财务数据 - 公司注册资本为82,192.00万人民币[8] - 2024年6月30日资产总额为506,401.89万元[11] - 2024年1 - 6月营业收入为250,764.89万元[11] - 2024年1 - 6月净利润为8,314.63万元[11] - 2024年6月30日资产负债率（母公司）为56.49%[11] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为4.98%[11] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.63%[11] - 2023年度现金分红为1,643.84万元[11] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为4062.47万元、6730.37万元、6448.41万元，最近三年平均可分配利润为5747.08万元[59][74] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%和66.68%[75] - 2021年、2022年、2023年及2024年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6966.23万元、23019.46万元、10686.54万元和 - 16829.28万元[75] 业务数据 - 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额占当期采购总额的比例分别为71.28%、81.90%、83.24%和74.69%[14] - 报告期内公司外销收入占公司主营业务收入的比例分别为23.15%、26.48%、24.69%和23.85%[15] - 截至2024年6月30日，公司具备20万吨铝热传输材料产能，募投项目建成后预计每年新增35万吨产能[18] - 公司在汽车铝热传输材料领域市场占有率约为15%，消化募投项目新增产能需达到22.55%[18] - 募投项目达产期平均毛利率为11.72%，报告期内发行人铝基系列产品毛利率分别为9.90%、10.11%、10.44%和10.26%[19][20] - 募投项目生产期第一年至第五年，新增折旧摊销费用占整体净利润比例为89.04%、28.83%、19.27%、18.62%和18.01%，第六年开始为13.83%[20] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为74815.62万元、79656.44万元、100511.15万元和128886.21万元，占各期末流动资产比重分别为33.36%、29.87%、38.86%和44.36%[30] - 2024年1 - 6月，公司在墨西哥地区业务占境外收入比例达31.12%[32] 资金情况 - 截至2024年6月30日，公司有息负债余额合计22.82亿元，2024 - 2030年需偿还银行贷款18.90亿元，2026年需偿还137,500.00万元[23] - 公司账面非受限货币资金余额为8,718.15万元，募投项目总投资225,643.00万元，可转债融资最多不超过78,500.00万元，资金缺口147,143.00万元[23] - 若可转债均未转股，公司预计需偿付96,947.50万元可转债本息[23] - 2024 - 2030年期间到期的流动资金贷款和项目贷款合计18.90亿元，其中流动资金贷款为15.69亿元[23] 项目与决策 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过78,500.00万元，债券按面值发行，每张面值100元[48] - 本次募集资金拟投资“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”[60][79] - 2023年7月17日，发行人第五届董事会第二次会议审议通过多项可转债相关议案[56] - 2024年7月15日，发行人第五届董事会第八次会议审议通过延长可转债股东大会决议有效期等议案[56] - 2023年8月2日和2024年8月1日分别召开第一次临时股东大会，授权董事会办理发行事宜[57] 风险与条款 - 可转债转股价格向下修正存在不确定性风险[43] - 可转债转股后每股收益、净资产收益率存在摊薄风险[44] - 债券存续期内，市场利率上升会使可转债价值降低[45] - 联合资信评估公司评定发行人主体信用评级为AA -，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA -，存续期评级可能调低[47] - 本次发行可转债的存续期限为自发行之日起六年[84] - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[93] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可回售[94] - 募集资金用途重大变化，持有人可按面值加当期应计利息回售[97] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[99] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股[101] 其他 - 韩逸驰和杨涛为国盛证券本次发行的保荐代表人，李励伟为项目协办人[49][50][114] - 保荐人认为公司可转债具备在深交所创业板上市条件并同意保荐[113] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[110]

担保情况 - 为银邦安徽新能源融资担保额度不超15亿元[3] - 签《保证合同》提供5000万元连带责任保证担保[4] - 截至公告披露日累计对外担保总额14.4亿元[14] 子公司数据 - 银邦安徽新能源2023年营收0.35万元，净利润 - 513.35万元[8] - 2023年末资产总额7.537295亿元，净资产1.548666亿元[7] - 最近一期资产负债率79.45%，担保后余额14.3亿元[6]

人事变动 - 公司2024年10月28日同意聘任孙磊、吕友华担任副总经理[2] 人员履历 - 吕友华有在无锡县铝材铝箔厂等多公司任职经历[7] - 孙磊曾在江苏亚太轻合金科技等公司任职[8]

股东大会安排 - 公司2024年10月11日决定10月28日召开第三次临时股东大会，10月12日登通知[2] - 现场投票时间为2024年10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场会议于2024年10月28日14:30在江苏无锡公司大楼附楼5楼召开[5] 股东出席情况 - 出席本次临时股东大会股东916名，持表决权股份389,591,285股，占47.4001%[7] - 出席现场会议股东（或委托代理人）8名，所持股份384,689,305股，占46.8037%[7] - 通过网络投票股东908名，持表决权股份4,901,980股，占0.5964%[8] 议案表决情况 - 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意股数388,672,085股，占99.7641%[11] - 反对股数485,000股，占0.1245%[11] - 弃权股数434,200股，占0.1115%[11] - 出席会议中小投资者对该议案同意股数3,982,780股，占81.2484%[11]

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年10月28日16:00召开，9名董事实到[3] - 会议审议通过聘任孙磊、吕友华担任副总经理议案[4] - 会议审议拟与安庆明豪汽车科技开展委托加工业务暨关联交易议案[5] 人员信息 - 吕友华1972年7月生，截至公告日未持股[12] - 孙磊1978年4月生，截至公告日未持股[13] - 吕友华、孙磊有丰富工作履历[12][13]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年10月28日15:30召开[3] - 会议应参加表决监事三名，实际参加三名[3] 人事选举 - 选举顾晓明担任公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满[4] - 《关于补选公司第五届监事会主席的议案》表决3票同意[4] 业务交易 - 拟与安庆明豪汽车科技有限公司开展委托加工业务暨关联交易[5] - 相关议案表决3票同意[6]

公司治理 - 2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会，补选吕虹为第五届监事会非职工代表监事[1] - 2024年10月28日召开第五届监事会第十二次会议，选举顾晓明为第五届监事会主席[1]

股东大会信息 - 2024年10月28日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东916人，所持股份389,591,285股，占比47.4001％[9] 议案表决情况 - 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意388,672,085股，占比99.7641％[10] - 中小股东表决该议案，同意3,982,780股，占比81.2484％[10]

业务交易 - 2024年度公司与安庆明豪委托加工业务预计交易总额不超1500万元[3] 安庆明豪财务 - 截至2023年12月31日，资产总额1116万元，净资产113万元[5] - 2023年营业收入634万元，净利润 - 195万元[5] 股权结构 - 公司实控人配偶周琴持有无锡明豪8.6471%股份[5] - 无锡佳域持有无锡明豪41.1765%股份[5] - 周琴持有无锡佳域93.8017%合伙企业份额[5]

股东减持计划 - 银邦股份股东无锡新邦科技有限公司计划减持不超过821.92万股，占公司总股本的1% [1] - 减持计划将在公告发布后的15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式进行 [1] - 无锡新邦科技有限公司目前持有银邦股份16.02%的股份 [1]