募资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募资总额5.321亿元，净额5.1284150936亿元[1] - 新增注册资本及股本8500万元，资本公积4.2784150936亿元[1] 募投项目 - 高速率线缆等项目投资3.189395亿元，拟投2.23亿元[3] - 高性能特种电缆及组件项目投资1.051949亿元，拟投8000万元[4] - 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目投资1.103371亿元，拟投7000万元[4] - 补充流动资金拟投1.398415亿元[4] - 截至2024年11月30日，募投项目累计使用2.365238亿元，进度46.12%[4] 项目延期 - 高速率线缆等三个募投项目延期至2025年12月31日[5] - 2024年12月30日董事会通过募投项目延期议案[8] - 保荐机构对募投项目延期无异议[10]

担保额度 - 2024年度预计为子公司提供21.5亿元担保额度[1] - 为东莞金信诺向兴业银行申请1亿授信提供担保[2] - 已审议通过担保总额不超23.549亿元[8] 财务数据 - 2024年9月30日东莞金信诺资产5.603799234亿元[4] - 2024年1 - 9月东莞金信诺营收3.1883084026亿元[4] - 2024年1 - 9月东莞金信诺净利润350.283161万元[4] 其他情况 - 公司及子公司无对外和逾期担保情形[8] - 公告日期为2024年12月30日[10]

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：万元 1 募投项目延期的核查意见 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 （调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高速率线缆、连接器及组件生产项目 | 31,893.95 | 22,300.00 | | 2 | 高性能特种电缆及组件生产项目 | 10,519.49 | 8,000.00 | | 3 | 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目 | 11,033.71 | 7,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 18,000.00 | 13,984.15 | | | 合计 | 71,447.15 | 51,284.15 | 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

业绩总结 - 公司海外业务近两年收入约占全部收入30%[1] 新策略 - 拟开展额度不超8000万美元外汇衍生品交易业务，保证金不超800万美金[1][3][9] - 交易额度自2024年12月26日起12个月内可循环滚动使用[1][3][9] - 制定制度控制交易风险，按准则核算处理[6][7]

业绩总结 - 近两年海外收入约占全部收入30%[1] 其他新策略 - 公司及子公司拟开展不超8000万美元外汇衍生品交易业务，保证金不超800万美金[3] - 2024年12月26日董事会、独立董事会议通过该议案，保荐机构无异议[13][14][16]

会议安排 - 第五届董事会2024年第三次会议于2024年12月26日召开，9位董事全出席[2] - 公司董事会决定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[7] 业务开展 - 拟开展沪铜期货套期保值业务，投入保证金不超2000万元，周期至2025年12月26日[3] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务额度不超8000万美元，保证金不超800万美金，额度可循环[4] 项目实施 - 增加控股孙公司东莞讯诺电子为高速率线缆等生产项目实施主体，地点增加[6]

市场数据 - 2024年1月长江有色金属现货铜均价68495元/吨，5月涨至82656元/吨，7 - 11月在73196 - 79434元/吨间波动[1] 套期保值业务 - 开展沪铜期货套期保值业务拟投入保证金不超2000万元[5] - 业务周期为2024年12月27日至2025年12月26日[5] 业务管理 - 成立专门期货管理小组负责沪铜套保业务[6] - 制定并颁布《商品期货、期权套期保值内部控制制度》[6]

套期保值业务安排 - 开展沪铜期货套期保值业务，拟投入保证金不超2000万元[3] - 业务周期为2024年12月27日至2025年12月26日，额度可循环使用[4] 业务决策情况 - 2024年12月26日董事会和独立董事会议通过该业务议案[13][14] 业务保障措施 - 用自有资金操作，成立小组，制定制度[5][6] - 匹配生产经营，调度资金，选配通道[7][9][12]

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 随着公司全球化的业务布局，近年来公司海外业务持续快速增长，公司及其 控股子公司持有的外汇资产不断增加，近两年海外收入约占全部收入 30%。为有 效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品业务，公司不进行以投机 为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。 二、公司拟开展的外汇衍生品业务概述 公司本次拟开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结 售汇等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、 其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保 进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场。受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募资总额53210万元，净额51284.15万元[1] - 新增注册资本及股本8500万元，资本公积42784.15万元[1] 项目投资 - 高速率线缆等生产项目投资31893.95万元，拟投募资22300万元[4] - 高性能特种电缆等生产项目投资10519.49万元，拟投募资8000万元[4] - 卫星通信终端等研发项目投资11033.71万元，拟投募资7000万元[4] - 补充流动资金项目拟投募资13984.15万元[4] 股权结构 - 公司持有深圳讯诺81%股权，深圳讯诺持有东莞讯诺100%股权[5] - 东莞讯诺注册资本1000万元人民币[6] 会议决策 - 公司第五届董事会2024年第三次会议通过增加募投项目实施主体及地点议案[10] - 公司第五届监事会2024年第二次会议通过增加募投项目实施主体及地点议案[12]