股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表447人，持股693,258,772股，占比23.0767%[4] - 出席现场会议股东及代表2人，持股668,675,317股，占比22.2584%[4] - 参加网络投票股东445人，持股24,583,455股，占比0.8183%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票687,708,903股，占比99.1995%[6] - 《2024年度财务决算报告》反对票3,992,269股，占比0.5759%[10] - 《2024年度利润分配预案》弃权票1,354,000股，占比0.1953%[11] - 《预计公司2025年度日常关联交易》同意票19,731,386股，占比78.1090%[12] 人员选举情况 - 吴文元等多人当选第九届董事会非独立董事，得票率超98%[14][15][17][18] - 李莉等多人当选独立董事，得票率超98%[19] - 叶尚书等多人当选非职工代表监事，同意率超98%[21] 薪酬方案表决 - 第九届董事会董事薪酬方案同意686,807,903股，占比99.0695%[23] - 公司董事、高管2024年度报酬议案同意686,302,103股，占比99.0934%[26] - 公司监事2024年度报酬议案同意686,964,203股，占比99.0920%[27] 中小投资者表决 - 出席会议中小投资者赞成股份占比74.3951%[28] - 反对股份占比22.7225%[28] - 弃权股份占比2.8824%[28] 其他 - 北京市康达律师事务所认为会议召集和召开程序合法有效[29] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[30]

监事会换届 - 公司于2025年5月20日完成第九届监事会换届选举[1] - 第九届监事会由3名监事组成，含1名职工监事[1] - 第九届监事会任期自换届选举完成之日起三年[2] 人员变动 - 第九届监事会非职工代表监事为叶尚书女士、李俊先生[1] - 第九届监事会职工代表监事为梁丹女士[1] - 第八届监事会非职工代表监事胡慧女士任期届满离任[3] 离任情况 - 胡慧女士离任后不再担任公司任何职务[3] - 胡慧女士任职期间未持有公司股份[3] - 胡慧女士无应履行而未履行的承诺事项[3]

监事会组成 - 公司第九届监事会由三名监事组成，含一名职工监事[1] 职工代表监事推选 - 2025年5月19日推选梁丹为职工代表监事[1] 梁丹个人信息 - 梁丹1981年10月生，本科，任职董事会办公室[5] - 梁丹任职工监事等职，未持股，无关联关系[5] 监事会任期 - 第九届监事会任期自换届选举完成起三年[1]

公司业务布局 - 公司业务分为中药配方颗粒、成品药、医疗器械、原辅料、医疗健康服务和药械智慧供应链六大板块 [2] - 全资子公司超思电子取得卡片式多参数检测仪、低频治疗仪和便携式制氧机的国内《医疗器械注册证》 [16] - 参股公司北京三有利康细胞科技有限公司涉及干细胞治疗领域 [6] 核心产品进展 - 血必净注射液被纳入天津市"现代中药新质生产力科技创新工程"，将通过全产业链升级提升产能和质量稳定性 [4][5] - 血必净注射液已进入《国家医保药品目录》乙类，主要用于治疗重症肺炎、脓毒症和多器官功能障碍综合征 [10] - 3.1类中药新药真武汤复方制剂、当归建中汤复方制剂、温胆汤复方制剂处于工艺开发阶段 [4] - I类新药艾姆地芬(肿瘤PD-L1产品)已完成I期剂量递增实验 [9] - 脓毒血症产品KB已完成IIb期临床 [11] 研发投入与战略 - 2022-2024年研发投入占营业收入比重稳定在4.5%左右 [13] - 坚持自主研发与对外合作双轮驱动机制，聚焦创新药、改良创新药、仿制药等研发 [5] - 与华为合作构建供应链大模型，打造一体化产销协同运营体系 [9] 财务与运营数据 - 2025年一季度主营收入13.93亿元(同比下降4.82%)，归母净利润6032.97万元(同比上升3.8%) [22] - 毛利率51.89%，负债率19.65% [22] - 预计2025年与关联方成都建工工业设备安装有限公司的关联交易金额为1.3亿元，2024年同类交易金额为588.33万元 [14][15] 市场拓展计划 - 医疗器械板块将优化国内业务模式，线上搭建自营和分销体系，线下加强产品推广 [16] - 中药配方颗粒业务面临集采扩面影响，将通过工艺创新、智能制造和数字化应用降低成本 [21][22] 控股股东情况 - 控股股东为成都兴城投资集团有限公司，在组织优化、风险管理及政府资源嫁接方面给予支持 [12][13] - 目前控股股东无增持计划 [3] 未来发展重点 - 持续聚焦主营业务，推动资源整合，加速"智造"创新，践行降本增效 [18] - 完善资产管理制度，强化风险评估与动态监控 [18] - 加强应收账款回收，统筹资金管理以保障现金流健康 [21]

