2024 年度经营情况 - 实现营业收入 37.11 亿元，同比下降 9.62%；规模净利润 3.18 亿元，同比下降 50.62%；扣非归母净利润 2.88 亿元，同比下降 28.84% [1] - 归母净利润下降主因：资产处置收益 -121 万元，同比减少 2.99 亿元；多晶硅行业投资景气度下降，新能源装备业务订单下滑，净利润 2.29 亿元，同比减少 1.08 亿元 [1] - 业务进展：巩固与家电龙头合作，开发二十余家新客户，开拓海外市场，与三星、LG 建立联系并恢复三星供应代码；新能源汽车业务新增多家定点，订单交付大幅增长，净利润 0.51 亿元，同比增长 127.21%，研发智能座舱和热管理产品；熔盐储能等市场开拓力度加大，签署超 1 亿元熔盐储能框架协议 [1][2] 2025 年第一季度经营情况及全年展望 - 实现营业收入 6.83 亿元，同比下降 21.94%；归母净利润 4488 万元，同比下降 47.66%；扣非归母净利润 3408 万元，同比下降 58.55% [3] - 净利润同比下降主因：新能源装备、预镀镍材料及家电元器件外贸订单交货收款周期 3 - 6 个月，下半年确认收入利润；多晶硅订单一季度确认量同比下降大 [3] - 全年目标：夯实家电元件业务，拓展新能源汽车元器件业务，做好订单交付，下半年确认收入利润，力争业绩同比平稳，拓展新赛道新产品 [3] 互动交流要点 预镀镍材料业务 - 2 月接到量产订单，订单量持续爬坡，预计全年接单量超 2 万吨 [4] - 价格比国外供应商低 1000 - 2000 元，利润率良好，产能处于量产爬坡阶段，后续有望月产超 2000 吨，上半年订单下半年确认收入利润 [6] - 规划：先做好国内市场，满足宝马等新增需求，择机扩张产能，时机成熟建设海外生产基地 [6] 新能源汽车 PTC 电加热器业务 - 传统优势客户比亚迪、理想、蔚来、零跑等已全部量产 [4] - 今年开拓国内小鹏、广汽、一汽等直接或间接客户，海外开拓雷诺等知名整车厂 [4] 新能源装备业务 - 多晶硅设备仍会确认部分收入利润 [6] - 转型熔岩储能、大飞机试验用电加热器等产品成效积极，储备订单超 1 亿元 [6] - 开拓硅烷气、硅碳负极、半导体加热等赛道 [6] 家电元器件业务外贸 - 去年布局海外市场，恢复三星供应商代码，接到约 1000 万合同订单；LG 供应商代码推进中，有望 5 月完成 [6] - 泰国子公司生产基地基本确定，正在申请注册，与泰国多家知名企业交流，客户希望公司设厂配套 [6]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事现场出席4次，通讯出席6次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事现场出席3次[4] - 2024年召开8次审计委员会会议，独立董事现场出席2次，通讯出席6次[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事现场出席[5] - 2024年召开4次提名委员会会议，独立董事现场出席1次，通讯出席3次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事现场和通讯各出席1次[5] 议案审议情况 - 2024年1月30日审议通过预计2024年度日常关联交易事项议案[11] - 多次审议通过2023年度、2024年各季度财务报表议案[12] - 第八次会议审议通过2023年度内部控制自我评价报告议案[13] - 第十一次会议审议通过2024年上半年内部控制小结议案[13] - 2024年8月5日通过重新选聘2024年度会计师事务所招标方案议案[14] - 2024年9月5日通过变更会计师事务所议案[14] 人事变动情况 - 2024年3月26日同意解聘孙汉武副总经理、董事会秘书职务[15] - 2024年9月9日同意聘任史经洋为公司副总经理、董事会秘书[15] - 2024年11月18日完成董事会换届，谭伟担任董事长，谭克卸任[15] 其他情况 - 2024年独立董事听取审计部工作总结及计划，审议内部审计报告等[7] - 独立董事调研子公司江苏华智，了解项目进展[10] - 2024年未有上市公司及相关方变更或豁免承诺情况[17] - 2024年未发生上市公司被收购情况[17] - 2024年未发生解聘上市公司财务负责人情况[17]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事现场出席5次，通讯出席5次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事现场出席3次[3] - 2024年召开8次审计委员会会议，独立董事现场出席2次，通讯出席6次[4] - 2024年召开1次战略与投资委员会，独立董事通讯表决出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事现场和通讯各出席1次[5] 重大事项审议 - 独立董事审议收购镇江日进科技有限公司55%股权事项并投赞成票[5] - 独立董事审议2023年度、2024半年度内部审计报告[7] - 独立董事审议2023年度、2024年一季度、半年度及前三季度的募集资金使用专项报告[7] - 2024年1月30日审议通过预计2024年度日常关联交易事项的议案[11] - 2024年8月5日审计委员会第十次会议通过重新选聘2024年度会计师事务所招标方案[15] - 2024年9月5日审计委员会第十二次会议通过变更会计师事务所议案[15] 人事变动 - 2024年3月26日解聘副总经理兼董事会秘书孙汉武[16] - 2024年9月9日聘任史经洋为副总经理、董事会秘书[16] - 2024年11月18日完成董事会换届，谭伟任董事长，谭克卸任[16] 其他情况 - 未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺情况[17] - 未发生上市公司被收购情况[17] - 未发生解聘上市公司财务负责人情况[17] - 未有因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正情况[17] - 