证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-094 浙江南都电源动力股份有限公司 关于转让孙公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议。 2、本次交易尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成， 本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。经初步测算，如本次交易完成， 预计对 2024 年度归属于上市公司股东的净利润影响约为人民币 424.11 万元， 对归属于上市公司股东的所有者权益影响约人民币 432.59 万元。上述数据尚未 经审计，最终对公司财务数据影响额以注册会计师年度审计数据为准。 一、交易概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司浙江 南都能源科技有限公司（以下简称"转让方"或"能源科技"）持有南都能源有 限会社（以下简称 "目标公司"）100%股权，为更加精准地定位目标市场，提供 本土化服务，能源科技拟将南都能源有限会社 80%股权 ...

中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股人民 币 14.00 元，募集资金额 245,000.00 万元坐扣承销费 1,725.00 万元后由主承销 商安信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另扣 除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 548.10 万元后，公司本次募集资金净额 242,726.90 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》。 二、募集资金使用情况 截至本核查意见出具之日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | | | 项目名称 | | 拟投入募集 截至目前募集资金累 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 资 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[1][2] 报告的核心观点 1) 公司铅酸电池业务受益于政策利好,有望进一步提升产能利用率。[1] 2) 公司固态电池技术取得突破,验收进度超预期,有望为公司带来新的业绩增长点。[2] 3) 公司未来将充分享受铅酸电池及大储能业务的放量,同时固态电池产业进展超预期,公司业绩有望放量。[2] 财务数据总结 1) 2024-2026年公司归母净利润预计分别为5.10/8.52/10.81亿元,CAGR为45.59%。[3] 2) 2024-2026年公司营业收入预计分别为17,148/18,380/19,237百万元,增长率分别为16.9%/7.2%/4.7%。[6] 3) 2024-2026年公司毛利率预计分别为11.6%/13.2%/14.1%,呈逐年提升趋势。[6] 4) 2024-2026年公司ROE预计分别为8.9%/12.9%/14.0%,盈利能力持续提升。[6]

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-090 浙江南都电源动力股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 召开第八届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用部分闲 置募集资金总额不超过 23,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过十二个月，到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-096）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的 募集资金使用进行了合理的安排，资金运用情况良好。截至本公告披露日，根据 募集资金使用进展及公司流动资金需 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两 个交易日（2024 年 9 月 2 日和 2024 年 9 月 3 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%以上，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-089 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯及现场问询方式， 对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项 进行了核实： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、基于公司股票交易价格异常波动的情况，公司注意到近期"固态电池概 念"及"《推动电动自行车以旧换新实施方案》推行"受市场关注较大。经公司 核实说明如下:固态电池方面，公司自 2017 年开展固态电池的研制工作，并于 2020 年承担浙江省固态电池重点研发计划，目前固态电池产品能量密度可达 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"南都电源""公司"）分别 于 2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 14 日召开了第八届董事会第三十一次会议、 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议 案》，同意公司将持有的浙江孔辉汽车科技有限公司（以下简称"浙江孔辉"） 1.1661%股权（对应注册资本 22.1149 万元）转让给宜宾绿能股权投资合伙企业 （有限合伙）、广州产投新能源专项母基金合伙企业（有限合伙），交易对价合计 为 4,974.5256 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日刊登在中国 证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于拟 转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-063）。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-087 浙江南都电源动力股份有限公司 关于参股公司部分股权转让交易完成的公告 浙江南都电源动力股份有限公司 董 事 ...

整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额411,830.96万元[3] - 2024年半年度往来累计发生额720,950.57万元[3] - 2024年半年度往来资金利息2,185.62万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额736,780.38万元[3] - 2024年半年度期末往来资金余额398,186.77万元[3] 子公司资金情况 - 安徽华铂2024年期初往来资金余额234,798.55万元[2] - 安徽华铂2024年半年度往来累计发生额344,772.97万元[2] - 安徽华铂2024年半年度偿还累计发生额274,886.99万元[2] - 安徽华铂2024年半年度期末往来资金余额304,684.53万元[2] 印度子公司情况 - NARADA ENERGY INDIA 2024年半年度往来资金利息0.25万元[3]

会议情况 - 公司2024年8月16日发会议通知，26日通讯召开第八届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，推举吴晖为会议主持人[1] 议案审议 - 独立董事审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》并一致同意[1] - 认为该事项合理，符合规定，表决合法有效，不损害股东利益[1]