活动基本信息 - 活动类别为 2024 年度业绩说明会 [1] - 参与投资者 44 人，于 2025 年 5 月 19 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”参与 [1] - 上市公司接待人员包括董事、副董事长兼总经理蓝武军等 [1] 业务布局 - 业务布局分为中药配方颗粒、成品药、医疗器械、原辅料、医疗健康服务和药械智慧供应链 [2] 产品相关 - 血必净注射液暂无海外销售，是“现代中药新质生产力科技创新工程”中药大品种新质生产力培育项目之一，二次开发将全面提升产能及质量稳定性 [3][5] - 3.1 类中药新药真武汤复方制剂等项目正在工艺开发研究阶段 [3] - 参股公司北京三有利康细胞科技有限公司涉及干细胞治疗领域 [5] - 参股子公司红日健达康为 PTS 上市许可持有人，公司为生产企业 [5] - 血必净注射液属《国家医保药品目录》乙类产品 [5] - 1 类创新药浓毒血症产品 KB 的 IIb 期临床已结束，关注定期报告和公告了解结果及后续临床安排 [5] - 公司配方颗粒在质量控制方面有研究，实现与传统汤药“物质基础”等同与“临床疗效”一致，血必净在新冠治疗上疗效显著 [6][7] - 全资子公司超思电子新品取得国内《医疗器械注册证》，将优化业务模式拓展国内市场 [8] 公司规划与发展 - 研究院聚焦科技创新，构建研发创新价值链，坚持双轮驱动机制开展研发工作 [4] - 未来规划包括聚焦主营业务、推动资源整合、加速“智造”创新、践行降本增效 [10] - 完善资产管理制度与流程，强化风险评估与动态监控以减少资产减值风险 [10] - 重视市值管理，通过战略规划等提升公司价值 [10] - 统筹资金管理，加强应收账款回收保障现金流健康 [10] 控股股东相关 - 控股股东若有增持计划将依规披露 [3] - 预计 2025 年度接受控股股东下属子公司工程服务，关联交易总金额 13000.00 万元，2024 年为 588.33 万元 [6][7] - 公司依托控股股东在组织优化等方面获支持与赋能 [6] 市场与政策影响 - 预计集采扩面使中药配方颗粒产品售价下降，影响业务利润和整体盈利能力，公司积极应对 [11][12] 其他问题回复 - 公司暂无并购重组、回购注销计划，关注公告获取相关信息 [5][10] - 与华为合作构建供应链大模型，打造产销协同运营体系，降低供应链成本 [5] - 2022 - 2024 年度每年研发投入占营业收入比重约 4.5% [6] - 公司运营正常，控制权稳定，控股股东为成都兴城投资集团有限公司 [6]

人事变动 - 副总经理李春旭因退休申请卸任，继续担任董事[1] - 原定任期至2025年5月20日[1] - 退休离任申请送达董事会生效[1] 股份情况 - 截至披露日，李春旭持有公司股份675,000股[1] 影响说明 - 卸任不会对公司生产经营产生影响[1] 公司态度 - 董事会感谢李春旭任职期间的贡献[2]

财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月28日公布[1] - 2025年5月19日15:00至17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月16日17:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上重点回答普遍关注问题[2]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年05月20日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年05月20日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月20日9:15 - 15:00[18] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年05月14日[3] - 登记时间为2025年05月19日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 异地股东传真或信函登记需在2025年05月19日16:00前送达或传真至公司证券部[8] 选举信息 - 本次应选非独立董事7人，独立董事4人，非职工代表监事2人[4][7] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×7[15] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[15] - 选举监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[15] 议案相关 - 议案须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过为有效[7] - 第6、10、12项议案关联股东需回避表决且不能委托其他股东代为表决[7] 其他信息 - 联系电话为022—59623217，传真为022—59675226[9] - 股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[9] - 网络投票代码为350026，简称“红日投票”[14] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，操作流程详见附件一[10]

财务表现 - 2024年公司营业收入57.83亿元，同比下降5.34% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2146.73万元，同比大幅下降95.76% [2] - 扣非净亏损760万元，同比下降102% [2] - 基本每股收益0.01元/股，加权平均净资产收益率0.25% [2] - 毛利率52.76%，同比下降1.35个百分点 [5] - 经营活动现金流量净额8.52亿元，同比下降44.3% [5] - 投资活动现金流量金额-1.7亿元，同比下降57.74% [5] - 筹资活动现金流量净额-9.61亿元，同比下降25% [5] 利润下降原因 - 中药配方颗粒价格降幅超50%，叠加生产成本上升导致毛利率收缩 [5] - 计提资产减值准备同比增加83.34% [5] - 政府补助同比减少79.42%，非主业贡献骤降 [5] 业务结构 - 中药配方颗粒及饮片收入26.68亿元，同比下降8.7%，营收占比46.15% [6] - 成品药收入14.29亿元，同比微降0.74%，营收占比24.72% [6] - 医疗器械板块收入11.21亿元，同比增长2.11%，营收占比19.29% [6] - 辅料及原料药收入4.8亿元，同比下降6.07%，营收占比8.33% [6] 产品表现 - 血必净注射液收入贡献显著 [6] - 低分子量肝素钙注射液收入下降38.7% [6] - 依诺肝素钠注射液收入增长83.5% [6] 研发投入 - 研发投入2.55亿元，占营收4.41% [6] - 研发重点包括中药配方颗粒"数智化"和生产工艺标准化 [6] - 子公司湖北亿诺瑞完成技术升级，强化肝素产业链布局 [6] - 创新融合AI与大数据技术开发便携式健康监测产品 [6] 资产负债情况 - 总资产111.65亿元，总负债23.67亿元 [5] - 资产负债率21.2% [5]