2024年独立董事学习法规文件、参加培训提升履职能力[18]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事现场出席6次、通讯出席4次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均现场出席[3] - 2024年召开8次审计委员会会议，独立董事现场出席2次、通讯出席6次[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事通讯表决出席[5] - 2024年召开4次提名委员会会议，独立董事现场出席1次、通讯出席3次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事现场和通讯方式各出席1次[5] 审议事项 - 2024年独立董事听取审计部工作总结及计划，审议2023年度、2024半年度内部审计报告等[6] - 2024年1月30日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》[11] - 审计委员会多次会议审议通过2023年度、2024年各季度财务报表议案[12] - 2023年度内部控制自我评价报告和2024年上半年内部控制小结议案获审议通过[13] - 2024年8月5日通过重新选聘2024年度会计师事务所招标方案议案[14] - 2024年9月5日通过变更会计师事务所议案[14] 人事变动 - 2024年3月26日解聘副总经理兼董事会秘书孙汉武[15] - 2024年9月9日聘任史经洋为副总经理、董事会秘书[15] - 2024年11月18日完成董事会换届，谭伟任董事长，谭克卸任[15] 其他情况 - 未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺情况[16] - 未发生上市公司被收购情况[17] - 未发生解聘上市公司财务负责人情况[17] - 未有因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正情况[17] 实地调研 - 2024年独立董事实地调研子公司生产经营，了解项目进展[10]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年度立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，审计同行业44家[1] 审计相关 - 第五届董事会审计委员会同意聘任立信为公司2024年审计机构[2] - 立信对公司2024年度财务报告及内控审计，出具相关报告[3] - 立信出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司与审计人员进行审前和初审后沟通[4] - 公司董事会认为立信2024年度审计表现良好[5]

股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027）股东回报规划》[1] - 至少每三年重新审定一次该规划[3] - 每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[4] - 三个连续年度内现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[4] - 原则上每一盈利年度进行一次现金分红[5] 规划调整与生效 - 调整规划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9] - 股东大会审议利润分配政策变更提供网络投票[10] - 规划自股东大会审议通过生效[11] - 规划由董事会负责解释[12] - 规划发布于2025年4月24日[13]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票167,722,975股，募集资金总额608,834,399.25元，净额604,240,235.12元[2][4] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票46,489,859股，募集资金总额297,999,996.19元，净额293,873,217.18元[6][7] - 截止2024年12月31日，2020年募集资金项目累计投入415,394,808.49元[4][5] - 截止2024年12月31日，2022年募集资金项目累计投入256,548,307.05元[7] - 截止2024年12月31日，2020年募集资金余额204,158,504.05元[5] - 截止2024年12月31日，2022年募集资金余额为0元[8] 项目投资情况 - 收购东方山源51%股权承诺投资63,000,000.00元，截至期末累计投入56,000,000.00元，投资进度88.89%[30] - 年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目承诺投资263,705,400.00元，本年度投入44,576,158.51元，截至期末累计投入84,257,395.86元，投资进度31.95%[30] - 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目承诺投资100,129,000.00元，本年度投入26,890,590.00元，截至期末累计投入95,790,919.78元，投资进度95.67%，本年度实现效益5,429.38万元[30] - 补充流动资金承诺投资179,346,992.85元，截至期末累计投入179,346,492.85元，投资进度100.00%[30] - 年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目承诺投资189,200,000.00元，截至期末累计投入162,869,889.13元，投资进度86.08%，2024年未达预期效益[32] - 