财务指标 - 营业收入为57.41亿元，同比下降27.27%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，同比下降39.49%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,112.86万元，同比下降85.55%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.42亿元，同比增加45.46%[19] - 总资产为207.65亿元，较上年度末增加14.06%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为55.10亿元，较上年度末增加1.63%[20] - 公司上半年营业收入和利润总额均实现大幅增长[86] 业务发展 - 公司长期专注于储能技术、产品的开发与应用，面向全球新型电力储能和工业储能、民用储能领域客户[31] - 公司作为储能行业领先者，引领和推进储能行业发展，具备从方案设计、系统集成、运营维护及源网荷储一体化的全面技术能力[33] - 公司新型电力储能业务在用户侧、电网侧、发电侧均已实现大规模应用[34] - 公司作为工业储能电池主要供应商，伴随着全球通信产业发展而成长壮大，形成了较强的技术积累与市场积淀[37] - 公司在国内外数据中心市场占据领先地位，成为美国高端数据中心市场的唯一非本土电池品牌[38] - 公司持续完善回收利用体系，优化回收渠道，提升回收利用技术水平，在全国具备完善的回收及销售网络[40] - 公司拥有支撑储能应用领域的电池材料、电池系统、电池回收等产业一体化关键核心技术优势及可持续研发能力[42] - 公司主营产品包含锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、氢能关键设备及锂、铅资源再生产品[43] - 公司成立子公司重点开发氢储能及其下游应用项目[46] - 公司通过不断提高技术水平、丰富产品线、改善产品结构、提高渠道议价能力，增加下游客户的接受度[48] - 公司持续深耕全球重点国家储能市场，积极拓展新兴市场，完善全球销服一体化的布局[51] - 公司持续提升核心竞争力，夯实高质量发展，以"产业一体化、销服一体化、全球一体化，产业生态融合"为目标指引[52] - 公司拥有长期伴随企业成长、具有丰富理论与实践经验的强大研发团队，设有多个先进的研发平台[53] - 公司已形成锂电和铅炭等多种解决方案，具备了覆盖方案设计、系统集成、运营维护的全面技术能力[54] - 公司持续开展基础性及前瞻性研究，在长寿命技术、安全性等方面取得重大突破[55] - 公司在储能领域实现技术与工艺积累，具备提供从储能产品及系统的研发生产、集成到运营服务的系统解决方案的能力[57] - 公司"Narada 南都"品牌在国内外同行中享有较高的知名度和美誉度，市场认可度极高[59] - 公司具备从方案设计、系统集成、运营维护及源网荷储一体化的全面技术能力[61] - 公司构建自循环的供应链体系，形成公司综合成本的优势[62] - 公司持续加强行业深度合作，逐步打造围绕储能业务纵向及横向的紧密合作的生态关系[63] - 公司紧跟储能行业发展大趋势，完成 320Ah 单体大容量铁锂电芯开发以及新一代液冷储能系统开发[70] - 公司推出了分布式液冷一体机和液冷能量柜，以标准化方案满足客户的差异化需求[70] - 公司致力于大储三级架构 BMS、PCS 以及逆变器等技术研发，其中大储三级架构已完成 GB/T 34131 认证[70] - 公司迭代开发完成 6C/5C/2C/1C 高压锂电全系列产品，满足数据中心等高端电源场景需求[71] - 公司开发了正负极材料短流程修复再生产业化技术，具备量产能力[72] - 公司采用耐枝晶复合固态电解质膜改善界面离子传输，结合电极内部固态电解质构筑的导锂网络，电解液占比降低 30%[73] - 公司面向轻型动力和储能市场开发 20Ah 和 240Ah 钠离子电池，能量密度 140Wh/kg，循环寿命 3000 次[74] - 公司储能业务占比进一步增加[91] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为1.38亿元[23] - 计入当期损益的政府补助为1,163.29万元[24] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-373.95万元[26] 募集资金使用 - 公司已累计投入募集资金总额239,726.23万元[146] - 公司已累计变更用途的募集资金总额28,560.99万元,占比11.77%[146] - 公司"年产1000万kVAh新能源电池项目"已投入募集资金89,752.92万元,投资进度达到100%[157][158] - 公司"基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目"已投入募集资金50,128.49万元,投资进度达到100.26%[162] - 公司"年产6GWh新能源锂电池建设项目一期"已投入募集资金14,173.48万元,投资进度达到49.63%[166] - 公司已累计实现效益20,370.63万元[180] - 年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目进度低于预期，公司将该项目尚未使用的募集资金 26,834.09 万元用于投资建

融资情况 - 公司非公开发行17,500万股A股，发行价每股14元，募集资金245,000万元，净额242,726.9万元[1] 项目投入 - 年产1000万kVAh新能源电池项目拟投入89,752.92万元，累计投入86,036.82万元[4] - 基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目拟投入50,000万元，累计投入50,128.49万元[4] - 年产6GWh新能源锂电池建设项目一期拟投入28,560.99万元，累计投入14,173.48万元[4] - 偿还银行贷款及补充流动资金拟投入75,000万元，累计投入75,000万元[4] 项目进展 - 年产6GWh新能源锂电池建设项目一期于2024年8月结项，节余2,461.94万元[5][6] 新项目计划 - 公司拟将节余资金用于投建年产10GWh智慧储能系统建设项目，预计投资20亿元，分两期建设[9][11] - 扬州南都能源科技有限公司为项目实施主体，浙江南都能源科技持股51%，南都国际控股持股49%[13] 决策审议 - 2024年8月26日公司董事会和监事会会议审议通过相关议案[18][20] - 独立董事认为相关事项合理，符合公司战略和股东利益[21] - 保荐机构认为相关事项合规，履行必要程序，无异议[22][23]