股东减持公告 - 海伦哲股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED拟减持不超过2209万股，占总股本2.12% [1] - 世纪瑞尔股东山东铁路基金拟减持不超过1755.32万股，占总股本3% [1] - 品渥食品股东吴柏赓拟减持不超过297.01万股，占总股本3% [1] - 凤凰航运股东华远国际陆港集团拟减持不超过3036.24万股，占总股本3% [3] 公司业绩增长 - 联合化学2024年营收5.35亿元(同比+24.8%)，净利润5643.21万元(同比+66.81%)，拟10派2元转增4股 [5] - 惠通科技2024年营收6.62亿元(同比+11.84%)，净利润1.08亿元(同比+9.3%)，拟10派1.8元 [7] - 安硕信息2024年营收9.90亿元(同比+11.53%)，净利润1508.81万元(同比+132.78%)，拟10派0.5元 [9] - 亿帆医药2024年营收51.60亿元(同比+26.84%)，净利润3.86亿元(同比+170.04%)，拟10派1元 [10] - 皖通科技2024年营收12.12亿元(同比+19.58%)，净利润3691.65万元(同比+147.08%)，拟10派0.3元 [20] 公司业绩下滑 - 广济药业2024年营收6.39亿元(同比-13.42%)，净亏损2.95亿元 [8] - 红日药业2024年营收57.83亿元(同比-5.34%)，净利润2146.73万元(同比-95.76%)，拟10派0.3元 [11] - 中兰环保2024年营收6.46亿元(同比-22.75%)，净利润1309.50万元(同比-36.12%)，拟10派1.2元 [13] - 飞鹿股份2024年营收5.18亿元(同比-37.16%)，净亏损1.40亿元 [14] - 中国长城2024年营收142.03亿元(同比+5.83%)，净亏损14.79亿元 [15] - 南玻A2024年营收154.55亿元(同比-15.06%)，净利润2.67亿元(同比-83.89%)，拟10派0.7元 [16] - 亚威股份2024年营收20.57亿元(同比+6.7%)，净利润7500.09万元(同比-24.13%)，拟10派0.75元 [17] - 锦龙股份2024年营收6.63亿元(同比+245.16%)，净亏损8923.01万元 [18] - 南山控股2024年营收83.98亿元(同比-30.35%)，净亏损17.73亿元 [19] - 恒锋信息2024年营收2.27亿元(同比-53.07%)，净亏损8680.49万元 [20] - 科华生物2024年营收17.59亿元(同比-27.55%)，净亏损6.41亿元 [22] - 东方铁塔2024年营收41.96亿元(同比+4.79%)，净利润5.64亿元(同比-10.97%)，拟10派3元 [22] - 严牌股份2024年营收7.85亿元(同比+8.75%)，净利润4217.91万元(同比-35.72%)，拟10派3元 [24] - 永利股份2024年营收22.38亿元(同比+10.69%)，净利润2.23亿元(同比-40.73%)，拟10派0.65元 [25] 公司主营业务 - 海伦哲主营特种车辆产品研发生产销售 [1] - 世纪瑞尔主营铁路行车安全监控系统 [1] - 品渥食品主营食品开发进口销售 [2] - 凤凰航运主营干散货航运及港航物流服务 [4] - 联合化学主营偶氮类有机颜料生产销售 [6] - 惠通科技主营高分子材料设备制造 [7] - 广济药业主营维生素B系列原料药 [8] - 安硕信息主营银行信贷风险管理软件 [9] - 亿帆药业主营医药产品及原料药 [10] - 红日药业主营药品及医疗器械 [12] - 中兰环保主营固废污染防治技术 [13] - 飞鹿股份主营防腐防护材料 [14] - 中国长城主营计算产业及系统装备 [16] - 亚威股份主营金属成形机床 [17] - 锦龙股份主营证券公司业务 [18] - 南山控股主营仓储物流及房地产开发 [19] - 恒锋信息主营城市数智化解决方案 [20] - 皖通科技主营高速公路信息化建设 [21] - 科华生物主营体外诊断试剂 [22] - 东方铁塔主营钢结构与钾肥业务 [23] - 严牌股份主营工业过滤材料 [25] - 永利股份主营高分子输送带产品 [25]