年产50台高温高效电加热装备项目承诺投资104,673,217.18元，截至期末累计投入93,678,417.92元，投资进度89.50%，2024年达到预计效益[32] 项目变更与销户情况 - “年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”实施地点由镇江新区东方路99号变更至镇江新区银河路368号[31] - “年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”达到可使用状态时间从2023年6月30日调整至2025年6月30日[30] - 补充流动资金项目2022年销户，结余61,128.64元转入一般户[5][12][13][31] - 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目2024年销户，结余8,100,971.96元转入一般户[5][12][13][31] - 年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目2024年销户，结余27,962,976.52元转入一般户[8][16][33] - 年产50台高温高效电加热装备项目2024年销户，结余11,166,694.96元转入一般户[8][16][33] 资金置换与监管情况 - 公司使用募集资金4,870.43万元置换已预先投入“收购东方山源51%股权”和“年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”中的自筹资金[31] - 2022年公司用34,753,831.54元募集资金置换预先投入两项目的自筹资金[33] - 公司制定《镇江东方电热科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储并签订三方监管协议[9][10][11] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需及时通知保荐机构[11][15] 其他情况 - 2024年10 - 11月，南京银行和中信银行的结构性存款截止日余额合计18,000.00万元[14] - 审计委员会认为公司募集资金存放与使用在重大方面无违规情况[34] - 监事会认为公司2024年严格管理和规范使用募集资金，无违规使用情形[35] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[40] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[41]

担保情况 - 2025年为部分子公司综合授信担保总额度不超11.3亿元[2][21] - 镇江东方电热新增担保额度1亿元，占净资产比例2.43%[5] - 江苏东方瑞吉新增担保额度3亿元，占比7.28%[5] - 江苏九天光电新增担保额度1.8亿元，占比4.37%[5] - 江苏东方九天新增担保额度1亿元，占比2.43%[5] - 江苏华智新能源新增担保额度4.5亿元，占比10.92%[5] - 截止披露日，对外担保总额度21.8亿元，担保余额7717.74万元，占2024年度净资产41.19亿元的1.87%[22] 子公司财务数据 - 江苏九天2024年总资产5.51亿元，总负债0.88亿元，净利润0.36亿元[8][10] - 镇江东方2024年总资产5.91亿元，总负债2.14亿元，净利润0.61亿元[11] - 东方瑞吉2024年总资产22.91亿元，总负债10.82亿元，净利润1.54亿元[14] - 东方九天2024年总资产3.71亿元，总负债1.50亿元，净利润 - 0.39亿元[15] 公司整体财务数据 - 2024年末总资产45704.27万元，2023年末为19504.65万元[18] - 2024年末总负债33560.25万元，2023年末为12476.25万元[18] - 2024年末所有者权益12144.01万元，2023年末为7028.40万元[18] - 2024年度营业收入50321.55万元，2023年度为27495.89万元[18] - 2024年度营业利润6213.18万元，2023年度为2672.20万元[18] - 2024年度净利润5050.61万元，2023年度为2205.32万元[18] 股权结构 - 公司持有江苏华智70%股权，镇江鼎誉新能源持有30%股权[17] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、诉讼、败诉担保情况[22]

业绩总结 - 2024年度公司核销应收账款4,166,737.91元[2] - 2024年度公司计提存货等减值损失65,471,478.14元[2] - 2024年度公司计提商誉减值损失9,964,565.66元[2] - 2024年度公司计提信用减值损失77,045,449.89元[2] - 核销及计提减少归母净利润149,410,606.53元[13] - 减少净利润占2024年度归母净利润47.02%[13] 数据相关 - 2024年12月31日江苏九天含商誉资产组账面价值6,197.33万元[3] - 合并报表商誉账面净值996.46万元[3] - 调整后少数股东商誉账面净值957.38万元[3] - 调整后含商誉资产组账面价值8,151.17万元[3] - 未来现金流折现资产组合价值6,194.52万元[4] - 公允价值减处置费用资产组合价值6,089.42万元[4] 应收账款计提比例 - 1 - 6月应收账款计提比例2.00%[11] - 7 - 12月应收账款和其他应收款计提10.00%[11] - 1 - 2年应收账款和其他应收款计提30.00%[11] - 2 - 3年应收账款和其他应收款计提50.00%[11] - 3 - 4年应收账款计提100.00%，其他应收款80.00%[11] - 4年以上应收账款和其他应收款计提100.00%[11]

独立董事评估 - 公司2025年4月22日评估2024年度3位独立董事独立性[2][3] - 3位独立董事为孔玉生、许良虎和万洪亮[2] - 独立董事符合独立性要求[2]