工建设,原有线路有望继续加密,从而带动未来高铁动车组市场日益增长[23] - 随着我国武器装备更新换代以及新型装备加速定型列装,检测行业面临大量新需求,推动行业快速发展[24] 产品进展 - 某型飞机主机轮状态鉴定进入批产，若干型号机轮实现装机[27] - 公司起落架业务首次实现收入，完成从零部件供应商、材料供应商向系统供应商、整体方案解决商的跨越式转变[27] - 公司某型项目实现装机试飞，完成了若干新型号飞机的研制和试验任务，完成了某型飞机新构型起落架的原理样件验证[27] - 公司控股孙公司天津全顺金属表面处理有限公司军民两用大型飞机起落架的表面处理生产线已正式投产使用[27] - 公司检测试验业务子公司京瀚禹拓展环境试验领域，扩大在全国军用装备检验检测领域的影响力[28] 销售模式 - 公司产品销售主要分为直接配套研制刹车制动产品并销售给主机厂商用于整机装配，以及销售产品给军方、军工厂或者民航客户作为备件[29] - 公司采取以销定产模式，生产部及供应部根据销售部上年度签订的销售订单制定生产和采购计划[29] - 公司对各类采购物资严格把关，对重点物资供应商进行实地考察并列入合格供方名录[29] - 公司生产部根据已签定的军品销售合同及对未来一年市场预测情况编制年度生产计划[30] - 公司将一些非核心生产步骤进行外协加工，从合格供应商名录中选择加工单位

会议信息 - 2024年4月14日发第三届董事会第九次会议通知，4月24日召开，应到7人实到6人[2] - 提议2024年5月17日下午14:00在京昌平区开2023年年度股东大会[43] 议案表决 - 多项议案表决6票同意0票反对0票弃权，部分提交2023年年度股东大会审议[5][9][10][12][14][16][18][22][32][36][38][39][40][41][42][43] 利润分配 - 2023年度以331,853,600.00股为基数，每10股派0.7元（含税），共分23,229,752.00元（含税）[32] 人员调整 - 第三届董事会审计委员会委员调整为李玉华、赵彦彬、肖凯[36] 其他事项 - 同意变更经营范围、修订《公司章程》[37][38] - 同意提请授权董事会办小额快速融资事宜[39]

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资 者负责的态度，对公司报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公 司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下： 1、2023 年度报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常 的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也 不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况； 2、2023 年度报告期内，公司未发生对外担保，也没有延续到报告期的对外 担保事项。公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、非 法人单位或个人提供担保。 二、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经认真核查，我们认为： 公司董事会编制的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用的情况。 报告期内，公 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 该议案已获董事会审议通过，需股东大会批准[14][17] 审计费用 - 2023年支付立信审计费用105万元，2024年不超105万元[1][11][15] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名等，业务收入50.01亿元[4][5] - 近三年受行政处罚1次等，涉从业人员75名[7] 项目人员 - 项目合伙人等近三年签署或复核多家A股公司审计报告[8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.4004893035亿元，上年同期3.1466058553亿元，同比减少23.71%[5] - 2024年第一季度营业总收入240,048,930.35元，上期为314,660,585.53元[25] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润7341.128308万元，上年同期1.350166062亿元，同比减少45.63%[5] - 综合收益总额本期为89,641,844.00元，上期为158,584,575.15元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为73,411,283.08元，上期为135,016,606.20元；归属于少数股东的综合收益总额本期为16,230,560.92元，上期为23,567,968.95元[28] - 净利润为89,641,844.00元，去年同期为158,584,575.15元[43] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6133.519572万元，上年同期783.336633万元，同比减少883.00%[5] - 经营活动现金流入小计本期为128,156,403.41元，上期为176,891,449.06元；经营活动现金流出小计本期为189,491,599.13元，上期为169,058,082.73元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61,335,195.72元，上期为7,833,366.33元[28] 总资产变化 - 本报告期末总资产42.0116612084亿元，上年度末45.7591543084亿元，较上年度末减少8.19%[5] - 2024年3月31日负债和所有者权益总计4,201,166,120.84元，期初为4,575,915,430.84元[25] - 非流动资产合计本期为969,058,901.72元，上期为995,296,762.03元；资产总计本期为4,201,166,120.84元，上期为4,575,915,430.84元[39] 部分资产项目变化 - 货币资金期末余额3.4599561407亿元，期初余额7.5248993275亿元，变动幅度 - 54.02%，主要因支付购买控股子公司京瀚禹少数股东权益转让款[19] - 交易性金融资产期末余额为0，期初余额3009.334267万元，变动幅度 - 100.00%，因控股子公司京瀚禹理财产品已赎回[19] - 应收账款期末余额19.661807081亿元，期初余额18.5634629608亿元，变动幅度5.92%[19] - 2024年3月31日货币资金期末余额345,995,614.07元，期初余额752,489,932.75元[22] - 2024年3月31日应收账款期末余额1,966,180,708.10元，期初余额1,856,346,296.08元[22] - 2024年3月31日存货期末余额784,223,005.76元，期初余额719,964,244.96元[22] 部分负债项目变化 - 其他应付款期末余额4.899038576亿元，期初余额6978.562794万元，变动幅度602.01%，因控股子公司京瀚禹少数股东减资支付退资款[19] - 长期借款期末余额3亿元，期初余额为0，变动幅度100.00%，因母公司为购买控股子公司京瀚禹少数股东权益申请并购贷款[19] - 2024年3月31日负债合计1,435,895,108.39元，期初为741,361,303.57元[25] - 应付票据本期为52,499,282.20元，上期为88,117,723.00元；应付账款本期为480,255,201.17元，上期为439,205,842.92元；预收款项本期为110,377.36元[39] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额1.2102061402亿元，上期发生额1.5123397485亿元，变动幅度 - 19.98%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为121,020,614.02元，上期为151,233,974.85元；收到的税费返还上期为21,265,548.40元；收到其他与经营活动有关的现金本期为7,135,789.39元，上期为4,391,925.81元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,833人，王淑敏持股比例36.32%，持股数量120,516,631股[21] - 广东莲花私募证券投资基金管理有限公司－莲花复利增长私募证券投资基金持股1,424,719.00股[36] 营业成本及总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本133,450,522.89元，上期为139,362,593.14元[25] - 2024年第一季度营业成本89,698,444.03元，上期为94,883,446.12元[25] 所有者权益变化 - 2024年3月31日所有者权益合计2,765,271,012.45元，期初为3,834,554,127.27元[25] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.22，上期为0.41；稀释每股收益本期为0.22，上期为0.41[28] 其他资产项目变化 - 其他非流动金融资产本期和上期均为3,500,000.00元；固定资产本期为437,224,208.98元，上期为454,593,753.08元；在建工程本期为90,822,067.57元，上期为111,179,003.94元[39] - 使用权资产本期为50,710,830.34元，上期为52,059,260.57元；无形资产本期为54,118,248.12元，上期为54,678,218.79元；商誉本期和上期均为194,274,636.92元[39] - 长期待摊费用本期为18,138,155.82元，上期为19,979,098.64元；递延所得税资产本期为62,904,869.95元，上期为70,220,742.50元；其他非流动资产本期为57,365,884.02元，上期为34,812,047.59元[39] 其他收益及相关收益变化 - 公司其他收益为1,834,386.41元，去年同期为23,543,969.60元[43] - 投资收益为367,782.17元[43] - 公允价值变动收益为 -93,342.67元[43] 信用减值损失变化 - 信用减值损失为 -4,004,750.11元，去年同期为 -11,751,466.32元[43] 营业利润变化 - 营业利润为104,454,123.12元，去年同期为187,090,495.67元[43] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为80,916,016.73元[47] - 投资活动现金流出小计为723,758,788.98元，去年同期为42,929,381.17元[47] 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为297,683,649.29元[47] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -406,494,318.68元，去年同期为 -35,096,014.84元[47]